Tamaño del mercado mundial de fármacos basados en incretinas, pronóstico y tendencias destacadas para el período 2025-2037
El mercado de medicamentos basados en incretinas superó los 5100 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 7600 millones de dólares para finales de 2037, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de alrededor del 3,4 % durante el período de pronóstico, es decir, entre 2025 y 2037. En 2025, se estima que el tamaño de la industria de medicamentos basados en incretinas será de 5200 millones de dólares.
Las numerosas propiedades ventajosas de estos medicamentos se aprovechan en diversos campos de la salud, como la obesidad y la diabetes, para el descubrimiento de nuevos usos. Por lo tanto, el aumento de pacientes en estas disciplinas impulsa rápidamente el crecimiento del mercado. Según la Federación Internacional de Diabetes, se proyecta que el número de personas con diabetes en todo el mundo aumentará un 46,0 % entre 2021 y 2045, alcanzando los 783,0 millones. El informe también menciona que se prevé que más del 90,0 % de estos casos sean diabetes tipo 2 (DT2) y que los factores de alto riesgo sean la obesidad y el envejecimiento. Por otro lado, la OMS informó que alrededor del 35,6 % de los 2500 millones de adultos con sobrepeso (mayores de 18 años) en todo el mundo padecían obesidad en 2022.
Estas cifras representan una base de consumidores amplia y en continuo crecimiento para este sector. Actualmente, los avances en la industria farmacéutica y la creciente exploración de hormonas biológicas están ampliando el espectro de funciones de estos tratamientos, como la reducción de los niveles de ácidos grasos libres, la mejora de la resistencia a la insulina y la reducción del peso corporal. Por ejemplo, en junio de 2023, Eli Lilly and Company demostró una reducción de peso media del 14,7 % en adultos con orforglipron, su agonista no peptídico del receptor de GLP-1 de administración oral una vez al día, en 36 semanas. Los resultados se obtuvieron en un ensayo clínico de fase II. Con esta respuesta positiva, la compañía procedió a llevar a cabo los programas clínicos ATTAIN de fase III y ACHIEVE de fase III para el control del peso crónico y la diabetes tipo 2.
Sector de fármacos basados en incretinas: factores de crecimiento y desafíos
Impulsores del Crecimiento
- Creciente enfoque en I+D y producción a gran escala: El mercado de fármacos basados en incretinas está experimentando un flujo de negocio dinámico gracias a la amplia gama de actividades de investigación y desarrollo. Este segmento está impulsando avances en los sistemas y formulaciones de administración de fármacos, mejorando la eficacia de los medicamentos. En consecuencia, esto impulsa la demanda de estas terapias multifuncionales, impulsando a las empresas a aumentar la producción y propiciando la expansión del mercado. Por ejemplo, en mayo de 2024, Eli Lilly and Company invirtió 5300 millones de dólares adicionales en su planta de fabricación de Indiana. Esta escalada tenía como objetivo duplicar la producción de ingredientes farmacéuticos activos (API) para las inyecciones de Zepbound (tirzepatida) y Mounjaro (tirzepatida).
- Aumento del gasto sanitario y expansión de la biofarmacia: Se espera que el continuo incremento del gasto médico impulse considerablemente el mercado a nivel mundial. Tras la pandemia, diversos sectores emergentes se dieron cuenta de la importancia de priorizar las medidas preventivas y promover el tratamiento de las poblaciones con alta propensión a la diabetes y un metabolismo deficiente. Esto los está impulsando a realizar importantes inversiones en esta industria. Por ejemplo, el gasto sanitario mundial alcanzó un máximo de 9,8 billones de dólares en 2021, lo que representa el 10,3 % del PIB mundial, según la OMS. Además, las estimaciones de IQVIA afirman que la industria biofarmacéutica está en condiciones de alcanzar los 1,7 billones de dólares estadounidenses para 2026, lo que marca un futuro lucrativo para este sector.
Desafíos
- Limitaciones en la accesibilidad global: La ausencia de canales de distribución fiables para el mercado en las regiones subdesarrolladas limita la globalización completa. A pesar del aumento de la demanda, los países de ingresos bajos y medios aún tienen dificultades para establecer una infraestructura sanitaria adecuada. Esto restringe el acceso público a los tratamientos disponibles, lo que supone un importante obstáculo para su adopción generalizada. Además, la falta de una afluencia continua de capital desalienta a los desarrolladores locales de fármacos a participar en los grupos de I+D, lo que dificulta el progreso en este sector.
- Creciente preocupación por las reacciones adversas: La incertidumbre sobre la eficacia y la seguridad a largo plazo puede frenar el crecimiento del mercado. Existen numerosos eventos con efectos secundarios que afectan la calidad de vida de los pacientes, lo que, en consecuencia, les impide invertir en estos medicamentos. La carga económica adicional que supone gestionar estas reacciones adversas también desincentiva el uso de terapias relacionadas. Esto no solo mina la confianza del consumidor, sino que también genera incertidumbre en la generación de ingresos, diluyendo la participación de las compañías farmacéuticas.
Mercado de medicamentos a base de incretinas: información clave
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
3,4% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
5.100 millones de dólares |
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Tamaño del mercado según pronóstico anual (2037) |
7.600 millones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación de fármacos basados en incretinas
Método de administración (medicamentos orales, medicamentos inyectables)
Según los métodos de administración, se prevé que el segmento de medicamentos orales alcance la mayor participación, con un 77,1 %, en el mercado de medicamentos basados en incretinas para finales de 2037. La facilidad de dosificación y la disponibilidad de genéricos son algunos de los principales factores de crecimiento en este segmento. Según un artículo de la NLM, se estimó que la sólida industria de la medicina oral alcanzó los 550 millones de dólares estadounidenses en 2022. También se indicó que el 46,0 % del total de modalidades y aplicaciones aprobadas por la FDA correspondían a productos orales de liberación inmediata. Esto demuestra la propiedad de esta vía de administración sobre otros métodos e inspira a más pioneros farmacéuticos a centrarse en este género de sistemas de administración de fármacos.
Tipo de fármaco (agonistas del receptor del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1), inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4))
En términos de tipo de fármaco, se proyecta que el segmento de agonistas del receptor del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1) domine el mercado de fármacos basados en incretinas durante el período analizado. El liderazgo de este segmento está comprometido con la cohorte de evidencia clínica, que demuestra resultados de alta gama en el manejo de la diabetes tipo 2 y los factores de riesgo asociados. El perfil de eficacia y seguridad inigualable, establecido por ensayos clínicos prolongados, impulsa el alcance del mercado y las ventas de agonistas de GLP-1 como tirzepatida, amicretina y liraglutida. Por ejemplo, en el cuarto trimestre de 2024, Eli Lilly and Company obtuvo ingresos globales de USD 3.500 millones y USD 1.900 millones para Mounjaro y Zepbound, respectivamente. Contribuyó al aumento del 45,0 % en los ingresos mundiales totales de la compañía en comparación con 2023.
Nuestro análisis en profundidad del mercado global de medicamentos basados en incretinas incluye los siguientes segmentos:
Método de administración |
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Tipo de fármaco |
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Vishnu Nair
Head - Global Business DevelopmentPersonalice este informe según sus necesidades: conéctese con nuestro consultor para obtener información y opciones personalizadas.
Industria de fármacos basados en incretinas: sinopsis regional
Pronóstico del Mercado de Norteamérica
Como región desarrollada con un fuerte componente sanitario, se espera que Norteamérica alcance la mayor participación, con un 46%, en el mercado de medicamentos basados en incretinas durante el período evaluado. Debido al creciente uso entre la creciente población con diabetes tipo 2, la región está consolidando su presencia global. Esto se evidencia además en el gasto en atención médica en EE. UU., que alcanzó los 4,9 billones de dólares y representó el 17,6% del PIB nacional en 2023, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. El fuerte énfasis en el mercado biofarmacéutico basado en la investigación y la población con alta obesidad también contribuyen significativamente al liderazgo de Norteamérica en este sector.
EE. UU. está impulsando el mercado gracias a varios factores de crecimiento, como la alta prevalencia de la obesidad, entornos médicos consolidados y un marco regulatorio favorable. Según un informe de los CDC, la proporción de adultos obesos en la población total de EE. UU. fue del 20 % en 2024. También se mencionó que la prevalencia de esta afección en 23 estados principales del país superó el 35 % ese mismo año. Por otro lado, para apoyar la mejora de la accesibilidad, en noviembre de 2023, la FDA autorizó el uso de la inyección de Zepbound (tirzepatida) en adultos obesos para un control de peso eficaz. Este agonista ha demostrado su eficacia en la activación de los receptores hormonales GIP y GLP-1. Estos factores indican un futuro próspero para este sector.
Pronóstico del mercado de Asia Pacífico
Se espera que Asia Pacífico registre un crecimiento sustancial en el mercado de medicamentos basados en incretinas durante el período analizado. El aumento de la población geriátrica y con sobrepeso, así como la prevalencia de enfermedades cardiovasculares (ECV) en esta región, están impulsando el consumo de estos medicamentos. El aumento de la adopción de un estilo de vida sedentario también está generando una gran cantidad de pacientes en este sector. Esto impulsa a las empresas pioneras nacionales a invertir sus recursos en esta categoría. Por ejemplo, en agosto de 2024, D&D Pharmatech inició la dosificación en el ensayo de fase II de DD01. Este paso tenía como objetivo demostrar la eficacia y seguridad de este agonista dual de GLP-1 de acción prolongada para tratar la obesidad y reducir el riesgo asociado de ECV.
India está impulsando el mercado gracias a la creciente demanda de medicamentos para la diabetes tipo 2 y a los avances biofarmacéuticos nacionales. Una encuesta nacional reciente publicada por la NLM en junio de 2024 reveló que las prevalencias generales de diabetes y prediabetes en India son del 11,4 % y el 15,3 %, respectivamente. Según el Banco Mundial, India importó insulina y sus sales por valor de 32 077,6 millones de dólares estadounidenses de proveedores internacionales en 2023. Esto implica una importante necesidad de soluciones para el manejo de la insulina, incluidos los fármacos basados en incretinas, para atender al creciente número de pacientes.
Empresas que dominan el panorama de los fármacos basados en incretinas
- GlaxoSmithKline Plc.
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- Boehringer Ingelheim GmbH.
- Merck & Co., Inc.
- Takeda Pharmaceutical Company Ltd.
- Sanofi S.A.
- AstraZeneca Plc.
- Eli Lilly and Company
- Johnson & Johnson
- Novartis AG
- Novo Nordisk
- Rani Therapeutics Holdings, Inc.
La dinámica del mercado de fármacos basados en incretinas está evolucionando con los recientes hallazgos clínicos obtenidos por actores clave a nivel mundial. Las cuantiosas inversiones en I+D y el aumento de la capacidad de producción son indicios de desarrollo en este sector. Además, se están llevando a cabo meticulosamente ensayos clínicos para establecer un amplio espectro de aplicaciones para sus líneas de productos. Esto está impulsando a otros a globalizar su cartera y canales de distribución para asegurar un buen margen de beneficio. Por ejemplo, en octubre de 2024, Metsera colaboró con Amneal Pharmaceuticals para acelerar el desarrollo y el suministro a gran escala de su nueva cartera de medicamentos para la pérdida de peso, incluyendo MET-097. El agonista de GLP-1 demostró logros notables en una pérdida de peso significativa y duradera durante el ensayo de fase 1. Estos actores clave son:
Desarrollos Recientes
- En enero de 2025, Novo Nordisk compartió los resultados preliminares de un ensayo clínico de fase Ib/IIa sobre su agonista unimolecular del receptor de GLP-1 y amilina, la amicretina, desarrollado recientemente. La evaluación, de 36 semanas de duración, mostró una pérdida de peso corporal del 22,0 % con la administración subcutánea de 20 mg una vez a la semana en adultos con un peso corporal inicial de 92,7 kg.
- En octubre de 2024, Rani Therapeutics Holdings reveló datos farmacocinéticos preclínicos prometedores sobre un nuevo método de administración del triagonista incretina del GLP-1. La nueva técnica administra eficazmente los fármacos necesarios, imitando la vía de administración de RaniPill para el tratamiento de la obesidad.
- En agosto de 2024, Eli Lilly and Company anunció la disponibilidad general con receta de Zepbound (tirzepatida) en viales monodosis de 2,5 mg y 5 mg. Con esta expansión comercial, la compañía buscaba aumentar el suministro y el acceso al tratamiento para adultos con obesidad.
Créditos del autor: Radhika Pawar
- Report ID: 768
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
