Tendencias del mercado mundial del tabaco sin humo: Informe de previsiones 2025-2037
El mercado del tabaco sin humo se valoró en 22 900 millones de dólares en 2024 y se prevé que supere los 36 300 millones de dólares para finales de 2037, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 4,7 % durante el período de pronóstico, es decir, entre 2025 y 2037. En 2025, el tamaño de la industria del tabaco sin humo se estima en 23 800 millones de dólares.El mercado está desplegando notables oportunidades de crecimiento, impulsadas por el creciente interés de los consumidores por una alternativa a los cigarrillos tradicionales, los controles regulatorios y las innovaciones en productos como las bolsas de nicotina y el snus. En este sentido, en 2023, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) declararon que casi 9,3 millones de adultos en EE. UU. utilizan productos de tabaco sin humo, muy utilizados en zonas rurales y entre los hombres. Además, la cadena de suministro del tabaco sin humo consta de tres etapas cruciales: el cultivo, que se realiza con frecuencia en India, EE. UU. y Brasil, el procesamiento y la distribución.
Asimismo, el comercio mundial se ve afectado por importantes medidas de importación y exportación. En este contexto, en 2023, el Ministerio de Comercio e Industria declaró que los productos de tabaco sin humo se exportan principalmente desde India, Suecia y EE. UU., con India a la cabeza con el 65 % del suministro de tabaco de mascar. Además, en 2024, Eurostat notificó que la UE importó snus por valor de 1200 millones de dólares, seguida por Estados Unidos, el mayor importador de productos terminados sin humo, con 1200 millones anuales, ambos países principalmente de Suecia. Las actividades de inversión en Investigación, Desarrollo e Implementación se centran en la reducción de daños, y la FDA estadounidense asignó 130 millones de dólares para pruebas de productos de tabaco y aplicaciones de tabaco de riesgo modificado, lo que indica una perspectiva positiva.
Sector del tabaco sin humo: factores de crecimiento y desafíos
Impulsores del crecimiento
- Aumento de la base de consumidores: Uno de los principales impulsores del tabaco sin humo es el aumento de su base de consumidores. En este sentido, en 2025, se informó que en Alemania, aproximadamente 3,3 millones de personas consumían productos de tabaco sin humo, lo que representa un aumento sustancial del 16 % con respecto a 2018. Además del informe de los CDC, las zonas rurales demostraron un uso dos veces mayor. Además, un informe de la OMS de 2024 afirma que en Suecia, el 22 % del consumo de snus por parte de adultos refleja la aceptación cultural; de manera similar, en el caso de Japón, la demanda de bolsas de nicotina aumentó a una CAGR del 9,4 %. Por lo tanto, esta gran base de consumidores es evidencia de una mayor expansión del mercado para 2037.
- Actividades de investigación y desarrollo: Otro impulsor excepcional para el mercado del tabaco sin humo son las crecientes inversiones en este sector, con el objetivo de reducir los efectos secundarios planteados. En este sentido, en 2024, la FDA de EE. UU. asignó 125 millones de dólares para la investigación del tabaco con un enfoque en la reducción del riesgo. Además, la organización global Philip Morris asignó una cantidad significativa a la reducción del riesgo. Este cambio global hacia una mayor seguridad, que un informe de los NIH de 2023 sugirió que las bolsas de nicotina reducen los carcinógenos en un 90%, está impulsando el uso del tabaco sin humo en todo el mundo.
Estrategias de los fabricantes que impulsan la expansión del mercado
Los actores clave involucrados en la fabricación de tabaco sin humo están llevando a cabo varias tácticas de desarrollo para fortalecer su posición en el panorama del mercado global. Las tendencias clave elegidas por los fabricantes incluyen lanzamientos de productos innovadores y expansiones geográficas para establecer su presencia en las naciones emergentes. En este sentido, en 2024, la FDA de EE. UU. declaró que Swedish Match obtuvo la designación de Producto de Tabaco de Riesgo Modificado (MRTP) para sus productos de snus, lo que aumentó sus ingresos en 322 millones de USD, lo que refleja una mayor demanda de productos de tabaco de bajo riesgo.
Oportunidades de crecimiento de ingresos para fabricantes de tabaco sin humo:
| Empresa | Estrategia | Impacto en los ingresos (2023-2024) | Cuota de mercado Cambio |
| Swedish Match | Expansión del snus aprobada por MRTP | +322 millones de dólares | +5,4 % (EE. UU.) |
| Altria | Inversión en I+D para bolsas de nicotina | +295 millones de dólares | +14 % (EE. UU.) |
| British American Tobacco | Asociaciones con India para el tabaco de mascar | +190 millones de dólares | +9 % (Asia) |
| Philip Morris | Productos orales de nicotina sin humo | +420 millones de dólares | +8 % (Global) |
Modelos de expansión viables que configuran el futuro mercado del tabaco sin humo
El mercado global está creciendo exponencialmente, influenciado por diversas estrategias de generación de ingresos que configuran la expansión del mercado. Las empresas que aprovechan el tabaco sin humo están adoptando diferentes enfoques, como colaboraciones, producción nacional y el apoyo de marcos regulatorios, con el objetivo de expandirse en mercados clave. Por ejemplo, en 2024, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de la India declaró que, en India, los proveedores se asociaron con proveedores de atención médica nacionales para promover la reducción de daños, lo que aumentó sus ingresos en un 14 % entre 2022 y 2024. Por lo tanto, estos modelos de expansión moldearán significativamente la expansión del mercado y mostrarán oportunidades de crecimiento lucrativas durante el cronograma previsto.
Modelos de viabilidad de ingresos para la expansión del mercado
| Modelo | Región | Impacto en los ingresos | Clave Estadísticas |
| Asociaciones para el sector sanitario | India | +14 % (2022 a 2024) | 9 millones de nuevos usuarios |
| Aprobación de MRTP de la FDA | EE. UU. | +325 millones de dólares (2023) | Aumento del 7 % de cuota de mercado |
| Producción localizada | África | Reducción del 19 % de costes | Exportación del 27 % Crecimiento |
Desafío
- Marcos regulatorios estrictos: Una de las limitaciones más importantes que ha experimentado el mercado del tabaco sin humo incluye las estrictas aprobaciones regulatorias que garantizan la seguridad del producto. Las complicaciones de salud asociadas con el tabaco sin humo requieren rigurosos procedimientos de control de calidad y demoras en la aprobación de productos. Además, el retraso en la autorización de productos está frenando el interés de los fabricantes en desarrollar productos sin humo. En este contexto, la vía MRTP impuesta por la FDA estadounidense retrasó las aprobaciones, con solo 8 productos autorizados desde 2020. De igual manera, la regulación de las bolsas de nicotina en Japón se retrasó 6 meses.
Mercado del tabaco sin humo: Perspectivas clave
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
4,7% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
22.900 millones de dólares |
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Tamaño del mercado según pronóstico anual (2037) |
36.300 millones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación del tabaco sin humo
Tipo de producto (Bolsas de nicotina, tabaco de mascar, rapé, tabaco disoluble)
Se espera que el segmento de las bolsas de nicotina alcance la mayor participación del 32,9 % en el mercado para finales de 2037. El dominio del segmento se atribuye a la transición global hacia el tabaco sin humo y a una gran base de consumidores. Por ejemplo, en 2024, la FDA de EE. UU. informó que los productos aprobados generaron unos ingresos sustanciales de 5300 millones en EE. UU. Además, en 2024 los CDC afirman que las bolsas de nicotina mitigan las complicaciones asociadas con la combustión y las nitrosaminas implicadas en el tabaco para fumar. Por lo tanto, esto impulsa el crecimiento del segmento, impulsando así la demanda del mercado.
Canal de Distribución (Venta Minorista Online, Venta Minorista Física)
Se proyecta que el segmento de venta minorista online represente una lucrativa participación del 45,6% del mercado durante el período de pronóstico. Este crecimiento está sujeto a la preferencia mundial por el comercio electrónico, con un crecimiento de las ventas online a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,3%, según lo informado por la USITC en 2024. Además, la UE prohibió las ventas físicas en cinco países, lo que aceleró aún más un aumento del 62% en las ventas en plataformas digitales. En este contexto, British American Tobacco obtuvo un incremento adicional del 20% en sus ingresos con estas plataformas. Por lo tanto, se prevé que estos factores impulsen el crecimiento del segmento.
Nuestro análisis exhaustivo del mercado global incluye los siguientes segmentos:
Tipo de producto |
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Canal de distribución |
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Vishnu Nair
Head - Global Business DevelopmentPersonalice este informe según sus necesidades: conéctese con nuestro consultor para obtener información y opciones personalizadas.
Industria del tabaco sin humo - Sinopsis regional
Análisis del Mercado de Norteamérica
Se proyecta que el mercado de tabaco sin humo de Norteamérica registre la mayor participación, con un 38,8 %, durante el período de pronóstico. La región se beneficia de una infraestructura médica consolidada y marcos regulatorios favorables. Además, según el gobierno de la SEC, en 2024 el gasto de Medicare para mitigar las complicaciones asociadas con el tabaco alcanzó la considerable cifra de 820 millones de dólares, y las inversiones en investigación y desarrollo se dirigen a la generación Z, que busca una mayor preferencia por el tabaco sin humo. La creciente colaboración entre los proveedores de tabaco y los sistemas públicos de salud está impulsando un mayor crecimiento del mercado en la región.
El mercado de tabaco sin humo de Canadá está experimentando un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,8%, impulsado por una mayor adopción de las bolsas de nicotina, según lo informado por Health Canada en 2024. Además, en 2024, las reformas sanitarias provinciales, como la de Ontario, asignaron una enorme cantidad de USD 122 millones para la cesación tabáquica, lo que representa un aumento del 20% con respecto a 2021. En 2024, el CIHI informó que ciertas leyes dificultan que las empresas clave utilicen su marca, por lo que las empresas están aprovechando los productos de nicotina sin tabaco, posicionando así a Canadá como un líder clave en el mercado durante el período previsto.
Estadísticas del mercado de Asia-Pacífico
Asia-Pacífico El mercado del tabaco sin humo es el de mayor crecimiento, representando el 25,5 % de los ingresos mundiales para 2037. Este crecimiento en la región está sujeto a las tendencias de reducción de riesgos impuestas por los organismos gubernamentales y a la aceptación cultural del tabaco sin humo, con una mayor preferencia. Además de la presencia de exportadores globales como India y Japón, Asia Pacífico se posiciona como el principal exportador de tabaco sin humo. Por ejemplo, en 2024, la demanda de tabaco sin humo en Japón alcanzó los 98 400 millones de dólares, lo que refleja un aumento en los ingresos. Por lo tanto, estos factores impulsarán significativamente la expansión del mercado en la región de Asia Pacífico.
India es líder mundial en el mercado del tabaco sin humo gracias a su enorme capacidad en tabaco de mascar, que sustenta a aproximadamente 12 millones de agricultores mediante su cultivo y procesamiento, según informó el gobierno de la India en 2024. En 2023, la CBIC informó que la imposición del 28 % del GST a los productos de tabaco sin humo resultó en un aumento del 24 % en las ventas. Además, las inversiones en productos asequibles, como la inversión de 210 millones de dólares de British American Tobacco, están ampliando el acceso rural a los productos sin humo. Por lo tanto, esto indica una perspectiva positiva para el desarrollo del mercado.
Empresas que dominan el panorama del tabaco sin humo
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas clave de productos
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Regional Presencia
- Análisis FODA
Las empresas que se centran en los productos de tabaco sin humo se están centrando en la expansión regional mediante el establecimiento de centros de distribución en países en desarrollo para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro. Esto está frenando el interés de las empresas nacionales por establecer su presencia en el mercado global y fortalecer su ecosistema. Además, las empresas están aprovechando las mejoras en las aprobaciones, las alianzas y las importantes inversiones realizadas. Además, la investigación continua para innovar en este campo impulsa una competencia sana, como lo demuestra la inversión de 520 millones de dólares de Altria en bolsas de nicotina.
A continuación, se muestra la lista de algunos actores destacados del sector:
| Nombre de la empresa | País | Cuota de mercado (2024) |
| Swedish Match AB | Suecia | 22,4 % |
| Altria Group | EE. UU. | 18,6 % |
| British American Tobacco | Reino Unido | 15,5 % |
| Philip Morris International | EE. UU./Suiza | 12,3 % |
| Japan Tobacco Internacional | Japón | 8,5% |
| Imperial Brands | Reino Unido | xx% |
| DS Group | India | xx% |
| Mac Baren | Dinamarca | xx% |
| GN Tobacco | Suecia | xx% |
| Swisher Internacional | EE. UU. | xx% |
| Tabaco Karelia | Grecia | xx% |
| Tabaco y ginseng de Corea | Corea del Sur | xx% |
| Tabaco V2 | Dinamarca | xx% |
| Gotlandssnus | Suecia | xx% |
| AG Snus | Suecia | xx% |
| Grupo Manikchand | India | xx% |
| Taboca | Brasil | xx% |
| Arnold André | Alemania | xx% |
| Feelm | Corea del Sur | xx% |
| Jeet Internacional | India | xx% |
A continuación, se presentan las áreas cubiertas por cada empresa de los 15 principales fabricantes mundiales:
Desarrollos Recientes
- En junio de 2024, la FDA aprobó el snus bajo en nitrosamina, desarrollado por investigadores de Altria y financiado por los NIH, que reduce los carcinógenos en un 90 % en comparación con... Snus convencional.
- En marzo de 2024, Swedish Match lanzó ZYN Citrus Boost en EE. UU. con autorización de la FDA para el uso de tabaco de alto rendimiento (MRTP), con una concentración de nicotina de 6 mg y sabores enriquecidos con vitaminas, dirigido a usuarios preocupados por su salud.
- En enero de 2024, British American Tobacco lanzó Velo Max, el primer chicle de nicotina sin tabaco en India, con un precio un 40 % inferior al de la competencia.
Créditos del autor: Radhika Pawar
- Report ID: 2559
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
