Mercato degli ATM senza carta: dati storici (2019-2024), tendenze globali 2025, previsioni di crescita 2037
Il mercato ATM senza carta nel 2025 è valutato a 3,17 miliardi di dollari. Le dimensioni del mercato globale hanno superato i 2,9 miliardi di dollari nel 2024 ed è destinata a espandersi a un CAGR superiore all'11,5%, superando gli 11,94 miliardi di dollari entro il 2037. Si prevede che il Nord America raggiungerà 5,71 miliardi di dollari entro il 2037, spinto dai rapidi progressi nella verifica biometrica NFC.
Il crescente utilizzo degli smartphone a livello globale e l'integrazione con le app bancarie hanno portato a una crescente adozione di bancomat senza carta. Nel 2024, ci sono più di 4,88 miliardi di utenti mobili in tutto il mondo, che si prevede raggiungeranno i 6,3 miliardi entro il 2029. Con i rapidi progressi della tecnologia, il mobile banking è diventato facilmente accessibile. Diverse banche in tutto il mondo stanno integrando funzionalità di prelievo senza carta nelle loro app. Ad esempio, nel 2022, la Reserve Bank of India (RBI) ha introdotto i prelievi di contanti senza carta presso gli sportelli bancomat utilizzando gli smartphone. Si prevede che iniziative come queste alimenteranno la crescita del mercato degli sportelli bancomat senza carta durante il periodo di previsione.
Molti governi stanno promuovendo l'adozione dei pagamenti digitali per ridurre la dipendenza dal contante. Iniziative come la campagna indiana Digital India e la direttiva europea PSD2 sono alcuni esempi chiave degli sforzi globali che promuovono le economie digitali. I governi hanno incentivato i pagamenti digitali attraverso benefici fiscali, sussidi o commissioni di transazione ridotte. Ciò, a sua volta, favorisce l'adozione degli sportelli bancomat senza carta.
Il settore degli ATM cardless: fattori di crescita e sfide
Fattori di crescita
- Crescenti investimenti da parte di istituti finanziari e banche per implementare infrastrutture avanzate: la crescente adozione della tecnologia ATM senza carte ha portato a investimenti significativi da parte di istituti finanziari e banche per modernizzare ed espandere le infrastrutture ATM esistenti. Queste aziende stanno investendo in bancomat dotati di autenticazione biometrica avanzata come impronte digitali e riconoscimento facciale insieme ad app di mobile banking che abilitano la tecnologia NFC, l'autenticazione OTP e i prelievi basati su codice QR.
Molte banche stanno introducendo sportelli bancomat avanzati senza carta per attirare e fidelizzare i propri clienti esperti di tecnologia. Uno di questi esempi è il lancio dell’autenticazione biometrica basata su Aadhaar per le transazioni bancomat senza carta da parte della DCB Bank nell’ottobre 2023. Inoltre, alcuni bancomat senza carta supportano transazioni internazionali, rendendoli attraenti per le reti bancarie globali. Si prevede che ciò alimenterà ulteriormente la crescita del mercato degli ATM senza carte. - Crescente adozione di soluzioni ATM senza carta dopo la pandemia di COVID-19: le transazioni senza carta crittografano i dati sensibili degli utenti, offrendo una maggiore sicurezza rispetto ai metodi convenzionali. Gli sportelli bancomat senza carta utilizzano protocolli di sicurezza avanzati come OTP, codici QR e autenticazione biometrica che aiutano a ridurre i rischi associati alle frodi con le carte. La domanda di queste soluzioni ATM senza carta ha registrato un forte picco post-pandemia COVID-19 quando un pubblico più vasto è stato introdotto al banking digitale. Un esempio di questo tipo è il lancio di un servizio di prelievo di contanti senza carta tramite gli sportelli bancomat nell'agosto 2020 da parte della Kotak Mahindra Bank.
Sfide
- Crescenti preoccupazioni sui problemi di sicurezza informatica e conformità: sebbene gli sportelli bancomat senza carta stiano rapidamente guadagnando terreno, si prevede che i problemi associati alla sicurezza informatica e alla conformità ostacoleranno la crescita complessiva del mercato durante il periodo di previsione. Gli sportelli bancomat senza carta sono vulnerabili agli attacchi informatici come phishing, scambio di SIM e accesso non autorizzato ai conti bancari mobili. Inoltre, diverse regioni hanno normative diverse in materia di pagamenti digitali e sicurezza bancaria. Ciò può rallentare l'implementazione dei sistemi bancomat senza carte.
- Costi di implementazione elevati: la transizione alla tecnologia e al sistema ATM senza carta comporta diversi fattori ad alta intensità di costi che possono rappresentare una sfida per le banche e gli istituti finanziari di piccole e medie dimensioni. Ciò può limitare in una certa misura l’adozione della tecnologia ATM senza carta durante il periodo di previsione. Inoltre, molte banche operano su sistemi legacy che possono essere incompatibili con la moderna tecnologia cardless. Pertanto, garantire l'interoperabilità tra banche e reti di pagamento può aumentare i costi complessivi.
Mercato degli ATM senza carta: informazioni chiave
| Attribut du rapport | Détails |
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Anno base |
2024 |
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Anno di previsione |
2025-2037 |
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CAGR |
11,5% |
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Dimensioni del mercato dell’anno base (2024) |
2,9 miliardi di dollari |
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Dimensione del mercato dell'anno di previsione (2037) |
11,94 miliardi di dollari |
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Ambito regionale |
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Segmentazione ATM senza carta
Tecnologia (Comunicazione a campo vicino, Codici di risposta rapida, Verifica biometrica)
In base alla tecnologia, si prevede che il segmento dei codici a risposta rapida (QR) rappresenterà la maggiore quota di entrate nel mercato degli sportelli bancomat senza carta durante il periodo di previsione poiché i codici QR stanno diventando costantemente un aspetto cruciale della tecnologia di pagamento mobile. Si prevede che la crescente domanda di pagamenti contactless, l’elevata adozione di smartphone che supportano la scansione di codici QR e di app bancarie e la crescente integrazione delle app di mobile banking con prelievi senza carta basati su QR supporteranno la crescita del segmento tra il 2025 e il 2037. Diverse banche e istituti finanziari in tutto il mondo stanno adottando servizi innovativi e fluidi per migliorare l’esperienza dell’utente. Ad esempio, nel settembre 2023, la Bank of Baroda (BoB) ha annunciato il lancio di un servizio ATM UPI, che consente prelievi di contanti senza interruzioni basati su QR senza la necessità di portare con sé una carta per prelevare contanti.
Utilizzo finale (banche e istituti finanziari, sviluppatori ATM indipendenti)
Nel mercato degli sportelli bancomat senza carta, il segmento degli istituti bancari e finanziari è destinato a rappresentare una quota di ricavi pari a circa il 60,7% entro il 2037 a causa della rapida adozione di tecnologie avanzate in diversi istituti bancari e finanziari, della tendenza crescente delle transazioni contactless e senza carta dopo la pandemia di COVID-19 e della crescente preferenza per gli sportelli bancomat senza carta per migliorare la comodità, la sicurezza e l'ottimizzazione dei costi dei clienti. Diversi giganti finanziari stanno integrando UPI, codici QR e app di cottura mobile per consentire prelievi di contanti senza carta. Un esempio di questo tipo è la partnership tra City Union Bank Limited e la National Payments Corporation of India (NPCI) nell'ottobre 2023, per implementare il prelievo di contanti senza carta interoperabile (ICCW) da ATM UPI in tutti gli sportelli bancomat a marchio NCR.
La nostra analisi approfondita del mercato globale degli bancomat senza carta comprende i seguenti segmenti:
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Tipo |
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Tecnologia |
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Utilizzo finale |
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Previsioni di mercato per il Nord America
Si prevede che il mercato dei bancomat senza carta in Nord America deterrà una quota di entrate superiore al 47,8% entro il 2037. Questa crescita può essere trainata in modo significativo dai rapidi progressi nella verifica biometrica NFC e nelle tecnologie QR, dal numero crescente di utenti di servizi bancari digitali e dalla presenza di un'infrastruttura solida. Inoltre, si prevede che la presenza di importanti colossi finanziari e aziende tecnologiche e i crescenti investimenti nello sviluppo di prodotti e soluzioni avanzati e innovativi stimoleranno la crescita futura del mercato degli sportelli bancomat senza carte.
L'integrazione di tecnologie avanzate come NFC, codici QR e autenticazione biometrica ha reso gli sportelli bancomat senza carta sicuri e immensamente popolari tra le principali banche negli Stati Uniti come JPMorgan Chase, Bank of America, U.S. Bank e Wells Fargo. Nel maggio 2016, Bank of America è diventata la prima grande banca del Nord America a lanciare sportelli bancomat senza carta e dispone di oltre 500 sportelli bancomat senza carta che funzionano tramite l'app per smartphone Android Pay.
In Canada, crescente adozione di metodi di pagamento mobili e digitali, maggiori investimenti in soluzioni bancomat senza carta da parte di banche e istituti finanziari e aumento delle installazioni di bancomat abilitati NFC e codice QR.
Statistiche del mercato dell'Asia Pacifico
Si prevede che il mercato dei bancomat senza carta nell'Asia Pacifico registrerà un rapido CAGR delle entrate durante tutto il periodo di previsione grazie alla rapida adozione di soluzioni di mobile banking e di pagamento, ai crescenti progressi nell'autenticazione biometrica, agli ATM abilitati per NFC e alla crescente incorporazione di soluzioni ATM senza carta nelle banche e negli istituti finanziari. Inoltre, diversi governi della regione stanno sostenendo la crescita del mercato degli sportelli bancomat senza carte con pagamenti digitali e partnership tra banche e fornitori di tecnologia.
In India, il crescente utilizzo del sistema UPI è diventato un fattore determinante per l'utilizzo dei bancomat senza carta. Banche come ICICI e HDFC hanno iniziato a offrire opzioni di prelievo di contanti senza carta tramite app mobili. Inoltre, si prevede che la rapida adozione dei pagamenti digitali in tutto il Paese, le iniziative governative a sostegno degli sportelli bancomat senza carta e i crescenti investimenti nello sviluppo di prodotti e soluzioni avanzati stimoleranno la crescita del mercato in India.
Il mercato dei bancomat senza carta in Cina probabilmente rappresenterà una crescita significativa durante il periodo di previsione a causa della rapida adozione dei pagamenti digitali, della crescente integrazione con le piattaforme di pagamento mobile e della crescente preferenza dei consumatori per le soluzioni senza contanti. Uno di questi prodotti è il lancio del primo servizio di prelievo senza carta interbancario a Hong Kong da parte di Joint Electronic Teller Services Limited (JETCO) nel giugno 2020. Questa funzionalità consente ai clienti di prelevare contanti istantaneamente da qualsiasi bancomat JETCO eseguendo la scansione del codice QR.
Le aziende che dominano il panorama degli ATM senza carta
- Citigroup Inc
- Panoramica dell'azienda
- Strategia aziendale
- Offerte di prodotti chiave
- Prestazioni finanziarie
- Indicatori chiave di prestazione
- Analisi dei rischi
- Sviluppi recenti
- Presenza regionale
- Analisi SWOT
- JPMorgan Chase & Co.
- Gruppo Santander
- GRG Banking
- NCR Corporation
- HSBC Bank A.S.
- Wells Fargo
- Barclays Bank PLC
- ICICI Bank Ltd.
Il mercato dei bancomat senza carte è piuttosto competitivo e per migliorare la propria posizione in uno spazio affollato, le aziende leader stanno impiegando varie strategie organiche e inorganiche. Le innovazioni tecnologiche e il lancio di nuovi prodotti li aiutano a distinguersi e a distinguersi. I giganti del settore stanno collaborando con aziende tecnologiche per integrare le tecnologie digitali. Ciò li aiuta ad attrarre una base di consumatori più ampia e a ottenere profitti elevati. Questi attori chiave stanno anche adottando strategie come fusioni e acquisizioni, lanci di prodotti, joint venture e accordi di licenza per migliorare la loro base di prodotti e sostenere la loro posizione di mercato. Alcuni dei principali attori che operano nel mercato degli sportelli bancomat senza carta includono:
Sviluppi recenti
- Nel settembre 2024, Axis Bank ha annunciato il lancio di un bancomat UPI unico nel suo genere per prelievi e depositi di contanti senza carta tramite UPI.
- Nel settembre 2023, Hitachi Payment Services in collaborazione con l'NPCI ha lanciato il primo bancomat UPI in India al Global Fintech Fest, consentendo ai clienti di prelevare contanti senza carta.
Crediti degli autori: Abhishek Verma
- Report ID: 6855
- Published Date: May 07, 2025
- Report Format: PDF, PPT
