Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas durante 2025-2037
El tamaño del mercado de cajeros automáticos sin tarjeta fue de 2900 millones de dólares en 2024 y se estima que alcanzará los 11 900 millones de dólares a finales de 2037, con una expansión compuesta del 11,5 % durante el período previsto, es decir, 2025-2037. En 2025, el tamaño del sector de los cajeros automáticos sin tarjeta se estima en 3200 millones de dólares.
El creciente uso de teléfonos inteligentes a nivel mundial y la integración con aplicaciones bancarias han resultado en una creciente adopción de cajeros automáticos sin tarjeta. En 2024, habrá más de 4880 millones de usuarios móviles en todo el mundo, y se espera que alcance los 6300 millones en 2029. Con los rápidos avances tecnológicos, la banca móvil se ha vuelto fácilmente accesible. Varios bancos de todo el mundo están integrando funciones de retiro sin tarjeta en sus aplicaciones. Por ejemplo, en 2022, el Banco de la Reserva de la India (RBI) introdujo retiros de efectivo sin tarjeta en cajeros automáticos mediante teléfonos inteligentes. Se espera que iniciativas como ésta impulsen el crecimiento del mercado de cajeros automáticos sin tarjeta durante el periodo de previsión.
Muchos gobiernos están impulsando la adopción de pagos digitales para reducir la dependencia del efectivo. Iniciativas como la campaña India Digital de la India y la directiva PSD2 de Europa son algunos ejemplos clave de esfuerzos globales que promueven las economías digitales. Los gobiernos han incentivado los pagos digitales mediante beneficios fiscales, subsidios o tarifas de transacción reducidas. Esto, a su vez, impulsa la adopción de cajeros automáticos sin tarjeta.
Sector de cajeros automáticos sin tarjeta: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores de crecimiento
- Aumento de las inversiones por parte de instituciones financieras y bancos para implementar infraestructura avanzada: la creciente adopción de la tecnología de cajeros automáticos sin tarjeta ha generado importantes inversiones por parte de instituciones financieras y bancos para modernizar y ampliar sus infraestructuras de cajeros automáticos existentes. Estas empresas están invirtiendo en cajeros automáticos equipados con autenticación biométrica avanzada, como huellas dactilares y reconocimiento facial, junto con aplicaciones de banca móvil, que permiten la tecnología NFC, autenticación OTP y retiros basados en códigos QR.
Muchos bancos están introduciendo cajeros automáticos sin tarjeta avanzados para atraer y retener a sus clientes expertos en tecnología. Un ejemplo de ello es el lanzamiento de la autenticación biométrica basada en Aadhaar para transacciones en cajeros automáticos sin tarjeta por parte de DCB Bank en octubre de 2023. Además, algunos cajeros automáticos sin tarjeta admiten transacciones internacionales, lo que los hace atractivos para las redes bancarias globales. Se espera que esto impulse aún más el crecimiento del mercado de cajeros automáticos sin tarjeta. - Creciente adopción de soluciones de cajeros automáticos sin tarjeta después de la pandemia de COVID-19: las transacciones sin tarjeta cifran datos confidenciales de los usuarios, lo que ofrece mayor seguridad que los métodos convencionales. Los cajeros automáticos sin tarjeta utilizan protocolos de seguridad avanzados, como OTP, códigos QR y autenticación biométrica, que ayudan a reducir los riesgos asociados con el fraude con tarjetas. La demanda de estas soluciones de cajeros automáticos sin tarjeta experimentó un fuerte pico después de la pandemia de COVID-19 a medida que se introdujo a una audiencia más amplia a la banca digital. Un ejemplo de ello es el lanzamiento de un servicio de retirada de efectivo sin tarjeta a través de cajeros automáticos en agosto del 2020 por parte del banco Kotak Mahindra.
Desafíos
- Creciente preocupación por los problemas de ciberseguridad y cumplimiento: aunque los cajeros automáticos sin tarjeta están ganando terreno rápidamente, se espera que los problemas asociados con la ciberseguridad y el cumplimiento obstaculicen el crecimiento general del mercado durante el periodo de previsión. Los cajeros automáticos sin tarjeta son vulnerables a ataques cibernéticos como phishing, intercambio de SIM y acceso no autorizado a cuentas bancarias móviles. Además, diferentes regiones tienen diferentes regulaciones en materia de pagos digitales y seguridad bancaria. Esto puede ralentizar la implantación de sistemas de cajeros automáticos sin tarjeta.
- Altos costes de implementación: la transición a la tecnología y el sistema de cajeros automáticos sin tarjeta implica varios factores costosos que pueden suponer un reto para los bancos e instituciones financieras pequeñas y medianas. Esto puede limitar la adopción de la tecnología de cajeros automáticos sin tarjeta hasta cierto punto durante el período de pronóstico. Además, muchos bancos operan con sistemas heredados que pueden ser incompatibles con la tecnología moderna sin tarjetas. Por lo tanto, garantizar la interoperabilidad entre bancos y redes de pago puede aumentar los costes generales.
Mercado de cajeros automáticos sin tarjeta: información clave
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
11,5% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
2.900 millones de dólares |
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Tamaño del mercado según pronóstico para el año 2037 |
11,9 mil millones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación de cajeros automáticos sin tarjeta
Tecnología (Comunicación de campo cercano, Códigos de respuesta rápida, Verificación biométrica)
Según la tecnología, se espera que el segmento de códigos de respuesta rápida (QR) represente la mayor participación de ingresos en el mercado de cajeros automáticos sin tarjeta durante el período de pronóstico, ya que los códigos QR se están convirtiendo constantemente en un aspecto crucial de la tecnología de pagos móviles. Se espera que la creciente demanda de pagos sin contacto, la alta adopción de teléfonos inteligentes que admitan el escaneo de códigos QR y aplicaciones bancarias, y la creciente integración de aplicaciones de banca móvil con retiros sin tarjeta basados en QR respalden el crecimiento del segmento entre 2025 y 2037. Varios bancos e instituciones financieras de todo el mundo están adoptando servicios fluidos e innovadores para mejorar la experiencia del usuario. Por ejemplo, en septiembre del 2023, el Bank of Baroda (BoB) anunció el lanzamiento de un cajero automático UPI, que permite realizar retiros de efectivo mediante QR sin necesidad de llevar una tarjeta para retirar efectivo.
Uso final (bancos e instituciones financieras, desarrolladores independientes de cajeros automáticos)
En el mercado de cajeros automáticos sin tarjeta, el segmento de bancos e instituciones financieras representará una participación en los ingresos de alrededor del 60,7 % para 2037 debido a la rápida adopción de tecnologías avanzadas en varios bancos e instituciones financieras, la creciente tendencia de transacciones sin contacto y sin tarjeta después de la pandemia de COVID-19 y la creciente preferencia por los cajeros automáticos sin tarjeta para mejorar la comodidad, la seguridad y la optimización de costos del cliente. Varios gigantes financieros están integrando UPI, códigos QR y aplicaciones móviles para hornear para permitir retiros de efectivo sin tarjeta. Un ejemplo de ello es la asociación entre City Union Bank Limited y la Corporación Nacional de Pagos de la India (NPCI) en octubre del 2023 para implementar el retiro de efectivo sin tarjeta interoperable (ICCW) desde ATM UPI en todos los cajeros automáticos de la marca NCR.
Nuestro análisis en profundidad del mercado global de cajeros automáticos sin tarjeta incluye los siguientes segmentos:
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Tipo |
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Tecnología |
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Uso final |
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Personalizar este informeIndustria de cajeros automáticos sin tarjeta: alcance regional
Previsión del mercado de América del Norte
Se prevé que el mercado de cajeros automáticos sin tarjeta de América del Norte tendrá una participación en los ingresos de más del 47,8 % para 2037. Este crecimiento puede verse impulsado significativamente por los rápidos avances en la verificación biométrica NFC y las tecnologías QR, el creciente número de usuarios de banca digital y la presencia de una infraestructura sólida. Además, se espera que la presencia de gigantes financieros y empresas tecnológicas líderes y el aumento de las inversiones en el desarrollo de productos y soluciones avanzados e innovadores impulsen el crecimiento del mercado de cajeros automáticos sin tarjeta en el futuro.
La integración de tecnologías avanzadas como NFC, códigos QR y autenticación biométrica ha hecho que los cajeros automáticos sin tarjeta sean seguros e inmensamente populares entre los principales bancos de EE.UU. como JPMorgan Chase, Bank of America, U.S. Bank y Wells Fargo. En mayo del 2016, Bank of America se convirtió en el primer banco importante de Norteamérica en lanzar cajeros automáticos sin tarjeta y cuenta con más de 500 cajeros automáticos sin tarjeta que funcionan a través de la aplicación para smartphones Android Pay.
En Canadá, la creciente adopción de métodos de pago móviles y digitales, el aumento de las inversiones en soluciones de cajeros automáticos sin tarjeta por parte de bancos e instituciones financieras y el aumento de las instalaciones de cajeros automáticos con NFC y códigos QR.
Estadísticas del mercado de Asia Pacífico
Se espera que el mercado de cajeros automáticos sin tarjeta en Asia Pacífico registre una rápida CAGR de ingresos durante el período previsto debido a la rápida adopción de soluciones de pago y banca móvil, los crecientes avances en la autenticación biométrica, los cajeros automáticos habilitados para NFC y la creciente incorporación de soluciones de cajeros automáticos sin tarjeta en bancos e instituciones financieras. Además, varios gobiernos de la región están apoyando el crecimiento del mercado de cajeros automáticos sin tarjeta con pagos digitales y asociaciones entre bancos y proveedores de tecnología.
En India, el creciente uso del sistema UPI se ha convertido en un factor importante para el uso de cajeros automáticos sin tarjeta. Bancos como ICICI y HDFC han comenzado a ofrecer opciones de retiro de efectivo sin tarjeta a través de aplicaciones móviles. Además, se espera que la rápida adopción de pagos digitales en todo el país, las iniciativas gubernamentales para respaldar los cajeros automáticos sin tarjeta y el aumento de las inversiones en el desarrollo de productos y soluciones avanzadas impulsen el crecimiento del mercado en la India.
Es probable que el mercado de cajeros automáticos sin tarjeta en China experimente un crecimiento significativo durante el período previsto debido a la rápida adopción de pagos digitales, la creciente integración con plataformas de pagos móviles y la creciente preferencia de los consumidores por las soluciones sin efectivo. Uno de esos productos lanzados es el primer servicio de retiro sin tarjeta entre bancos en Hong Kong, ofrecido por Joint Electronic Teller Services Limited (JETCO) en junio del 2020. Esta función permite a los clientes retirar efectivo al instante desde cualquier cajero automático de JETCO escaneando el código QR.
Empresas que dominan el panorama de los cajeros automáticos sin tarjeta
- Citigroup Inc
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- JPMorgan Chase & Condado
- Grupo Santander
- Banca GRG
- NCR Corporation
- Banco HSBC A.S.
- Wells Fargo
- Barclays Bank PLC
- ICICI Bank Ltd.
El mercado de cajeros automáticos sin tarjeta es bastante competitivo y, para mejorar sus posiciones en este saturado espacio, las empresas líderes están empleando diversas estrategias orgánicas e inorgánicas. Las innovaciones tecnológicas y los lanzamientos de nuevos productos les están ayudando a marcar presencia y destacarse. Los gigantes de la industria están colaborando con empresas de tecnología para integrar tecnologías digitales. Esto les ayuda a atraer una base de consumidores más amplia y obtener grandes beneficios. Estos actores clave también están adoptando estrategias como fusiones y adquisiciones, lanzamientos de productos, empresas conjuntas y acuerdos de licencia para mejorar su base de productos y sostener su posición en el mercado. Algunos de los principales actores que operan en el mercado de los cajeros automáticos sin tarjeta son:
In the News
- En septiembre del 2024, Axis Bank anunció el lanzamiento del primer cajero automático UPI-ATM para retiros y depósitos de efectivo sin tarjeta mediante UPI.
- En septiembre del 2023, Hitachi Payment Services, en colaboración con NPCI, lanzó el primer UPI-ATM de la India en el Global Fintech Fest, que permite a los clientes retirar efectivo sin tarjeta.
Créditos del autor: Abhishek Verma
- Report ID: 6855
- Published Date: Dec 25, 2024
- Report Format: PDF, PPT
