Marktgröße und Marktanteil von Payment-as-a-Service nach Unternehmensgröße (Großunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen [KMU]); Komponente; Endnutzer; Serviceart; Zahlungsart; Anbietertyp – Globale Angebots- und Nachfrageanalyse, Wachstumsprognosen, Statistischer Bericht 2026–2035

Markt für Zahlungsdienste – Regionale Analyse

Einblicke in den nordamerikanischen Markt

Nordamerika wird im Markt für Payment-as-a-Service (PaaS) bis Ende 2035 voraussichtlich mit 36,9 % den größten Anteil erreichen. Das Marktwachstum in der Region wird maßgeblich durch eine ausgereifte digitale Infrastruktur, die zunehmende Nutzung bargeldloser Zahlungsmethoden durch die Verbraucher und die Präsenz führender Fintech-Unternehmen sowie den starken Anstieg der Nutzung von mobilen Geldbörsen und kontaktlosen Zahlungen getragen. Laut offiziellen Statistiken des Tony Blair Institute for Global Change vom März 2022 hat sich der Anteil der US-Regierungswebseiten, die Online-Dienste anbieten, von 22 % auf 89 % erhöht. Dies führte auch zu einer Verdopplung der Internetnutzung in den USA und Kanada von jeweils 50 % auf 93 % in den USA und 95 % in Kanada. Da beide Länder föderale Demokratien sind, findet die digitale Transformation parallel statt, was das Marktwachstum in der gesamten Region positiv beeinflusst.

Der Markt in den USA wächst signifikant, bedingt durch das Wachstum des digitalen Handels, die unstillbare Nachfrage nach sicheren, vielfältigen und reibungslosen Zahlungslösungen, die Einführung innovativer Technologien, den Einsatz von KI und Investitionen von Unternehmen zur Verbesserung der Betrugserkennung, Automatisierung von Abläufen und Personalisierung des Kundenerlebnisses. Laut einem Artikel der NLM vom Oktober 2022 nutzen 82 % der US-Bevölkerung digitale Zahlungen – ein Anstieg gegenüber 78 % bzw. 72 % in den fünf Jahren zuvor. Darüber hinaus haben laut einem Artikel des Federal Reserve Board vom Januar 2022 rund 20 % der US-Haushalte ihre Bankkonten erweitert und nutzen weiterhin Finanzdienstleistungen wie Scheckeinlösung, Kurzzeitkredite und Zahlungsanweisungen. Dies trägt maßgeblich zum Marktwachstum in den USA bei.

Die starke Akzeptanz von Online-Banking und Zahlungen durch kanadische Verbraucher und Unternehmen, die starke Präsenz der Technologiebranche, die klare Präferenz für digitalisierte Finanzdienstleistungen und der hohe Anteil der Bevölkerung, der mobile Banking-Apps nutzt, tragen zum Wachstum des Marktes für Zahlungsdienste in Kanada bei. Wie ein Artikel der kanadischen Regierung vom Mai 2024 zeigt, hatten 20 % der Erwachsenen über 65 Jahre keinen Internetzugang, bevorzugen aber im Vergleich zur jüngeren Bevölkerung Online-Banking. Zudem nutzten im Jahr 2022 bereits 76 % der Internetnutzer zwischen 65 und 74 Jahren Online-Banking, während die übrigen 24 % entweder konventionelle Bankmethoden wie Geldautomaten, Telefon oder Filialen nutzten oder Bankdienstleistungen gänzlich mieden. Daher besteht in Kanada ein enormes Wachstumspotenzial für den Gesamtmarkt, insbesondere angesichts des verstärkten Fokus auf die entsprechenden Anwendungen.

Einblicke in den APAC-Markt

Im Markt für Payment-as-a-Service (PaaS) wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum voraussichtlich das schnellste Wachstum verzeichnen. Die Entwicklung des Marktes wird maßgeblich durch die beispiellose digitale Transformation der Region, den rasanten Anstieg des E-Commerce-Volumens, die weitverbreitete Nutzung von Smartphones und den rasanten technologischen Fortschritt, der die herkömmliche Bankeninfrastruktur umgeht, vorangetrieben. Laut offiziellen Statistiken des Weltwirtschaftsforums vom Februar 2022 sind Malaysia und die Philippinen die beiden führenden Länder im E-Commerce-Einzelhandel mit einem jährlichen Wachstum von 23 % bzw. 25 %. Die Region generiert derzeit fast 60 % des weltweiten Online-Einzelhandelsumsatzes. Der E-Commerce-Sektor wird sich bis Ende 2025 voraussichtlich verdoppeln und ein Volumen von 2 Billionen US-Dollar erreichen, was das Marktwachstum weiter ankurbelt.

Wachstumsanalyse des E-Commerce-Einzelhandels im asiatisch-pazifischen Raum (2022)

Quelle: Weltwirtschaftsforum

Der Markt in China gewinnt aufgrund der wachsenden Digitalwirtschaft, der Vorreiterrolle im Bereich mobiler Zahlungen, grenzüberschreitender digitaler Zahlungsdienste, der Priorisierung der digitalen Zahlungsinfrastruktur als einer der Eckpfeiler der nationalen Digitalwirtschaftsstrategie und des verstärkten Fokus auf Zahlungsinnovationen zunehmend an Bedeutung. Laut einem Artikel der China and World Organization vom Oktober 2025 wird die Zahl der Reisenden, die aktiv mobile Zahlungen nutzen, bis 2025 die 10-Millionen-Marke überschreiten. Auch die Durchdringungsrate mobiler Zahlungen in China ist deutlich gestiegen und erreicht 86 %. Die Regierung konzentriert sich dabei auf die Kombination der jeweiligen Stärken digitaler Zahlungen, Kartenzahlungen und Bargeld, um ein integriertes Zahlungssystem für internationale Besucher zu entwickeln. Mit diesem Wachstum ergeben sich daher enorme Wachstumschancen für den Markt in ganz China.

Die Revolution im digitalen Zahlungsverkehr durch die einheitliche Zahlungsschnittstelle (UPI) und der Fokus auf die digitale Transformation, insbesondere in der chemischen Industrie, zur Entwicklung spezialisierter B2B-Zahlungslösungen für grenzüberschreitende Abrechnungen und Lieferkettenfinanzierung sowie unternehmensbasierte digitale Zahlungsprozesse sind Faktoren, die den Markt in Indien vorantreiben. Laut Regierungsangaben des PIB vom Januar 2025 ist UPI mit 16,7 Milliarden Transaktionen (Stand: Dezember 2024) und einem Transaktionswert von beeindruckenden 251 Milliarden US-Dollar führend in der digitalen Zahlungsrevolution des Landes. Dies entspricht einem enormen Anstieg gegenüber 233,2 Milliarden US-Dollar im November 2024. Darüber hinaus verarbeitete UPI fast 172 Milliarden Transaktionen, ein Plus von 46 % gegenüber 117,6 Milliarden im Jahr 2023, was die Marktnachfrage im Land weiter ankurbelt.

UPI-Transaktionsanalyse in Indien (2024)

Quelle: PIB Regierung

Einblicke in den europäischen Markt

Der Markt für Payment-as-a-Service (PaaS) in Europa wird bis zum Ende des Prognosezeitraums voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Dieses Wachstum wird maßgeblich durch das digitalisierte Handelsökosystem, den Anstieg von Konto-zu-Konto-Zahlungen, den Aufkommen KI-basierter Handelslösungen mit intelligenten KI-Agenten, die regulatorischen Rahmenbedingungen für die Digitalisierung in der Region sowie die Einführung fortschrittlicher Open-Banking-Lösungen angetrieben. Laut einem 2024 von Manifesto 2030 veröffentlichten Datenbericht hat die Region im Hinblick auf die Digitalisierung das angestrebte Ziel von 70 % der Haushalte erreicht und verfügt bis 2025 über einen Internetzugang von 100 Mbit/s. Breitbanddienste sind zunehmend in digitale, automatisierte und modernisierte Zahlungsökosysteme integriert, was ein enormes Wachstumspotenzial für den Markt in der Region eröffnet.

Der Markt in Deutschland gewinnt zunehmend an Bedeutung, bedingt durch eine solide industrielle Basis, ein hohes B2B-Transaktionsvolumen, die starke Akzeptanz kontaktloser und mobiler Zahlungsmethoden bei den Verbrauchern sowie das regulatorische Umfeld der BaFin und die Einhaltung der PSD2-Richtlinie. Laut Schätzungen der Finanzdienstleistungsaufsicht (ITA) vom August 2023 hat die Nachfrage nach Finanztechnologie und die Branche bis 2023 bereits eine Marktdurchdringung von 64 % erreicht. Dieses Wachstum wird durch das BIP pro Kopf von 48.432 USD im Jahr 2022, Konsumausgaben von 21.704 USD, die Kontoführungsquote von 97 % bei Finanzinstituten und die Tatsache, dass ab 2023 über 75 % der Bevölkerung digitale Zahlungsmethoden nutzen, weiter begünstigt. All diese Faktoren tragen zur Verfügbarkeit von mobilen Zahlungsdiensten bei und wirken sich positiv auf das Marktwachstum in Deutschland aus.

Das rasante Wachstum, bedingt durch das politische Umfeld, die Marktdynamik, innovative Zahlungsmethoden, ein ausgereiftes Fintech-Ökosystem, den experimentierfreudigen Regulierungsansatz und die schnelle Einführung neuester Zahlungstechnologien, sind einige der Trends, die den Markt in Großbritannien antreiben. Wie ein Artikel der ITA vom Januar 2023 zeigt, umfasst die Fintech-Branche im Land mehr als 1.600 Unternehmen. London hat sich mit einem regelmäßigen Devisenhandelsvolumen von 3,6 Billionen US-Dollar zum drittgrößten Fintech-Zentrum entwickelt. Darüber hinaus beflügeln hohe Investitionen das robuste Fintech-Ökosystem, das auf Risikokapitalinvestitionen in Höhe von 11,6 Milliarden US-Dollar basiert. Das Investitionswachstum der Branche beträgt somit 217 % und schafft positive Zukunftsaussichten für den Markt im Land.