Tamaño y pronóstico del mercado de llantas para automóviles, por material (aleación, acero, aluminio y fibra de carbono); tipo de vehículo; usuario final: tendencias de crecimiento, actores clave y análisis regional 2026-2035

Impulsores y desafíos del crecimiento del mercado de ruedas automotrices:

Factores impulsores del crecimiento

• Los gobiernos moldearán la adopción tecnológica en la industria automotriz en general: Los avances tecnológicos en vehículos autónomos, autopartes, vehículos eléctricos, conectividad vehicular e infoentretenimiento a bordo se ven profundamente influenciados por el grado en que los gobiernos regulan la cadena de valor, incluyendo subsidios u otros incentivos. En el segmento de vehículos autónomos, los fabricantes de equipos originales (OEM) también han acelerado considerablemente el desarrollo de tecnologías de seguridad, como motores en las ruedas, sistemas de llamada de emergencia y sistemas anticolisión. Uno de los factores clave entre estas oportunidades es el entorno regulatorio.
  
  En EE. UU., por ejemplo, el Departamento de Transporte (DOT), en colaboración con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), ha estado trabajando para estandarizar los equipos de prevención de colisiones entre vehículos en los automóviles nuevos. Similar a la tecnología OnStar de GM, es probable que el sistema de llamada de emergencia eCall sea obligatorio en EE. UU. y la UE. A nivel federal, los fabricantes de automóviles y las autopartes están regulados por dos agencias clave: la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) y la NHTSA. Esta última supervisa el cumplimiento de la seguridad vehicular y la NHTSA regula las emisiones. Las jurisdicciones locales y estatales pueden establecer sus propias normas de seguridad, siempre que no entren en conflicto con las normas federales.
  
  La Junta de Recursos del Aire de California (CARB) autoriza las normas de emisiones vehiculares, que otros estados de EE. UU. pueden adoptar. La NHTSA aplica las Normas Federales de Seguridad de Vehículos Motorizados (FMVSS) para establecer requisitos de seguridad para piezas y componentes automotrices nuevos. Estos abarcan artículos como ruedas, llantas, neumáticos, mangueras de freno, iluminación y cristales. Cabe destacar que, en 2021, más de 1,5 millones de vehículos no pudieron fabricarse debido a la escasez mundial de chips semiconductores. Sin duda, los fabricantes de equipos originales (OEM) necesitan maximizar la producción de chips para satisfacer la demanda de vehículos nuevos, cumpliendo al mismo tiempo con las regulaciones gubernamentales. Para mitigar esta crisis, en agosto de 2022, el gobierno estadounidense implementó la Ley CHIPS y Ciencia, que proporcionó a los fabricantes de chips 52 700 millones de dólares estadounidenses, impulsando así la producción nacional de automóviles.
  
  La propuesta de valor es alta para los vehículos eléctricos con menores costos operativos: la electricidad suele ser más barata que la gasolina. El crecimiento exponencial de las ventas de vehículos eléctricos, a su vez, influye en la demanda de ruedas ligeras, tecnologías avanzadas y diseños que mejoran la aerodinámica de las ruedas disponibles en el mercado actual. Por lo tanto, los fabricantes de ruedas invierten en investigación y desarrollo para innovar en nuevos productos y tecnologías que satisfagan las necesidades emergentes del mercado de ruedas de aluminio forjado y fibra de carbono.
  
  Por ejemplo, BMW reinventó la rueda con las llantas aerodinámicas del BMW iX3. Un diseño innovador que garantiza que sean más ligeras que las llantas aerodinámicas estándar y ahorran combustible.
• Avances en la expansión de materiales y fabricación: El desarrollo de materiales y procesos de fabricación ha transformado el panorama de las llantas para automóviles, permitiendo fabricar llantas de alto rendimiento ligeras y duraderas. El desarrollo de nuevos materiales de alta calidad, como el aluminio forjado, la fibra de carbono y el titanio, entre otros, ha permitido a los nuevos fabricantes de llantas fabricar llantas con una mejor relación resistencia-peso, resistencia a la corrosión y durabilidad.
  
  En enero de 2024, el estudio Carbon Revolution informó que su producción de llantas de fibra de carbono se triplicó en el cuarto trimestre del año fiscal 2023 y que ha incrementado su capacidad de producción y de megalíneas para atender a sus crecientes clientes OEM, como Ford, JLR, General Motors, Ferrari y Renault. La producción del primer y segundo trimestre del año fiscal, que finaliza en junio de 2024, fue equivalente a la producción total conjunta de 2023, con una cartera de pedidos que se duplicó hasta alcanzar los 730 millones de dólares desde octubre de 2022. La compañía planea expandir su presencia regional en Norteamérica, México y Australia para atender a su base global de consumidores.
  
  Además, procesos de fabricación avanzados como la impresión 3D, la fundición y la forja han permitido la producción de diseños de ruedas complejos con una precisión inigualable. La combinación de materiales avanzados y tecnologías de fabricación permitió el desarrollo de diseños innovadores de ruedas, como ruedas aerodinámicas, ruedas de turbina y ruedas ventiladas. Por ejemplo, los fabricantes han optado por materiales más ligeros como el aluminio, la fibra de carbono y los materiales compuestos para reducir el peso total del vehículo y mejorar el consumo de combustible y el rendimiento.
• Adopción creciente de características avanzadas: La creciente conciencia entre los consumidores sobre las características de seguridad avanzadas está impulsando el crecimiento del mercado de llantas para automóviles. Los consumidores se inclinan cada vez más por vehículos de alta gama que incluyen características avanzadas como sistemas de frenos antibloqueo, control electrónico de estabilidad y sistemas de advertencia de cambio de carril. Estas características requieren llantas de alto rendimiento, lo que impulsa la demanda de llantas duraderas, con capacidad de respuesta y gran estabilidad. Además, el frenado de emergencia autónomo y el control de crucero adaptativo también impulsarán la demanda de llantas más precisas y consistentes, impulsando así la demanda de tecnologías de llantas de aluminio forjado y fibra de carbono. Asimismo, con características de seguridad cada vez más avanzadas, existe una mayor demanda de llantas con mejor aerodinámica que mejoren la estabilidad y la capacidad de respuesta del vehículo.

Desafíos

• Volatilidad de los precios de las materias primas: La volatilidad de las materias primas plantea importantes desafíos para la industria. El aumento de precios en componentes vitales para la fabricación de llantas, como el acero, el aluminio, el titanio y el hierro, puede afectar la rentabilidad de los productores. Las fluctuaciones de precios se deben a diversos factores, como la interrupción de la oferta y la demanda, las regulaciones comerciales y la inflación, que se suman a los altos costos de producción y la inestabilidad económica. Por lo tanto, obstaculiza el crecimiento del mercado de llantas para automóviles y obliga a los fabricantes a afrontar los desafíos de la alta competencia y el aumento de los costos de producción.
• Intensa competencia en el mercado: La competencia en el mercado de llantas para automóviles es cada vez más intensa, con numerosos actores consolidados y nuevos participantes, lo que dificulta a los fabricantes consolidar su posición en el mercado. Ha surgido un entorno altamente competitivo con múltiples proveedores y fabricantes de bajo coste, lo que obliga a las empresas a innovar constantemente y diferenciar sus productos para mantenerse en la competencia. Empresas clave como Enkei, Accuride y BORBET han logrado generar valor de marca y fidelizar a los clientes, lo que podría suponer un reto para los nuevos participantes.