2025-2037 年全球市場規模、預測與趨勢亮點
B2B 支付市場規模預計將從 2024 年的 86.51 兆美元擴大到 2037 年的 373.13 兆美元，從 2025 年到 2037 年的整個預測期內複合年增長率將超過 11.9 3%。兆。
全球市場的成長可歸因於跨境交易的增加。多個領域的公司正在國際擴張，以接觸更多的消費者群體、增加收入來源並降低對國內市場的依賴。這導致對安全、高效的跨境支付的需求不斷增長。電子商務和數位平台的興起以及數位貨幣的使用不斷增加，讓公司和企業可以輕鬆參與國際貿易。
各公司正大力投資研發項目，以推出安全、快速、有效率的跨境支付系統。例如，2024年4月，WorldFirst宣布推出支付解決方案，幫助小型企業增強跨境支付。此系統促進智慧支付處理，降低貿易壁壘，從而簡化整體業務交易。此類創新預計將進一步推動市場成長。
B2B 支付產業：成長動力與挑戰
成長動力
- 發展中經濟體數位化程度不斷提高：發展中經濟體的快速工業化和先進技術（包括行動支付、金融科技解決方案和電子商務平台）的採用正在穩步改變支付流程，提高 B2B 支付效率。例如，印度的 B2B 支付大幅成長。印度儲備銀行的數位支付指數從 2022 年 9 月的 377.46 上升至 2023 年 3 月的 395.58。
- 支付技術的快速進步：與傳統支付方式相比，區塊鏈和人工智慧 (AI) 等先進技術在支付系統中的整合可提高交易的安全性、有效性和透明度。多家公司正在投資區塊鏈支付。最典型的例子之一是摩根大通於 2023 年 11 月推出的採用區塊鏈的新 B2B 支付平台。
此外，在 B2B 支付領域使用物聯網 (IoT) 透過智慧合約、嵌入式金融和 API 實現支付流程自動化，正在推動市場成長。由於它減少了人工幹預並增強了支付流程，因此它正在迅速獲得關注。
挑戰
- 安全擔憂日益加劇：數位支付的快速成長導致容易受到網路攻擊和詐欺。例如，攻擊者使用網路釣魚電子郵件誘騙客戶洩露敏感資訊以存取支付系統。這是未來幾年可能阻礙市場整體成長的關鍵因素。
- 先進解決方案成本高昂且技術人員短缺：服務提供者不斷推出軟體和系統更新，許多個人和公司發現難以應對，因為他們不了解先進技術。這是一個障礙，導致先進 B2B 支付解決方案的採用率較低。此外，一些技術先進的支付解決方案成本高昂。中小型企業可能沒有足夠的資金來部署這些解決方案。
B2B 支付市場：主要見解
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基準年 |
2045 |
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預測年份 |
2025-2037 |
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複合年增長率 |
11.9% |
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基準年市場規模（2024 年) |
86.51兆美元 |
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預測年份市場規模（2037) |
373.13兆美元 |
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區域範圍 |
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B2B 支付細分
付款類型（國內付款、跨國付款）
由於國際貿易的增加、支付技術的快速進步、監管規範的完善以及電子商務銷售的強勁增長，預計 B2B 支付市場的跨境支付部分在整個預測期內將以驚人的複合年增長率擴張。推動該部門營收成長的關鍵因素之一是加強改善跨境B2B支付基礎設施和提升用戶體驗。最近的一項調查顯示，美國、中東和非洲有超過 420 個 B2B 付款人。
市場上的主要參與者正在推出新穎的產品和服務，以改善現有的跨境支付挑戰。例如，2024 年 4 月，Nium 與 Kapronasia 合作推出了一份新的數據支援白皮書，以解決亞洲跨境 B2B 支付挑戰。 “打破界限”解決跨境 B2b 支付挑戰以及當前的措施以及中介機構在克服挑戰方面的作用。
企業規模（大型企業、中小型企業）
2024 年至 2037 年間，大型企業細分市場將佔全球 B2B 支付市場收入份額的 60.5%。 這種增長可歸因於越來越多地採用數位 B2B 支付流程來簡化大型企業的高交易量。自動支付和交易減少了與手動支付模式相關的時間和成本。此外，B2B 支付解決方案可以更好地控制金融交易，因為大型企業需要透過多個部門和地點協調付款。
其他因素（例如各個領域的業務日益全球化、跨境交易對高級支付系統的需求不斷增長以及大型企業有足夠的資金投資先進技術）預計將推動細分市場的未來增長。
我們對市場的深入分析包括以下細分：
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付款類型 |
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企業規模 |
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垂直產業 |
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定制此报告B2B 支付產業 - 區域概要
北美市場統計
預計到 2037 年，北美行業將佔據 35% 的大部分收入份額。
在美國，由於多個行業越來越多地採用數位化、領先的金融科技和金融機構的存在以及 B2B 電子商務平台的高使用率，該市場預計將在預測期內實現顯著的收入增長。根據 2023 年的一項調查，超過一半的美國公司在支付外國公司提供的產品時使用電子支票和銀行轉賬，超過 56% 的公司使用電子支票進行跨境支付。
2023 年 11 月，Tranch 宣佈為其全美主要企業客戶推出下一代 B2B 支付解決方案。
亞太市場
由於數位支付平台採用率的提高、跨境交易的增加以及主要參與者的投資增加，預計亞太地區的 B2B 支付市場將在預測期內快速擴張。 2023 年 6 月，SAP SE 與 Visa 合作，透過 SAP 生態系統結合 SAP 業務技術平台，簡化亞太地區企業的 B2B 支付。此次合作的主要目標是實現該地區整個供應鏈的 B2B 支付數位化並加快速度。
中國、日本和印度是亞太地區最大的創收國家，在採用新技術和 B2B 支付方面處於領先地位。 2024 年 4 月，Nium 宣布擴大與 Thredd 的合作夥伴關係，為亞太地區的 B2B 旅行支付提供支援。
由於數位支付在全國範圍內的廣泛採用、政府簡化支付的舉措以及在線 B2B 市場的日益普及，預計印度的 B2B 支付市場收入複合年增長率將快速增長
}。印度越來越多地採用先進技術，其中包括統一支付介面 (UPI)，從而使支付流程更加順暢。 2023 年 9 月，印度國家支付公司 (NPCI) 宣佈在 UPI 每月牽引數達到 100 億次後推出 4 項新的 UPI 功能。
主導 B2B 支付領域的公司
- Sprinque B.V.
- 公司概覽
- 商業策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域業務
- SWOT 分析
- 美國銀行公司
- 大寫一號
- 萬事達卡公司
- 花旗集團
- TransferWise 有限公司
- Balance Payments, Inc.
- Payoneer Inc.
- PayPal 控股公司
- Square Inc.
- Visa Inc.
B2B 支付市場高度分散，由全球和區域層面的主要參與者組成。多年來，由於數位轉型以及區塊鏈和智慧合約、嵌入式金融和 API 等先進技術的採用，市場發生了重大變化。市場上領先的關鍵參與者專注於採取併購、產品發布、合作夥伴關係和產品發布等多種策略，以保持其市場地位並增強其產品基礎。以下是在全球市場中運營的主要參與者的清單：
In the News
- 2024 年 4 月，全球自主財務軟體領導者 HighRadius Corporation 宣布推出創新解決方案來降低支付處理成本，從而擴展其 B2B 支付平台。這個新設計的平台配備了人工智慧驅動的淨條款和自動化應收帳款服務，旨在透過 100 多種付款方式提高全球交易效率。
- 2024 年 1 月，領先的數位支付平台 Balance Payments Inc. 宣布推出新穎產品，涵蓋從下單到付款結算的 B2B 交易生命週期。新產品具有模組化和可自訂性，允許消費者選擇適合其特定需求的解決方案。
作者致谢: Abhishek Verma
- Report ID: 6321
- Published Date: Mar 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
