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商業汽車保險市場規模及份額，依承保類型（責任險、車輛損失險、無保險責任險、醫療費用險）、應用領域、車輛類型及通路劃分－全球供需分析、成長預測及統計報告（2026-2035年）

  • 报告编号: 8304
  • 发布日期: Dec 11, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT
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商業汽車保險市場展望：

2025年，商業汽車保險市場規模為1,999億美元，預計到2035年底將達到4,591億美元，在預測期（即2026-2035年）內，複合年增長率為9.7%。 2026年，商業汽車保險業規模估計為2,192億美元。

Commercial Auto Insurance Market Size
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快速的技術應用、不斷變化的車隊動態以及監管環境的轉變是推動國際商業汽車保險市場成長的關鍵因素。為此，Cable Insurance2025年5月宣布與TruckerCloud達成合作，利用其與設備無關的遠端資訊處理平台，在其商業汽車保險組合中實現即時駕駛資訊收集和簡化的理賠數據收集。此次合作使該公司能夠整合來自多家遠端資訊處理和視訊供應商的數據，從而提高承保準確性和營運效率。此外，集中化的車隊級資訊使保險公司能夠評估風險，並支援更安全、更智慧的車隊營運。因此，此次合作表明，技術正在透過使保險範圍與車隊動態相匹配，迅速改變商業汽車保險產業。

此外，物流業務的成長帶動了商業汽車保險市場的發展，車隊保險需求不斷擴大；而向電動車和自動駕駛汽車的轉型正在重塑承保模式和風險狀況。根據美國全國保險監督官協會 (NAIC) 於 2025 年 2 月發布的文章，NAIC 2021 至 2022 年汽車保險資料庫報告顯示，全美平均每輛車保費達到 1258 美元，較 2021 年增長 5.75%；而總責任損失增長 19.4%，達到 1038 億美元。該報告還強調，每次碰撞的平均損失增加了約 18.6%。此外，各州承保成本和維修費用的差異正在影響保費和支出，凸顯了美國汽車保險市場的複雜性。

關鍵 商業汽車保險 市場洞察摘要:

  • 區域洞察：

    • 預計到 2035 年，北美將在商業汽車保險市場佔據 38.8% 的份額，這得益於成熟的監管環境和強大的車隊安全措施。
    • 預計到 2026-2035 年，隨著貿易成長、都市化和物流發展重塑區域商業車輛保險需求，亞太地區將快速擴張。

  • 細分市場洞察：

    • 到 2035 年，在法律強制和嚴重的社會通膨的推動下，商業汽車保險市場中的責任保險部分預計將佔據 62.5% 的份額。
    • 在 2026 年至 2035 年期間，受電子商務活動擴張和即時供應鏈需求的推動，貨運/物流子類型預計將保持領先份額。

  • 主要成長趨勢：

    • 商用車輛保有量的成長
    • 監管要求

  • 主要挑戰：

    • 索賠成本和責任風險不斷上升
    • 監理合規

  • 主要參與者：安聯集團（德國）、安盛集團（法國）、蘇黎世保險集團（瑞士）、美國國際集團（AIG，美國）、丘博有限公司（瑞士/美國）、東京海上控股株式會社（日本）、Sompo控股株式會社（日本）、MS&AD保險集團控股公司（日本）、旅行者保險公司（美國）、利寶互助保險集團（美國）、伯克希爾哈撒韋-GEICO和國民賠償公司（美國）、進步保險公司（美國）、MAPFRE SA（西班牙）、英傑華集團（英國）、QBE保險集團有限公司（澳洲）。

全球 商業汽車保險 市場 預測與區域展望:

  • 市場規模及成長預測：

    • 2025年市場規模： 1,999億美元
    • 2026年市場規模： 2,192億美元
    • 預計市場規模：到2035年將達到4,591億美元
    • 成長預測：年複合成長率 9.7%（2026-2035 年）

  • 關鍵區域動態：

    • 最大區域：北美（到2035年佔38.8%的份額）
    • 成長最快的地區：亞太地區
    • 主要國家：美國、中國、德國、日本、英國
    • 新興國家：印度、巴西、印尼、墨西哥、阿拉伯聯合大公國

    • Last updated on : 11 December, 2025

成長驅動因素

  • 商用車輛保有量的成長：這與不斷擴大的貨運或物流需求相結合，持續推動商業汽車保險市場的發展。美國卡車運輸協會的報告證實了這一點：到2024年，卡車運輸的貨物重量約占美國貨運總量的72.7%，運輸量達112.7億噸，創造了9060億美元的貨運總收入，凸顯了卡車運輸在國民經濟中的關鍵作用。報告還指出，美國擁有1489萬輛註冊的單體和組合卡車，行駛里程達3298.6億英里；近58萬家活躍的汽車運輸公司在全國運營，其中大多數車隊規模不足100輛卡車。此外，卡車還承擔了美國與加拿大之間67%和美國與墨西哥之間85%的陸路貿易額，為840萬人提供了就業機會，其中包括358萬名卡車司機，這表明商業汽車保險行業擁有巨大的發展潛力。
  • 監管要求：大多數司法管轄區的法律法規都強制要求商用車輛必須購買商業汽車保險。隨著政府對商用運輸的安全性和責任要求日益嚴格，企業必須確保其車隊合法運營，從而推動商業汽車保險市場的發展。根據美國全國保險監督官協會 (NAIC) 2025 年 2 月發布的研究報告，該報告探討了影響美國汽車保險業客戶滿意度的各州監管框架，包括過失責任制度和費率制定機制。研究也強調，人口統計因素和經驗因素在重塑消費者對保險公司的認知方面發揮關鍵作用。此外，有效了解這些監管影響有助於保險公司和政策制定者提升服務品質，從而確保各州消費者權益得到保障。
  • 事故頻繁：隨著道路上車輛增多，尤其是在人口密集的城市和貨運繁忙地區，維修成本不斷上漲，責任風險也隨之增加，導致事故發生率和嚴重程度上升。此外，全球範圍內的維修、更換和責任成本也大幅增加。這些風險促使車隊營運商和企業選擇購買保險，從而推動了商業汽車保險的普及。美國聯邦汽車運輸安全管理局 (FMCSA) 報告稱，2022 年，共有 5,837 輛大型卡車捲入致命事故，其中 58,992 起造成人員受傷，117,641 起僅造成財產損失，這反映出商業貨運業的事故頻發。此外，致命事故多發生在鄉村道路和州際公路上，其中 73% 的事故涉及與其他車輛的碰撞，凸顯了商業汽車保險的必要性，從而推動了商業汽車保險市場的成長。

挑戰

  • 理賠成本和責任風險不斷攀升：這是商業汽車保險市場面臨的主要挑戰之一。受車輛維修費用、醫療費用和訴訟案件增加的影響，商業汽車保險公司面臨著不斷上漲的理賠成本。此外，大型車隊跨州或跨國運營，增加了其受各種監管和責任框架約束的風險。同時，涉及重型商用車或多車碰撞的高風險事故也會影響損失率。此外，管理這種責任風險需要強大的核保模型、預測分析和風險緩解策略，這使得理賠成本管理成為該行業持續且極其複雜的挑戰。
  • 監管合規：由於商業汽車保險市場深受各地政府法規的影響，而這些法規又各不相同，因此，監管合規，加上不斷變化的保險法律，成為該市場發展的主要阻礙因素。保險公司必須遵守強制責任險、最低資本要求、車輛安全標準和報告義務等規定。這些監管變化可能瞬息萬變，例如更嚴格的環境標準、遠端資訊處理使用政策或對自動駕駛和電動車的強制性規定，而不合規性可能導致罰款、吊銷執照或聲譽受損。此外，對於全球性保險公司而言，跨司法管轄區的營運需要持續監控並適應不同的法律框架，這會增加營運成本，並需要加大合規方面的投入。

商業汽車保險市場規模及預測：

報告屬性 詳細資訊

基準年

2025

預測年份

2026-2035

複合年增長率

9.7%

基準年市場規模（2025 年）

1999億美元

預測年份市場規模（2035 年）

4591億美元

區域範圍

  • 北美洲（美國和加拿大）
  • 亞太地區（日本、中國、印度、印尼、馬來西亞、澳洲、韓國、亞太其他地區）
  • 歐洲（英國、德國、法國、義大利、西班牙、俄羅斯、北歐、歐洲其他地區）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地區）
  • 中東和非洲（以色列、海灣合作委員會、北非、南非、中東和非洲其他地區）
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商業汽車保險市場細分：

覆蓋類型細分分析

在商業汽車保險市場中，預計在所討論的時間範圍內，責任險板塊將佔據最大的收入份額，達到62.5%。該板塊的主導地位主要歸因於法律強制規定和嚴重的社會通膨。此外，責任險對於商用車輛而言仍然至關重要，因為它能夠保護企業免受因事故造成的人身傷害或財產損失索賠的影響。同時，聯邦和州各級的監管要求進一步強化了責任險的普及，使其成為車隊營運商不可或缺的保障。此外，不斷上漲的事故成本、日益增加的訴訟以及因社會通膨導致的醫療和維修費用增加，都促使企業維持充足的責任險保障。因此，這能夠為企業提供財務保障，從而支持其在道路上安全地運作。

應用細分市場分析

在所討論的時間範圍內，貨運/物流子類型在商業汽車保險市場中仍保持強勁的成長勢頭。電子商務和即時供應鏈的蓬勃發展有效地推動了該細分市場的收入份額增長，增加了投保車輛的數量和行駛里程。例如，美國聯邦公路管理局 (FHWA) 在 2023 年發布的 2023 年春季預測中指出，預計到 2049 年，美國車輛總行駛里程將以年均 0.6% 的速度增長，其中輕型車輛年均增長 0.5%，組合式卡車年均增長 1.2%。報告還指出，單體卡車預計將實現最高成長，年均成長率達 1.8%，這反映了不斷增長的貨運需求和商業運輸需求。此外，這些預測基於長期的經濟和人口趨勢，其中包括實際 GDP 年均成長 1.8%，這將影響該細分市場的未來成長。

車輛類型細分市場分析

預計到2035年底，重型卡車和牽引式半拖車細分市場（按車輛類型劃分）將在商業汽車保險市場佔據可觀的收入份額。這些車輛的高價值、營運風險和經濟效益是其收入領先地位的關鍵因素。 2025年10月，戴姆勒卡車金融服務公司和GEICO聯合宣布推出一款基於遠端資訊處理技術的新型保險產品，該產品允許擁有Freightliner和Western Star卡車的個體經營者和小型車隊透過共享即時駕駛數據來節省高達10%的保費。該公司表示，該連網保險解決方案在確保安全駕駛的同時，也協助公司從傳統融資模式轉型為全方位商用車解決方案提供者。此外，該措施利用車輛數據來提升安全性、效率並降低成本，因此預示著積極的市場前景。

我們對商業汽車保險市場的深入分析涵蓋以下幾個面向：

部分

子段

保險類型

  • 責任保險
  • 車輛損失保險
  • 無保險
  • 醫療支付

應用

  • 貨運/物流服務
  • 建築與採礦
  • 零售與批發
  • 公共交通和運輸服務
  • 其他的
    • 農業
    • 政府

車輛類型

  • 輕型商用車
    • 責任保險
    • 車輛損失保險
    • 無保險
    • 醫療支付
  • 中型卡車
  • 重型卡車和半拖車
  • 公車
  • 特種車輛
    • 拖車
    • 餐車

分銷管道

  • 獨立代理人和經紀人
    • 建築與採礦
    • 零售與批發
  • 俘虜代理人
  • 直銷
  • 銀行保險及其他
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球業務發展主管

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商業汽車保險市場—區域分析

北美市場洞察

在商業汽車保險市場，預計到2035年底，北美將以38.8%的市場份額領先，佔據最大份額。該地區的領先地位歸功於其成熟的監管環境以及對風險管理和車隊安全的高度重視。同時，不斷增長的電子商務和物流需求也推動了卡車和配送車隊保險業務的擴張。 2025年10月，AIG宣布將收購Everest集團大部分零售保險業務的續保權，這些業務的保費總額約為20億美元。透過此次收購，Everest將繼續承擔責任並處理理賠，而AIG將開始為現有客戶承保。因此，這項策略舉措可望推動AIG一般保險業務的成長，並增強其全球保險業務的影響力。

由於聯邦和州政府的監管以及訴訟趨勢，美國區域商業汽車保險市場持續保持成長動能。該國市場競爭激烈，保險公司為小型企業、自僱人士和大型商業車隊提供靈活的保單。保險資訊研究所報告稱，美國商業保險行業由Travelers、Chubb、Liberty Mutual、Berkshire Hathaway、Zurich和AIG等主要公司主導，這些公司在直接保費收入方面佔據了相當大的市場份額。 Marsh & McLennan、Aon和Arthur J. Gallagher等主要經紀公司有效地促進了分銷和客戶服務，而Aon的再保險解決方案和Guy Carpenter等領先的再保險經紀公司則負責風險轉移。此外，超額責任保險公司為高風險或非標準風險提供專門的保險，凸顯了區域商業汽車保險業的競爭格局。

由於加拿大遵守省級法規，並涵蓋跨省長途貨運，因此在區域商業汽車保險市場獲得了巨大的關注度。該國市場也受益於先進的遠端資訊處理技術，隨著企業尋求在保持全面保障的同時優化保費的方法，該技術的應用正在逐步增長。 2025年6月，Aviva Canada宣布推出車隊遠端資訊處理保險，該保險允許商業車隊公司利用其現有的遠端資訊處理數據來制定合適的保險方案並管理風險。此外，該解決方案能夠清晰地評估駕駛員行為、車輛位置和引擎性能，從而產生風險評分，該評分會影響保費。而且，這種方法有助於車隊優化運營，並透過確保遵守運輸法規來降低保險成本。

亞太市場洞察

預計2026年至2035年間，亞太地區將成為國際商業汽車保險市場成長最快的地區。該地區的蓬勃發展得益於貿易成長、城市化進程加快以及物流業的蓬勃發展。亞太地區的保險公司正在調整產品，以涵蓋包括卡車、巴士和貨車在內的各種商用車輛，同時應對各國監管方面的差異。 2025年11月，富士通宣布推出SAP Fioneer Cloud for Insurance日本版，這是專為滿足日本監管和營運需求而設計的下一代平台。該系統增強了產品、保單和理賠管理等核心保險流程，並包含專為汽車保險（日本的重點領域）開發的功能。此外，透過整合專用模板和合規功能，該平台旨在實現保險公司營運的現代化，並加速數位轉型。

由於採用電子商務和工業領域的快速發展，中國區域商業汽車保險市場正蓬勃發展。國內保險公司正著力開發適用於大型車隊、物流公司和客運服務的產品，並強調風險管理和事故預防。此外，主要保險公司正在整合遠端資訊處理和駕駛員行為分析技術，以降低理賠頻率並優化車隊營運。
他們也直接與商用車製造商和物流平台合作，為高使用率車輛設計合適的保險方案。此外，日益增多的合作和政策調整也促進了該領域的普及。因此，這種協調一致的方法透過支援全國範圍內更安全、更有效率的運輸網絡，提高了承保的精準度。

印度商業汽車保險市場正以驚人的速度發展，這主要得益於蓬勃發展的物流行業以及監管機構對貨運和乘用車保險的強制性要求。該國的保險公司專注於責任險和事故預防項目，而數位化平台正在逐步重塑承保和理賠流程。 2025年9月，雪鐵龍印度公司宣布與東方保險公司合作，將其以客戶為中心的汽車保險產品推廣至全國，包括三線和四線城市，從而為客戶提供更廣泛的保險選擇和更快捷的保單簽發。此外，此次合作也表明，汽車製造商和保險公司正透過合作來提升車主的保險保障、便利性和風險管理水平，從而對商業汽車保險市場的成長產生積極影響。

歐洲市場洞察

歐洲商業汽車保險市場受益於嚴格的監管框架、跨境運輸的考慮以及先進的風險管理實踐。該地區的成長也得益於貿易、電子商務的蓬勃發展以及保險業的科技創新。 2025年，安盛集團宣布已就收購EBTS展開獨家談判。 EBTS是一家專注於卡車、拖車和輪胎救援服務的公司，此次收購旨在拓展安盛的國際卡車救援業務。此外，此次收購將增強安盛在歐洲的專業實力和地理覆蓋，並將保險和救援解決方案與數位化創新相結合。同時，此次交易也將使合併後的業務部門成為道路運輸設備和駕駛員支援領域的領先供應商。因此，此次收購也符合安盛在商業出行保險領域實現永續成長和市場領先地位的策略。

德國區域商業汽車保險市場正呈指數級增長，尤其重視物流和客運業務的保險覆蓋。同時，保險公司致力於透過基於遠端資訊處理的風險評估、駕駛員資訊和數位化理賠處理等創新手段來提高效率並減少損失。 2025年10月，在第13屆安聯汽車日（Allianz Motor Day 2025）上，安聯強調了自動駕駛汽車帶來的安全效益。報告指出，高級駕駛輔助系統已將某些事故減少了高達66%，並預計到2035年交通事故將減少20%，到2060年將減少50%以上。安聯還表示，呼籲制定歐盟範圍內的測試標準，為自動駕駛系統頒發“駕駛執照”，並開放獲取與安全相關的車載數據，以確保問責制和公眾信任。此外，安聯也強調，雖然事故發生率可能會下降，但理賠的複雜性和成本將會增加，這需要對商業和個人汽車保險的保費設定方式進行調整。

由於英國注重風險管理、遠端資訊處理和車隊優化，因此在商業汽車保險市場擁有更大的發展空間。英國的保險公司為小型和大型車隊提供種類繁多的保險產品，包括責任險、貨物險和車輛損失險。 2025年10月，安聯英國宣布與Ticker達成一項為期五年的合作協議，為Ticker的互聯汽車保險產品提供承保和理賠支持，這些產品包括按里程計費、年輕駕駛員、老年駕駛員、貨車駕駛員和高風險駕駛員保險。此外，此次合作將安聯的理賠和核保專業知識與Ticker的資料科學和遠端資訊處理能力結合，以提升定價、詐欺偵測和駕駛安全。同時，此次合作透過促進獲利成長機會，鞏固了安聯在英國零售汽車保險商業汽車保險市場的地位。

Commercial Auto Insurance Market Share
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商業汽車保險市場主要參與者：

    以下是一些在全球商業汽車保險市場運營的主要參與者名單：

    • 安聯集團（德國）
      • 公司概況
      • 商業策略
      • 主要產品
      • 財務業績
      • 關鍵績效指標
      • 風險分析
      • 最新進展
      • 區域影響力
      • SWOT分析
    • 安盛集團（法國）
    • 蘇黎世保險集團（瑞士）
    • 美國國際集團，AIG（美國）
    • Chubb Limited（瑞士/美國）
    • 東京海上控股株式會社（日本）
    • Sompo Holdings, Inc.（日本）
    • MS&AD保險集團控股（日本）
    • 旅行者保險公司（美國）
    • 利寶互助保險集團（美國）
    • 波克夏-GEICO和美國國民保險
    • Progressive Corporation（美國）
    • MAPFRE SA（西班牙）
    • 英國Aviva plc
    • QBE保險集團有限公司（澳洲）

    全球商業汽車保險市場競爭異常激烈，主要由擁有龐大業務組合、分銷網絡和承保能力的跨國保險公司主導。安聯、安盛、蘇黎世、美國國際集團和東京海上等產業先驅正大力推動數位轉型、以人工智慧為基礎的風險評估和基於使用量的保險模式，以提升獲利能力和客戶參與度。 2025年12月，Roadzen Inc.宣布已收購美國商業汽車總代理公司EliteCover的多數股權，進而鞏固其在美國市場的地位。該公司也表示，此次收購預計每年將帶來超過800萬美元的收入，調整後EBITDA利潤率超過25%。此次收購將EliteCover的承保能力和分銷網絡與Roadzen的人工智慧、遠端資訊處理和自動化理賠​​平台結合。此外，此次整合還將實現預測性承保、駕駛員風險評分、即時理賠自動化和互聯道路救援，使Roadzen和EliteCover能夠為車隊和代理商提供以數據為中心的商業汽車保險解決方案。

    商業汽車保險市場的企業格局：

    • 安聯集團透過其商業保險部門安聯商業保險引領全球商業保險領域的整體發展趨勢。安聯商業保險提供適用於車隊、企業客戶以及複雜全球風險敞口的跨國保險方案。安聯的業務遍及200多個國家和地區，並在70多個市場設有本地實體，尤其擅長為大型企業和中型企業管理跨境風險。
    • 安盛集團（AXA SA）及其財產險和特種風險部門安盛XL（AXA XL）是全球另一個強大的企業，為各種規模的企業提供全方位的商業汽車和車隊保險解決方案。該公司在歐洲、北美和亞太地區擁有廣泛的業務佈局，並具備多元化的產品組合，使其能夠滿足各地區複雜的企業和車隊風險需求。
    • 蘇黎世保險集團是全球領先的綜合保險公司之一，擁有強大的商業保險業務，服務對象涵蓋中小企業到全球跨國公司。公司業務遍及全球210多個國家和地區，憑藉嚴謹的承保能力，蘇黎世成為商業汽車和車隊保險項目的首選供應商，尤其受到那些開展國際業務的企業的青睞。
    • 美國國際集團（AIG）是全球商業汽車保險領域的領導企業，提供涵蓋車輛、車隊和責任保險等廣泛的綜合保險服務，業務遍及全球。 AIG憑藉其廣泛的國際佈局和多元化風險組合方面的專業知識，為需要全球保險保障和強大責任保護的企業客戶提供服務。
    • Chubb Limited是全球最大的上市財產及意外傷害保險公司之一，憑藉其雄厚的資源和財務實力，提供商業汽車、車隊和企業車輛保險。此外，其廣泛的全球業務佈局、再保險能力和風險管理能力，使其成為尋求穩定可靠的汽車保險解決方案的企業的主要競爭對手。

最新動態

  • 2025年10月， AIG宣布了一系列策略性投資，包括收購Convex集團35%的股份和Onex公司9.9%的股份，並達成一項配額制股權安排。該公司還將向Onex管理的基金投資至多20億美元，以提高投資組合回報並增強其在專業保險和投資方面的能力。
  • 2025 年 6 月， ICICI Lombard宣布與 Clearspeed 透過通路合作夥伴 Aelius 合作，推出基於語音的風險評估解決方案，旨在減少印度汽車竊盜保險索賠中的詐欺行為，並提供快速、公正、無摩擦的風險評估，從而加快理賠速度。
  • Report ID: 8304
  • Published Date: Dec 11, 2025
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常见问题 (FAQ)

到 2025 年，商業汽車保險市場的產業規模將超過 1,999 億美元。

預計到 2035 年底，商業汽車保險市場的市場規模將達到 4,591 億美元，在預測期內（即 2026 年至 2035 年）的複合年增長率將達到 9.7%。

市場上的主要參與者有安聯集團、安盛集團、蘇黎世保險集團、美國國際集團、AIG、丘博有限公司、東京海上控股株式會社等。

就保險類型而言，預計到 2035 年，責任保險領域將佔據最大的市場份額，達到 62.5%，並在 2026 年至 2035 年期間展現出巨大的成長潛力。

預計到 2035 年底，北美市場將佔據最大的市場份額，達到 38.8%，並在未來提供更多的商機。

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