Tamaño del mercado mundial de medicamentos a base de incretina, pronóstico y aspectos destacados de las tendencias durante 2025-2037
El tamaño del mercado de medicamentos basados en incretinas superó los 5100 millones de dólares en 2024 y es probable que alcance los 7600 millones de dólares a finales de 2037, con una tasa compuesta anual de alrededor del 3,4 % durante el período previsto, es decir, entre 2025 y 2037. En 2025, el tamaño de la industria de los medicamentos basados en incretinas se estima en 5200 millones de dólares.
Las numerosas propiedades ventajosas de estos medicamentos se aprovechan en diversos campos de la atención sanitaria, como la obesidad y la diabetes, para descubrir nuevos usos. Por lo tanto, la creciente población de pacientes de estas disciplinas está impulsando rápidamente el crecimiento del mercado. Según la Federación Internacional de Diabetes, se prevé que el número de personas con diabetes en todo el mundo aumentará un 46,0% entre 2021 y 2045, lo que representa 783,0 millones. El informe también mencionó que se prevé que más del 90,0% de estos casos sean diabetes tipo 2 (DT2) y que los factores de alto riesgo sean la obesidad y el envejecimiento. Por otro lado, la OMS informó que alrededor del 35,6 % de los 2.500 millones de adultos con sobrepeso (de 18 años o más) en todo el mundo vivían con obesidad en 2022.
Estas cifras presentan una base de consumidores grande y en continuo crecimiento para este sector. Actualmente, los avances en la industria farmacéutica y las crecientes exploraciones hormonales biológicas están ampliando la gama de funciones de estas terapias, como reducir los niveles de ácidos grasos libres, mejorar la resistencia a la insulina y reducir el peso corporal. Por ejemplo, en junio de 2023, Eli Lilly and Company demostró una reducción media de peso del 14,7% en adultos con su agonista oral no peptídico del receptor GLP-1, orforglipron, una vez al día, en 36 semanas. Los resultados se obtuvieron de un ensayo clínico de fase II. Con esta respuesta positiva, la empresa pasó a llevar a cabo los programas clínicos ATTAIN fase III y ACHIEVE fase III para el control del peso crónico y la diabetes tipo 2.
Sector de medicamentos a base de incretinas: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores de crecimiento
- Cada vez más atención a la I+D y la producción extensivas: el mercado de medicamentos basados en incretinas está observando un flujo de negocios vibrante, debido a la amplia gama de actividades de investigación y desarrollo. Esta cohorte está promoviendo avances en los sistemas y formulaciones de administración de medicamentos, mejorando la eficiencia medicinal. Posteriormente, esto está impulsando la demanda de estas terapias multifuncionales, empujando a las empresas a aumentar la producción y provocando la expansión del mercado. Por ejemplo, en mayo de 2024, Eli Lilly and Company invirtió 5.300 millones de dólares adicionales en su planta de fabricación de Indiana. Esta escalada tenía como objetivo duplicar la producción de ingredientes farmacéuticos activos (API) para las inyecciones de Zepbound (tirzepatida) y Mounjaro (tirzepatida).
- Aumento del gasto sanitario y extensión biofarmacéutica:: se espera que el continuo incremento del gasto médico impulse con fuerza el mercado en todo el mundo. Después de que golpeó la pandemia, varios paisajes emergentes se dieron cuenta de la importancia de priorizar las medidas preventivas, promoviendo el tratamiento de hábitats altamente propensos a la diabetes y el metabolismo deficiente. Esto los está empujando a invertir fuertemente en esta industria. Por ejemplo, el gasto mundial en atención sanitaria alcanzó un máximo de 9,8 billones de dólares en 2021, lo que representa el 10,3% del PIB mundial: OMS. Además, las estimaciones de IQVIA afirman que la industria biofarmacéutica alcanzará los 1,7 billones de dólares en 2026, lo que marca un futuro lucrativo para este sector.
Desafíos
- Limitaciones en la accesibilidad global: la ausencia de canales de distribución fiables para el mercado en las regiones subdesarrolladas limita la globalización completa. A pesar del aumento de la demanda, los países de ingresos bajos y medios todavía están rezagados en el establecimiento de una infraestructura sanitaria adecuada. Esto restringe el acceso público a los tratamientos disponibles, lo que resulta en un obstáculo importante para una adopción amplia. Además, la ausencia de una afluencia continua de capital desalienta a los desarrolladores de fármacos locales a participar en cohortes de I+D, lo que dificulta el progreso en este sector.
- Creciente preocupación por las reacciones adversas: Las dudas sobre la eficacia y la seguridad a largo plazo pueden impedir el crecimiento del mercado. Hay muchos eventos con efectos secundarios que afectan la salud de los pacientes. calidad de vida, lo que les impide invertir en estos medicamentos. La carga económica adicional que supone gestionar dichas reacciones adversas también desinfla el uso de terapias relacionadas. Esto no solo daña la confianza de los consumidores, sino que también crea incertidumbre en la generación de ingresos, lo que diluye el interés de participación de las empresas farmacéuticas.
Mercado de medicamentos a base de incretinas: información clave
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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CAGR |
3,4% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
5.100 millones de dólares |
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Tamaño del mercado del año previsto (2037) |
7.600 millones de dólares |
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Alcance Regional |
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Segmentación de fármacos basados en incretinas
Método de administración (fármacos orales, fármacos inyectables)
Según los métodos de administración, se prevé que el segmento de medicamentos orales obtenga la mayor participación del 77,1 % en el mercado de medicamentos a base de incretinas para fines de 2037. La conveniencia de la dosificación y la disponibilidad genérica son algunos de los principales factores de crecimiento en este segmento. Según un artículo de la NLM, se estima que la industria de la medicina oral sólida ascenderá a 550,0 millones de dólares en 2022. También afirmó que el 46,0% del total de modalidades y aplicaciones aprobadas por la FDA eran en forma de productos orales de liberación inmediata. Esto demuestra la propiedad de esta vía de administración sobre otros métodos e inspira a más pioneros farmacéuticos a centrarse en este género de sistemas de administración de fármacos.
Tipo de fármaco (agonistas del receptor del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1), inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4))
En términos de tipo de fármaco, se prevé que el segmento de agonistas del receptor del péptido 1 similar al glucagón (GLP-1) domine el mercado de fármacos basados en incretinas durante el período analizado. El liderazgo de este segmento está comprometido con la cohorte de evidencia clínica, que demuestra resultados de alto nivel en el manejo de la diabetes tipo 2 y los factores de riesgo asociados. El inigualable perfil de eficacia y seguridad, establecido mediante ensayos clínicos prolongados, impulsa el alcance en el mercado y las ventas de agonistas de GLP-1 como tirzepatida, amicretina y liraglutida. Por ejemplo, en el cuarto trimestre de 2024, Eli Lilly and Company obtuvo ingresos globales de 3.500 millones de dólares y 1.900 millones de dólares para Mounjaro y Zepbound, respectivamente. Contribuyó al aumento del 45,0 % de los ingresos totales de la empresa en todo el mundo en comparación con el 2023.
Nuestro análisis en profundidad del mercado mundial de fármacos basados en incretinas incluye los siguientes segmentos:
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Método de administración |
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Tipo de medicamento |
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Personalizar este informeIndustria de medicamentos basados en incretinas: sinopsis regional
Previsión del mercado norteamericano
Como región desarrollada basada en la atención sanitaria, se espera que América del Norte obtenga la participación mayoritaria del 46 % en el mercado de medicamentos basados en incretinas durante el cronograma evaluado. Debido al creciente uso entre la creciente población de diabéticos tipo 2, la región está consolidando su presencia global. Prueba de ello es el gasto en atención médica de Estados Unidos, que alcanzó los 4,9 billones de dólares y representó el 17,6% del PIB nacional en 2023: Centers for Medicare & Servicios de Medicaid. El fuerte énfasis en el mercado biofarmacéutico basado en la investigación y la población altamente obesa también contribuye significativamente a la propiedad de América del Norte en este sector.
EE.UU. está impulsando el mercado con varios factores de crecimiento, como la alta prevalencia de la obesidad, entornos médicos bien establecidos y un marco regulatorio favorable. Según el informe de los CDC, la proporción de adultos obesos en la población total de EE. UU. fue del 20,0% en 2024. También mencionó que la prevalencia de esta afección en los 23 estados principales del país superó el 35,0% en el mismo año. Por otro lado, para respaldar la mejora de la accesibilidad, en noviembre de 2023, la FDA autorizó el uso de la inyección de Zepbound (tirzepatida) en adultos obesos para un control eficiente del peso. Este agonista tiene una eficacia probada en la activación de los receptores hormonales GIP y GLP-1. Estos factores indican un futuro próspero para este panorama.
Previsión del mercado APAC
Se espera que Asia Pacífico registre un crecimiento sustancial en el mercado de medicamentos basados en incretinas durante el período analizado. La creciente población geriátrica y La población con sobrepeso y la prevalencia de enfermedades cardiovasculares (ECV) en esta región están impulsando el consumo de estos medicamentos. El aumento de la adopción de un estilo de vida sedentario también está fomentando una gran cantidad de pacientes para este sector. Esto está empujando a los pioneros nacionales a dedicar sus recursos a esta categoría. Por ejemplo, en agosto de 2024, D&D Pharmatech inició la dosificación en el ensayo de fase II de DD01. Este paso tenía como objetivo demostrar la eficacia y seguridad de este agonista dual del GLP-1 de acción prolongada para tratar la obesidad y reducir el riesgo asociado de ECV.
India está aumentando el mercado con una creciente demanda de medicamentos para la diabetes tipo 2 y avances biofarmacéuticos nacionales. Una encuesta nacional reciente publicada por NLM en junio de 2024 reveló que la prevalencia general de diabetes y prediabetes en la India es del 11,4% y el 15,3%, respectivamente. Según el Banco Mundial, la India importó insulina y sus sales por valor de 32.077,6 mil dólares de proveedores internacionales en 2023. Esto implica una necesidad importante de soluciones de gestión de la insulina, incluidos los fármacos basados en incretinas, para atender a una creciente población de pacientes.
Empresas que dominan el panorama de los fármacos basados en incretinas
- GlaxoSmithKline Plc.
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- Boehringer Ingelheim GmbH.
- Merck & Co., Inc.
- Takeda Pharmaceutical Company Ltd.
- Sanofi S.A.
- AstraZeneca Plc.
- Eli Lilly y compañía
- Johnson & Johnson
- Novartis AG
- Novo Nordisk
- Rani Therapeutics Holdings, Inc.
La dinámica del mercado de medicamentos basados en incretinas está evolucionando con los recientes hallazgos clínicos adquiridos por actores clave globales. Actualmente, importantes inversiones en I+D y aumentos de la capacidad de producción son signos de desarrollo en este sector. También están realizando meticulosamente ensayos clínicos para establecer un amplio espectro de aplicaciones para sus productos. Esto está influyendo en otros para que globalicen su cartera y sus canales de distribución para asegurar un buen margen de beneficio. Por ejemplo, en octubre de 2024, Metsera colaboró con Amneal Pharmaceuticals para acelerar el desarrollo y el suministro a gran escala de su nueva cartera de medicamentos para bajar de peso, incluido MET-097. El agonista de GLP-1 demostró logros notables en una pérdida de peso significativa y duradera durante el ensayo de fase 1. Estos actores clave son:
In the News
- En enero de 2025, Novo Nordisk compartió los principales resultados de un ensayo clínico de fase Ib/IIa sobre su agonista unimolecular del receptor de amilina y GLP-1 desarrollado recientemente, la amicretina. La evaluación de 36 semanas de duración mostró una pérdida de peso corporal del 22,0 % con la administración subcutánea de 20 mg una vez a la semana en adultos con un peso corporal inicial de 92,7 kg.
- En octubre de 2024, Rani Therapeutics Holdings reveló datos farmacocinéticos preclínicos prometedores sobre un nuevo método de administración del triagonista de la incretina GLP-1. La nueva técnica administra de forma eficaz los fármacos necesarios y al mismo tiempo imita la vía de administración de RaniPill para el tratamiento de la obesidad.
- En agosto de 2024, Eli Lilly and Company anunció la disponibilidad general sin receta de Zepbound (tirzepatida) en viales monodosis de 2,5 mg y 5 mg. Con esta expansión comercial, la empresa pretendía aumentar la oferta y el acceso al tratamiento para los adultos que viven con obesidad.
Créditos del autor: Radhika Pawar
- Report ID: 768
- Published Date: Apr 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
