Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas para el período 2025-2037
El mercado de reactivos bioquímicos se valoró en 34 500 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 98 100 millones de dólares para finales de 2037, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de alrededor del 8,3 % durante el período de pronóstico, es decir, entre 2025 y 2037. En 2025, el tamaño de la industria de reactivos bioquímicos se estima en 37 300 millones de dólares.
El mercado de reactivos bioquímicos está en auge debido a la creciente demanda de productos biológicos terapéuticos y de diagnóstico, debido a los problemas de salud a nivel mundial. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., el Índice de Precios al Productor (IPP) para productos biológicos, como los de diagnóstico, aumentó de 341,616 en diciembre de 2024 a 342,423 en marzo de 2025. Asimismo, el IPP para preparaciones farmacéuticas aumentó de 289,17 en 2023 a 293,98 en 2024, lo que refleja una inversión sostenida en usos terapéuticos.
El IPP de los productos químicos orgánicos básicos primarios, esenciales para la fabricación de reactivos, fue de 291.957 en octubre de 2024, lo que refleja la presión sostenida sobre los costos de las materias primas. Los datos comerciales muestran un aumento en las exportaciones de reactivos bioquímicos, aunque persiste la dependencia de las importaciones de algunas materias primas. Las inversiones en instalaciones de producción e investigación, desarrollo e implementación (I+D+i) se están expandiendo para impulsar la innovación y la resiliencia de la cadena de suministro en respuesta a las necesidades del mercado de reactivos bioquímicos.
Mercado de reactivos bioquímicos: factores de crecimiento y desafíos
Impulsores del Crecimiento
- Supervisión regulatoria más estricta sobre las PFAS: La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) ha establecido la Norma de Informes de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA), que exige a los importadores y fabricantes de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) la presentación de informes exhaustivos antes del 8 de mayo de 2025. El incumplimiento puede conllevar multas de hasta 48.512 dólares al día. Esta norma exige datos detallados sobre el uso de PFAS, las cantidades de producción, la eliminación y los posibles riesgos, lo que aumenta los costes de cumplimiento normativo de los fabricantes.
- Avances en la química verde: Las innovaciones en la química verde, como la aparición de métodos energéticamente eficientes, catalizadores y disolventes respetuosos con el medio ambiente, y la aplicación de los principios de la química verde, están impulsando la demanda de productos químicos ecológicos. Estas innovaciones minimizan el impacto ambiental y promueven los objetivos de sostenibilidad corporativa, colocando a la industria a la vanguardia de un futuro más sostenible.
Dinámica Comercial Emergente y Perspectivas de Mercado en Reactivos Bioquímicos
El mercado de reactivos bioquímicos está impulsado por el crecimiento de las ciencias de la vida, el diagnóstico y los productos farmacéuticos. Norteamérica domina el mercado. En 2023, EE. UU. importó reactivos de diagnóstico por valor de 6360 millones de dólares, lo que representa el 14,4 % del total de importaciones. Las exportaciones desde India aumentaron a 223 millones de dólares, un 16,2 % más que en 2022. Las principales rutas comerciales son Japón-Asia, Europa-Norteamérica, Alemania-China y EE. UU.-Europa. El comercio mundial de reactivos bioquímicos se expandió hasta alcanzar un total de 3,6 billones de dólares en 2022. Los datos de importación y exportación se enumeran a continuación:
Datos de importación y exportación (2019-2024)
| Año | País | Flujo comercial | Valor (USD) | Crecimiento interanual (%) |
| 2019 | EE. UU. | Importación | 3.980 millones | - |
| 2023 | EE. UU. | Importación | 6.360 millones | - |
| 2023 | China | Importación | 5.830 millones | - |
| 2023 | Alemania | Importación | 5.010 millones | - |
| 2023 | India | Exportación | 223 millones | 16,2 |
Clave Rutas comerciales
| Ruta | Flujo comercial (2023) | Valor (USD) |
| Alemania → China | Importación | 2.080 millones |
| EE. UU. → China | Importación | 1.760 millones |
| EE. UU. → Alemania | Importación | 2.040 millones |
| EE. UU. → Reino Unido | Importación | 698 millones |
| EE. UU. → Países Bajos | Importación | 809 millones |
Resumen del mercado de reactivos bioquímicos
Entre 2019 y 2024, El mercado de reactivos bioquímicos se expandió de forma constante gracias al impulso de la demanda de diagnóstico e investigación en el ámbito sanitario. El mercado estuvo dominado por Norteamérica, con una cuota de mercado de 5.140 millones de dólares en 2023, seguida de Europa, con 4.380 millones de dólares, y Asia-Pacífico, con 3.980 millones de dólares. El mayor crecimiento se registrará en Asia-Pacífico, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,3 %. Las tendencias de precios se vieron afectadas por los precios de las materias primas, las tensiones geopolíticas y las regulaciones ambientales. La guerra entre Rusia y Ucrania de 2022 provocó un aumento del 31 % en los precios del amoníaco en Europa debido a la escasez de gas natural. Las normas ambientales de la UE, como REACH, también han incrementado el coste de producción en la industria de la UE. Los datos comerciales se mencionan a continuación:
Datos del mercado global de reactivos bioquímicos (2019-2024)
Tamaño y crecimiento del mercado global
| Año | Tamaño del mercado (miles de millones de USD) | TCAC (%) |
| 2019 | 12.6 | - |
| 2020 | 13.3 | 5.7 |
| 2021 | 14.1 {/86 6.2 2022 14.7 4.2 2023 15.8 8.3 2024 17.2 (Proyectado) | 8.3 |
Tendencias de precios y volúmenes de venta de unidades (2019-2024)
Precio promedio por unidad por región (USD)
| Año | Norte América | Europa | Asia-Pacífico |
| 2019 | 12,51 | 11,81 | 10,21 |
| 2020 | 13,01 | 12,31 | 10,71 |
| 2021 | 13,51 | 12,81 | 11.21 |
| 2022 | 14.01 | 13.31 | 11.71 |
| 2023 | 14.51 | 13.81 | 12.21 |
| 2024 | 15.01 | 14.31 | 12.71 |
Volúmenes anuales de ventas unitarias por región (millones de unidades)
| Año | Norte América | Europa | Asia-Pacífico |
| 2019 | 411 | 391 | 371 |
| 2020 | 431 | 411 | 391 |
| 2021 | 451 | 43 1 | 411 |
| 2022 | 471 | 451 | 431 |
| 2023 | 491 | 471 | 451 |
| 2024 | 511 | 491 | 471 |
Mercado Dinámica del sector japonés de reactivos bioquímicos
En los últimos cinco años, el mercado japonés de reactivos bioquímicos se ha desarrollado estratégicamente gracias a la creciente demanda en las industrias de alta tecnología y la continua inversión en innovación. El volumen de envíos de productos químicos se ha diversificado, con una creciente presencia de materiales especializados y de alto rendimiento en los sectores de la sostenibilidad, la electrónica y la movilidad. Las industrias automotriz y electrónica han impulsado específicamente la demanda de aplicaciones bioquímicas sofisticadas. Las principales empresas químicas japonesas han intensificado la I+D y la inversión de capital en bioplásticos, digitalización y química verde para estar a la altura de las tendencias mundiales de innovación. El rendimiento financiero de las principales empresas indica un crecimiento sostenido, lo que refleja la competitividad y la flexibilidad sectorial. El avance de la industria se refleja en las tendencias de envíos, los flujos de inversión y el valor de mercado de los reactivos bioquímicos, lo que indica una tendencia hacia soluciones bioquímicas de mayor valor y con visión de futuro en los principales segmentos industriales. Los datos de composición se mencionan a continuación:
Composición de los productos basados en reactivos bioquímicos enviados (2018-2023)
| Año | Petroquímicos (% / ¥T) | Polímeros (% / ¥T) | Productos químicos especializados (% / ¥T) | Otros (% / ¥T) |
| 2018 | 49% / 11,3 billones de yenes | 31% / 7,1 billones de yenes | 18% / 4,1 billones de yenes | 6% / 1,3 billones de yenes |
| 2019 | 48% / 11,6 billones de yenes | 32% / 7,7 billones de yenes | 18% / 4,3 billones de yenes | 6% / 1,4 billones de yenes |
| 2020 | 46% / 10,1 billones de yenes | 33% / ¥7,2 billones | 19% / 4,1 billones de yenes | 6% / 1,2 billones de yenes |
| 2021 | 47% / 11,9 billones de yenes | 32% / ¥8,1 billones | 19% / 4,7 billones de yenes | 6% / 1,4 billones de yenes |
| 2022 | 46% / 12,1 billones de yenes | 31% / ¥8,3 billones | 21% / ¥5,4 billones | 6% / ¥1,4 billones |
| 2023 | 44% / 11,6 billones de yenes | 28% / 7,9 billones de yenes | 24% / 6,2 billones de yenes | 6% / ¥1.4T |
Valor de los envíos de reactivos bioquímicos por industria manufacturera (2018-2023)
| Industria | 2018 (¥T) | 2019 (¥T) | 2020 (¥T) | 2021 (¥T) | 2022 (¥T) | 2023 (¥T) | TCAC (2018-23) |
| Automotriz | 2,9 | 3,1 | 2,8 | 3,3 | 3,7 | 4,2 | 7,8 % |
| Electrónica | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 6.6% |
| Productos farmacéuticos | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 8.9% |
| 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4.4% |
Principales 15 empresas químicas: rendimiento financiero (2023)
| Empresa | Ventas (¥T) | Beneficios (¥T) | Crecimiento interanual (%) | Margen de beneficio (%) |
| Shin-Etsu Química | 3.3 | 1.3 | 12.1% | 37.6% |
| Mitsubishi Química | 4.6 | 0.8 | 8.1% | 20.1% |
| Sumitomo Química | 3.8 | 0.8 | 6.1% | 17.8% |
| Toray Industrias | 2.7 | 0.6 | 7.6% | 19.3% |
| Asahi Kasei | 2.5 | 0.7 | 9.4% | 25.1% |
| Showa Denko | 2.3 | 0.5 | 5.6% | 18.3% |
| DIC Corporación | 1.9 | 0.4 | 4.3% | 16.8% |
| Kuraray | 1.6 | 0.24 | 5.1% | 16.8% |
| Daicel | 1.3 | 0,23 | 6,5% | 18,4% |
| Tokuyama | 1.2 | 0,22 | 5,2% | 19,2% |
| ube Industrias | 1.1 | 0.21 | 4.9% | 20.1% |
| Corporación Tosoh | 1.4 | 0.27 | 6.8% | 20.1% |
| Corporación Kaneka |
Mercado de reactivos bioquímicos: Perspectivas clave
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
|
Año base |
2024 |
|
Año de pronóstico |
2025-2037 |
|
Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
8,3% |
|
Tamaño del mercado del año base (2024) |
34.500 millones de dólares |
|
Tamaño del mercado según pronóstico anual (2037) |
98.100 millones de dólares |
|
Alcance regional |
|
Segmentación de reactivos bioquímicos
Usuario final (empresas farmacéuticas y biotecnológicas, institutos académicos y de investigación, hospitales y laboratorios de diagnóstico, organizaciones de investigación por contrato (CRO) y organizaciones de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO))
Se prevé que el segmento de empresas farmacéuticas y biotecnológicas en el mercado de reactivos bioquímicos alcance la mayor cuota de mercado, con un 38,2%, durante el período proyectado para 2037. Los reactivos bioquímicos son importantes en el desarrollo, la fabricación y el descubrimiento de fármacos. Las industrias farmacéutica y biotecnológica impulsan una demanda significativa de estos reactivos. Al mejorar la puntualidad de la investigación y la facilidad de uso de los productos, pueden realizar análisis de compuestos de alta precisión, trabajos de purificación y control de calidad. Los reactivos avanzados se utilizan cada vez más para respaldar la complejidad de la investigación molecular, impulsados por un enfoque de medicina personalizada en expansión, un crecimiento en productos biológicos, mayores gastos en I+D, expansión de la cartera comercial en biofarmacéuticos, entre otros, y la reciente legislación para crear una legislación veterinaria más estricta que enfatiza las pruebas de calidad. Esto impulsó la cuota de mercado de reactivos bioquímicos para este segmento y, debido a los estrictos requisitos de las agencias gubernamentales, aseguró un futuro brillante.
Aplicación (descubrimiento y desarrollo de fármacos, genómica, proteómica, diagnóstico, investigación biotecnológica y otras)
Se prevé que el segmento de diagnóstico del mercado de reactivos bioquímicos crezca hasta alcanzar una cuota de mercado del 35,1% para 2037. La creciente demanda de pruebas diagnósticas precisas y oportunas para enfermedades impulsa este mercado. Los reactivos bioquímicos están destinados a utilizarse en componentes importantes de ensayos de diagnóstico que se utilizan para detectar y cuantificar biomarcadores asociados con enfermedades, como enfermedades infecciosas, cánceres, trastornos cardiovasculares, enfermedades autoinmunes y trastornos metabólicos. La expansión de las pruebas en el punto de atención (POCT) en el ámbito sanitario está impulsando la necesidad de reactivos bioquímicos para su uso en pruebas de diagnóstico rápido. Además, el número de pacientes con cáncer y enfermedades crónicas es cada vez mayor. En consecuencia, el aumento de las aprobaciones para el diagnóstico precoz y las nuevas herramientas de diagnóstico avanzadas impulsa el crecimiento del segmento de aplicaciones diagnósticas.
Nuestro análisis en profundidad del mercado de reactivos bioquímicos incluye el siguiente segmento:
|
Tipo de producto |
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Aplicación |
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Tecnología |
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Usuario final |
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Vishnu Nair
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Industria de reactivos bioquímicos - Sinopsis regional
Análisis del mercado de América del Norte
Para 2037, se prevé que el mercado norteamericano de reactivos bioquímicos alcance el 40,1 % de la cuota de mercado gracias a su avanzada infraestructura sanitaria, la importante inversión en I+D y la demanda derivada de la alta prevalencia de enfermedades crónicas. Las principales tendencias son la mayor automatización en los laboratorios, los avances en reactivos innovadores y la sostenibilidad en la fabricación. En 2024, los ingresos del mercado norteamericano de reactivos de diagnóstico bioquímico alcanzaron los 9.840 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,1 % durante el período 2023-2031.
En 2022, el presupuesto federal de EE. UU. fue de 6,273 billones de dólares, con numerosas iniciativas de gasto proyectadas dirigidas a los sectores energético e industrial. La Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos destinó 74 000 millones de dólares a financiar la transformación de las políticas energéticas a nivel federal, con 46 000 millones de dólares asignados a innovación y políticas industriales para tecnologías emergentes clave. Este gasto demuestra que el gobierno invierte masivamente en una agenda de innovación que apoya el desarrollo y la comercialización de tecnologías de fabricación avanzadas. Estas acciones afectan directamente al mercado de reactivos bioquímicos y a los parámetros de innovación y sostenibilidad.
En 2023, el Gobierno de Canadá invirtió más de 56 000 millones de dólares en energía limpia y tecnologías limpias, junto con la introducción de un Crédito Fiscal a la Inversión del 16 % para inversiones en energía limpia y un crédito fiscal reembolsable del 31 % para la fabricación de tecnologías limpias. Este crédito ahora incluye los costos invertidos en maquinaria y equipo utilizados para fabricar o procesar tecnologías limpias y minerales críticos, con un 31 % de descuento si se especifica en gastos que cumplen los requisitos. Por lo tanto, el gobierno indica claramente que está implementando un cambio significativo en la disponibilidad de fondos para dichos gastos, ya que esta porción, que representa los impuestos, los créditos fiscales para energía limpia o, en algunos casos, los créditos fiscales reembolsables para costos innecesarios de instalaciones comerciales, representa un aumento astronómico con respecto a su anterior Política de Economía Limpia.
Análisis del mercado europeo
El mercado europeo de reactivos bioquímicos experimentará un crecimiento significativo del 30,1 % de su cuota de mercado para 2037, gracias a una sólida regulación, planes de sostenibilidad y avances tecnológicos. Un factor clave que influye en este crecimiento es el Pacto Verde Europeo y el programa Horizonte Europa, con un presupuesto total de 95 600 millones de euros para investigación e innovación, claramente centrado en procesos y desarrollos químicos sostenibles.
El mercado británico de reactivos bioquímicos está experimentando un crecimiento moderado, sustentado por su compromiso con la economía circular y las prácticas sostenibles. Si bien no se ha publicado el presupuesto para los productos químicos para obleas de GaAs, los términos del compromiso del Reino Unido con la química verde son evidentes. El gobierno británico promueve prácticas ecológicas en el sector químico, lo que contribuye a un entorno favorable para el crecimiento de los reactivos bioquímicos. El enfoque del Reino Unido en la transición hacia una economía circular es un sólido indicador de su compromiso con las prácticas sostenibles.
Alemania está capitalizando su posición como líder del mercado europeo de reactivos bioquímicos, invirtiendo fuertemente para impulsar su transformación ecológica. El gobierno ha anunciado 4.500 millones de euros en subsidios para apoyar a las industrias de alto consumo energético, incluidas las químicas, en su transición hacia la producción sostenible. El Complejo Químico de Leuna es solo un ejemplo, donde se están invirtiendo más de 2.100 millones de euros en diversos proyectos, incluyendo el desarrollo de métodos para convertir la madera en etilenglicol, avanzando así hacia la biotecnología industrial. Estos importantes pasos demuestran el esfuerzo de Alemania por descarbonizar la industria química y el exitoso desarrollo de la innovación y el crecimiento sostenible en el área de los reactivos bioquímicos.
Empresas que dominan el mercado de reactivos bioquímicos
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas clave de productos
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
El mercado de reactivos bioquímicos es altamente competitivo, impulsado por la innovación y la expansión global. Empresas líderes como Thermo Fisher, Merck KGaA y Roche amplían sus carteras mediante adquisiciones e I+D. Agilent, QIAGEN y empresas japonesas como Takara Bio se centran en diagnósticos avanzados y tecnologías de ácidos nucleicos. Empresas europeas como BioMérieux se expanden mediante colaboraciones, todas con el objetivo de satisfacer la creciente demanda en investigación, diagnóstico y medicina personalizada.
A continuación, se enumeran algunos de los actores clave que operan en el mercado de reactivos bioquímicos:
| Nombre de la empresa | País de origen | Cuota de mercado estimada (%) |
| Thermo Fisher Scientific Cª | EE.UU | 12,6% |
| Merck KGaA | Alemania | 10,1% |
| F. Hoffmann-La Roche AG | Suiza | 9,1% |
| Takara Bio Inc. | Japón | 2,6% |
| Laboratorios Bio-Rad, Inc. | EE. UU. | 8,6 % |
| Agilent Technologies, Inc. | EE. UU. | xx % |
| QIAGEN N.V. | Alemania | xx % |
| Danaher Corporation | EE. UU. | xx % |
| Abbott Laboratories | EE. UU. | xx % |
| Siemens Healthineers AG | Alemania | xx% |
| Becton, Dickinson and Company | EE. UU. | xx% |
| Promega Corporation | EE. UU. | xx% |
| Waters Corporation | EE. UU. | xx% |
| Fujirebio | Japón | xx% |
| BioMérieux SA | Francia | xx% |
A continuación, se presentan algunas áreas de enfoque en el panorama competitivo del mercado de reactivos bioquímicos:
Desarrollos Recientes
- En febrero de 2024, Balrampur Chini Mills Ltd anunció que invertiría 267 millones de dólares estadounidenses (2000 millones de rupias indias) para establecer la primera planta de bioplásticos de ácido poliláctico (PLA) a escala industrial de la India, con la que produciría 75.000 toneladas de bioplástico al año. Esto situará a la India en el mapa de la fabricación de bioplásticos, contribuirá al logro de los objetivos de desarrollo sostenible y reducirá la dependencia del plástico de origen fósil.
- En marzo de 2024, Beyond Plastic y CJ Biomaterials se asociaron para crear tapones para botellas a partir de un polímero biodegradable derivado de fuentes naturales, el polihidroxialcanoato (PHA). Los nuevos tapones son un ejemplo de alternativas sostenibles a los tapones de plástico tradicionales, considerando la creciente demanda de soluciones de envasado sostenibles.
Créditos del autor: Abhishek Bhardwaj
- Report ID: 7699
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Preguntas frecuentes (FAQ)
Reactivos bioquímicos Alcance del informe de mercado
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