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财务咨询服务市场规模及预测，按服务类型（投资咨询、税务规划、财务规划、风险管理、商业及公司财务、财富管理）；资产类别（股票、固定收益、房地产、另类投资、大宗商品）；最终用户（医疗保健、电子商务及零售、金融服务及保险业、IT 及电信、制造业、运输及物流）划分 - 增长趋势、主要参与者、区域分析 2026-2035

  • 报告编号: 6168
  • 发布日期: Sep 17, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

財務諮詢服務市場展望：

2025年，金融諮詢服務市場規模為1,170.4億美元，預計到2035年將達到2,259.7億美元，在預測期間（即2026-2035年）的複合年增長率約為6.8%。 2026年，金融諮詢服務的產業規模估計為1,242億美元。

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由於人工智慧投資的增加，金融諮詢服務市場正在快速成長。人工智慧技術使個人化財務洞察、預測分析和進階數據分析成為可能。這些發展優化了諮詢流程，實現了自動化投資組合管理、客製化投資計畫和更精準的風險評估。國際貿易管理局報告稱，2021年全球人工智慧投資額成長了一倍多，達到668億美元，創歷史新高，有65家人工智慧企業的估值達到或超過10億美元，比2020年增長了442%。

關鍵 財務諮詢服務 市場洞察摘要:

  • 區域亮點：

    • 到 2035 年，北美金融諮詢服務市場將佔據 42% 以上的份額，這得益於富裕人士的湧現和複雜的金融需求。
    • 2026-2035 年期間，亞太市場將經歷最快的複合年增長率，這得益於理財產品的興起和中產階級的擴張。

  • 細分市場洞察：

    • 預計在個人化、專業化金融策略需求的推動下，金融諮詢服務市場中的投資諮詢細分市場將在2026年至2035年期間實現健康的複合年增長率。
    • 受更大的財務需求和人工智慧驅動的諮詢工具的影響，到2035年，金融諮詢服務市場中的大型企業細分市場將佔據大部分份額。

  • 主要成長趨勢：

    • 中小企業對財務諮詢服務的需求日益增長
    • 全球高淨值人士 (HNWI) 數量持續攀升

  • 主要挑戰：

    • 合規和監管力度的加強需要抑制市場擴張
    • 新冠疫情對市場的影響

  • 主要參與者：摩根士丹利、波士頓顧問集團、美國銀行公司、高盛集團、摩根大通公司、畢馬威國際合作組織、德意志銀行、匯豐控股有限公司、法國巴黎銀行。

全球 財務諮詢服務 市場 預測與區域展望:

  • 市場規模與成長預測：

    • 2025年市場規模： 1,170.4億美元
    • 2026年市場規模： 1242億美元
    • 預計市場規模：到 2035 年將達到 2,259.7 億美元
    • 成長預測：複合年增長率6.8%（2026-2035年）

  • 主要區域動態：

    • 最大的地區：北美（到 2035 年佔 42%）
    • 成長最快的地區：亞太地區
    • 主要國家：美國、英國、德國、中國、日本
    • 新興國家：中國、印度、新加坡、巴西、墨西哥

    • Last updated on : 17 September, 2025

成長動力

  • 中小企業對財務諮詢服務的需求日益增長——為中小企業增值的最佳方法是提供財務諮詢服務，這使得他們能夠隨意收費，同時仍能為小型企業客戶提供價值。此外，根據《今日會計》最近的一項調查，78% 的小型企業更青睞值得信賴的會計師顧問。實際上，這種需求比對價格合理的服務的認知高出 10%。

    此外，在新冠疫情期間，中小企業財務管理不善，因此，幾家大型銀行攜手合作，為中小企業提供合適的財務諮詢服務。例如，海灣銀行（Gulf Bank）作為其持續服務於該市場客戶的承諾的一部分，與科威特中小企業Balance Business諮詢公司合作，為企業家和中小企業提供財務諮詢服務。該銀行為中小企業提供財務和諮詢服務的策略是此次合作的基礎。因此，隨著這些服務日益增多，財務諮詢服務市場正在不斷擴張。
  • 全球高淨值人士 (HNWI) 數量持續攀升——由於資金管理水平的提高和投資決策的明智，全球高淨值人士 (HNWI) 的數量正在不斷增長。由於持有大量資產，高淨值人士也需要財富管理公司和財務顧問的額外服務。高淨值人士可以接觸對沖基金和私募股權公司，並獲得信託和遺產、投資管理和稅務指導方面的幫助。

    此外，超過13%的財務顧問客戶是高淨值人士。此外，高淨值人士的資產越多，保護和維護資產所需的人力就越多，因此對財務諮詢服務的需求也相當可觀。這些人通常需要個人化服務，例如遺產規劃、稅務規劃、財務管理等等。
  • 機器人顧問使用率不斷提升——金融諮詢服務市場對演算法驅動的諮詢服務的日益依賴，體現在機器人顧問的使用率不斷增長。機器人顧問利用演算法提供資產配置、投資組合管理以及自動化、經濟高效的投資建議。這一趨勢為精通科技的投資者提供了低成本的選擇。它簡化了投資流程，並提供有效且易於獲取的投資建議。它也改變了金融諮詢服務的交付方式，並吸引了更廣泛的受眾。

    為了實現長期財務目標並降低損失風險，人們需要管理資產，這是預計推動全球機器人諮詢產業成長的因素之一。世界銀行報告稱，保險和金融服務以及商業服務的出口份額從2005年的7.65%上升到2018年的8.56%。

挑戰

  • 合規和監管的加強需要抑制市場擴張—金融諮詢服務市場可能會因監管和合規要求的不斷升級而受到嚴重限制。政府和金融監管機構正在實施更嚴格的法律，以保護消費者權益並提高透明度，這意味著諮詢公司需要投入更多時間和資源來維持合規性。

    由於滿足監管要求所需的培訓、行政責任和技術進步，諮詢業務的營運成本可能會增加。顧問也可能會更參與合規相關的工作，這可能會佔用他們為客戶提供個人化財務建議的主要目標的時間。由於對監管機構許可和合規性的擔憂，嚴格的限制也可能阻礙商業模式或服務產品的創新。

  • 新冠疫情對市場的影響—新冠疫情引發全球金融危機、市場波動和經濟衰退，對金融諮詢服務市場產生了不利影響。投資者和提供金融諮詢服務的公司都受到了疫情的影響，投資者的現有投資也立即發生了變化。因此，在全球衛生危機期間，金融諮詢服務的需求下降。

財務諮詢服務市場規模與預測：

報告屬性 詳細資訊

基準年

2025

預測期

2026-2035

複合年增長率

6.8%

基準年市場規模（2025年）

1170.4億美元

預測年度市場規模（2035年）

2259.7億美元

區域範圍

  • 北美（美國和加拿大）
  • 亞太地區（日本、中國、印度、印尼、馬來西亞、澳洲、韓國、亞太其他地區）
  • 歐洲（英國、德國、法國、義大利、西班牙、俄羅斯、北歐、歐洲其他地區）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地區）
  • 中東和非洲（以色列、海灣合作委員會、北非、南非、中東和非洲其他地區）
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財務諮詢服務市場細分：

服務類型細分分析

預計到2035年，金融諮詢服務市場中的投資諮詢細分市場將維持健康的複合年增長率。此細分市場的成長可歸因於投資者需求的變化以及行業現狀。不斷變化的金融市場和日益複雜的投資可能性推動了對專業顧問的需求。投資者尋求有關風險管理、退休計劃和投資組合管理的專業建議。細分市場的成長源於對專業化和多樣化投資策略日益增長的需求，以及在動盪的市場中追求更高回報的需求。

組織規模細分分析

預計到2035年底，大型企業將在金融諮詢服務市場佔據主導地位。大型企業更有可能尋求專業的金融諮詢服務，以改善現金流、風險管理和財務成長策略，從而推動該領域的成長。這是因為它們擁有更強大的市場影響力和更廣泛的財務需求。

例如，摩根士丹在2023年9月推出了一款人工智慧助手，為團隊和財務顧問提供支援。該技術將利用人工智慧來改善決策、加快流程並提高整體市場營運效率，從而提供認知支援。

我們對金融諮詢服務市場的深入分析包括以下幾個部分：

服務類型

  • 投資諮詢
  • 稅務規劃
  • 財務規劃
  • 風險管理
  • 商業與公司財務
  • 財富管理

資產類別

  • 股票
  • 固定收益
  • 房地產
  • 另類投資
  • 大宗商品

組織規模

  • 中小企業
  • 大型企業

終端用戶

  • 衛生保健
  • 電子商務與零售
  • 金融服務業協會
  • 資訊科技和電信
  • 製造業
  • 運輸與物流
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球業務發展主管

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金融諮詢服務市場區域分析：

北美市場洞察

預計到2035年，北美產業將佔42%的多數收入份額。由於該地區擁有眾多富人和企業，且他們的財務需求複雜，因此需要成熟的財務建議和投資方法。 2020年美國最富有的400人的總淨資產為3.2兆美元，較2017年的2.7兆美元有所成長。截至2023年3月，美國共有735位億萬富翁。

由於客戶結構的變化、技術的快速發展以及競爭態勢的改變，美國金融諮詢服務市場正在經歷巨大的成長。金融諮詢服務涵蓋了各種根據美國獨特金融環境量身定制的商品和服務。例如，為了幫助客戶應對經濟不穩定，Kroll 於 2023 年 4 月推出了一個財產保險價值平台。該平台為客戶提供快速、全面且由專家驅動的財產保險評估洞察，幫助他們應對經濟不確定性。

亞太市場洞察

預測期內，亞太地區的金融諮詢服務市場也將迎來巨大成長。由於區域財富管理產品、分銷網絡、法律法規、技術應用、中產階級的不斷壯大以及社交技能的不斷提升，預計亞太地區將以最快的速度擴張。預計亞太地區的中產階級人口將從2015年的13.8億增加到2030年的34.9億。

中國金融諮詢服務市場受到都市化、財富成長等因素的影響。截至2023年底，中國城鎮化率為66.2%，預計2035年將上升至75%至80%。

技術進步、文化差異和法律限制都對韓國企業的形象產生重大影響。 2021年，韓國在全球創新指數中排名第五。截至2022年，人工智慧領域第六大私人投資來自韓國。

在日本，財務諮詢服務對於零售和電商產業的企業至關重要，能夠幫助他們妥善管理財務、應對複雜的市場環境並做出策略決策。據粗略估計，2023年個人線上時尚商品消費額為319億美元。

Financial Advisory Services Market Share
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財務諮詢服務市場參與者：

    金融諮詢服務市場參與者越來越多地參與收購、合作、合併等策略，以擴大其消費者基礎和商業營運。

    • 桑坦德銀行
      • 公司概況
      • 商業策略
      • 主要產品
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      • 近期發展
      • 區域影響力
      • SWOT分析
    • 摩根士丹利
    • 波士頓顧問集團
    • 美國銀行
    • 高盛
    • 摩根大通公司
    • 畢馬威國際
    • 德意志銀行
    • 匯豐集團
    • 法國巴黎銀行

最新動態

  • 摩根士丹利投資管理公司宣布，證管會已批准其收購摩根士丹利華鑫基金管理公司全資控股權的申請，這是該公司擴大在華業務的一項重要策略舉措。
  • 全球管理顧問公司波士頓顧問集團 (Boston Consulting Group)宣布，瑞銀 (UBS) 董事長、前德國央行行長阿克塞爾韋伯 (Axel Weber) 加入其團隊。波士頓顧問集團執行長 Christoph Schweizer 在其領英 (LinkedIn) 個人資料中表示，韋伯已被任命為高級顧問，並將為該公司帶來「其在學術、監管、中央銀行和商業領域積累的豐富經驗」。韋伯將擔任該職位，為波士頓顧問集團在銀行和金融服務領域的客戶提供諮詢服務，並為公司全球金融服務業務就重要議題和服務提供指導。德國是韋伯的常駐地。
  • Report ID: 6168
  • Published Date: Sep 17, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

2026年，財務諮詢服務業規模估計為1,242億美元。

2025年全球金融諮詢服務市場規模超過1,170.4億美元，預計年複合成長率將超過6.8%，到2035年營收將超過2,259.7億美元。

受富人湧現和複雜金融需求的推動，到 2035 年，北美金融諮詢服務市場將佔據 42% 以上的份額。

市場的主要參與者包括摩根士丹利、波士頓顧問集團、美國銀行公司、高盛集團、摩根大通公司、畢馬威國際合作社、德意志銀行、匯豐控股有限公司、法國巴黎銀行。

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Preeti Wani
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