2025 年至 2037 年全球市场规模、预测和趋势亮点
胰淀素类似物市场的规模在 2024 年价值 14 亿美元，预计到 2037 年底将达到 44 亿美元，在预测期内（即 2025 年至 2037 年）的复合年增长率为 10.2%。2025 年，胰淀素类似物的行业规模评估为 16 亿美元。
胰淀素类似物市场的国际患者群体庞大，这在很大程度上归因于肥胖和糖尿病患病率的上升。世界卫生组织 (WHO) 于 2024 年发表的一篇文章指出，2024 年将有超过 5.45 亿老年人患有糖尿病。然而，预计到 2045 年底，这一数字将超过 7.85 亿。同样，全球约有 150 万人患有肥胖症，最终导致对胰淀素类似物等代谢疗法的需求巨大。此外，这些药物的供应链体系涵盖了来自欧洲、中国和印度的活性药物成分 (API) 制造商，占据了近 62% 的产量，因此非常适合市场增长。
此外，胰淀素类似物市场也受到贸易动态的推动，欧盟和美国从亚洲的进口占据主导地位，其中中国约占全球肽类 API 出口量的 45%。此外，美国在 2024 年进口了 29 亿美元的肥胖症和糖尿病药物，欧盟则进口了 21 亿美元。此外，该市场的研究、部署和开发资金也有所增加，美国国立卫生研究院 (NIH) 已为代谢紊乱研究拨款 33 亿美元。同样，欧盟委员会拨款 15 亿欧元，用于“地平线欧洲”计划下肥胖症和糖尿病药物的创新，从而有效推动了市场扩张。
胰淀素类似物行业：增长动力与挑战
增长动力
- 医疗质量的干预和改进：胰淀素类似物市场受到循证医疗质量改进的积极影响。根据2022年美国医疗保健质量研究（AHRQ）的临床研究，早期干预这些药物旨在将糖尿病住院率降低近24%，在两年内节省19亿美元的美国医疗费用。因此，对于寻求对抗长期并发症的买家来说，胰淀素类似物被视为经济高效的解决方案，从而对全球整体市场格局产生积极影响。
- 行政支出趋势：政府医疗支出是胰淀素类似物市场的关键驱动因素。例如，2023年，医疗保险在胰淀素类似物上的支出达到9.55亿美元，得益于D部分覆盖范围的扩大，年增长率达到17%。此外，在糖尿病发病率激增的背景下，这一增长也符合CMS对代谢疗法的优先考虑。此外，自付费用每年增加1,250美元，导致未参保人群的医疗可及性出现差异，因此市场前景乐观。
推动胰淀素类似物市场扩张的关键制造商策略
各国领先的制造商正在持续部署三大战略，以主导整个胰淀素类似物市场。这些战略包括扩大市场可及性、建立战略合作伙伴关系以及产品线创新。例如，2024年，Zealand Pharma获得了亚洲许可，这使得其在印度的价格策略降低了近42%。此外，2023年，礼来公司提议与美国国立卫生研究院达成协议，通过获得13%的糖尿病研发经费来提高口服胰淀素的产量。与此同时，诺和诺德公司推出的已获FDA批准的卡格列肽-索马鲁肽组合疗法，预计到2030年将在肥胖领域实现超过55亿美元的收入，从而推动国际市场的发展。
制造商的收入机会（2023-2025年）
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公司 |
战略 |
收入影响 |
市场份额变化 |
|---|---|---|---|
| 诺和诺德 | 卡格列肽肥胖症上市 | +16亿美元 (2025) | +8.2% (2023-25) |
| 礼来 | 口服胰淀素研发 | 美国国立卫生研究院 (NIH) 拨款 3.25 亿美元 (2024) | +5.3% 的在研产品线优势 |
| Zealand Pharma | 亚洲分销合作伙伴关系 | 印度价格下调40.5% | 销量增长3倍 |
| 阿斯利康 | Medicare D部分游说 | 2024年新增6.35亿美元保障额 | 美国市场覆盖率提升13.6% |
塑造胰淀素类似物市场的关键可行扩张模式
胰淀素类似物市场在新兴市场日益受到关注，这主要归功于三种主要模式：分级定价、本地化生产流程以及公私合作。例如，诺和诺德与印度国家卫生部（NHM）有效合作，为卡格林肽提供补贴，使成本降低了近39%。此外，2024年，由于礼来公司提供的2.5亿美元资金，印度的API工厂减少了60%的进口依赖。同样，Zealand Pharma 也积极实施世界卫生组织的公平定价框架，以增强 16 个中低收入国家的药物可及性，从而有利于市场提升。
市场扩张可行性模型（2023-2025 年）
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模型 |
区域 |
结果 |
收入影响 |
|---|---|---|---|
| 与NHM的PPP（诺和诺德） | 印度 | 成本降低39% | +1.35亿美元（2024年） |
| 本地API生产（礼来） | 印度 | 60%的进口替代 | +9000万美元/年节省 |
| 阶梯式定价（新西兰） | 非洲 | 16个中低收入国家市场准入 | +美元7000万（2025年） |
挑战
- 新兴市场设施的障碍：发展中国家面临着独特的挑战，因为其医疗保健体系有限，对胰淀素类似物市场产生了负面影响。例如，根据2024年世界卫生组织非洲区域办事处的报告，非洲只有不到11%的诊所能够进行诊断检测。此外，印度的药品冷链系统存在缺口，估计有35%的药店对特定温度肽的储存方式不当。然而，这些限制要求制造商启动平行投资，以满足药物开发需求并恢复市场扩张。
- 生物仿制药和专利悬崖的威胁：有限的患者保护实际上对国际胰淀素类似物市场的创新者构成了收入风险。例如，预计诺和诺德在卡格林肽核心专利到期期间将面临16亿美元的收入风险，届时约有四家生物仿制药开发商将启动临床前试验。此外，礼来公司在2023年投资8500万美元，用于保护普兰林肽专利免受挑战者的侵害，这反映出肥胖和糖尿病领域的激烈竞争。因此，所有这些挑战都有效地限制了全球市场的增长和扩张。
胰淀素类似物市场：关键见解
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
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基准年 |
2024 |
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预测年份 |
2025-2037 |
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复合年增长率 |
10.2% |
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基准年市场规模（2024年） |
14亿美元 |
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预测年度市场规模（2037 年） |
44亿美元 |
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区域范围 |
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胰淀素类似物分割
分销渠道（医院药房、零售药房、在线药房）
根据分销渠道，预计到2037年底，医院药房将在胰淀素类似物市场中占据最大份额，达到58.2%。该细分市场的增长主要得益于其在分销专科药物以及满足住院肥胖症和糖尿病护理服务方面的关键作用。根据美国医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）在2024年发表的一篇文章，由于整合的护理途径、批量采购能力以及复杂的管理，预计80%的医疗保险覆盖的胰淀素处方将通过医院药房发放。例如，据估计，美国 65% 的医院都设有代谢专科诊所，能够有效储备胰淀素疗法。
产品类型（卡格林肽、普兰林肽）
根据产品类型，预计卡格林肽将在预测期内占据胰淀素类似物市场的第二大份额，达到 43.7%。这一增长主要源于其在临床上的广泛应用以及在肥胖管理方面的卓越疗效。根据 2024 年 FDA 临床试验数据报告，卡格林肽显示出 18% 至 22% 的持续减重效果，显著优于包括普兰林肽在内的旧类似物 6% 至 8%。此外，其GLP-1/胰淀素受体激动剂的双重作用机制使其成为联合治疗的首选，尤其是在肥胖型2型糖尿病患者中。
我们对胰淀素类似物市场的深入分析涵盖以下细分领域：
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分销渠道 |
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产品类型 |
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应用 |
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Vishnu Nair
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胰淀素类似物行业 - 区域概况
北美市场分析
预计在预测期内，北美地区胰淀素类似物市场将占据最高份额，达到51.9%。该地区市场的增长主要得益于强劲的医疗支出和可支配收入，以及肥胖率的上升。例如，美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的报告指出，美国约有44%的成年人口容易患肥胖症。此外，由于保险覆盖范围的扩大和私人保险公司的普及，美国占据了该地区95%的市场需求，占据主导地位。此外，由于行政管控和省级处方集的增补，加拿大占据了该地区15%的收入份额。
由于肥胖症的流行，美国的胰淀素类似物市场稳居该地区首位，收入份额高达49.5%。此外，联邦政府的资金投入在2024年将达到55亿美元，其中10%用于糖尿病治疗。另一方面，医疗保险支出同比增长17%，达到8.5亿美元。此外，私人保险公司为卡格林肽处方提供了90%的承保，从而在AHRQ的推动下实现了成本节约。此外，以医院为中心的分销以及联合疗法也是积极扩大加拿大市场的其他趋势。
加拿大的胰淀素类似物市场持续以9.1%的速度增长，这得益于各省级医疗保健投资。例如，2021年至2024年期间，安大略省的整体医疗保健支出激增了18.5%，这对该国的市场增长产生了积极影响。此外，该国还拥有34亿美元的联邦拨款，其中估计8.8%用于卫生和医疗预算。同时，冷链缺口以及价格监管等其他因素也对市场提升起到了积极作用。
欧洲区域市场规模及增长
预计到预测期结束时，欧洲在胰淀素类似物市场中的份额将达到29.5%。根据欧洲疾病预防控制中心（ECDC）2024年的报告，该地区约有25%的成年人口容易受到肥胖的影响。此外，该地区还通过EMA PRIME计划简化了行政审批，这对市场提升产生了积极影响。此外，德国自2021年以来一直保持领先地位，增长率达13%，2024年的支出将达到50亿欧元。与此同时，英国承担了该地区8.5%的医疗保健预算，这表明市场增长前景乐观。
预计到2037年底，德国胰淀素类似物市场将占该地区总收入的37%。这主要得益于高效的报销体系和肥胖症发病率的激增。除这些因素外，2024年，德国在胰淀素治疗上的支出已达70亿欧元，其中14%的年增长率得益于AMNOG基于价值的定价模型。此外，由于英国已获得代谢护理服务领域G-BA授权，目前超过75%的地区性医院储备了卡格林肽，因此有利于英国市场的增长。
预计英国胰淀素类似物市场在预测期内将占该地区收入的27%。这一增长主要得益于英国国家医疗服务体系（NHS）9%的预算拨款。此外，英国国家卫生与临床优化研究所（NICE）将于2024年批准卡格林肽用于BMI>35的患者，也特意促成了16%的需求增长。此外，英国脱欧对原料药（API）的限制导致成本上涨了12%，从而积极促进了英国市场的发展。与此同时，NHS的集中采购计划获得了16%的折扣，而研发激励措施旨在促进本地化生产，从而为市场前景创造了乐观的前景。
主导胰淀素类似物市场的公司
- 诺和诺德
- 公司概况
- 业务战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域布局
- SWOT 分析
- 礼来
- 新西兰制药
- 赛诺菲
- 阿斯利康
- 默克公司
- 勃林格殷格翰
- 辉瑞
- 安进
- 瑞士武田
- Biocon
- 雷迪博士
- 异质药物
- Prosidion
- 韩美制药
国际胰淀素类似物市场由主要参与者主导，其中包括诺和诺德（占全球36%）和礼来（占27%）。这两家公司都充分利用了其糖尿病和肥胖症产品组合，从而在全球范围内满足了市场的需求。此外，赛诺菲和西兰制药都专注于联合疗法。与此同时，印度的雷迪博士 (Dr. Reddy's) 和百康 (Biocon) 等公司已积极瞄准生物仿制药，这为国际市场的提升提供了巨大的机会。
以下是全球市场的主要参与者列表：
最新发展
- 2024年6月，礼来公司投资19亿美元，在三角研究园建造最新的肽生产工厂，计划生产口服胰淀素类似物。
- 2024年4月，Zealand Pharma A/S与勃林格殷格翰公司合作，生产下一代胰淀素/GLP-1双重激动剂，该项目的前期费用为5.75亿美元。
作者致谢: Radhika Pawar
- Report ID: 7710
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
