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汽車保險市場規模及份額，按保單期限（年度保單、半年保單、季度保單）、車輛類型、應用領域、車齡、分銷管道、承保類型劃分－全球供需分析、成長預測、統計報告（2026-2035年）

  • 报告编号: 8221
  • 发布日期: Nov 05, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT
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汽車保險市場展望：

2025年汽車保險市場規模為9.492億美元，預計到2035年底將達到35.1億美元，在預測期（即2026-2035年）內，複合年增長率將達到14%。 2026年，汽車保險業規模估計為10.8億美元。

Car Insurance Market Size
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隨著道路交通事故增加、電動車普及以及消費者安全意識的提高，汽車保險市場正經歷顯著成長。根據保險資訊研究所2025年2月的數據，2022年每位投保人的汽車保險年支出為1,127美元，較2021年成長6.1%。這一增長主要受理賠成本和車輛維修成本上升的推動。此外，通貨膨脹和汽車價格上漲（包括電子元件和維修成本）也導致2024年汽車保險成本上漲17.8%。隨著人工智慧和數據分析在核保和費率制定過程中的應用，該行業正經歷著一場技術變革。

汽車保險消費者物價指數

年

百分比變化

2015

5.4

2016

6.2

2017

7.7

2018

7.4

2019

0.9

2020

-4.6

2021

3.8

2022

7.9

2023

17.4

2024

17.8

資料來源：保險資訊研究所，2025年2月

此外，關鍵趨勢正在重塑核心營運和產品結構。高級駕駛輔助系統和電動車正在改變理賠格局。美國公路安全保險協會強調了各種汽車碰撞避免功能的有效性，但維修後監管這些系統的高成本帶來了新的成本壓力。此外，監管重點，例如加強對定價演算法和理賠流程的審查，需要持續的合規投資。另一方面，這些因素共同推動了數位轉型，以提高風險選擇的準確性、理賠處理效率，並在競爭激烈的環境中控制綜合賠付率。

關鍵 汽車保險 市場洞察摘要:

  • 區域亮點：

    • 預計到 2035 年，北美汽車保險市場份額將達到 32.8%，這主要歸功於車輛擁有量增加、嚴格的最低保險要求以及不斷上漲的維修成本，這些因素促使人們迅速採用數據驅動的保險模式。
    • 預計到 2035 年，亞太地區將以 6.9% 的複合年增長率增長，這主要得益於數位化進程的加速、保險意識的提高以及電動車的普及，同時還伴隨著按使用量和按公里付費的保險產品。

  • 細分市場洞察：

    • 預計到 2035 年，汽車保險市場的年度保單部分將佔據 88.3% 的份額，這得益於保險公司評估長期風險的能力增強以及提供與忠誠度掛鉤的激勵措施。
    • 到 2035 年，乘用車市場仍將佔據主導地位，這得益於私家車保有量的增加以及強制性第三方責任規範的實施，這些因素共同維持了持續的保險需求。

  • 主要成長趨勢：

    • 強制性保險的監理規定
    • 電動車產量不斷成長

  • 主要挑戰：

    • 遠端資訊處理的資料隱私和使用限制
    • 索賠和欺詐行為頻發

  • 主要參與者： State Farm（美國）、伯克希爾哈撒韋（GEICO）（美國）、Progressive（美國）、Allstate（美國）、平安（中國）、AXA（法國）、Allianz（德國）、Generali（義大利）、蘇黎世保險集團（瑞士）、Aviva（英國）、東京（日本）、Sompo Japan（日本） Lombard（印度）、Bajaj Allianz（印度）、IAG（澳洲保險集團）（澳洲）、Suncorp（澳洲）、Etiqa（馬來西亞）

全球 汽車保險 市場 預測與區域展望:

  • 市場規模及成長預測：

    • 2025年市場規模： 9.492億美元
    • 2026年市場規模： 10.8億美元
    • 預計市場規模：到2035年將達35.1億美元
    • 成長預測：年複合成長率 14%（2026-2035 年）

  • 關鍵區域動態：

    • 最大區域：北美（到2035年佔32.8%的份額）
    • 成長最快的地區：亞太地區
    • 主要國家：美國、中國、日本、德國、英國
    • 新興國家：印度、印尼、巴西、墨西哥、韓國

    • Last updated on : 5 November, 2025

成長驅動因素

  • 強制保險的監管規定：政府立法是推動第三方責任險成為大多數國家車輛登記和運營的法律前提條件的關鍵因素。這形成了一個非自由裁量市場，例如，歐盟的《機動車保險指令》確保了各成員國最低限度的民事責任險覆蓋。這些法規保證了保單的穩定流通，構成了市場的基礎。此外，政府在執法和監管基礎設施方面的支出直接影響並維持了這一需求，從而確保了幾乎所有已登記車主都能獲得保險。
  • 電動車產量激增：在政府補貼和監管的支持下，世界正向電動車轉型，也帶來了新的風險格局。電動車通常購置成本高昂，且需要昂貴的專用零件，尤其是電池，這導致其綜合險和碰撞險保費上漲。 RMI 2025年6月的數據顯示，2024年電動車銷量接近1,700萬輛，其中20%為電動車。這促使保險公司需要建立新的精算模型和承保方案，以應對電動車的損失和維修。
  • 人口結構與都市化進程的變化：人口成長趨勢影響年輕一代的駕駛習慣，進而影響汽車保險市場的長期需求。世界衛生組織指出，城市的快速發展與車輛使用模式、交通擁堵和事故類型的變化密切相關。在一些已開發市場，世代向共乘的轉變抑制了需求成長。此外，發展中國家汽車保有量的成長帶來了巨大的成長潛力，要求保險公司調整產品以滿足新的客戶群需求。

挑戰

  • 遠端資訊處理的數據隱私和使用限制：基於使用量的保險模式依賴於收集駕駛員數據，這與數據隱私法律相衝突。監管機構正在分析遠端資訊處理設備或智慧型手機應用程式的資料收集、使用和儲存流程。此外，保險公司必須擺脫複雜的授權流程並確保資料匿名性，這增加了合規成本和技術複雜性。這降低了創造高度個人化風險保費的能力，而這對於尋求變革傳統定價模式的新興企業至關重要。
  • 索賠和詐欺頻繁：世界衛生組織2023年12月發布的報告顯示，每年有119萬人死於道路交通事故。此外，還有數百萬人遭受非致命性傷害，每一例都可能構成潛在的保險索賠。如此高的索賠頻率與猖獗的軟性詐欺相結合，直接影響賠付率。美國國家保險犯罪局報告稱，詐欺造成的損失每年高達數十億美元。該行業的新創公司必須從一開始就大力投資於先進的索賠調查和反詐欺技術才能生存下去，這無疑是一項巨大的營運挑戰。

汽車保險市場規模及預測：

報告屬性 詳細資訊

基準年

2025

預測年份

2026-2035

複合年增長率

14%

基準年市場規模（2025 年）

9.492億美元

預測年份市場規模（2035 年）

35.1億美元

區域範圍

  • 北美洲（美國和加拿大）
  • 亞太地區（日本、中國、印度、印尼、馬來西亞、澳洲、韓國、亞太其他地區）
  • 歐洲（英國、德國、法國、義大利、西班牙、俄羅斯、北歐、歐洲其他地區）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地區）
  • 中東和非洲（以色列、海灣合作委員會、北非、南非、中東和非洲其他地區）
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汽車保險市場細分：

保單期間分段分析

年度保單在保單期限細分市場中佔據主導地位，預計到2035年將佔88.3%的市場份額。這種期限使保險公司有機會了解風險狀況並延長忠誠度獎勵。對投保人而言，年度保單意味著更易於管理的繳費週期，以及更換保險公司或與保險公司重新協商的機會。此外，數位化續保提醒和自動續保功能也促進了保險的普及。在汽車保險或健康保險等行業，年度保單是強制性的，這進一步鞏固了其主導地位。這種結構透過使保險範圍與不斷變化的需求和市場狀況保持一致，對客戶和保險公司都有利。

車輛類型細分市場分析

乘用車在車輛類型細分市場中佔據主導地位，這主要得益於已開發國家和發展中國家私家車保有量的成長。政府強制要求車內每位乘客購買第三方責任保險，催生了不可或缺的持續性需求。根據美國交通統計局的數據，2021年乘用車銷量接近156.3萬輛，凸顯了汽車保險需求的成長。此外，由於汽車金融公司通常要求購買碰撞險，新款高價值乘用車的碰撞險普及率也進一步推動了這個細分市場的成長。

應用細分市場分析

在應用領域中，個人保險細分市場在汽車保險市場佔據主導地位，這主要得益於全球私家車數量的不斷增長。這種需求源自於消費者對根據個人資產和負債量量身訂做的個人化保險方案的偏好。該細分市場的激增得益於人們對財務保障的意識提升以及簡化保單獲取流程的數位化平台的普及。健康險、房屋險和車險等個人保險產品不斷提升便利性和成本效益。保險公司正利用人工智慧等先進技術來客製化產品和服務，並提高客戶留存率。這表明，個人保險決策和保障範圍正從傳統保單轉向客製化保單，以更好地掌控自身權益。

我們對汽車保險市場的深入分析涵蓋以下幾個面向：

部分

子段

保險類型

  • 第三方責任
    • 直接行銷
    • 代理商及經紀人
    • 銀行保險
    • 其他的
  • 全面覆蓋
    • 直接行銷
    • 代理商及經紀人
    • 銀行保險
    • 其他的
  • 碰撞險
    • 直接行銷
    • 代理商及經紀人
    • 銀行保險
    • 其他的
  • 人身傷害保護
    • 直接行銷
    • 代理商及經紀人
    • 銀行保險
    • 其他的

分銷管道

  • 直接行銷
  • 代理商及經紀人
  • 銀行保險
  • 其他的

車輛年齡

  • 新車
  • 二手車

應用

  • 個人的
  • 商業的

車輛類型

  • 搭乘用車
  • 商用車輛

政策期限

  • 年度保單
    • 搭乘用車
    • 商用車輛
  • 半年保單
    • 搭乘用車
    • 商用車輛
  • 季度政策
    • 搭乘用車
    • 商用車輛
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球業務發展主管

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汽車保險市場－區域分析

北美市場洞察

北美在汽車保險市場佔據主導地位，預計到2035年將佔32.8%的市場。推動市場成長的因素包括高保有量、嚴格的最低保險覆蓋範圍監管規定以及不斷上漲的車輛維修成本。關鍵趨勢是快速普及基於使用量的保險，這種保險利用智慧型手機和車載設備的數據來個人化保費。此外，這些保險公司目前正積極增加對人工智慧的投資，以簡化理賠流程並打擊詐欺行為。另一方面，電動車的興起正在重塑風險模型，電動車的高昂維修成本推高了保費。這為市場創造了新的機會。

美國汽車保險市場在北美市場佔據主導地位，其特點是遠端資訊處理技術的快速普及和道路交通事故的不斷增加。美國疾病管制與預防中心（CDC）2024年11月的數據顯示，2022年美國平均每天有近120人死於交通事故。人工智慧驅動的碰撞偵測和即時駕駛活動分析技術的應用正在重塑承保和理賠自動化流程。保險公司正在推出各種升級版保險方案，以支持更安全的駕駛習慣。此外，消費者對數位化服務和基於應用程式的保單的日益青睞，也推動了美國汽車保險市場向技術驅動的個人化解決方案轉型。

加拿大汽車保險市場受交通事故數量上升和監管機構對保費可負擔性的嚴格監管影響。事故數量的增加推動了保險需求，促使安全駕駛技術不斷改進、保費調整以及理賠創新。根據加拿大政府2024年5月的數據，2022年加拿大機車死亡人數為1931人，比2021年增加了6.0%。此外，人們對道路安全的日益關注促使保險公司投資於數位化風險評估工具和基於遠端資訊處理技術的保單，以實現即時監控。同時，多種因素影響交通事故，進一步加速了汽車保險市場的成長和需求。

導致加拿大機動車致命碰撞事故的因素

促成因素

2018

2019

2020

2021

2022

注意力分散

20.8%

20.6%

20.1%

22.2%

19.9%

速度/超速行駛

24.0%

23.5%

25.1%

26.2%

21.9%

受損/受藥物影響

27.2%

23.2%

25.5%

24.7%

23.0%

疲勞

3.4%

4.0%

2.5%

3.4%

2.8%

其他人為因素

65.3%

66.4%

62.4%

68.3%

67.0%

環境因素

23.4%

22.3%

20.0%

21.0%

21.9%

車輛因素

3.2%

4.6%

4.1%

3.2%

3.5%

無其他促成因素

24.2%

25.4%

22.4%

28.8%

25.2%

資料來源：加拿大政府，2024年5月

亞太市場洞察

預計亞太地區汽車保險市場在預測期內將以6.9%的複合年增長率實現最快成長。快速的數位化進程和消費者日益增強的保險意識是推動市場成長的主要因素。電動車的普及、基於使用量的保險（UBI）的推出以及按需按公里付費的保險政策是主要驅動力。中國和印度因道路交通事故的增加而成為市場成長的主要驅動力。根據亞太道路安全觀察站的數據，到2025年，每天將有近2,000人因道路交通事故喪生。此外，政府強制要求購買機動車保險和推廣道路安全措施等支持性法規正在加速該地區保險的普及。

中國的汽車保險市場規模居全球之首，並由國營巨頭企業主導。其中最顯著的趨勢是新能源汽車客製化保險產品的開發。國際清潔交通委員會（ICCT）2021年6月發布的一篇文章指出，中國預計將有492萬輛新能源汽車上路行駛。這凸顯了電動車的普及率不斷提高，同時也推動了保險公司對電動車、電池保障和充電相關風險等方面的專項保險的需求，並促使保險公司根據電動車的維修成本和駕駛習慣調整保費。此外，監管機構的重點是穩定市場，控制賠付率是影響產業獲利能力的關鍵因素。

印度的汽車保險市場充滿活力，其成長動力主要來自不斷壯大的中產階級和強制性第三者責任險。主要趨勢是保險價值鏈的快速數位化，涵蓋從線上保單銷售到人工智慧在理賠中的應用。印度保險監理與發展局（IRDA）2022-2023財年的數據顯示，汽車保險保費年增15.40%，達到8,128億盧比。這些數據清楚地表明，汽車保險市場正在擴張，其主要驅動力是汽車銷售成長、保費上漲和保險滲透率提高。

歐洲市場洞察

歐洲汽車保險市場競爭激烈，監理架構健全。市場成長主要得益於新車銷售的不斷攀升，尤其是電動車（EV），由於其高昂的維修成本和先進的技術，電動車需要特殊的保險產品。根據歐洲保險和職業退休金管理局的數據，以保費計算，汽車保險是最大的非壽險業務。歐洲正積極投資數位轉型，以應對保險業不斷上漲的理賠成本。此外，主要參與者正積極推動併購等策略性措施。例如，安盛集團於2025年8月宣布收購義大利領先的直接保險公司Prima，該公司2024年的保費收入達12億歐元。

德國汽車保險市場的發展得益於連網汽車和電動車的快速普及。該國健全的監管框架確保了市場的穩定。德國保險協會2024年1月的數據顯示，汽車保險保費上漲了6.7%，達到845億歐元。理賠支出也迅速增加了12.7%。這一增長主要源於維修成本的上漲，因此預計這方面的保費也會隨之增長。個人化、基於遠端資訊處理技術的保單趨勢強勁，保險公司利用數據來精準評估與新型汽車技術相關的風險。德國對這些技術的接受速度比許多其他歐洲國家都要快。

英國汽車保險市場成熟且競爭激烈，這主要得益於其強有力的監管政策，該政策注重價格透明度和客戶公平性。市場發展的動力源自於車主需求的穩定基線。該行業的重大發展，例如遠端資訊處理技術和基於使用量的保險的日益普及，正推動保費更加個人化，並進一步促進數位化工具和數據分析的應用，從而優化理賠流程、提升客戶服務水平並管理風險，以適應行業的變化。

Car Insurance Market Share
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汽車保險市場主要參與者：

    以下是汽車保險市場的主要參與者名單：

    • 美國州立農場保險公司
      • 公司概況
      • 商業策略
      • 主要產品
      • 財務業績
      • 關鍵績效指標
      • 風險分析
      • 最新進展
      • 區域影響力
      • SWOT分析
    • 波克夏海瑟威（GEICO）（美國）
    • 進步派（美國）
    • 好事達保險公司（美國）
    • 平安（中國）
    • 安盛（法國）
    • 安聯（德國）
    • Generali（義大利）
    • 蘇黎世保險集團（瑞士）
    • 英國艾維華保險公司
    • 東京海上（日本）
    • Sompo Japan（日本）
    • MS&AD 保險（日本）
    • 三星消防與船舶（韓國）
    • DB保險（韓國）
    • ICICI Lombard（印度）
    • 巴賈吉安聯（印度）
    • IAG（澳洲保險集團）（澳洲）
    • Suncorp（澳洲）
    • Etiqa（馬來西亞）

    全球汽車保險市場競爭異常激烈，既有專業的非壽險公司，也有多元化的金融集團。市場領導企業正積極透過技術創新和策略合作尋求成長。例如，蘇黎世保險收購了科塔克綜合保險公司70%的股份，旨在打造一家面向印度市場的綜合保險公司。此外，該公司也是首家進入印度市場的外國保險公司。在已開發市場，併購整合佔據主導地位，而在發展中經濟體，擴張則成為主流。另一方面，遠端資訊處理和人工智慧技術的應用催生了一種基於使用量的保險模式，該模式能夠實現個人化保費和更精準的風險評估。

    汽車保險市場企業格局：

    • 在汽車保險市場， State Farm利用其龐大的網路和客戶群來推廣各種策略。其中一項主要措施是投資「安全駕駛，省錢之道」（Drive Safe and Save）計畫。該項目利用遠端資訊處理數據監控駕駛行為，例如煞車、里程和速度。這種基於使用量的保險模式使保險公司能夠提供個人化保費，透過各種折扣獎勵安全駕駛員，從而提升行銷、銷售和客戶忠誠度，並突破傳統風險模型的限制。
    • GEICO是汽車保險市場的領導企業，其主要成長動力源於其專注於直接面向消費者的銷售策略以及大規模的廣告宣傳，從而確保了較低的獲客成本和較高的品牌知名度。一項重大進展是推出了遠端資訊處理專案GEICO DriveEasy。這項基於應用程式的技術利用智慧型手機感測器追蹤駕駛習慣並提供必要的回饋。截至2025年6月，GEICO的已確認資產為85,879,185,174美元。
    • Progressive是領先的汽車保險公司，其Snapshot遠端資訊處理專案徹底改變了整個產業。該項目是基於使用量的保險模式的一項重大進步。透過收集和分析直接從車輛獲得的即時駕駛數據，Progressive能夠根據個人駕駛行為而非廣泛的人口統計因素，準確、即時地確定保費。該公司2024財年的淨保費收入為708億美元。
    • 好事達是汽車保險市場的先驅，並已策略性地轉型為以保障為中心的公司。其主要創新之處在於Drivewise計劃，該計劃利用遠端資訊處理技術追蹤駕駛情況，並提供安全行為回​​饋。該計劃收集的數據不僅可以用於個人化折扣，還可以用於好事達更廣泛的分析，從而增強理賠預測和風險建模，並透過主動安全工具提高獲利能力和客戶參與度。
    • 平安透過金融科技策略重新定義了其在汽車保險市場的定位。這項進步體現在其自主研發的汽車生態系統的建構上，該系統將保險與來自連網車輛、智慧高速公路和Goof Driver應用程式的即時數據整合。這種整合能夠持續提供車輛健康數據和駕駛行為數據，從而實現個人化定價、主動風險管理以及緊急救援、數據驅動等增值服務，並打造無縫體驗。

最新動態

  • 2025年7月，本田推出了一項新的保險業務，旨在為謳歌和本田客戶提供具有競爭力和便利性的保險選擇。本田保險解決方案為汽車、摩托車、房屋等提供具有競爭力的價格和承保範圍。
  • 2025年6月， Zuno推出了印度首個內建碰撞偵測和自動理賠功能的汽車保險。該應用程式的即時碰撞偵測功能可以感知事故，並自動通知保險團隊提供支援和理賠處理。
  • Report ID: 8221
  • Published Date: Nov 05, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

到 2025 年，汽車保險市場的產業規模將超過 9.492 億美元。

預計到 2035 年底，汽車保險市場規模將達到 35.1 億美元，在預測期內（即 2026 年至 2035 年）的複合年增長率將達到 14%。

市場上的主要參與者有 State Farm、Berkshire Hathaway、Progressive、Allstate 等。

就保單期限而言，預計到 2035 年，年度保單子類別將佔據最大的市場份額，達到 88.3%，並在 2026 年至 2035 年期間展現出巨大的成長潛力。

預計到 2035 年底，北美市場將佔據最大的市場份額，達到 32.8%，並在未來提供更多的商機。

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Preeti Wani
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