Tamaño y participación del mercado de neumáticos de EE. UU., por tipo de vehículo (neumáticos para turismos, neumáticos para vehículos comerciales, neumáticos para motocicletas); Tipo de estación (neumáticos de verano, neumáticos de invierno, neumáticos para todas las estaciones); Aplicación (en carretera, fuera de carretera); Tamaño de llanta (13-15 pulgadas, 16-18 pulgadas, 19-21 pulgadas, 21 pulgadas); Cámara de neumático (sin cámara, con cámara); Usuario final (fabricante de equipos originales (OEM), mercado de repuestos); Diseño (neumáticos radiales, neumáticos diagonales): análisis de la oferta y la demanda global, previsiones de crecimiento, informe estadístico 2025-2037

Mercado de neumáticos de EE. UU.: impulsores del crecimiento y desafíos

Impulsores de crecimiento

• Expansión de los vehículos eléctricos e híbridos: Uno de los principales factores del aumento de la demanda de neumáticos especialmente diseñados es la creciente adopción de vehículos eléctricos e híbridos enchufables. La Agencia Internacional de Energía (AIE) informa que las ventas de vehículos eléctricos (EV) y vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) en los EE. UU. aumentaron significativamente de 194.000 en 2017 a 1.390.000 en 2023. Estos vehículos necesitan neumáticos con baja resistencia a la rodadura y alta tolerancia al par. Este cambio hacia neumáticos compatibles con vehículos eléctricos se ejemplifica con el lanzamiento de Pirelli Norteamérica de la línea de neumáticos todoterreno Scorpion XTM en diciembre de 2024, diseñados para vehículos eléctricos y con motor de combustión interna (ICE), lo que marca un paso significativo hacia neumáticos de alto rendimiento adaptables al mercado de vehículos eléctricos.
  
  Dado que el rendimiento y la autonomía son los objetivos clave para la mayoría de los fabricantes de vehículos eléctricos, los fabricantes de neumáticos están desarrollando componentes de sílice y patrones asimétricos de la banda de rodadura que reducen la resistencia a la rodadura y aumentan la tracción. La creciente popularidad de los SUV y camiones eléctricos requiere una mayor autonomía y una mejor capacidad de carga útil. Los consumidores estadounidenses prefieren neumáticos silenciosos y de baja resistencia a la rodadura, acordes con las características de los vehículos eléctricos. Esta tendencia está presionando a los fabricantes a desarrollar marcas de neumáticos diferenciadas para subsegmentos del mercado de vehículos eléctricos. Si bien la demanda de vehículos eléctricos va en aumento en Estados Unidos, la tecnología de los neumáticos seguirá desempeñando un papel crucial a la hora de aumentar la eficiencia de los vehículos, ofrecer seguridad y respaldar los objetivos medioambientales a largo plazo del sector.
• Auge del mercado de neumáticos de repuesto: hay una mayor demanda de neumáticos de repuesto debido al envejecimiento de las flotas de vehículos y al aumento del kilometraje por vehículo. La USTMA espera que los envíos totales de neumáticos en los EE. UU. alcancen los 337,40 millones en 2024 desde los 331,9 millones en 2023, impulsados ​​por el crecimiento del mercado de posventa. Los consumidores exigen neumáticos que ahorren combustible, sean aptos para todo tipo de clima y sean duraderos. Bridgestone Americas’ Greatec M847, presentado en abril de 2023, proporciona a las flotas urbanas más durabilidad y economía de combustible, lo que se ajusta a este patrón de reemplazo tanto en el segmento empresarial como en el de usuarios finales. Dado que los vehículos más antiguos todavía están en circulación, la demanda de soluciones asequibles de reemplazo de neumáticos está aumentando tanto en el mercado urbano como en el rural.
  
  Otro factor podría atribuirse al uso de vehículos con mayor kilometraje, lo que provoca un mayor desgaste. El mercado de repuestos está experimentando un cambio en la demanda por parte de los consumidores, ya que exigen cada vez más un mejor rendimiento y durabilidad de las piezas de repuesto en lugar de simplemente adquirir piezas nuevas. Para abordar estos problemas, las empresas se esfuerzan ahora por aumentar la vida útil de la banda de rodadura, reducir la resistencia a la rodadura y mejorar la tracción en mojado. El auge de los neumáticos en el mercado de recambios se ha convertido en una importante fuente de ingresos y está ejerciendo influencia sobre el desarrollo de productos en la industria de los neumáticos en todo Estados Unidos.
• Materiales avanzados y ecoinnovación: para abordar el problema de las emisiones y mejorar su rendimiento, varios fabricantes están utilizando materiales avanzados. En septiembre de 2024, Nokian Tyres’ La asociación con Reselo AB involucra Reselo Rubber derivado de residuos de corteza de abedul para ayudar a Nokian a alcanzar su objetivo para 2030 de utilizar un 50% de materias primas recicladas o renovables. Estas innovaciones aumentan la vida útil de los neumáticos, reducen el uso de energía y mejoran los perfiles de sostenibilidad de la marca, lo que a su vez afecta las opciones de compra de los consumidores conscientes del medio ambiente. La sostenibilidad está surgiendo como un factor competitivo crítico, y esto está ejerciendo presión sobre la industria de los neumáticos para que busque una fabricación de bajo impacto.
  
  Empresas fabricantes de automóviles como Continental también están utilizando fibras de poliéster de alto rendimiento derivadas de PET reciclado para los nuevos modelos de neumáticos, con la visión de utilizar más del 40% de material renovable en sus productos para el año 2030. Estas innovaciones ayudan a reducir el uso de caucho a base de petróleo y también a prevenir la contaminación ambiental. Además, los fabricantes están adoptando soluciones de seguimiento digital para la gestión de los neumáticos durante todo su ciclo de vida, contribuyendo a la economía circular. Por lo tanto, la tendencia hacia una regulación ecológica y el cambio de los consumidores es una realidad. Es probable que las preferencias se conviertan en el principal impulsor de la innovación ecológica en la producción de neumáticos para respaldar el crecimiento de las principales marcas de neumáticos estadounidenses para la nueva generación de movilidad sostenible.

Desafíos

• Volatilidad de la cadena de suministro y brechas de localización: las interrupciones en la cadena de suministro han afectado la disponibilidad y entrega de materias primas en las empresas de fabricación de neumáticos. Esto ha afectado enormemente a los fabricantes de neumáticos debido al aumento de los costes de producción y del consumo de tiempo. Además, el impulso para localizar o regionalizar las cadenas de suministro para reducir las interrupciones también ha planteado sus propias dificultades. Establecer cadenas de suministro regionales requiere mucho capital y tiempo, y puede haber limitaciones en la disponibilidad de mano de obra calificada e infraestructura adecuada en algunas áreas. Estos factores, a su vez, pueden ejercer presión sobre la cadena de suministro del sector de los neumáticos y afectar potencialmente a su capacidad para satisfacer la demanda.
• Cumplimiento medioambiental y presión política: los fabricantes de neumáticos están experimentando una presión cada vez mayor por parte de las autoridades reguladoras en materia de gestión de residuos, reciclaje y emisiones de carbono. La legislación EPR de Minnesota aprobada en mayo de 2024 es un ejemplo de tales cambios, que exigen que los productores asuman la responsabilidad de los desechos de neumáticos posteriores a su uso. Al mismo tiempo, estas medidas también plantean problemas de cumplimiento para los fabricantes en términos de sostenibilidad. Además, las diferentes leyes de los diferentes estados y países complican las operaciones de los fabricantes de neumáticos que pueden estar operando en diferentes regiones. Las fluctuaciones en los estándares EPR y las regulaciones de gestión de residuos pueden suponer una carga para los recursos y generar mayores gastos.