Dimensioni, previsioni e tendenze del mercato globale nel periodo 2025-2037
Le dimensioni del mercato dei test PFAS sono state valutate a 306,60 milioni di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungeranno una valutazione di 1,24 miliardi di dollari entro la fine del 2037, con un aumento CAGR dell'11% durante il periodo di previsione, ovvero 2025-2037. Nel 2025, la dimensione del settore dei test PFAS sarà valutata a 353,30 mila dollari.
Il mercato dei test PFAS sta registrando una crescita significativa a causa di un numero crescente di requisiti normativi e dell'implementazione diffusa di standard nazionali. Nell’aprile 2024, gli Stati Uniti hanno messo in atto la prima regolamentazione nazionale sull’acqua potabile per le sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS), che ha portato a un forte aumento della domanda di soluzioni di test migliori. Ciò ha ulteriormente amplificato la necessità di migliorare il rilevamento, il tracciamento e la rimozione della sostanza chimica. Anche il programma pubblico di screening del sangue avviato dal Giappone nel novembre 2024, a seguito di perdite di acqua contaminata, riflette la crescente domanda di strumenti diagnostici. A causa della maggiore consapevolezza dei consumatori e delle azioni legali contro informazioni false e fuorvianti, i partecipanti al mercato dei test PFAS stanno aumentando la loro capacità e precisione. I governi stanno inoltre investendo nel monitoraggio dei PFAS a livello di popolazione, garantendo una traiettoria di crescita costante.
L'ecosistema di test PFAS è in continua evoluzione espandendo i suoi progressi tecnologici e le collaborazioni con vari settori. Nell'ottobre 2024, Haley & Aldrich ha effettivamente implementato la distruzione di EradiFluor, che ha ridotto il livello di PFAS quasi a zero in un test condotto dalla Marina degli Stati Uniti. Queste tendenze indicano un cambiamento verso una gestione completa dei PFAS che coinvolge sia la diagnosi che la terapia. La copertura dei test si sta estendendo anche a settori non convenzionali come integratori e prodotti cosmetici. I divieti a livello statale e i nuovi mandati della FDA ai sensi del MoCRA rafforzano ulteriormente la domanda nel segmento della salute dei consumatori. Nel complesso, queste tendenze indicano una maggiore adozione intersettoriale dei test PFAS, dagli impianti di trattamento delle acque al settore del benessere.
Mercato dei test PFAS: fattori di crescita e sfide
Fattori di crescita
- Espansione dei quadri normativi a livello globale: i governi di tutto il mondo stanno aumentando la severità delle normative ambientali per tenere traccia delle preoccupazioni PFAS in modo più efficace. In Brasile, il disegno di legge n. 2726/2023 è stato presentato nell’agosto 2023 e ha creato la politica nazionale di controllo dei PFAS per aumentare la domanda di test. Negli Stati Uniti, la dichiarazione dei PFAS come pericolosi ai sensi del CERCLA e l’introduzione di soglie di test nazionali hanno stimolato investimenti orientati alla conformità. L’Europa e il Giappone non fanno eccezione, con test più rigorosi condotti nei porti e in altre aree comuni. Questi progressi stanno spingendo i laboratori verso l’uso di metodi di rilevamento più delicati. La maggiore azione normativa sta estendendo i test alle industrie municipali, industriali e di consumo. Ciò sta guidando l'innovazione e la crescita nel mercato globale dei test PFAS.
- Consapevolezza dei consumatori e domanda orientata alla salute: la consapevolezza dei consumatori sui problemi di salute sta influenzando la loro scelta a favore di prodotti privi di PFAS e di informazioni sulla possibile esposizione. Ricerche recenti mostrano che il 97% degli americani ha PFAS nel proprio corpo, il che ha portato ad una maggiore consapevolezza tra la popolazione. Nell'ottobre 2024, la città di Kibichuo in Giappone ha avviato esami del sangue di massa per PFAS dopo aver rilevato livelli elevati di contaminazione dell'acqua. Ciò dimostra che esiste una tendenza crescente verso la diagnosi precoce delle malattie. Inoltre, anche l’esame del sangue PFAS diretto al consumatore lanciato da Quest Diagnostics nel febbraio 2024 ha contribuito ad espandere l’accesso allo screening. Questi sviluppi rappresentano uno spostamento dall’attenzione all’ambiente ai test individuali. Una maggiore consapevolezza pubblica stimolerà ulteriormente la domanda di rilevamento dei PFAS negli ambienti clinici e del benessere.
- Progressi tecnologici che migliorano la precisione del rilevamento: i recenti progressi nelle tecniche e nella strumentazione analitica stanno migliorando la capacità e la precisione dell'identificazione dei PFAS. Lummus Technology ha lanciato i servizi di test PFAS presso Green Circle Labs nell'ottobre 2024 con la capacità di rilevare PFAS a livello di parti per trilione. Allo stesso modo, Waters Corporation ha introdotto le cartucce Oasis WAX/GCB nel marzo 2024 per migliorare l’efficienza e la qualità della preparazione dei campioni. Questi strumenti gestiscono i fattori di contaminazione e garantiscono la conformità ai corrispondenti requisiti normativi. L'applicazione dei sistemi LC-MS/MS avanzati e dei sistemi di preparazione dei campioni basati su cartucce sta aumentando la produttività del laboratorio. Questi miglioramenti sono cruciali poiché i test aumentano in termini di matrici che coinvolgono acqua, suolo e prodotti che le persone utilizzano nella loro vita quotidiana.
Sfide
- Diverse matrici di campioni e complessità analitica: anche la diversità della matrice di campioni, dall'acqua e dal suolo ai prodotti cosmetici e al sangue, contribuisce alla difficoltà di standardizzare i test PFAS. Tuttavia, ottenere un’elevata precisione a soglie di rilevamento basse per più composti della famiglia PFAS è tecnicamente impegnativo. Le differenze internazionali influiscono anche sulla comparabilità dei risultati tra paesi a causa delle variazioni nei metodi utilizzati. A causa della natura dinamica del mercato dei test PFAS, è essenziale che i laboratori si adattino alle nuove norme e regolamenti aggiornando le proprie apparecchiature. Ciò esercita una pressione operativa, soprattutto sui teatri di piccole dimensioni. Queste limitazioni dovranno essere affrontate attraverso il processo continuo di standardizzazione degli standard globali e il miglioramento delle soluzioni del flusso di lavoro.
- Fiducia pubblica e rischio di responsabilità legale: il numero crescente di casi di contenzioso relativi a PFAS e l'attenzione alla copertura mediatica stanno aumentando la pressione sull'accuratezza e sui dati dei test. Nel febbraio 2025, la contea di Santa Clara ha avviato una delle più grandi cause legali contro produttori come 3M e DuPont per contaminazione da PFAS. In tali scenari, sia i laboratori che le aziende produttrici sono esposti a rischi legali e reputazionali ogni volta che i test sono inferiori agli standard o parziali. La mancanza di risultati accurati potrebbe comportare sanzioni in caso di non conformità e perdita di fiducia da parte dei consumatori. Ciò ha portato a una maggiore esigenza di soluzioni di test convalidate e certificate, aumentando così l’ammissibilità legale dei dati. È quindi tanto importante sviluppare la fiducia nei dati PFAS tra i consumatori e le istituzioni quanto avere la capacità tecnica per rilevarli.
Mercato dei test PFAS: approfondimenti chiave
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Anno base |
2024 |
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Anno di previsione |
2025-2037 |
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CAGR |
11% |
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Dimensioni del mercato dell’anno base (2024) |
306,60 milioni di dollari |
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Dimensione del mercato dell'anno di previsione (2037) |
1,24 miliardi di dollari |
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Ambito regionale |
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Segmentazione dei test PFAS
Tipo di prodotto (strumenti, materiali di consumo, software)
Il segmento degli strumenti è destinato a detenere una quota di mercato dei test PFAS superiore al 48% entro la fine del 2037, a causa del loro utilizzo critico nei processi di rilevamento ad alta precisione. Nell'ottobre 2024, Thermo Fisher Scientific ha potenziato la spettrometria di massa nella Carolina del Nord collaborando con il North Carolina Collaboratory. I moderni sistemi LC/MS sono diventati il fulcro dei laboratori in vari settori come i servizi idrici e il risanamento ambientale. Questi strumenti consentono il rilevamento di oltre 40 varianti PFAS a livello di tracce secondo il metodo EPA 1633. Un altro progresso che ha garantito il miglioramento delle operazioni è il maggiore utilizzo di analizzatori completamente integrati. Gli strumenti forniscono anche risultati pronti per l’azione di attuazione. Sono altamente affidabili e la loro versatilità consente loro di fungere da base per la diagnostica PFAS contemporanea.
Analita (acido perfluoroottanoico (PFOA), acido perfluoroottano solfonico (PFOS), acido perfluorononanoico (PFNA), perfluoroesano solfonato (PFHxS), acido perfluorobutansolfonico (PFBS))
Nel mercato dei test PFAS, il segmento dell'acido perfluoroottanoico (PFOA) dominerà probabilmente la quota di fatturato di circa il 34% entro la fine del 2037. Nel giugno 2024, ARL ha avviato il campionamento e l'analisi pilota del PFOA e di tre composti associati negli integratori e nell'acqua potabile. È anche oggetto di azioni legali e regolamentazioni federali, in particolare delle recenti normative intraprese dall’EPA statunitense. L'alto profilo tossicologico e il frequente rilevamento nelle matrici ambientali sono i criteri principali che contribuiscono alla definizione delle priorità. Attualmente, i laboratori stanno lavorando per aumentare la sensibilità del rilevamento del PFOA per soddisfare i nuovi standard MCL. Sebbene la pressione sui produttori affinché identifichino il PFOA aumenti in ambito pubblico e legale, la richiesta di un suo rilevamento accurato e tempestivo tra i PFAS rimane senza pari.
La nostra analisi approfondita del mercato globale dei test PFAS comprende i seguenti segmenti:
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Personalizza questo rapportoSettore dei test PFAS - Sinossi regionale
Analisi del mercato del Nord America
Il mercato dei test PFAS in Nord America è destinato a dominare la quota di fatturato pari a circa il 45,2% entro la fine del 2037, grazie alla rete di laboratori ben consolidata e ai requisiti normativi. Nell'ottobre 2024, SGS ha migliorato la sua suite completa di test PFAS per rispondere alle esigenze dei settori’ bisogni e rafforzare la leadership regionale. I laboratori negli Stati Uniti e in Canada hanno maggiori privilegi nell’utilizzare piattaforme sofisticate e l’assistenza EPA. Anche la responsabilità legale e gli indennizzi assicurativi hanno contribuito a un maggiore utilizzo di strumenti ad alta risoluzione nel settore privato. C'è stato un aumento della capacità di test municipale dopo il regolamento grazie ai finanziamenti statali e federali. I nuovi quadri del Canada si stanno integrando con quelli degli Stati Uniti, il che sta aumentando la coerenza regionale. Questa sinergia garantisce che il Nord America mantenga la propria leadership nello sviluppo e nell'applicazione dei test PFAS.
I Stati Uniti è leader nel monitoraggio PFAS, basato sull'approccio multi-agenzia e sulla tutela attiva del consumatore. Nell’aprile 2024, l’EPA statunitense ha emesso gli standard nazionali PFAS sull’acqua potabile, che hanno spinto i servizi pubblici ad aumentare gli acquisti di prova. Le aziende statunitensi stanno ancora aumentando l’accessibilità attraverso nuovi flussi di lavoro e servizi di analisi del sangue. Le leggi statali contribuiscono anche al lato della domanda innalzando le soglie localizzate che richiedono maggiori campionamenti e misure correttive. Con l'aumento dei finanziamenti EPA e degli accordi legali, i laboratori statunitensi stanno rapidamente aumentando la loro capacità di soddisfare la crescente domanda.
Il mercato dei test PFAS in Canada è destinato a crescere con l'aiuto di collaborazioni accademiche e progetti legati alla salute. Nel giugno 2024, UDS Health e Relentless Health hanno avviato la fornitura di screening PFAS ai vigili del fuoco, che rappresentano un gruppo di popolazione ad alto rischio. Ciò è una chiara indicazione della crescente attenzione del governo canadese e dei funzionari sanitari sull’esposizione professionale e sul monitoraggio del pubblico. I Ministeri della Sanità stanno armonizzando gli standard nazionali di qualità dell’acqua con quelli internazionali. Tuttavia, con l’aumento del livello di preoccupazione ambientale, aumenta la richiesta di test trasparenti. I laboratori canadesi stanno procedendo con la formazione e la certificazione dei metodi PFAS per garantire che le metodologie siano coerenti. Come indicato nella sezione seguente sulla convergenza normativa transfrontaliera, il Canada è ben posizionato per aumentare la propria partecipazione alla diagnostica PFAS nordamericana.
Statistiche del mercato dell'Asia Pacifico
Il mercato dei test PFAS nell'Asia del Pacifico è destinato a registrare un tasso di crescita superiore all'11,6% fino al 2037, attribuito alla crescente industrializzazione e alle preoccupazioni ambientali nell'Asia del Pacifico. Nel marzo 2024, Synergen Met ha firmato una collaborazione strategica con Yokogawa per l'implementazione delle tecnologie di bonifica PFAS in Nord America, con produzione dall'Asia Pacifico. I laboratori regionali stanno aumentando le capacità e la sofisticazione man mano che viene rivelata la contaminazione in grandi città come Shenzhen. Le collaborazioni strategiche stanno espandendo l’accesso alle tecnologie di test ad alto rendimento nei vari settori. I governi stanno ora estendendo i loro sforzi per monitorare i PFAS nelle catene dell’acqua, dei cosmetici e degli alimenti. Come è evidente nella città di Kibichuo, la risposta nazionale del Giappone al PFAS dimostra l'impegno del settore pubblico. La regione si sta trasformando dall'essere un produttore di PFAS a diventare un regolatore e un tester.
La Cina rimane il principale contribuente ai test PFAS in Asia grazie alle più severe misure di controllo dell'inquinamento e alla sua posizione di maggiore produttore di PFAS. Nell’ottobre 2024, studi sull’acqua in bottiglia e del rubinetto di varie città, come Shenzhen, hanno scoperto che contenevano livelli di PFAS superiori a quelli accettabili negli Stati Uniti. Queste rivelazioni hanno spinto alla richiesta di nuove normative e misure preventive. I laboratori di analisi e le organizzazioni statali stanno migliorando i metodi di identificazione dei prodotti alimentari, dei cosmetici e delle emissioni industriali. Sono previsti finanziamenti pubblici per lo sviluppo del metodo e la pubblicazione pubblica dei risultati da parte del governo. Il crescente settore delle esportazioni cinesi sta inoltre esercitando pressioni sui produttori affinché rispettino gli standard di sicurezza globali PFAS. Questa duplice pressione sosterrà la crescita del mercato dei test PFAS.
Il mercato dei test sui PFAS in India sta gradualmente emergendo a causa della crescente consapevolezza della sicurezza alimentare e delle politiche ambientali. Nel maggio 2024, Agilent ha collaborato con il Centro nazionale di ricerca sull'uva in India per co-creare flussi di lavoro analitici per i PFAS negli alimenti. Si tratta di uno spostamento verso il monitoraggio dei residui nell’agricoltura e nei prodotti di consumo. Le crescenti preoccupazioni sulla presenza di PFAS nell’acqua e in altri prodotti stanno ora costringendo i laboratori locali a utilizzare protocolli standard EPA. L’acquisto istituzionale di acqua di qualità e cosmetici puliti è sostenuto dai finanziamenti governativi. Mentre l'India continua a impegnarsi per ottenere l'accreditamento delle esportazioni insieme alle sue politiche nazionali per i test PFAS, l'ambiente dei test sta diventando sempre più complesso e capace.
Aziende che dominano il mercato dei test PFAS
- Agilent Technologies, Inc.
- Panoramica dell'azienda
- Strategia aziendale
- Offerte di prodotti chiave
- Prestazioni finanziarie
- Indicatori chiave di prestazione
- Analisi dei rischi
- Sviluppi recenti
- Presenza regionale
- Analisi SWOT
- Bruker
- PerkinElmer
- SCIEX
- Shimadzu Corporation
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- Azienda idrica
Il mercato dei test PFAS è un settore relativamente frammentato con intensa concorrenza e innovazione continua, i cui attori principali sono Agilent Technologies, Bruker, PerkinElmer, SCIEX, Shimadzu Corporation, Thermo Fisher Scientific e Waters Corporation. Queste aziende forniscono prodotti e servizi che vanno da strumenti, reagenti e materiali di consumo fino al software e all'automazione. Il mercato dei test PFAS comprende anche attori regionali che si concentrano su test specifici per matrice e a basso costo. Le collaborazioni tra i laboratori e le autorità di regolamentazione hanno reso i servizi di rilevamento più accessibili e accurati. Dalle applicazioni ambientali, farmaceutiche e per la cura personale, la differenziazione si basa ora sulla velocità di produzione, sulla sensibilità e sulla predisposizione alla regolamentazione. La convalida e l'accreditamento continui del metodo sono fondamentali per sostenere un vantaggio competitivo.
Nell'ottobre 2024, Thermo Fisher ha collaborato con NC's Collaboratory per fornire cinque spettrometri di massa di nuova generazione per l'analisi PFAS in tutto lo stato. Questa mossa aumenterà la capacità di test nella regione e sosterrà anche il dominio di Thermo Fisher nel mercato dei test PFAS per la diagnostica ambientale. Questi progressi stanno dando il tono al futuro delle infrastrutture di test poiché le normative nazionali e internazionali continuano a essere più severe. La competizione per promuovere ulteriori progressi nei test per PFAS sta diventando sempre più attiva sia nel settore pubblico che in quello privato a livello internazionale.
Ecco alcune aziende leader nel mercato dei test PFAS:
In the News
- Nell'ottobre 2024, Lummus Technology ha lanciato servizi analitici avanzati per rilevare i composti PFAS nei sistemi idrici e delle acque reflue. I nuovi servizi aiutano i servizi pubblici a identificare le fonti di contaminazione e valutare l’efficacia del trattamento. Questa capacità rafforza la sorveglianza dei PFAS negli ambienti municipali e industriali. Lummus entra nel segmento dei test con una forte attenzione al supporto dell'infrastruttura.
- Nell'ottobre 2024, Claros Technologies ha raccolto 22 milioni di dollari per promuovere le sue tecnologie di eliminazione dei PFAS. L’azienda combina servizi di test con soluzioni sostenibili come la distruzione dei PFAS, il recupero dei metalli e i tessuti intelligenti. Questo finanziamento accelera la commercializzazione in settori quali il trattamento delle acque e i materiali funzionali. Claros si posiziona in prima linea nella gestione olistica dei PFAS.
- Nel settembre 2024, Puraffinity ha ottenuto un finanziamento di 8,7 milioni di dollari e ha nominato Vincent Caillaud CEO per ampliare la sua tecnologia di rimozione PFAS. La startup sviluppa materiali avanzati che prendono di mira ed eliminano i PFAS dall’acqua contaminata. Questa infusione di capitale sostiene l’espansione del mercato e l’innovazione tecnologica. Puraffinity mira a guidare la prossima ondata di soluzioni di mitigazione di precisione dei PFAS.
Crediti degli autori: Rajrani Baghel
- Report ID: 7543
- Published Date: May 07, 2025
- Report Format: PDF, PPT
