全球反洗錢解決方案市場趨勢，2025-2037 年預測報告
反洗錢 (AML) 解決方案市場規模預計將擴大約 128.8 億美元，2025 年至 2037 年複合年增長率為 16.8%。到 2025 年，反洗錢解決方案產業的估值預計將達到 20 億美元。
洗錢是全球安全面臨的最重大威脅之一，可用於多種目的，包括販毒和恐怖主義融資。遵守反洗錢標準可以為面臨財務損失和聲譽損害的企業提供安全網。根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室估計，每年全球 GDP 的 2% 至 5% 被洗錢，金額約 7,150 億美元和 1.87 兆美元。
在平板電腦、電腦或手機上使用數位銀行的使用者可以透過使用其數位個人資料的詳細資訊登入來繼續其活動。當使用者登入金融機構帳戶時，系統允許真實使用者隱藏其身分。此外，它可以在地球上的任何地方執行此程序。
該系統允許實際使用者在登入金融機構帳戶時隱藏自己的身份，並且能夠在世界任何地方執行此操作。此外，由於電子支付和網路銀行解決方案的成長，反洗錢解決方案市場的需求也很高
反洗錢解決方案市場：成長動力與挑戰
成長動力
- 基於雲端的反洗錢解決方案的整合 - 為了分析交易模式並識別可能表明存在洗錢活動的異常情況，基於雲端的反洗錢解決方案可能會使用資料分析和機器學習演算法。訓練這些演算法來檢測現代的新趨勢和變化可以提高反洗錢措施的有效性。
為了評估交易模式並檢測可能表明洗錢的異常情況，基於雲端的反洗錢解決方案可以使用數據分析和機器學習演算法。訓練這些演算法來識別新模式並使其適應不斷變化的洗錢策略可以提高反洗錢計劃的有效性。
公司正在推出基於雲端的反洗錢解決方案，預計將對反洗錢解決方案市場的擴張產生積極影響。例如Oracle金融服務公司推出的Oracle金融服務合規代理。銀行可以使用人工智慧驅動的雲端服務反洗錢解決方案進行低成本的假設場景測試，以修改閾值和控制措施，以更好地過濾交易、發現可疑行為並遵守監管要求。 - 房地產業越來越多地使用反洗錢 - 由於房地產交易的性質，洗錢風險很高。如果財產交易涉及大量資金，非法現金就有可能成為合法運作的經濟的一部分。
由於犯罪分子可以利用房地產交易作為其非法收入來源的掩護，房地產市場的專業人士需要保持謹慎。全球金融誠信研究稱，2015 年至 2021 年間，美國房地產被用來洗錢超過 23 億美元。
挑戰
- 整合複雜性 - 反洗錢解決方案中的整合會增加營運成本並阻礙合規流程的有效性，從而阻礙產業發展。
- 洗錢方法日益複雜，預計將阻礙預測期內反洗錢解決方案市場的成長
- 到 2037 年底，監管環境的變化預計將影響反洗錢解決方案的市場份額。
反洗錢解決方案市場：主要見解
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基準年 |
2024 |
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預測年份 |
2025-2037 |
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複合年增長率 |
16.8％ |
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基準年市場規模（2024 年） |
17.1億美元 |
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預測年份市場規模（2037） |
128.8億美元 |
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區域範圍 |
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反洗錢解決方案細分
元件（軟體、服務）
到 2037 年底，軟體細分市場將佔據大部分反洗錢解決方案市場。由於詐欺、網路犯罪和洗錢等複雜的金融犯罪活動不斷增加，對能夠即時識別和阻止可疑交易的先進反洗錢系統的需求也隨之增加。
由於線上和行動銀行以及加密貨幣等數位支付管道的快速擴張，金融交易的數量和複雜性不斷增加，反洗錢軟體的使用也不斷增加。 NICE Actimize 於 2023 年 4 月推出了新的反洗錢計畫 SAM-10。它使用人工智慧 (AI) 和多層分析來改善可疑行為的識別，同時降低誤報。
最終用途產業（BFSI、國防與政府、遊戲與賭博）
到 2037 年，在反洗錢解決方案市場中，BFSI 細分市場將佔據最大份額。由於 BFSI 行業定期處理大量金融交易，因此很容易受到洗錢計劃的影響。健全的反洗錢流程和不斷增加的交易量有助於識別消費者並保護他們免受金融犯罪的侵害。
此外，BFSI 機構、監管機構、執法部門和行業團體之間的合作也促進了預防金融犯罪的資訊交流和協調努力。歐洲銀行管理局於 2022 年 1 月推出了 EuReCA，這是歐盟打擊資助恐怖主義和洗錢的主要資料庫。該資料庫將充當銀行的報告機制。 EBA 將利用這些資訊來評估歐盟金融領域的洗錢/恐怖主義融資威脅。
我們對全球反洗錢解決方案市場的深入分析包括以下細分：
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組件 |
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輸入 |
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部署模式 |
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組織規模 |
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最終用途產業 |
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定制此报告反洗錢解決方案產業-區域概要
北美預測
預計到 2037 年，北美產業將佔據最大的收入份額，達到 28%。由於美國金融體系的規模以及美元在支持全球貿易的支付系統中的重要性，美國特別容易受到各種形式的非法資金的影響。
犯罪者和專業洗錢者仍然使用各種策略（包括經過時間考驗的策略）來定位、運輸並試圖隱藏非法收入。一些例子包括使用現金進行傳統交易、進行昂貴或高端投資、跟上快速發展的虛擬資產和相關服務提供者的世界，例如去中心化金融以及越來越多地使用增強匿名性的技術。 美國被發現是世界上人均 AML 事件數量最多的國家。在人均 AML 發生率最高的 10 個國家中，美國佔總數的 84%。
洗錢在美國是一個重大且令人擔憂的問題。由於該地區幅員遼闊且在多個領域存在脆弱性，該地區成為洗錢活動頗具吸引力的目標。因此，該地區對反洗錢解決方案的需求正處於高峰，從而推動了反洗錢解決方案市場的成長。
加拿大政府推出了各種監管標準，以阻止該地區不斷升級的洗錢案件。在加拿大的反洗錢制度中，《刑法》以及《犯罪收益與恐怖主義融資法》發揮積極作用。
歐洲市場統計
預計到 2037 年，歐洲反洗錢解決方案市場將顯著成長。該地區的犯罪分子經常使用各種手段洗錢，例如創建虛構身份、使用空殼公司和信託、精心安排交易以避免被發現。此外，歐洲地區的洗錢案件也很高。英國的一項研究表明，每年約有 1,120 億美元被洗錢。據估計，全球每年有 3% 的 GDP 被洗錢。英國每年的洗錢金額約佔 GDP 的 4.3%。
徵信社密切注意任何異常行為，並提請注意信用報告中發現的任何意外或矛盾資訊。這有助於識別和阻止洗錢活動。例如，全球資訊和分析供應商 TransUnion 於 2023 年 4 月成為 SmartSearch 數位反洗錢解決方案的身份檢查提供者之一。 SmartSearch 現在提供「三局」身分驗證服務。電子驗證和數位合規平台，利用全球數據合作夥伴 Experian、Equifax 和 TransUnion 為受監管公司提供匹配和通過率。
英國制定了嚴格且先進的立法來預防金融犯罪。英國《反洗錢條例》強調了洗錢犯罪行為，明確應避免洗錢。英國也是金融行動特別工作小組的成員。根據 FATF 準則和歐盟反洗錢指令，英國的反洗錢立法也與之一致。
德國目前是洗錢與犯罪的重要中心。為了保護金融體系的完整性並維持投資者的信心，這導致人們專注於加強反洗錢保障措施。由於數位金融服務的出現，德國加大了對網路安全和詐欺偵測工具的投資，並努力提高公眾對詐欺風險的認識。
金融機構中反洗錢解決方案的日益一體化可以推動法國反洗錢解決方案市場的成長。
主導反洗錢解決方案市場的公司
- ACTICO 有限公司
- 公司概覽
- 商業策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域業務
- SWOT 分析
- 克羅爾有限公司。
- 費埃哲
- 不錯
- BAE 系統公司
- SAS Institute Inc.
- Experian Information Solutions, Inc.
- LexisNexis 風險解
- Fiserv, Inc.
- WorkFusion, Inc.
In the News
- Lucinity 與 Experian 於 2023 年 4 月簽署了策略協議，以改善 KYB 和合規風險評估。來自交易監控、風險篩選和 KYC 的數據都將整合到此合作夥伴關係中。
- SAM-10 具有基於 AI 的交易監控和多維分析功能，已於 2023 年 4 月新增至 NICE Actimize 的反洗錢解決方案中。 SAM-10 的目標是增強對可疑行為的識別、降低誤報以及與其他 AML 系統整合。
作者致谢: Abhishek Verma
- Report ID: 6064
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
