Dimensioni e quote di mercato della dialisi, per tipologia di dialisi (emodialisi, dialisi peritoneale); tipologia; indicazione patologica; utente finale; contesto di trattamento - Analisi globale della domanda e dell'offerta, previsioni di crescita, rapporto statistico 2026-2035

Mercato della dialisi - Analisi regionale

Approfondimenti sul mercato nordamericano

Si prevede che il mercato nordamericano della dialisi rappresenterà la quota di fatturato più elevata, pari al 40,4%, entro la fine del periodo di previsione. Le infrastrutture sanitarie avanzate e i solidi sistemi di rimborso sono i fattori chiave che alimentano la leadership della regione. La regione ospita importanti fornitori di servizi e aziende di tecnologia medica. Secondo un articolo pubblicato da Home Dialysis Central nel gennaio 2025, si è registrata una crescita costante nell'utilizzo della dialisi domiciliare nel decennio precedente al 2022. I pazienti che hanno iniziato la dialisi domiciliare sono aumentati dall'8,5% al ​​14,5%, mentre la dialisi peritoneale (PD) è cresciuta più dell'emodialisi domiciliare (HD). Anche i pazienti già in trattamento hanno registrato un aumento, con la PD che è salita al 12,1% e l'HD domiciliare al 2,4%. I pazienti più giovani, residenti in aree rurali e con un basso indice di sviluppo socioeconomico (SDI) erano più propensi a utilizzare la dialisi domiciliare. D'altro canto, i pazienti con piani assicurativi aziendali e Medicare come assicurazione secondaria presentavano i tassi più elevati di dialisi domiciliare, risultando quindi adatti a sostenere la crescita del mercato nella regione.

Distribuzione delle strutture per dialisi domiciliare negli Stati Uniti per volume di pazienti e modalità: dati del 2022

Fonte: Home Dialysis Central

L'elevata prevalenza di malattie come la malattia renale cronica e il diabete, unitamente alla forte dipendenza dai programmi di rimborso federali, sta modificando le dinamiche di crescita del mercato della dialisi negli Stati Uniti. Il settore sta attraversando una significativa transizione verso terapie domiciliari e il monitoraggio remoto dei pazienti per ridurre i costi sanitari a lungo termine. Secondo il rapporto pubblicato dai Centers for Disease Control and Prevention nel maggio 2024, circa 35,5 milioni di adulti nel Paese, ovvero il 14%, più di 1 su 7, erano affetti da malattia renale cronica nel 2023. Il rapporto ha sottolineato che la prevalenza della malattia renale cronica aumenta significativamente con l'età, interessando il 34% degli adulti di età pari o superiore a 65 anni, rispetto al 12% nella fascia di età 45-64 anni e al 6% nella fascia 18-44 anni. Pertanto, questi risultati evidenziano l'urgente necessità di strategie di gestione, come la dialisi, per prevenire complicazioni quali malattie cardiache e ictus.

Il sistema sanitario pubblico, in cui le autorità sanitarie provinciali gestiscono la maggior parte dei servizi di nefrologia, ha contribuito in modo significativo allo sviluppo del mercato della dialisi in Canada . Il mercato è stato rimodellato da una forte attenzione al miglioramento del monitoraggio remoto dei pazienti e all'ampliamento dell'accesso alle cure per le comunità indigene attraverso l'integrazione della telemedicina. Nel maggio 2023, il governo del Saskatchewan e l'Autorità sanitaria del Saskatchewan hanno inaugurato un'unità di emodialisi satellite con sei posti letto presso la struttura sanitaria Northwest Health Facility di Meadow Lake. Il governo ha investito un totale di 2,6 milioni di dollari USA nella costruzione e si è impegnato a stanziare 700.000 dollari USA all'anno per la gestione, con il supporto aggiuntivo del Consiglio tribale di Meadow Lake e di Indigenous Services Canada. Pertanto, tali iniziative nel Paese dimostrano l'importanza degli investimenti e delle collaborazioni guidati dal governo per rafforzare le infrastrutture e l'accessibilità alla dialisi in tutto il Canada.

Analisi di mercato della regione Asia-Pacifico

Il mercato della dialisi nella regione Asia-Pacifico è riconosciuto come il settore in più rapida crescita a livello globale. La crescita del mercato regionale è trainata principalmente dall'aumento del numero di persone affette da dialisi e dall'ampliamento dell'accesso alle cure mediche. I paesi della regione stanno investendo ingenti risorse in apparecchiature per la dialisi e le iniziative di produzione locale stanno riducendo la dipendenza dalle importazioni estere. Come dichiarato dal governo australiano nel giugno 2023, l'ospedale Hornsby Ku-ring-gai ha introdotto per la prima volta nei suoi 90 anni di storia il servizio di dialisi renale, nell'ambito di un progetto di riqualificazione da 265 milioni di dollari. La nuova unità con 10 postazioni, operativa dal febbraio 2023, ha già effettuato oltre 1.150 trattamenti e fornisce assistenza sei giorni su sette in soli tre mesi. Pertanto, queste unità satellite riflettono l'attenzione della regione all'espansione delle infrastrutture per la dialisi e al miglioramento dell'accessibilità, supportando così il potenziale di crescita del mercato della dialisi.

Un cambiamento strutturale verso la produzione nazionale e una maggiore copertura sanitaria guidata dal governo stanno trainando l'espansione del mercato della dialisi in Cina . La crescita è alimentata principalmente da una spinta strategica a livello nazionale verso la dialisi peritoneale, volta a migliorare l'accesso alle cure per i pazienti nelle aree rurali e svantaggiate. Inoltre, le dinamiche di mercato sono favorite anche dalle politiche "Buy China" a sostegno delle aziende locali di dispositivi medici, nonché da un sistema di approvvigionamento centralizzato, progettato per ridurre il costo dei materiali di consumo. Secondo i dati governativi di gennaio 2025, le autorità sanitarie del Paese hanno dato priorità all'espansione dei servizi di emodialisi a livello nazionale e, alla fine del 2024, oltre il 90% degli ospedali a livello di contea offriva già l'emodialisi, con un aumento di 20 punti percentuali rispetto al decennio precedente, il che indica prospettive positive per il mercato della dialisi.

Il mercato indiano della dialisi sta consolidando la sua presenza nelle dinamiche globali grazie ai programmi sanitari governativi, all'espansione delle infrastrutture per la dialisi e ai progressi tecnologici nella cura renale. Il settore è caratterizzato da una forte dipendenza da fornitori privati, unitamente a una graduale spinta verso la dialisi peritoneale per superare le sfide poste dalla limitata disponibilità di strutture cliniche e dagli elevati costi di viaggio per i pazienti. Nel febbraio 2024, il Primo Ministro dell'Odisha ha inaugurato centri di dialisi in 16 ospedali sub-distrettuali, ampliando così l'accesso alle cure renali nell'ambito dell'iniziativa statale 5T. Sono stati istituiti complessivamente 32 centri di dialisi a livello sub-distrettuale, basandosi sul programma SAHAY, che ha fornito servizi di dialisi gratuiti e salvavita senza oneri finanziari eccessivi. Pertanto, tali iniziative riflettono l'importanza dell'espansione infrastrutturale guidata dallo Stato e delle politiche di supporto, che stanno rafforzando l'ecosistema della dialisi in India.

Approfondimenti sul mercato europeo

Il mercato europeo della dialisi si sta affermando come un settore maturo e altamente regolamentato, che beneficia di una solida presenza di aziende affermate nel settore delle tecnologie mediche e di un mix di modelli di erogazione dell'assistenza sanitaria pubblici e privati. Le dinamiche di mercato sono alimentate efficacemente da una popolazione che invecchia e da un solido ecosistema di ricerca e sviluppo. Ad esempio, nel maggio 2024, Fresenius Medical Care ha presentato quasi 40 abstract di ricerche aziendali al 61° Congresso Europeo della Nefrologia a Stoccolma, evidenziando così le innovazioni nella cura delle malattie renali con dati concreti. Tra i risultati chiave, si segnalano una riduzione del 23% della mortalità con l'emodiafiltrazione ad alto volume nello studio CONVINCE e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico per migliorare gli esiti dell'emodialisi, inclusa la previsione del rischio di ospedalizzazione e la classificazione degli aneurismi dell'accesso arterovenoso. Pertanto, l'impegno costante dei pionieri nazionali riflette la leadership della regione nel progresso della cura della dialisi e la sua attenzione al miglioramento degli esiti per i pazienti.

Il mercato tedesco della dialisi è fortemente orientato al miglioramento di una fitta rete di centri specializzati gestiti sia da organizzazioni non profit che da aziende globali. Anche l'assistenza basata sul valore per la salute a lungo termine dei pazienti e gli sforzi per ridurre i ricoveri ospedalieri contribuiscono alla crescita del mercato. Nel dicembre 2024, secondo un comunicato stampa ufficiale, i finanziamenti per la dialisi sono stati migliorati per rafforzare l'accesso locale e promuovere la dialisi domiciliare, in base a nuovi accordi tra la KBV e la GKV-Spitzenverband. Le tariffe di rimborso per la dialisi pediatrica sono aumentate del 3,85%, mentre quelle per la dialisi per adulti sono aumentate del 3,0%, con l'aggiunta di supplementi a sostegno dei trattamenti domiciliari. Sono state introdotte nuove tariffe forfettarie, tra cui 114 dollari a settimana per il primo anno di dialisi domiciliare, insieme a supplementi per la dialisi peritoneale, l'emodialisi domiciliare e la dialisi notturna. Complessivamente, sono stati stanziati circa 70,8 milioni di dollari, di cui 54,5 milioni destinati agli aumenti delle tariffe e la parte restante utilizzata per adeguamenti strutturali, il che indica una prospettiva di mercato positiva.

L'enfasi strategica sull'efficienza dei costi e sull'autonomia del paziente è alla base della crescita del mercato della dialisi nel Regno Unito . Il Paese opera con un sistema sanitario centralizzato a pagamento unico, in cui il Servizio Sanitario Nazionale (NHS) funge da principale fornitore e acquirente di cure renali. Nel luglio 2025, il Welsh Kidney Network ha pubblicato un kit di strumenti aggiornato per il rimborso delle spese di dialisi domiciliare, che aiuta i pazienti a gestire i costi crescenti. Il kit è stato sviluppato in collaborazione con UKKA, ANN UK e l'Association of Renal Technologists e include un nuovo calcolatore di rimborso, moduli per i pazienti e linee guida per la pratica clinica. Inoltre, nell'agosto 2024, NHS England ha pubblicato delle linee guida su un'offerta universale di supporto al trasporto per la dialisi, al fine di migliorare l'accesso dei pazienti. Si afferma che i pazienti in dialisi necessitano in genere di trasporto tre volte a settimana e il quadro normativo consente loro di scegliere opzioni flessibili come il trasporto pubblico, l'auto propria o il supporto dei familiari, con un rimborso a tariffe concordate a livello locale, risultando quindi adatto a sostenere lo sviluppo del mercato nel Paese.