Marktgröße und Marktanteil der bariatrischen Chirurgie nach Verfahrenstyp (Schlauchmagen, Magenbypass, verstellbares Magenband, biliopankreatische Diversion mit Duodenalswitch); Gerätetyp; Endbenutzer – Globale Angebots- und Nachfrageanalyse, Wachstumsprognosen, Statistikbericht 2025–2037.

Sektor der bariatrischen Chirurgie: Wachstumstreiber und Herausforderungen

Wachstumstreiber

• Fortschritte bei minimalinvasiven Eingriffen: Der Markt für bariatrische Chirurgie wächst stetig, da Fortschritte bei minimalinvasiven Eingriffen einen starken Einfluss haben. Die US-amerikanische FDA weist darauf hin, dass roboterassistierte Eingriffe derzeit 23 % aller Operationen ausmachen und die Komplikationen im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren um 20 % reduzieren. Darüber hinaus verzeichnete das Markenprodukt von Intuitive Surgical, das da Vinci-System, seit 2023 einen Anstieg der bariatrischen Anwendung um 32 %, was auf eine zunehmende Akzeptanz hindeutet und das Marktwachstum deutlich verstärkt.

• Entwicklung der postoperativen Versorgung: Pharmazeutische Innovationen und die postoperative Versorgung revolutionieren das Wachstum im Markt für bariatrische Chirurgie. So soll Wegovy (Semaglutid) von Novo Nordisk in klinischen Studien die postoperative Gewichtszunahme um 55 % steigern und im Jahr 2023 einen Umsatz von 1,9 Milliarden US-Dollar erzielen. Darüber hinaus gab Eli Lilly 2024 bekannt, dass sein Produkt Zepbound die Zulassung der US-amerikanischen FDA für bariatrische Patienten erhalten hat und damit einen bedeutenden Marktanteil eroberte.

Historisches Patientenwachstum (2010–2020) und dessen Auswirkungen auf die Expansion des Marktes für bariatrische Chirurgie

Der Markt für bariatrische Chirurgie erlebt operative Veränderungen, die maßgeblich durch verbesserte Behandlungsverfahren und eine größere Patientenbasis vorangetrieben werden. In den letzten zehn Jahren kam es aufgrund steigender Adipositasraten, verbesserter Sicherheit und des Versicherungsschutzes zu einem transformativen Wachstum. Zwischen 2010 und 2020 verdoppelte sich die Zahl der Patienten, die sich diesem Eingriff unterzogen, in den wichtigsten Industrieländern. Gleichzeitig beschleunigt sich die Akzeptanz in Schwellenländern aufgrund des Medizintourismus und erschwinglicher Eingriffe. Der erweiterte Patientenpool führte daher zu höheren Investitionen in diesem Sektor.

Historisches Patientenwachstum (2010–2020) – Schlüsselmärkte

Machbare Expansionsmodelle prägen die Zukunft des Marktes für bariatrische Chirurgie

Der Markt für bariatrische Chirurgie bietet enorme Chancen, da die Schwellenländer kontinuierlich Partnerschaftsstrategien umsetzen, um Preisprobleme zu lösen und robotergestützte Operationen zu nutzen. So ergab beispielsweise eine NIH-Studie aus dem Jahr 2024, dass in Indien die Zusammenarbeit zwischen Medtronic und Apollo Hospitals zu einem Anstieg roboterassistierter bariatrischer Eingriffe von 2022 bis 2024 um 43 % führte, was auf eine weite Verbreitung hindeutet. In China wuchs der Markt für Einweg-Heftgeräte aufgrund der von Johnson & Johnson eingeführten Staffelpreise um 26 %. Daher ist die Präsenz all dieser Modelle maßgeblich für die Marktbelebung im Prognosezeitraum verantwortlich.

 Machbarkeitsmodelle für die Marktexpansion (2024–2030)

Herausforderungen

• Staatliche Preiskontrollen: Dieser Aspekt stellt eine erhebliche Hürde im Markt für bariatrische Chirurgie dar und macht ihn Für die Unternehmen ist es eine Herausforderung, davon zu profitieren. Berichten zufolge schmälern die Preisobergrenzen für bariatrische Geräte in Europa die Gewinnmargen um 25 bis 55 %. Um dem entgegenzuwirken, kombinierte Johnson & Johnson Klammernahtgeräte mit Schulungsprogrammen und sicherte sich so in Spanien einen Marktanteil von 12 %. Ohne Preisobergrenzen erzielten die Hersteller in der EU zudem 4 bis 7 % ihres Jahresumsatzes.

• Eingeschränkte Kostendeckung: Trotz etablierter Erstattungsrichtlinien steht der Markt für bariatrische Chirurgie vor Problemen hinsichtlich der eingeschränkten medizinischen Kostendeckung. Wie im CMS-Bericht 2024 dargelegt, decken nur 16 staatliche Medicaid-Programme bariatrische Operationen ab, was die Unterschiede in der Kostendeckung verdeutlicht. Bundesstaaten wie Mississippi, die die höchsten Adipositasraten aufweisen, verweigern die Kostenübernahme unter Berufung auf Haushaltsbeschränkungen. Diese Hürde kann dazu führen, dass über drei Millionen Menschen in den USA unbehandelt bleiben, was die Kostenübernahme zu einer Herausforderung macht.