- En junio de 2024, Philips lanzó el dispositivo portátil de monitorización cardíaca con IA, Philips Biosensor BX100, que consiste en un parche de ECG inalámbrico para la monitorización cardíaca continua en pacientes de alto riesgo. Su uso ha reducido los reingresos hospitalarios en un 25,4 % tras cirugía cardíaca.
- En mayo de 2024, Roche se asoció con Dexcom para integrar Accu-Chek SmartGuide con plataformas de RPM en tiempo real para el manejo de la diabetes. La compañía incrementó sus ingresos por atención de la diabetes un 8,2 % en el segundo trimestre de 2024.
Perspectivas del mercado de monitorización remota de pacientes:
El mercado de monitorización remota de pacientes se valoró en 15 200 millones de dólares en 2024 y se proyecta que alcance los 68 900 millones de dólares para finales de 2037, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,3 % durante el período de pronóstico (2025-2037). En 2025, se estima que el tamaño de la industria de la monitorización remota de pacientes será de 17 100 millones de dólares.
El número de pacientes que necesitan RPM en el mundo está en aumento debido a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas. La cadena de suministro de medicamentos, dispositivos médicos y API asociados con RPM depende en gran medida del comercio mundial, incluyendo componentes importantes como sensores y productos farmacéuticos. Las importaciones provienen principalmente de Europa y Asia. La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC) indicó que las importaciones de dispositivos médicos alcanzaron los 54.200 millones de dólares en 2022, y las exportaciones los 47.200 millones de dólares. Esto demuestra que el déficit comercial se ve afectado por la dependencia de la fabricación extranjera.
Además, las líneas de ensamblaje están principalmente globalizadas, y los componentes importados se instalan en los dispositivos. Posteriormente, estos se reexportan como aparatos electromédicos, con un valor de 45 500 millones de dólares. Se ha producido un aumento en la inversión en investigación, desarrollo e implementación (I+D+i), que alcanza los 1210 millones de dólares en tecnologías de salud digital. Las políticas comerciales han influido en los costos de adquisición, lo que ha provocado una disminución de las importaciones. Las empresas están fabricando dispositivos RPM para reducir la dependencia de las importaciones y abordar las vulnerabilidades de la cadena de suministro.
Mercado de monitorización remota de pacientes: factores de crecimiento y desafíos
Factores impulsores del crecimiento
-
Gasto público y apoyo político: Los programas públicos de salud están acelerando la adopción del RPM mediante políticas de reembolso. En 2023, el programa del Centro de Excelencia en Salud Digital de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) también agilizó las aprobaciones de los dispositivos RPM, reduciendo así las barreras de entrada al mercado. En EE. UU., las solicitudes de RPM han aumentado más de un 300 % en los últimos cinco años. El gobierno alemán promulgó la Ley de Salud Digital en 2020 y aprobó el RPM para el manejo de enfermedades crónicas, lo que resultó en su adopción para 2023.
-
Prevalencia exponencial de enfermedades crónicas: El aumento exponencial de la prevalencia de enfermedades crónicas es un catalizador clave para el mercado de la monitorización remota de pacientes. Los profesionales sanitarios ofrecen una solución rentable y flexible para el manejo de enfermedades crónicas. El cambio demográfico ilustra un aumento de la población de edad avanzada con enfermedades crónicas, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado. Los actores del mercado están priorizando la monitorización remota de pacientes (RPM) en las vías de atención a enfermedades crónicas, especialmente en casos de diabetes y enfermedades cardiovasculares, que se alinean con las tendencias demográficas. Eurostat publicó un informe en 2023 que indica que el envejecimiento de la población en Europa impulsa la demanda, con un 27,6 % de ciudadanos mayores de 60 años para 2030.
-
Avances tecnológicos y regulatorios: El programa Pre-Cert de la FDA ha acelerado la aprobación de 45 software RPM desde 2022. Las plataformas RPM basadas en IA pueden reducir las falsas alertas en un 31%, mejorando la eficiencia del profesional clínico. La Organización Mundial de la Salud afirmó que los mercados emergentes podrían generar USD 15.400 millones en ingresos para 2027. Tecnologías como el análisis predictivo ayudan a detectar el deterioro temprano en enfermedades crónicas. Por ejemplo, plataformas basadas en IA como Biofourmis analizan los datos del paciente para predecir la hospitalización.
Formación estratégica del mercado: el crecimiento histórico de pacientes (2010-2020) define oportunidades
En la última década, la transformación del conjunto global de pacientes que utilizan Monitoreo Remoto de Pacientes (RPP) estuvo marcada por la implementación de políticas sanitarias iniciales, el aumento de la carga de enfermedades crónicas y la creciente adopción de la telesalud. En EE. UU., la población de pacientes que utilizan RPM bajo los programas federales se duplicó. Este historial impacta directamente las oportunidades actuales y futuras para los fabricantes, al identificar los puntos de inflexión explícitos de la demanda. Además, a nivel mundial, se observa un aumento en la penetración de internet y el acceso a dispositivos inteligentes, lo que ha facilitado el acceso a grupos de pacientes.
Crecimiento histórico de pacientes de RPM (2010-2020)
|
País |
Usuarios de RPM 2010 (M) |
Usuarios de RPM 2020 (M) |
Crecimiento (%) |
Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) (2010-2020) |
|
EE.UU |
2.3 |
7.1 |
208,6% |
11,8% |
|
Alemania |
0.4 |
1.6 |
300,1% |
14,7% |
|
Francia |
0.3 |
1.2 |
300,2% |
14,8% |
|
España |
0.2 |
0.8 |
300.0% |
14,4% |
|
Australia |
0,15 |
0.9 |
500,2% |
19,7% |
|
Japón |
0.5 |
2.0 |
300.0% |
14,8% |
|
India |
0.3 |
2.4 |
700.0% |
22,2% |
|
Porcelana |
0.5 |
3.6 |
620.0% |
20,3% |
Modelos de viabilidad que transforman el futuro de la monitorización remota de pacientes (RPM)
El futuro del mercado de la monitorización remota de pacientes se transforma gracias a la expansión visionaria de los modelos, con un enfoque en la colaboración y las redes de atención médica unificadas. Los datos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid indican que el uso de la monitorización remota de pacientes (RPM) aumentó un 1295 % entre 2019 y 2022, impulsado por sólidos planes de reembolso. La Agencia para la Investigación y la Calidad de la Atención Médica también señaló una reducción del 17,3 % en los reingresos hospitalarios gracias a la intervención de la atención crónica basada en RPM. Los modelos planificados están transformando el mercado, impulsados por marcos gubernamentales exhaustivos, especialmente en zonas geográficas desatendidas.
Modelos de viabilidad estadística para la expansión del mercado de RPM (2022-2024)
|
Región |
Modelo adoptado |
Partes interesadas involucradas |
Impacto en los ingresos |
|
India |
Asociación público-privada de telesalud |
Agencias estatales de salud + proveedores de RPM |
+11% de crecimiento de los ingresos |
|
EE.UU |
Incentivos del código CPT de Medicare RPM |
Proveedores de CMS y RPM |
+22% de uso de reembolso |
|
UE (Alemania) |
Programas piloto de atención integrada |
Krankenkassen, fabricantes de dispositivos |
-14% reingresos |
|
Canadá |
Modelo provincial de agrupación de servicios de telesalud |
Red de Telesalud de Ontario |
+8% retención de proveedores |
|
Brasil |
Aceleración de la Salud Digital a través del SUS |
Ministerio de Salud + Proveedores de IoT |
+19% de aumento en el acceso a RPM |
Desafíos
-
Barreras gubernamentales de precios y reembolsos: Muchos gobiernos imponen límites de precios a los dispositivos de monitorización remota de pacientes, lo que limita la rentabilidad de las empresas. En EE. UU., solo el 25,4 % de los programas de Medicaid reembolsan íntegramente el RPM, lo que restringe el acceso a los pacientes de bajos ingresos. Por ejemplo, Philips ha sorteado los límites de precios en la UE prestando los servicios de RPM junto con las asociaciones.
-
Interrupciones en la cadena de suministro: La Oficina de Estadísticas Laborales declaró en 2023 que Estados Unidos importa el 60,2 % de los sensores RPM de China. Los aranceles incrementaron el costo de los componentes en un 12,2 % en 2023. Por ejemplo, Medtronic trasladó la producción a México, lo que redujo el impacto arancelario en un 8,2 %.
Tamaño y pronóstico del mercado de monitorización remota de pacientes:
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
|
Año de pronóstico |
2024 |
|
Año de pronóstico |
2025-2037 |
|
Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
12,3% |
|
Tamaño del mercado del año base (2024) |
15.200 millones de dólares |
|
Tamaño del mercado según pronóstico anual (2037) |
68.900 millones de dólares |
|
Alcance regional |
|
Segmentación del mercado de monitorización remota de pacientes:
Análisis de segmentos de tipo
Se proyecta que el segmento de dispositivos RPM portátiles alcance una cuota de mercado del 31,2 % gracias a la mayor integración en el manejo de enfermedades crónicas y al aumento del reembolso de Medicare para la monitorización continua. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la prevalencia de enfermedades cardiovasculares en EE. UU. se mantiene por encima de las 695 100 muertes al año. Los gobiernos están aumentando la financiación de la telesalud y fomentando la implementación de RPM portátiles. Según la Organización Mundial de la Salud, para 2030, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 60 años, lo que aumenta la necesidad de soluciones RPM portátiles.
Análisis del segmento de aplicación
Se prevé que el segmento de monitorización de enfermedades cardiovasculares alcance una cuota del 28,6 % para 2037, debido a la creciente incidencia de la insuficiencia cardíaca y la hipertensión. Según los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), en 2022 la intervención del RPM redujo las tasas de reingreso hospitalario en un 25,4 % para pacientes con insuficiencia cardíaca. El gobierno se centra en los modelos de atención preventiva para las iniciativas de atención crónica con el fin de impulsar el crecimiento. Además, se han producido avances en la tecnología de ECG para dispositivos portátiles y se ha observado un aumento en los reembolsos por atención cardíaca remota.
Nuestro análisis en profundidad del mercado global de monitoreo remoto de pacientes incluye los siguientes segmentos:
|
Segmento |
Subsegmentos |
|
Tipo |
|
|
Componente |
|
|
Solicitud |
|
|
Usuario final |
|
|
Comercio |
|
Vishnu Nair
Jefe de Desarrollo Comercial GlobalPersonalice este informe según sus necesidades: conéctese con nuestro consultor para obtener información y opciones personalizadas.
Análisis regional del mercado de monitorización remota de pacientes
Perspectivas del mercado de América del Norte
Se proyecta que el mercado norteamericano de monitorización remota de pacientes alcance una cuota de mercado máxima del 41,6 % durante el período previsto. El mercado estadounidense se ve impulsado por la prevalencia de enfermedades crónicas y una mayor inversión federal. Los datos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en 2023 indicaron que 6 de cada 10 adultos en el país viven con una enfermedad crónica, lo que impulsa la sólida demanda del mercado. En 2024, Medicaid aumentó su cobertura, captando un 11 % adicional de pacientes elegibles con una asignación de 1210 millones de dólares. Estos esfuerzos conjuntos están orientando la infraestructura sanitaria estadounidense hacia un modelo de atención preventiva y centrada en el paciente con la ayuda del software RPM, lo que genera importantes ahorros de costes y mejores resultados en materia de salud.
El mercado canadiense también está prosperando gracias a una inversión significativa y una mayor integración de la infraestructura digital. El país destinó 3100 millones de dólares al desarrollo de herramientas de monitorización remota de pacientes y atención digital. La demanda de soluciones de RPM es significativamente alta en las zonas remotas del país. La inversión en RPM ha aumentado un 18,2 % en los últimos cinco años, extendiendo el apoyo a 200 100 pacientes al año. Las iniciativas gubernamentales están impulsando la implementación de soluciones de salud digital de vanguardia.
Perspectivas del mercado de Asia-Pacífico
Se proyecta que el mercado de RPM en Asia Pacífico seguirá siendo la región de mayor crecimiento debido a la creciente carga de enfermedades crónicas. China está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por la creciente modernización y la creciente inclusión de plataformas integradas con IA. Los datos publicados por la Administración Nacional de Productos Médicos (NMPA) indican que la adopción de RPM aumentó un 15,4 % en los últimos 5 años en China, impulsada por el aumento de la población de enfermedades crónicas. En el marco de la iniciativa "China Saludable 2030", el gobierno se esfuerza por desarrollar un sistema de salud integrado, donde la monitorización remota de pacientes desempeña un papel crucial.
India también se perfila como un mercado de alto crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,2%, gracias a los crecientes esfuerzos para mejorar el acceso urbano y rural. El gobierno ha lanzado la Misión Digital Ayushman Bharat para ampliar el acceso a la atención médica conectada. Para finales de 2024, se habían vinculado más de 510 millones de historiales médicos. Asimismo, la implementación del Plan Nacional de Salud Digital (NDHB) busca integrar la RPM en el sistema sanitario nacional mediante el uso de Historias Clínicas Electrónicas y la monitorización basada en IoT.
Avances recientes y financiación gubernamental en RPM – Países de Asia-Pacífico
|
País |
Desarrollos recientes en RPM |
Financiación/Apoyo del Gobierno |
|
Japón |
AMED aumentó las subvenciones para I+D de dispositivos portátiles RPM en un 22 % en 2024 |
En 2024, el 12% del presupuesto de salud de Japón se asignará a RPM |
|
Indonesia |
El Ministerio de Salud lanzó la integración de salud digital SATUSEHAT |
La iniciativa de Transformación Nacional de la Salud apoya la telemonitorización de la diabetes |
|
Malasia |
La base de pacientes de RPM se duplicó entre 2013 y 2023 |
La financiación del RPM aumentó un 20% en 10 años gracias a la asignación del Ministerio de Salud |
|
Australia |
La Agencia Australiana de Salud Digital implementó pilotos de RPM a través de My Health Record, apoyando a más de 250.000 pacientes en cuidados crónicos. |
Los planes de financiación conjunta estatal y federal están ampliando la monitorización remota en los centros de atención a personas mayores |
|
Corea del Sur |
Códigos de reembolso de RPM ampliados de HIRA en 2022 |
El Seguro Nacional de Salud cubre determinados servicios de RPM en el marco de las pólizas de gestión de enfermedades crónicas. |
Perspectivas del mercado europeo
Se prevé un crecimiento vertiginoso del mercado, impulsado principalmente por el envejecimiento de la población y la mayor adopción de políticas de telesalud. La Unión Europea destinó 2520 millones de dólares estadounidenses, en el marco de Horizonte Europa, a la innovación en RPM y la transformación digital de la atención sanitaria en toda la región. Alemania lidera la inversión en la introducción de soluciones de RPM para la población geriátrica, con casi 20,2 millones de pacientes con enfermedades crónicas en el país. La demanda de RPM está aumentando exponencialmente para la atención domiciliaria y la atención intensiva posthospitalaria.
Actores clave del mercado de monitorización remota de pacientes:
-
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Desempeño financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
El panorama competitivo del mercado de la monitorización remota de pacientes está en rápida evolución, ya que actores clave consolidados, gigantes de la salud y nuevos participantes invierten en la inclusión de medicamentos novedosos. Los actores clave del mercado se centran en el desarrollo de nuevas tecnologías y productos que satisfacen las estrictas normas regulatorias y la demanda de los consumidores. Estos actores clave están adoptando diversas estrategias, como fusiones y adquisiciones, empresas conjuntas, asociaciones y lanzamientos de nuevos productos, para ampliar su cartera de productos y fortalecer su posición en el mercado.
Los 20 principales fabricantes mundiales en el mercado de monitorización remota de pacientes (RPM):
|
nombre de la empresa |
País |
Cuota de mercado 2024 (%) |
|
Philips Salud |
Países Bajos |
9,2% |
|
Medtronic plc |
Irlanda/EE.UU. |
8,6% |
|
GE HealthCare |
EE.UU |
7,2% |
|
Laboratorios Abbott |
EE.UU |
6,3% |
|
ResMed |
Australia |
5,8% |
|
Omron Healthcare |
Japón |
xx% |
|
Tunstall Healthcare |
Reino Unido |
xx% |
|
Corporación Masimo |
EE.UU |
xx% |
|
Biobeat |
Israel |
xx% |
|
Boston Scientific |
EE.UU |
xx% |
|
Laboratorios iHealth Inc. |
EE.UU |
xx% |
|
Welch Allyn (Hillrom/Baxter) |
EE.UU |
xx% |
|
VivaLNK |
EE.UU |
xx% |
|
Dozee |
India |
xx% |
|
HealthNet Global (Grupo Apolo) |
India |
xx% |
|
Fundación Médica Seegene |
Corea del Sur |
xx% |
|
BodyTel |
Alemania |
xx% |
|
Telemédico |
Polonia |
xx% |
|
Doctor2U (Grupo de atención médica BP) |
Malasia |
xx% |
|
Tecnologías AirStrip |
EE.UU |
xx% |
A continuación se detallan las áreas cubiertas por cada empresa en el mercado de monitorización remota de pacientes :
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- Report ID: 7807
- Published Date: Jul 18, 2025
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