Tamaño y cuota de mercado de la diálisis, por tipo de diálisis (hemodiálisis, diálisis peritoneal); tipo; indicación de la enfermedad; usuario final; entorno de tratamiento: análisis global de la oferta y la demanda, previsiones de crecimiento, informe estadístico 2026-2035

Mercado de diálisis: análisis regional

Análisis del mercado norteamericano

Se prevé que el mercado de diálisis de Norteamérica represente la mayor cuota de ingresos, con un 40,4%, al final del periodo de previsión. La avanzada infraestructura sanitaria y los sólidos sistemas de reembolso son los principales impulsores del liderazgo de la región. La región alberga a importantes proveedores de servicios y empresas de tecnología médica. Según un artículo publicado por Home Dialysis Central en enero de 2025, se ha observado un crecimiento constante en el uso de la diálisis domiciliaria durante la década anterior a 2022. El número de pacientes que iniciaron diálisis domiciliaria aumentó del 8,5% al ​​14,5%, mientras que la diálisis peritoneal (DP) creció más que la hemodiálisis (HD) domiciliaria. Los pacientes prevalentes también experimentaron un aumento, con la DP alcanzando el 12,1% y la HD domiciliaria el 2,4%. Los pacientes más jóvenes, los que viven en zonas rurales y los de menor nivel socioeconómico (NSI) tenían más probabilidades de utilizar la diálisis domiciliaria. Por otro lado, los pacientes con planes de salud basados ​​en el empleo y Medicare como pagador secundario presentaban las tasas más altas de diálisis domiciliaria, lo que los hace idóneos para impulsar el crecimiento del mercado en la región.

Distribución de centros de diálisis domiciliaria en EE. UU. por volumen de pacientes y modalidad: datos de 2022

Fuente: Centro de Diálisis Domiciliaria

Las elevadas tasas de prevalencia de la enfermedad renal crónica y la diabetes, junto con una fuerte dependencia de los programas federales de reembolso, están reconfigurando la dinámica de crecimiento del mercado de diálisis en EE. UU. La industria está experimentando una transición significativa hacia las terapias domiciliarias y la monitorización remota de pacientes para reducir los costes sanitarios a largo plazo. Según el informe publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en mayo de 2024, aproximadamente 35,5 millones de adultos en el país, lo que representa el 14 % (más de 1 de cada 7), padecían enfermedad renal crónica en 2023. El informe subrayó que la prevalencia de la enfermedad renal crónica aumenta significativamente con la edad, afectando al 34 % de los adultos mayores de 65 años, en comparación con el 12 % entre las personas de 45 a 64 años y el 6 % entre las de 18 a 44 años. Por lo tanto, estos hallazgos resaltan la necesidad urgente de estrategias de manejo, como la diálisis, para prevenir complicaciones como las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares.

El sistema de salud pública, donde las autoridades sanitarias provinciales gestionan la mayoría de los servicios de atención renal, ha impulsado el mercado de la diálisis en Canadá . Este mercado se ha transformado gracias a un fuerte enfoque en la mejora de la monitorización remota de pacientes y la ampliación del acceso a la atención para las comunidades indígenas mediante la integración de la telemedicina. En mayo de 2023, el Gobierno de Saskatchewan y la Autoridad Sanitaria de Saskatchewan inauguraron una unidad satélite de hemodiálisis de seis camas en el Centro de Salud del Noroeste en Meadow Lake. El gobierno invirtió un total de 2,6 millones de dólares estadounidenses en la construcción y se comprometió a destinar 700 000 dólares anuales para su funcionamiento, con el apoyo adicional del Consejo Tribal de Meadow Lake y Servicios Indígenas de Canadá. Por lo tanto, estos ejemplos en el país demuestran la importancia de las inversiones y colaboraciones gubernamentales para fortalecer la infraestructura y la accesibilidad a la diálisis en todo Canadá.

Análisis del mercado de la región Asia-Pacífico

El mercado de diálisis en Asia Pacífico se identifica como el sector de mayor crecimiento a nivel mundial. Este mercado se ve impulsado principalmente por el creciente número de personas afectadas y la expansión del acceso a la atención médica. Los países de la región están realizando importantes inversiones en equipos de diálisis, y las iniciativas de fabricación local están reduciendo la dependencia de las importaciones. Como anunció el gobierno australiano en junio de 2023, el Hospital Hornsby Ku-ring-gai introdujo servicios de diálisis renal por primera vez en sus 90 años de historia, como parte de una remodelación de 265 millones de dólares. La nueva unidad de 10 sillones, operativa desde febrero de 2023, ya ha realizado más de 1150 tratamientos y ofrece atención seis días a la semana en tan solo tres meses. Por lo tanto, estas unidades satélite reflejan el enfoque de la región en la expansión de la infraestructura de diálisis y la mejora de la accesibilidad, lo que respalda el potencial de crecimiento del mercado de diálisis.

Un cambio estructural hacia la fabricación nacional y una mayor cobertura sanitaria liderada por el gobierno impulsan la expansión del mercado de diálisis en China . El crecimiento se debe principalmente a una estrategia nacional para promover la diálisis peritoneal y mejorar el acceso de los pacientes en zonas rurales y regiones desatendidas. Además, la dinámica del mercado también se ve impulsada por las políticas de "Compre productos chinos" que apoyan a las empresas locales de dispositivos médicos, así como por un sistema de adquisición centralizado, diseñado para reducir el costo de los consumibles. Según datos gubernamentales de enero de 2025, las autoridades sanitarias del país han priorizado la expansión de los servicios de hemodiálisis a nivel nacional, y a finales de 2024, más del 90 % de los hospitales de condado ya ofrecían hemodiálisis, lo que refleja un aumento de 20 puntos porcentuales en comparación con la década anterior, lo que indica una perspectiva positiva para el mercado de diálisis.

El mercado de diálisis en India está consolidando su presencia en el panorama global gracias a los programas gubernamentales de salud, la expansión de la infraestructura de diálisis y los avances tecnológicos en el cuidado renal. El sector se caracteriza por una fuerte dependencia de proveedores privados, junto con un impulso gradual hacia la diálisis peritoneal para superar las limitaciones de las instalaciones clínicas y los altos costos de transporte para los pacientes. En febrero de 2024, el Ministro Principal de Odisha inauguró centros de diálisis en 16 hospitales subdistritales, ampliando así el acceso a la atención renal en el marco de la iniciativa 5T del estado. Se han establecido un total de 32 centros de diálisis a nivel subdistrital, basándose en el programa SAHAY, que ha brindado servicios de diálisis gratuitos y vitales sin una carga financiera excesiva. Por lo tanto, estas iniciativas reflejan la importancia de la expansión de la infraestructura impulsada por el estado y las políticas de apoyo, que están fortaleciendo el ecosistema de diálisis en India.

Análisis del mercado europeo

El mercado europeo de diálisis se está consolidando como un entorno maduro y altamente regulado, que se beneficia de una sólida presencia de empresas de tecnología médica establecidas y de una combinación de modelos de atención sanitaria públicos y privados. La dinámica del mercado se ve impulsada eficazmente por el envejecimiento de la población y un sólido ecosistema de I+D. Por ejemplo, en mayo de 2024, Fresenius Medical Care presentó cerca de 40 resúmenes de investigación de su propia empresa en el 61.º Congreso Europeo de la Asociación Renal en Estocolmo, destacando así las innovaciones en el cuidado renal con evidencia del mundo real. También mencionó los hallazgos clave, incluyendo una reducción del 23 % en la mortalidad con hemodiafiltración de alto volumen en el estudio CONVINCE y el uso de IA y aprendizaje automático para mejorar los resultados de la hemodiálisis, incluyendo la predicción del riesgo de hospitalización y la clasificación de aneurismas de acceso arteriovenoso. Por lo tanto, los esfuerzos constantes de los pioneros nacionales reflejan el liderazgo de la región en el avance de la atención de diálisis y su enfoque en la mejora de los resultados de los pacientes.

El mercado alemán de diálisis se centra en mejorar una extensa red de centros especializados gestionados tanto por organizaciones sin ánimo de lucro como por empresas internacionales. La atención basada en el valor para la salud a largo plazo de los pacientes y los esfuerzos por reducir las visitas al hospital también contribuyen al auge del mercado. En diciembre de 2024, según el comunicado de prensa oficial, se mejoró la financiación de la diálisis para fortalecer el acceso local y promover la diálisis domiciliaria mediante nuevos acuerdos entre KBV y GKV-Spitzenverband. Las tasas de reembolso para la diálisis pediátrica aumentaron un 3,85 %, mientras que las de la diálisis para adultos subieron un 3,0 %, con recargos adicionales para apoyar los tratamientos domiciliarios. Se introdujeron nuevas tarifas planas, incluyendo 114 USD semanales para el primer año de diálisis domiciliaria, además de recargos para la diálisis peritoneal, la hemodiálisis domiciliaria y la diálisis nocturna. En total, se asignaron aproximadamente 70,8 millones de USD, de los cuales 54,5 millones se destinaron a aumentos de tarifas y el resto a ajustes estructurales, lo que refleja una perspectiva positiva del mercado.

Un énfasis estratégico en la rentabilidad y la autonomía del paciente es responsable del auge del mercado de diálisis en el Reino Unido . El país opera como un sistema de pagador único altamente centralizado, donde el Servicio Nacional de Salud (NHS) actúa como principal proveedor y comprador de atención renal. En julio de 2025, la Red Renal de Gales publicó un conjunto de herramientas actualizado para el reembolso de los servicios de diálisis domiciliaria, que ayuda a los pacientes a gestionar el aumento de los costos. Este conjunto de herramientas fue desarrollado con UKKA, ANN UK y la Asociación de Tecnólogos Renales, e incluye una nueva calculadora de reembolso, formularios para pacientes y guías de práctica clínica. Además, en agosto de 2024, el NHS de Inglaterra publicó una guía sobre una oferta universal de apoyo al transporte para diálisis con el fin de mejorar el acceso de los pacientes. En ella se indica que los pacientes de diálisis suelen necesitar transporte tres veces por semana, y el marco les permite elegir opciones flexibles como el transporte público, conducir ellos mismos o recibir apoyo de familiares, con reembolsos a tarifas acordadas localmente, lo que resulta adecuado para impulsar el desarrollo del mercado en el país.