Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas durante 2025-2037
El tamaño del On-board Diagnostics AfterMarket se valoró en 5.300 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 62.400 millones de dólares en 2037, con una tasa compuesta anual de más del 20,9 % durante el período previsto, es decir, entre 2025 y 2037. En 2025, el tamaño del sector del diagnóstico a bordo se estima en 6.400 millones de dólares.
La creciente preferencia de los consumidores por la seguridad en los vehículos ha contribuido al crecimiento del mercado de repuestos de diagnóstico a bordo (OBD). Inicialmente diseñados para monitorear el rendimiento y las emisiones del vehículo, los sistemas de diagnóstico a bordo (OBD) se han convertido en parte integral del diagnóstico de vehículos y ofrecen datos en tiempo real. El mercado de repuestos de OBD tiene una cadena de suministro compleja que involucra a los fabricantes de componentes y a los usuarios finales. Las empresas en el mercado están invirtiendo para fortalecer las cadenas de suministro regionales para mitigar las interrupciones. Además, varias tendencias macroeconómicas influyen en el mercado de repuestos de OBD, como la creciente conciencia de los consumidores y la demanda de vehículos eléctricos (EV), el cambio de la industria automotriz hacia la digitalización y la modernización de las flotas de vehículos obsoletas. La creciente edad promedio de los vehículos a nivel mundial es un importante impulsor del mercado. En la siguiente tabla se destacan los datos de antigüedad de los vehículos en EE. UU., que se espera que impulsen la demanda de servicios posventa de OBD.
Antigüedad media de los vehículos en EE. UU.
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Año |
Edad media de los vehículos ligeros |
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2023 |
12.1 |
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2022 |
11.9 |
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2021 |
11.8 |
Fuente: Departamento de Energía de EE. UU.
Además, los mandatos para reforzar la economía de combustible benefician la adopción de sistemas OBD avanzados que monitorean las emisiones y el consumo de combustible. Por ejemplo, la economía de combustible de Estados Unidos ha mejorado en los últimos años, como se destaca en la siguiente tabla.
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Particular |
Detalles |
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Aumento del consumo de combustible en 2023 |
aumento de 1,1 mpg y alcanzar un récord de 27,1 millas mpg |
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Tasa de aumento del consumo de combustible de 2004 a 2023 |
40 %, o 7,8 mpg |
Fuente: Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA)
A las partes interesadas les interesa mantener las mejoras en el ahorro de combustible, ya que el crecimiento del mercado estadounidense alentará los mandatos en todo el mundo. El comportamiento de los consumidores en la compra de automóviles indica una mayor demanda de vehículos de bajo consumo, lo que es un buen augurio para el futuro del sector del diagnóstico a bordo. Además, los inversores que quieran entrar en el mercado de repuestos de OBD deberían considerar la alineación del sector con tendencias automovilísticas más amplias, como el impulso a la integración del Internet de las cosas (IoT) y la telemática, que ha ampliado las posibles aplicaciones de los sistemas OBD.
Mercado posventa del diagnóstico a bordo: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores de crecimiento
- Avances tecnológicos en el diagnóstico de vehículos: la llegada de la IA a los sistemas OBD ha ampliado sus capacidades de diagnóstico. En enero de 2024, Microsoft destacó las arquitecturas de referencia de Mobility Copilot en múltiples casos de uso a lo largo de la cadena de valor para impulsar la creatividad aprovechando la IA y atribuyó el impulso de la industria automotriz para desarrollar un estándar para sistemas OBD en vehículos eléctricos a la vanguardia de las soluciones revolucionarias. Se espera que los asistentes de IA para talleres de reparación de automóviles mejoren significativamente el diagnóstico de vehículos y ofrezcan información en tiempo real a los mecánicos. Un estudio de SAE International indica que más del 70 % de los talleres de reparación de automóviles están invirtiendo activamente en herramientas de diagnóstico compatibles con vehículos eléctricos para seguir siendo relevantes en el competitivo mercado de posventa.
- Integración con soluciones de gestión de flotas: la proliferación de la telemática en flotas comerciales ha amplificado la dependencia de los datos derivados de OBD para la monitorización de vehículos en tiempo real. En febrero de 2025, Car IQ, en colaboración con Visa, destacó las ventajas de los pagos de flotas sin tarjeta, y las soluciones ofrecen oportunidades para que las empresas en el mercado de posventa de OBD garanticen que los administradores de flotas puedan automatizar diagnósticos, predecir el mantenimiento y optimizar los costos en tiempo real. El mantenimiento predictivo basado en IA ha logrado reducir las emisiones, lo que es un buen augurio para la inculcación de sistemas de diagnóstico a bordo que proporcionen análisis precisos del estado del vehículo. Además, el comportamiento de los consumidores destaca una mayor presión por el mantenimiento preventivo para garantizar una mayor longevidad de los vehículos y evitar un mayor gasto en reparación de vehículos a lo largo de los años.
- La creciente demanda de cumplimiento y cumplimiento de las emisiones. Sostenibilidad: Un factor importante del mercado de repuestos de diagnóstico a bordo (OBD) es la aplicación de estrictas normas de emisiones por parte de organismos reguladores de todo el mundo. Los estándares Euro 7, China VI y Tier-5 son algunos de los aspectos más destacados de las directivas regulatorias que exigen bajas emisiones de los vehículos de pasajeros. Los talleres de reparación independientes y los consumidores utilizan cada vez más escáneres OBD no originales para realizar pruebas de emisiones y solucionar problemas de forma preventiva. Además, el Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT) señala que el uso de herramientas de diagnóstico posteriores a la compra ha aumentado en regiones con fases de regulaciones de emisiones, como Europa y APAC, para extender la vida útil de cumplimiento de los vehículos.
Desafíos
- Problemas de compatibilidad con diversos sistemas de vehículos: la falta de estandarización entre fabricantes, tipos de vehículos y regiones plantea obstáculos para los desarrolladores de herramientas OBD posventa. Los fabricantes de automóviles a menudo aprovechan protocolos de comunicación, software y métodos de cifrado patentados que limitan el acceso de las herramientas de diagnóstico universal a los datos con precisión. Por ejemplo, los fabricantes de automóviles de lujo como Mercedes-Benz y BMW emplean cifrado avanzado que limita el acceso de terceros a sistemas críticos.
- Preocupaciones asociadas con la ciberseguridad: La hiperconectividad del IoT en dispositivos OBD mediante la integración de teléfonos inteligentes, plataformas en la nube y sistemas telemáticos ha ampliado el alcance de la vulnerabilidad. Si bien los desafíos crean oportunidades únicas para que los proveedores ofrezcan herramientas OBD con seguridad mejorada, cualquier falla en la privacidad de los datos puede afectar la reputación de una empresa. La necesidad actual de los fabricantes de posventa es adoptar medidas de cifrado sólidas para mitigar los fallos de seguridad.
Diagnóstico a bordo: conocimientos clave
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
20,9% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
5.300 millones de dólares |
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Tamaño del mercado según pronóstico para el año 2037 |
62,4 mil millones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación de diagnóstico a bordo
En el mercado posventa de diagnóstico a bordo (OBD), el segmento de gestión de flotas captará una participación en los ingresos de más del 52,8 % para 2037, debido a la creciente integración de la telemática. Los operadores de flotas aprovechan los sistemas telemáticos basados en OBD para reforzar la eficiencia operativa y monitorear el comportamiento del conductor. Una faceta clave del segmento es la expansión de los servicios de viajes compartidos y de transporte en todo el mundo, lo que mejora el alcance de las oportunidades para que los proveedores del mercado de repuestos proporcionen herramientas de diagnóstico para grandes flotas. Las oportunidades en este segmento surgen en el desarrollo de plataformas de análisis avanzado que utilizan datos OBD para predecir los requisitos de mantenimiento.
Es probable que el segmento de telemática de consumo registre un rápido crecimiento debido al aumento del comercio electrónico y del servicio de entrega de última milla. El crecimiento puede destacarse por los hallazgos del Departamento de Comercio de EE. UU. sobre el aumento del comercio minorista en línea, que está vinculado a la demanda de seguimiento de vehículos en tiempo real y transparencia en las entregas. Además, una demanda de los operadores de flotas que prestan servicios en los mercados de consumo es la seguridad del conductor, que puede mejorarse mediante la integración de herramientas avanzadas de diagnóstico a bordo. Además, los sistemas OBD basados en IA pueden predecir retrasos en las entregas basándose en los datos del estado del vehículo para optimizar el rendimiento.
Plataforma (avión de ala fija, avión de ala giratoria)
Se estima que el segmento de aviones de ala fija del mercado posventa de diagnóstico a bordo se expandirá y brindará oportunidades tanto a inversionistas como a empresas para fines de 2037. Una faceta clave del crecimiento del segmento es el aumento de los viajes aéreos en todo el mundo, respaldado por el levantamiento de las restricciones de COVID-19. El aumento de los viajes aéreos aumenta la necesidad de servicios de mantenimiento y MRO para aviones de ala fija. El énfasis en el mantenimiento predictivo y el control del estado estructural genera una demanda constante de diagnósticos a bordo. Además, los operadores de flotas buscan soluciones rentables que amplíen el alcance de las oportunidades para los proveedores del mercado posventa que ofrecen herramientas de diagnóstico a bordo.
Nuestro análisis en profundidad del mercado posventa global de diagnóstico a bordo (OBD) incluye los siguientes segmentos:
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Aplicación |
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Plataforma |
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Aplicación |
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Usuario final |
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Previsión del mercado de América del Norte
Norteamérica en el mercado posventa de diagnóstico a bordo (OBD) captará más del 48,5 % de la participación en los ingresos para 2037, debido a la proliferación de sistemas OBD avanzados para monitorear y anular las emisiones debido a la aplicación de estándares de emisiones estrictos. El ecosistema regulatorio ha estimulado la demanda de herramientas posventa que ayuden a mantener el cumplimiento. Además, América del Norte tiene un floreciente mercado de repuestos para automóviles liderado por Estados Unidos y Canadá que contribuyen al crecimiento del mercado de repuestos para diagnósticos OBD. El mercado de repuestos para automóviles seguirá siendo una oportunidad de inversión lucrativa en América del Norte en un contexto de crecimiento de la renta disponible en los hogares y de una creciente demanda de vehículos personales.
Los EE.UU. El mercado de repuestos de diagnóstico a bordo (OBD) está preparado para mostrar un fuerte crecimiento durante el período previsto debido a los mandatos de la EPA de monitorear e informar sobre fallas de funcionamiento relacionadas con las emisiones. Se espera que las herramientas de posventa que pueden diagnosticar y reparar eficazmente problemas relacionados con las emisiones obtengan una mayor adopción. Junto con los mandatos federales, los mandatos a nivel estatal, como los estándares CARB OBD-II de California, han establecido un punto de referencia para el diagnóstico de vehículos. Los impulsores emergentes del mercado estadounidense son el auge de los seguros basados en el uso (UBI) y la telemática de los vehículos, que han estimulado a las aseguradoras y gestores de flotas a confiar en los datos de OBD para obtener información en tiempo real sobre el comportamiento de conducción, la eficiencia del combustible y los requisitos de mantenimiento.
El mercado posventa de diagnóstico a bordo de Canadá se ha visto moldeado por los mandatos de vehículos de cero emisiones (ZEV) que fomentan la adopción de herramientas de diagnóstico compatibles con vehículos eléctricos. Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá ha administrado las Regulaciones de emisiones de motores y vehículos de carretera para garantizar que los vehículos vendidos en Canadá cumplan con estrictos estándares de emisiones y economía de combustible. Además, el Estándar de información de servicios automotrices (CASIS) facilita un mayor acceso a los datos OBD para los talleres de reparación independientes, lo que garantiza la competitividad del mercado. Además, las condiciones climáticas de Canadá influyen en la demanda de diagnósticos de vehículos sólidos que puedan controlar el rendimiento de los automóviles en climas fríos.
Mercado de Asia Pacífico
El mercado de repuestos de diagnóstico a bordo (OBD) de APAC está preparado para expandirse a un ritmo rápido durante el período de pronóstico. Una tendencia en todo APAC es la proliferación de dispositivos OBD multilingües de bajo costo adaptados al fragmentado mercado automotriz de la región, caracterizado por automóviles KEI de Japón, vehículos compactos de India e importaciones de Europa. Japón, China y Corea del Sur son mercados de posventa maduros para el diagnóstico a bordo en APAC, mientras que India es una economía de rápido crecimiento en la región. El impulso sostenido de la Comunidad Económica de la ASEAN para armonizar las pruebas de emisiones amplía aún más las oportunidades para la estandarización transfronteriza de herramientas de diagnóstico.
Debido a las sólidas agendas de electrificación, el mercado de diagnóstico a bordo de China está preparado para representar una cuota de ingresos dominante en APAC. Los estándares de emisiones China VI exigen el monitoreo OBD en tiempo real de los filtros de partículas, lo que genera una demanda de diagnósticos avanzados en vehículos comerciales y de pasajeros. Una característica distintiva del mercado es la integración con el ecosistema de vehículos de nueva energía (NEV). Se espera que las herramientas OBD con estandarización y métricas específicas para vehículos eléctricos experimenten una mayor adopción a finales del 2037. El doble énfasis en el cumplimiento de las emisiones y la movilidad inteligente caracteriza el lucrativo mercado de China.
Se prevé que el mercado de diagnóstico a bordo de India se expanda durante el período de previsión. La amplia red de talleres de reparación independientes del país que atienden a consumidores preocupados por los costes es un importante impulsor del mercado. La implementación a nivel nacional de las normas de emisiones BS-VI en 2020 provocó un cambio importante en el mercado, ya que los vehículos más antiguos requirieron escáneres OBD-II modernizados para cumplir con las pruebas de aptitud anuales obligatorias. El mercado también está moldeado por soluciones localizadas con nuevas empresas como GoMechanic y RevX que ofrecen herramientas OBD para talleres semiurbanos. Las normativas B5.6 y B6.7 han garantizado que los actores clave del mercado indio deban obtener la certificación para mantenerse por delante de la competencia.
Empresas que dominan el mercado posventa de diagnóstico a bordo
- Bosch
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- Continental AG
- Tecnologías Delphi
- Tecnología inteligente de Autel
- Snap-on Incorporated
- Harman Internacional
- Información vectorial
- Innova Electronics Corporation
- Denso Corporation
- Lanzamiento de tecnología
- Tecnologías KPIT
- Grupo Actia
- Softing AG
Se prevé que el mercado de repuestos de diagnóstico a bordo (OBD) muestre un crecimiento sólido durante el período estipulado. Las empresas dominantes en el mercado de posventa están diversificando sus carteras de productos y forjando alianzas estratégicas para captar cuota de mercado. La llegada de herramientas de diagnóstico basadas en IA ha marcado el comienzo de un cambio de paradigma en el sector y ha mejorado la predicción de fallos de los componentes. Microsoft ha predicho que el impulso a los sistemas OBD estandarizados para vehículos eléctricos marcará el comienzo de la próxima ola de innovaciones en el diagnóstico a bordo.
Estos son algunos de los actores clave en el mercado posventa del diagnóstico a bordo (OBD):
In the News
- En enero del 2024, Forward Thinking Systems (FTS) anunció la integración de datos telemáticos y de diagnóstico OBD-II (On-Board Diagnostics II) en su cámara de tablero FleetCam Pro. La actualización inalámbrica del firmware permitirá que FleetCam Pro se conecte directamente a la unidad de control del motor (ECU) del vehículo a través de un puerto OBD-II.
- En febrero del 2023, Cummins Group India anunció la finalización de las pruebas de certificación de cumplimiento del estándar de emisiones OBD II Bharat Stage-VI (BS6) con la Asociación de Investigación Automotriz de la India (ARAI). El proceso de certificación incluyó pruebas de motor, demostración de diagnóstico a bordo (OBD) y pruebas de emisiones a nivel de vehículo mediante el sistema portátil de medición de emisiones (PEMS).
Créditos del autor: Saima Khursheed
- Report ID: 7186
- Published Date: Feb 18, 2025
- Report Format: PDF, PPT
