Dimensioni, previsioni e tendenze del mercato globale nel periodo 2025-2037
Il mercato dell'anidride maleica ha raggiunto un valore di oltre 3,7 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 7,8 miliardi di dollari entro la fine del 2037, con una crescita di circa il 5,8% di CAGR durante il periodo di previsione, ovvero tra il 2025 e il 2037. Nel 2025, il valore del settore dell'anidride maleica è stimato in 3,9 miliardi di dollari.
Il mercato dell'anidride maleica è trainato dal crescente utilizzo di resine poliestere insature (UPR) in applicazioni edilizie, automobilistiche e di rivestimento. Nel 2024, la produzione globale di anidride maleica era di circa 620.001 tonnellate, con una capacità produttiva globale di 201.001 tonnellate, pari al 33%, prodotta in Cina. Per la prima volta, l'India è emersa come il maggiore importatore di anidride maleica nel 2024, ricevendo 95.001 tonnellate per un valore totale di 97 milioni di dollari, sostenuta dalla crescente domanda proveniente dalle sue infrastrutture in espansione e dal mercato automobilistico. L'area Asia-Pacifico, trainata da India e Cina, ha detenuto il 52,2% del fatturato nel 2023, grazie a un'attività edilizia molto sostenuta e a una domanda crescente che ha sostenuto prodotti a basso consumo energetico.
Il mercato dell'anidride maleica presenta un certo grado di sensibilità per quanto riguarda il consumo di materie prime, in particolare n-butano e benzene, o in alcuni casi, la volatilità dei prezzi e i costi di trasporto influenzeranno direttamente la fattibilità economica della produzione. L'aumento della capacità produttiva della Cina ha creato un eccesso di offerta, con conseguente abbassamento dei prezzi. Nel 2023, gli Stati Uniti hanno esportato oltre 44.001 tonnellate e importato quasi 17.001 tonnellate, dimostrando quindi l'interdipendenza tra il commercio globale e il prodotto. I leader del settore continuano a sostenere gli investimenti in R&S per affrontare l'anidride maleica sostenibile e di origine biologica, al fine di rispondere alle continue pressioni normative e alla crescente domanda di alternative di origine biologica più ecologiche.
Settore dell'anidride maleica: fattori di crescita e sfide
Fattori di crescita
- Crescente domanda di resine poliestere insature (UPR): l'anidride maleica è un importante precursore dell'UPR, con i settori di maggiore utilizzo nei settori automobilistico, navale ed edile. La continua tendenza verso l'uso di materiali compositi leggeri, soprattutto nei veicoli elettrici (EV), sta trainando la domanda di UPR. Di conseguenza, si prevede che l'utilizzo di anidride maleica aumenterà drasticamente nei prossimi anni.
- Crescita nei settori automobilistico ed edile: L'aumento della produzione automobilistica globale e dell'attività edilizia sta determinando un aumento dell'utilizzo di prodotti a base di anidride maleica, come rivestimenti, adesivi e sigillanti. Ad esempio, la spesa statunitense per l'edilizia è stata di circa 1.990 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 7,8% rispetto all'anno precedente.
1. Vitalità dell'espansione delle capacità operative e produttive
La crescita dell'anidride maleica (MA) richiederà un aumento della capacità operativa e produttiva. La domanda prevista per il 2030 è di 5.863,1 milioni di USD con un CAGR del 4,2%; le opportunità di applicazione come input per 1,4-butandiolo, resine poliestere insature e altri stanno contribuendo alla crescita. La Cina stima che gli impianti MA a base di butano funzionino al 50-60% della capacità. Le organizzazioni stanno esplorando tecnologie alternative sostenibili e miglioramenti dei processi per rimanere competitive nel contesto attuale. Di seguito sono elencati i dati delle principali aziende produttrici:
Principali produttori di anidride maleica per capacità e ingombro
Azienda | Capacità annua (ktpa) | Posizioni principali degli stabilimenti | Quota di mercato (%) |
Hengli Petrochemical | 841 | Cina | N/D |
Wanhua Chemicals | 201 | Cina | N/D |
Huntsman International LLC | 106 | Moers, Germania; USA | N/D |
BASF SE | 114 | Kuantan, Malesia (venduto nel 2023) | N/D |
Gruppo Polynt-Reichhold | 51 | Morris, Illinois, USA | N/D |
IG Petrochemicals Ltd. | 7,7 | Taloja, Maharashtra, India | N/D |
Clariant | 201 | Lianyungang, Jiangsu, Cina | N/D |
SIBUR | 46 | Tobol'sk, Russia | N/D |
Lanxess AG | N/D | Germania | N/D |
Nippon Shokubai Co., Ltd. | N/D | Giappone | N/D |
Analisi dei dati sulla produzione di anidride maleica (2019-2024)
Anno | Volume di produzione globale (kt) | Crescita annua (%) |
2019 | 2.201 | N/D |
2020 | 2.301 | 4,6% |
2021 | 2.401 | 4,4% |
2022 | 2.501 | 4,3% |
2023 | 2.601 | 4,1% |
2024 | 2.701 | 3,9% |
2. Dinamiche commerciali emergenti e prospettive future del mercato Si prevede che il mercato dell'anidride maleica crescerà a un CAGR del 4,3% dal 2024 al 2030, grazie alla domanda nei settori edile, automobilistico e farmaceutico. Nel 2023, l'area Asia-Pacifico ha detenuto la quota di fatturato maggiore con il 52,2%, grazie al continuo sviluppo infrastrutturale in Cina, India e Giappone. L'India è stata il principale importatore di anidride maleica nel 2022, con una spesa netta totale per le importazioni di circa 128 milioni di dollari. Gli Stati Uniti hanno esportato anidride maleica per un valore di 62,7 milioni di dollari nel 2023, principalmente in Messico e Germania. La pandemia di COVID-19 ha causato una diffusa interruzione delle catene di approvvigionamento, ma i livelli del commercio globale sono rimbalzati entro il 2022, con la regione Asia-Pacifico come principale mercato di anidride maleica. Di seguito sono riportati i dati commerciali:
Panoramica del commercio globale di anidride maleica
Anno | Dimensioni del mercato globale (milioni di USD) | CAGR (2024-2030) | Quota di mercato più grande (%) | Regione principale |
2022 | 4.223,6 | 4,3 | 52,2 | Asia-Pacifico |
2023 | 4.386,2 | 4,3 | 52,2 | Asia-Pacifico |
2030 | 5.863,5 (Previsto) | 4,3 | — | Asia-Pacifico |
Stati Uniti Dati sul commercio di anidride maleica
Esportazioni (2023):
Paese di destinazione | Valore delle esportazioni (USD '000) | Quantità (Kg) |
Messico | 25.524,11 | 17.260.501 |
Germania | 14.288,37 | 11.810.901 |
Brasile | 9.175,48 | 5.339.441 |
Canada | 4.325,56 | 2.389.641 |
Turchia | 3.809,13 | 4.012.451 |
Importazioni (2022):
Paese di origine | Valore dell'importazione (USD '000) | Quantità (Kg) |
Corea, Rep. | 8.572,97 | 2.622.321 |
Austria | 4.375,97 | 1.494.921 |
Canada | 3.103,88 | 1.074.221 |
Altro Asia, nes | 2.855,81 | 1.547.041 |
Germania | 1.610,97 | 480.033 |
Importazioni di anidride maleica nell'Unione Europea (2022)
Paese di origine | Valore dell'importazione (USD '000) | Quantità (Kg) |
Cina | 53.524,78 | 24.523.201 |
Corea, Repubblica | 22.238,87 | 11.333.201 |
Bosnia ed Erzegovina | 15.157,37 | 7.401.541 |
Altro Asia, nes | 13.865,03 | 6.484.661 |
Stati Uniti | 10.161,19 | 6.093.361 |
Importazioni di anidride maleica dall'India (2023)
Paese di origine | Valore dell'importazione (USD '000) | Quantità (Kg) |
Cina | 47.244,04 | 51.132.501 |
Altro Asia, nes | 13.416,77 | 14.154.301 |
Corea, Repubblica | 8.948,07 | 8.439.351 |
Malesia | 8.915,83 | 8.260.721 |
Federazione Russa | 7.630,01 | 8.439.881 |
3. Mercato dell'anidride maleica in Giappone: tendenze strategiche e spunti di crescita L'industria dell'anidride maleica in Giappone è in crescita in risposta alla modernizzazione industriale, alle normative ambientali e alla domanda di materiali ad alte prestazioni. L'espansione nei settori automobilistico ed elettronico, con una preferenza per soluzioni leggere e durevoli, sta trainando il mercato. I produttori chimici giapponesi incrementano la ricerca e sviluppo e investono in tecnologie di produzione alternative, basate su biotecnologie e digitali, in linea con le priorità globali in materia di sostenibilità. In termini di fatturato, i principali produttori giapponesi mantengono i margini di profitto e la produttività del capitale costantemente superiori alle medie globali, rispettivamente del 15% e del 56%. Il Giappone rimane in una posizione di forza nel settore globale dell'anidride maleica. Di seguito sono riportati i dati sulla composizione:
Composizione dei prodotti a base di anidride maleica spediti (2018-2023)
Anno | Petrolchimici (%) | Polimeri (%) | Prodotti chimici speciali (%) |
2018 | 49 | 31 | 23 |
2019 | 48 | 33 | 22 |
2020 | 47 | 34 | 22 |
2021 | 46 | 36 | 21 |
2022 | 46 | 37 | 20 |
2023 | 44 | 39 | 20 |
Valore delle spedizioni di anidride maleica per settore manifatturiero (2018-2023)
Settore | 2018 (miliardi di ¥) | 2019 (miliardi di ¥) | 2020 (miliardi di ¥) |
Automotive | 2.101 | 2.261 | 2.301 |
Elettronica | 1.851 | 1.931 | 2.001 |
Prodotti farmaceutici | 981 | 1.021 | 1.031 |
Spese di ricerca e sviluppo e trend degli investimenti di capitale (miliardi di ¥)
Azienda | R&S (2022) | CapEx (2022) |
Mitsubishi Chemical | 151 | 211 |
Sumitomo Chemical | 126 | 181 |
Toray Industries | 106 | 161 |
Asahi Kasei | 99 | 146 |
Principali aziende chimiche per l'anidride maleica: performance finanziaria (2023)
Azienda | Vendite (trilioni di ¥) | Utile (miliardi di ¥) | Crescita delle vendite su base annua (%) |
Shin-Etsu Chemical | ¥2,5 | ¥1.201 | +13% |
Mitsubishi Chemical | ¥2,3 | ¥1.051 | +10% |
Sumitomo Chemical | ¥2,2 | ¥981 | +8% |
Toray Industries | ¥1,9 | ¥721 | +9% |
Asahi Kasei | ¥1,7 | ¥681 | +7% |
DIC Corporation | ¥1,3 | ¥501 | +6% |
Kao Corporation | ¥1,2 | ¥461 | +5% |
JSR Corporation | ¥1,1 | ¥421 | +4% |
Kuraray Co., Ltd. | ¥0,8 | ¥371 | +5% |
Tosoh Corporation | ¥0,86 | ¥361 | +3% |
Ube Industries | ¥0,81 | ¥331 | +4% |
Nippon Shokubai | ¥0,76 | ¥311 | +3% |
Tokuyama Corporation | ¥0,71 | ¥281 | +1,6% |
Denka Company | ¥0,66 | ¥251 | +2% |
Mitsubishi Gas Chem | ¥0,61 | ¥241 | + |
Mercato dell'anidride maleica: approfondimenti chiave
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Anno base |
2024 |
|
Anno di previsione |
2025-2037 |
|
Tasso di crescita annuo composto (CAGR) |
5,8% |
|
Dimensione del mercato dell'anno base (2024) |
3,7 miliardi di dollari |
|
Dimensione del mercato prevista per l'anno (2037) |
7,8 miliardi di dollari |
|
Ambito regionale |
|
Segmentazione dell'anidride maleica
Materie prime (n-butano e benzene)
Si prevede che il segmento dell'n-butano acquisirà la maggiore quota di mercato dell'anidride maleica, pari al 65,1%, durante il periodo previsto entro il 2037. L'n-butano è più economico e più ecologico rispetto al benzene. L'n-butano genera meno sottoprodotti pericolosi nel processo di produzione, in linea con gli standard ambientali internazionali. I fattori unici che contribuiscono all'utilizzo dell'n-butano nei complessi petrolchimici contribuiscono anche a migliorare l'efficienza delle risorse e, in definitiva, il profitto.
Applicazione (Resine poliestere insature (UPR), 1,4-butandiolo (1,4-BDO), additivi per oli lubrificanti, copolimeri)
Si prevede che il segmento delle resine poliestere insature (UPR) nel mercato dell'anidride maleica rappresenterà la crescita più significativa entro il 2037, con una quota del 45,2%. Il continuo successo dell'UPR può essere attribuito al suo diffuso utilizzo nei settori edile e automobilistico. La durevolezza dell'UPR, la sua capacità di resistere alla corrosione e le proprietà che ne derivano lo rendono vantaggioso per la produzione di plastiche rinforzate con fibra di vetro, tra gli altri compositi. Il semplice fatto che l'n-butano fornisca una quota di mercato in continua espansione è davvero appropriato.
La nostra analisi approfondita del mercato dell'anidride maleicaanidride maleica include i seguenti segmenti:
Tipo |
|
Applicazione |
|
Materia prima |
|
Utente finale |
|
Vishnu Nair
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Industria dell'anidride maleica - Sinossi regionale
Analisi del mercato Asia-Pacifico
Si prevede che l'Asia-Pacifico (APAC) deterrà il 34,2% della quota di mercato dell'anidride maleica. Si prevede che la crescita di settori come l'edilizia, l'automotive e i beni di consumo aumenterà rapidamente a causa dell'industrializzazione e dell'urbanizzazione. Il fatturato del mercato APAC è stato di 2.185,5 milioni di dollari nel 2022 e si prevede che raggiungerà i 3.202,4 milioni di dollari entro il 2030, con un CAGR del 4,8%. La domanda di resine poliestere insature (UPR) e 1,4-butandiolo (BDO) è in crescita, poiché vengono utilizzate nella produzione di materiali da costruzione e di prodotti per l'automotive.
La Cina è e si prevede che sarà il paese leader nel mercato dell'anidride maleica nell'area Asia-Pacifico, grazie alla forte crescita della sua base industriale e ai significativi investimenti nello sviluppo infrastrutturale. Nel 2022, la Cina ha contribuito per circa il 73% alla domanda regionale, pari a circa 1.051 chilotonnellate. Il governo si è impegnato a investire 1.440 miliardi di dollari nel settore edile entro il 2025, il che dovrebbe stimolare ulteriormente la domanda.
India Si prevede che il mercato dell'anidride maleica in India si espanderà, con un andamento positivo dovuto all'accelerazione dell'industrializzazione e all'ulteriore aumento della domanda da parte di settori di utilizzo finale come l'edilizia e l'automotive. Si stima che l'India avrà una domanda di mercato di circa 83 chilotonnellate nel 2022, con un CAGR previsto del 5,8% fino al 2037. La dipendenza dell'India dalle importazioni di anidride maleica, dovuta alla scarsa capacità produttiva interna, indica un potenziale di crescita del mercato. Il governo si sta concentrando sulla promozione della crescita del settore chimico e sullo sviluppo delle infrastrutture per espandere l'economia.
Analisi del mercato europeo
Si prevede che l'Europa deterrà il 20,2% della quota di mercato entro il 2037, trainata dalla domanda di resine poliestere insature (UPR) per applicazioni nei settori automobilistico, edile e navale. Le rigide normative istituite dall'UE sui parametri ambientali, come il REACH, stanno spingendo i produttori verso metodi di produzione sostenibili, comprese le materie prime di origine biologica.
Il mercato dell'anidride maleica nel Regno Unito ha un CAGR del 2,7% tra il 2024 e il 2031, attribuito alla crescente consapevolezza della sostenibilità da parte del governo per lo sviluppo di prodotti chimici sostenibili. La spesa destinata ai prodotti chimici per wafer di arseniuro di gallio è aumentata dal 5,6% del 2020 all'8% del 2023, rispetto all'intero bilancio ambientale, a dimostrazione della crescente enfasi del governo sullo sviluppo chimico sostenibile.
La Germania è leader in Europa per l'idrogeno verde, con un valore di mercato previsto di 274,4 milioni di dollari entro il 2031. L'ingente investimento della Germania di 2,9 miliardi di euro nel periodo 2019-2022 in sussidi alla produzione industriale di prodotti chimici sostenibili è un dato importante. Per il periodo 2027-2036, la Germania ha già stanziato oltre 3,54 miliardi di euro per le importazioni di idrogeno verde, proseguendo così i suoi progetti a impatto climatico zero.
Aziende che dominano il panorama dell'anidride maleica
- Panoramica dell'azienda
- Strategia aziendale
- Offerte di prodotti chiave
- Performance finanziaria
- Indicatori chiave di prestazione
- Analisi del rischio
- Sviluppo recente
- Presenza regionale
- Analisi SWOT
L'anidride maleica ha un mercato competitivo a causa della necessità di innovazione e sicurezza. La continua domanda di metodi di produzione sostenibili ha spinto molte aziende a investire massicciamente in tecnologie ecocompatibili e materie prime di origine biologica per soddisfare la conformità ambientale e la domanda dei consumatori. Inoltre, le dinamiche competitive sono influenzate dagli sviluppi nella duplicazione in alcune regioni del mondo, in particolare nei paesi dell'Asia-Pacifico, che stanno aumentando la loro capacità produttiva per soddisfare la crescente domanda di prodotti nazionali ed esteri.
Alcuni dei principali attori che operano sul mercato sono elencati di seguito:
Nome dell'azienda | Quota di mercato stimata (%) | Paese di origine |
Gruppo Polynt-Reichhold | 19% | Italia |
Huntsman Corporation | 16% | USA |
Changzhou Yabang Chemical Co., Ltd. | 11% | Cina |
Zibo Qixiang Tengda Chemical Co., Ltd. | 9% | Cina |
Mitsubishi Chemical Corporation | 7% | Giappone |
Lanxess AG | xx% | Germania |
INEOS | xx% | Regno Unito |
MOL Hungarian Oil & Gas Plc | xx% | Ungheria |
Thirumalai Chemicals Ltd. | xx% | India |
IG Petrochemicals Ltd. | xx% | India |
Yongsan Chemicals, Inc. | xx% | Corea del Sud |
Aekyung Petrochemical Co., Ltd. | xx% | Corea del Sud |
Flint Hills Resources, LLC | xx% | USA |
TCL Industries (Malaysia) Sdn Bhd | xx% | Malesia |
Ecco alcune aree di interesse trattate nel panorama competitivo del mercato:
Sviluppi recenti
- Nell'aprile 2024, Huntsman Corporation ha annunciato una partnership strategica volta a potenziare le proprie capacità produttive ed espandere la propria presenza sul mercato nel settore dell'anidride maleica. Questa iniziativa è volta a rafforzare la posizione di Huntsman sul mercato globale e a soddisfare la crescente domanda di anidride maleica.
- Nell'aprile 2024, BASF ha annunciato il lancio di un nuovo processo di produzione di anidride maleica più efficiente. Questo progresso mira a ridurre l'impatto ambientale e i costi operativi, rafforzando l'impegno di BASF per la sostenibilità e l'innovazione tecnologica.
Crediti degli autori: Rajrani Baghel
- Report ID: 5139
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
