Обзор рынка полипропиленовых упаковочных пленок:
Объем рынка полипропиленовых упаковочных пленок в 2026 году оценивался в 33,55 млрд долларов США и, согласно прогнозам, достигнет 59,88 млрд долларов США к концу 2036 года, демонстрируя среднегодовой темп роста около 5,77% в течение прогнозируемого периода, то есть с 2027 по 2036 год. В 2027 году объем рынка полипропиленовых упаковочных пленок оценивался в 36,14 млрд долларов США.
Быстрое развитие электронной коммерции и организованной розничной торговли стимулирует спрос на полипропиленовые упаковочные пленки. Международная торговая администрация (ITA) сообщила, что за последнее десятилетие объем продаж в сфере электронной коммерции B2B стабильно рос каждый год, и к 2026 году глобальный рынок электронной коммерции B2B достигнет 36 триллионов долларов США. Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет демонстрировать непрерывный рост своей рыночной доли. Прогнозируется, что рынки Латинской Америки и Ближнего Востока также будут занимать наибольшую долю в сфере электронной коммерции B2B в ближайшие годы.
Кроме того, более 90% компаний, работающих в сегменте B2B, перешли на виртуальные модели продаж с 2020 года. Основными факторами этого являются повышение эффективности процессов и усовершенствованное программное обеспечение для управления. По оценкам ITA, к 2027 году глобальный доход от электронной коммерции B2C достигнет 5,5 триллионов долларов США, демонстрируя стабильный среднегодовой темп роста в 14,4%. Наибольшую выгоду от электронной коммерции B2C получают такие отрасли, как бытовая электроника, мода, мебель, игрушки и товары для хобби, фармацевтика, напитки и продукты питания. Таким образом, по мере роста объемов онлайн-покупок, применение полипропиленовых упаковочных пленок будет стремительно развиваться.
Ключ Полипропиленовые упаковочные пленки Сводка рыночной аналитики:
Основные региональные особенности:
- По прогнозам, к 2036 году на Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Японии) будет приходиться 40,4% рынка, чему способствуют развитая экосистема нефтехимической и пластмассовой промышленности, а также растущий спрос на упакованные и готовые к употреблению продукты питания.
- Ожидается, что к 2036 году Европа займет 21,8% мирового рынка, чему будет способствовать высокий спрос в пищевой, фармацевтической и косметической отраслях, а также внедрение строгих правил устойчивого развития, способствующих использованию перерабатываемых полипропиленовых конструкций.
- По прогнозам, к 2036 году на США будет приходиться 87,5% североамериканского рынка полипропиленовых упаковочных пленок, главным образом благодаря развитой пищевой промышленности и развитой инфраструктуре упаковки.
- Япония готова занять 6% мирового рынка полипропиленовых упаковочных пленок к 2036 году, чему способствуют технологический прогресс и высокий спрос со стороны конечных потребителей.
Анализ сегмента:
- Ожидается, что к 2036 году на сегмент двуосноориентированной полипропиленовой (БОПП) пленки придется 67,6% рынка, чему способствуют широкое применение в упаковке пищевых продуктов и непрерывный прогресс в технологиях производства пленок.
- По прогнозам, к 2036 году на пищевой сегмент будет приходиться 56,7% рынка полипропиленовых упаковочных пленок, чему способствует растущая потребность в упаковочных решениях, сохраняющих качество продуктов питания и продлевающих срок их хранения.
Основные тенденции роста:
- Растущий спрос на гибкую упаковку
- Расширение областей применения фармацевтической и медицинской упаковки.
Основные проблемы:
- Волатильность цен на полипропиленовую смолу
- Усиление конкуренции со стороны альтернативных упаковочных материалов.
Ключевые игроки: Amcor plc, Cosmo Films, Innovia Films, Inteplast Group, Jindal Poly Films Limited, Plastchim-T, Polyplex, SRF, Taghleef Industries, Toray Industries, Inc., UFlex Limited.
Глобальный Полипропиленовые упаковочные пленки Рынок Прогноз и региональный обзор:
Размер рынка и прогнозы роста:
- Размер рынка в 2026 году: 33,55 млрд долларов США.
- Размер рынка в 2027 году: 36,14 млрд долларов США.
- Прогнозируемый объем рынка: 59,88 млрд долларов США к 2036 году.
- Прогнозы роста: среднегодовой темп роста 5,77% (2027-2036 гг.)
Ключевые региональные тенденции:
- Крупнейший регион: Азиатско-Тихоокеанский регион, за исключением Японии (доля в регионе составит 40,4% к 2036 году).
- Самый быстрорастущий регион: Северная Америка
- Доминирующие страны: США, Китай, Япония, Германия, Индия
- Развивающиеся страны: Индия, Вьетнам, Индонезия, Бразилия, Мексика
Last updated on : 26 June, 2026
Рынок полипропиленовых упаковочных пленок: факторы роста и проблемы
Факторы роста
- Растущий спрос на гибкую упаковку: Гибкие упаковочные пленки набирают популярность в таких отраслях, как пищевая промышленность и производство напитков, фармацевтика, средства личной гигиены и товары для дома, благодаря своей универсальности и эффективности. Растущий спрос на удобные, портативные и порционные продукты также побуждает бренды к внедрению различных форматов упаковки. В апреле 2026 года BASF объявила о расширении своей сертифицированной компостируемой линейки ecovio® новыми сортами, разработанными для удовлетворения растущего спроса на переработку гибкой барьерной упаковки. Расширенный ассортимент позволяет производителям гибкой упаковки и владельцам брендов настраивать барьерные свойства и варианты утилизации после окончания срока службы, такие как переработка органических материалов или бумаги, в зависимости от требований к применению, методов обработки и нормативных требований. Таким образом, ожидается, что постоянные инновации будут способствовать развитию рынка гибких полипропиленовых упаковочных пленок в ближайшие годы.
- Расширение областей применения фармацевтической и медицинской упаковки: Фармацевтический и медицинский сектор является одним из ключевых конечных потребителей полипропиленовых упаковочных пленок. Рост онлайн-продаж медицинских изделий и лекарств повысил спрос на передовые упаковочные решения. Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами также способствует применению полипропиленовых упаковочных пленок. В январе 2025 года концепция перерабатываемой блистерной упаковки PharmaGuard® от SÜDPACK MEDICA получила свою четвертую награду, серебряную, на 35-й церемонии вручения наград Packaging Innovation Awards. Экологичность блистерной упаковки для таблеток на основе полипропилена (ПП) подтверждена сертифицированной оценкой жизненного цикла, проведенной компанией Sphera. Ожидается, что подобные инновации удвоят доходы производителей полипропиленовых упаковочных пленок в ближайшие годы.
- Разработка перерабатываемых и циклических упаковочных решений: движение за устойчивое развитие побуждает производителей сосредоточиться на разработке экологически чистых или перерабатываемых упаковочных решений. Многие упаковочные компании разрабатывают мономатериальные полипропиленовые решения, обеспечивающие необходимые барьерные свойства и долговечность. В марте 2026 года компания Innovia Films объявила о выпуске P2G, прозрачной БОПП-пленки с высокой газопроницаемостью, разработанной специально для пленочной упаковки свежих продуктов, включая предварительно подготовленные овощи. Таким образом, строгие экологические нормы призваны стимулировать производство экологически устойчивых упаковочных решений.
Проблемы
- Волатильность цен на полипропиленовые смолы: Колебания цен на полипропиленовые смолы являются одним из ключевых факторов, сдерживающих рост рынка. Полипропилен в основном получают из нефтехимического сырья, цены на которое тесно связаны с колебаниями цен на нефть и природный газ. Напряженность на Ближнем Востоке привела к постоянным колебаниям цен на нефть, особенно в первой половине 2026 года. Если это продолжится, ожидается значительное повышение цен на сырье, необходимое для производства полипропиленовых упаковочных пленок. Таким образом, в краткосрочной перспективе изменения цен на сырье, по оценкам, в некоторой степени будут препятствовать росту рынка полипропиленовых упаковочных пленок.
- Усиление конкуренции со стороны альтернативных упаковочных материалов: Альтернативные упаковочные материалы являются одной из ключевых проблем для производителей полипропиленовой упаковочной пленки. Растущая обеспокоенность состоянием окружающей среды, меняющиеся потребительские предпочтения и ужесточение нормативных требований также стимулируют высокий спрос на экологически чистые упаковочные решения. Бумажные или биоразлагаемые упаковочные решения приобретают все большую популярность, чем традиционные полипропиленовые упаковочные пленки. Таким образом, ключевые игроки все больше сосредотачиваются на инновациях для преодоления этого препятствия.
Размер и прогноз рынка полипропиленовых упаковочных пленок:
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
базовый год |
2026 |
|
Прогнозный год |
2027-2036 |
|
среднегодовой темп роста |
5.77% |
|
Базовый размер рынка (2026 год) |
33,55 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка (2036 год) |
59,88 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация рынка полипропиленовых упаковочных пленок:
Анализ сегментов по типу
По прогнозам, к 2036 году сегмент двуосноориентированной полипропиленовой (БОПП) пленки займет 67,6% рынка полипропиленовых упаковочных пленок. Превосходные эксплуатационные характеристики и широкая область применения способствуют росту продаж БОПП-пленок. БОПП-пленки широко используются в пищевой упаковке, что напрямую увеличивает их потребление. В ноябре 2025 года компания TOPPAN Inc. и ее индийское дочернее предприятие TOPPAN Speciality Films Private Limited (TSF) объявили об установке гибридной производственной линии, которая производит как двуосноориентированную полипропиленовую (БОПП) пленку, так и двуосноориентированный полиэтилен (БОПЭ) на одном и том же оборудовании. Таким образом, ожидается, что потребительский спрос и инновации в производственных мощностях будут способствовать росту торговли БОПП в ближайшие годы.
Анализ сегментов приложений
По оценкам, на пищевой сегмент приходится 56,7% рынка полипропиленовых упаковочных пленок в течение всего периода исследования. Преимущества сохранения качества продуктов питания и продления срока годности стимулируют использование полипропиленовых пленок в упаковке. Упакованные закуски, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, замороженные продукты, молочные продукты, свежие продукты, готовые блюда и корма для домашних животных — вот некоторые из ключевых областей применения полипропиленовых упаковочных пленок. В декабре 2025 года компания Cosmo Films объявила о расширении своего ассортимента гибкой упаковки за счет новой коллекции пленок BOPP, CPP и BOPET, разработанных специально для упаковки кормов для домашних животных. Это свидетельствует о том, что растущий спрос со стороны пищевого сектора стимулирует производство полипропиленовых упаковочных пленок.
Наш углубленный анализ рынка полипропиленовых упаковочных пленок включает следующие сегменты:
Сегменты | Подсегменты |
Тип |
|
Приложение |
|
Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развитияНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Рынок полипропиленовых упаковочных пленок — региональный анализ
Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона (за исключением Японии)
Азиатско-Тихоокеанский регион, за исключением Японии, к 2036 году займет 40,4% мирового рынка полипропиленовых упаковочных пленок. Развитая экосистема нефтехимической и пластмассовой промышленности стимулирует торговлю полипропиленовыми упаковочными пленками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидается, что растущее потребление упакованных продуктов питания, закусок, замороженных продуктов и готовых блюд будет способствовать развитию производства передовых упаковочных решений. В июне 2025 года компания Dow представила INNATE TF 220 Precision Packaging Resin — значительный прорыв, разработанный для повышения производительности и возможности вторичной переработки гибких упаковочных пленок. Этот запуск рассматривается как одно из ключевых достижений в секторе полипропилена и гибкой упаковки Азиатско-Тихоокеанского региона.
По оценкам, объем китайского рынка полипропиленовых упаковочных пленок в 2027 году составит 5 758,26 млн долларов США. Сильное присутствие предприятий пищевой промышленности и производства напитков стимулирует спрос на полипропиленовые упаковочные пленки. Расширение электронной коммерции открывает выгодные возможности для производителей полипропиленовых упаковочных пленок. По оценкам ITA, объем китайского рынка электронной коммерции к 2028 году достигнет 3,6 триллиона долларов США. Таким образом, эти выгодные возможности привлекают в Китай множество международных игроков рынка.
В 2026 году объем рынка полипропиленовых упаковочных пленок в Индии оценивался в 2 646,45 млн долларов США. Основной движущей силой продаж полипропиленовых упаковочных пленок в стране является обширная потребительская база. По данным Индийского фонда развития брендов (IBEF), внутренний рынок прямых продаж потребителям (D2C) к 2030 году достигнет 60 млрд долларов США, увеличиваясь на 40% в год. Быстро растущая активность в сфере онлайн-покупок значительно стимулирует продажи полипропиленовых упаковочных пленок.
Анализ японского рынка
По оценкам, объем рынка полипропиленовых упаковочных пленок в Японии в 2027 году составит 2 225,02 млн долларов США. Развитая упаковочная промышленность страны способствует росту доходов ключевых производителей полипропиленовых упаковочных пленок. Японский институт упаковки (JPI) сообщает, что стоимость отгрузок упаковочных материалов и контейнеров в 2024 году составила 6 382 млрд иен. На долю пластиковых изделий пришлось 27,6% от общей стоимости упаковочных материалов в 2024 году.
Развивающаяся пищевая промышленность стимулирует торговлю полипропиленовыми упаковочными пленками в Японии. Старение населения страны и растущая предпочтение удобным в обращении форматам упаковки еще больше способствуют использованию гибких упаковочных материалов. Фармацевтический и медицинский секторы также вносят свой вклад в общий рост рынка полипропиленовых упаковочных пленок.
Размер и прогноз рынка полипропиленовых упаковочных пленок в Японии
Атрибут отчета | Подробности |
Базовый размер рынка (2026 год) | 2 069,34 млн долларов США; 1 043,53 тыс. тонн |
Прогнозируемый размер рынка (2036 год) | 3 628,96 млн долларов США; 1 500,64 тыс. тонн |
Среднегодовой темп роста (2027-2036 гг.) | 5,59% |
Анализ европейского рынка
Ожидается, что к 2036 году Европа займет 21,8% мирового рынка полипропиленовых упаковочных пленок. Высокий спрос со стороны пищевой, фармацевтической, косметической и промышленной упаковочной отраслей способствует внедрению полипропиленовых упаковочных пленок. Введение Регламента ЕС об упаковке и упаковочных отходах (PPWR) подталкивает упаковочные компании к использованию перерабатываемых мономатериальных полипропиленовых структур. Ведущие производители пленок инвестируют в передовые перерабатываемые пленки из БОПП и КПП, чтобы соответствовать более жестким стандартам устойчивого развития.
По оценкам, объем рынка полипропиленовых упаковочных пленок в Великобритании в 2027 году составит 1 261,81 млн долларов США. Зрелый потребительский рынок страны и высокоразвитая розничная инфраструктура создали выгодную экосистему для производителей полипропиленовых упаковочных пленок. Независимо от размера предприятия, в стране насчитывается около 8370 производителей продуктов питания и напитков. Это напрямую стимулирует спрос на полипропиленовые упаковочные пленки.
Прогнозируется, что немецкий рынок полипропиленовых упаковочных пленок будет расти со среднегодовым темпом роста 6,13% в период с 2027 по 2036 год. Мощная производственная база страны и крупный сектор пищевой промышленности способствуют развитию торговли передовыми упаковочными решениями. По данным немецкой компании Trade & Invest, поддерживаемой правительством, объем внутреннего фармацевтического сектора в 2023 году составил 59,8 млрд евро. Активное расширение фармацевтического производства будет способствовать росту применения полипропиленовых упаковочных пленок.
Анализ рынка Северной Америки
По оценкам, к 2036 году на Северную Америку будет приходиться 16,9% мирового рынка полипропиленовых упаковочных пленок. Развитые производственные возможности и отлаженные цепочки поставок способствуют росту торговли полипропиленовыми упаковочными пленками. Растущая популярность гибкой упаковки среди производителей и потребителей приводит к расширению производства в регионе. В сентябре 2025 года компания Formosa Plastics Corporation объявила об успешном запуске крупнейшего в Северной Америке горизонтального реактора по производству полипропилена на своем заводе в Пойнт-Комфорт, штат Техас. Ожидается, что эта передовая производственная линия с годовой мощностью 550 миллионов фунтов будет поставлять широкий ассортимент высококачественной полипропиленовой продукции, удовлетворяя потребности разнообразной клиентской базы. Таким образом, Северная Америка представляет собой привлекательный для инвестиций рынок для компаний, занимающихся производством полипропиленовых упаковочных пленок.
Ожидается, что к 2036 году объем рынка полипропиленовых упаковочных пленок в США достигнет 3 914,81 млн долларов США. Рост рынка поддерживается развитой пищевой промышленностью и развитой упаковочной инфраструктурой. Согласно прогнозам Американского института замороженных продуктов (AFFI) на 2026 год, 77% потребителей покупают замороженные продукты, планируя их употребление на определенный прием пищи или день, по сравнению с 71% в 2023 году. Институт также прогнозирует, что 40% потребителей будут употреблять замороженные продукты каждые несколько дней или ежедневно, что на 35% больше, чем в 2019 году. Таким образом, бурный рост электронной коммерции и большая потребительская база дополнительно стимулируют продажи полипропиленовых упаковочных пленок.
Объем рынка полипропиленовых упаковочных пленок в Канаде в 2026 году оценивался в 415,03 млн долларов США. Развитые секторы пищевой промышленности, здравоохранения и производства потребительских товаров в стране стимулируют спрос на передовые упаковочные решения. Растущий спрос на упакованные продукты питания, замороженные продукты, молочные продукты, хлебобулочные изделия и готовые блюда способствует внедрению гибких пленок. Секторы здравоохранения и фармацевтики Канады также вносят свой вклад в общий рост рынка.
Ключевые игроки рынка полипропиленовых упаковочных пленок:
- Amcor plc (Швейцария)
- Cosmo Films (Индия)
- Innovia Films (Великобритания)
- Группа компаний «Интепласт» (США)
- Jindal Poly Films Limited (Индия)
- Пластчим-Т (Болгария)
- Полиплекс (Индия)
- SRF (Индия)
- Taghleef Industries (Объединенные Арабские Эмираты)
- Toray Industries, Inc. (Япония)
- UFlex Limited (Индия)
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продукции
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Amcor Plc — это глобальная компания по производству упаковки, специализирующаяся на гибких и жестких упаковочных решениях для потребительского, медицинского и промышленного рынков. Компания работает через два основных бизнес-подразделения: глобальный сегмент гибкой упаковки предоставляет высокобарьерные и пригодные для вторичной переработки упаковочные решения для закусок, свежих продуктов, товаров медицинского назначения и других специализированных потребительских товаров. Кроме того, Amcor продолжает расширять свой портфель упаковочных продуктов с добавленной стоимостью, включая высокобарьерные пленки, пригодную для вторичной переработки гибкую упаковку и передовые решения для упаковки в сфере здравоохранения. Такая стратегическая направленность повышает прибыльность, одновременно поддерживая меняющиеся требования премиальных потребительских товаров и фармацевтических брендов по всему миру.
- Cosmo Films , крупное бизнес-подразделение Cosmo First Limited, является глобальным производителем специализированных пленок, используемых в упаковке, ламинировании, маркировке и промышленном применении. Компания является крупнейшим экспортером пленок BOPP из Индии и признана ведущим мировым производителем пленок для термоламинирования. Кроме того, Cosmo Films специализируется на производстве двуосноориентированных полипропиленовых (BOPP) пленок, литых полипропиленовых (CPP) пленок и других специализированных упаковочных пленок для секторов товаров повседневного спроса, средств личной гигиены, фармацевтической промышленности и промышленного применения. Компания работает в сегментах упаковки, специализированной химии и других, при этом подразделение упаковки включает в себя пленки BOPP, пленки CPP и широкий спектр специализированных упаковочных решений.
- Innovia Films — это глобальная компания, специализирующаяся на материаловении и производстве высокодифференцированных двуосноориентированных полипропиленовых (BOPP) пленок и современных пленок на основе целлюлозы для упаковки, маркировки, графического оформления и защиты. Компания обслуживает широкий спектр отраслей конечного использования, включая упаковку продуктов питания и напитков, обертку для табачных изделий, этикетки, графические носители и решения в области безопасности. Кроме того, Innovia Films продолжает укреплять свои рыночные позиции за счет инвестиций в легкие упаковочные материалы, технологии перерабатываемых пленок и передовые специальные покрытия, разработанные для повышения производительности в сложных условиях эксплуатации.
- Inteplast Group — один из крупнейших интегрированных производителей пластмасс в Северной Америке, специализирующийся на гибкой упаковке, БОПП-пленках, промышленных пластмассах и строительных материалах. Компания работает через три основных подразделения — AmTopp, Integrated Bagging Systems (IBS) и World-Pak — что позволяет ей обслуживать широкий спектр отраслей, включая упаковку, розничную торговлю, промышленность, строительство и институциональные рынки. Кроме того, Inteplast признана крупнейшим поставщиком БОПП-пленок в Северной Америке, предлагая высокоэффективные пленочные решения для гибкой упаковки, ламинирования, маркировки и различных промышленных применений.
- Jindal Poly Films — ведущий индийский производитель пленок BOPET, BOPP и CPP, входящий в состав диверсифицированной группы компаний BC Jindal Group. Компания ведет свою деятельность в двух ключевых сегментах: упаковочные пленки, основное подразделение которого специализируется на BOPET, BOPP и специализированных упаковочных пленках, и нетканые материалы, производящие полипропиленовые материалы для медицинского, гигиенического, текстильного и промышленного применения. Кроме того, JPFL предлагает широкий ассортимент гибких упаковочных решений, включая пленки BOPET, BOPP, CPP, металлизированные пленки, пленки с покрытием и ряд других специализированных пленочных продуктов, разработанных для удовлетворения различных отраслевых требований.
Ниже приведён список ключевых игроков, а также ряда других компаний, работающих на мировом рынке полипропиленовых упаковочных плёнок:
Для мирового рынка полипропиленовых упаковочных пленок характерно сильное присутствие устоявшихся компаний и растущее расширение числа новых игроков. Ведущие компании активно инвестируют в НИОКР для внедрения решений нового поколения. Они также сотрудничают с другими компаниями для улучшения ассортимента своей продукции. Некоторые крупные компании изучают возможности на перспективных рынках для получения более высокой прибыли. Как органические, так и неорганические маркетинговые стратегии призваны помочь ключевым игрокам увеличить свои доходы.
Обзор корпоративного сектора мирового рынка полипропиленовых упаковочных пленок:
Последние события
- В январе 2026 года компания Toray Industries объявила о разработке новой двуосноориентированной полипропиленовой (ОПП) пленки TORAYFAN®, первой в мире, обладающей термостойкостью, приближающейся к показателям некоторых конструкционных пластиков. Эта новая пленка была создана путем усовершенствования существующей технологии высокотермостойкого ОПП компании Toray и сочетания ее с новой обработкой поверхности с использованием термостойкой полиолефиновой смолы.
- В ноябре 2025 года компания Cosmo First Limited создала стратегическое совместное предприятие с долями 50/50 с компанией Filmax Corporation, известной южнокорейской компанией по производству фотопленки и химикатов, имеющей сильные позиции на местном рынке. Новая компания стремится совместно внедрять и расширять несколько направлений бизнеса Cosmo First в Южной Корее, а также выводить продукцию Filmax на мировые рынки через международную сеть Cosmo First.
- Report ID: 8635
- Published Date: Jun 26, 2026
- Report Format: PDF, PPT
- Ознакомьтесь с предварительным обзором ключевых рыночных тенденций и инсайтов
- Ознакомьтесь с примерами таблиц данных и разбивками по сегментам
- Оцените качество наших визуальных представлений данных
- Оцените структуру нашего отчёта и методологию исследования
- Получите представление об анализе конкурентной среды
- Поймите, как представлены региональные прогнозы
- Оцените глубину профилирования компаний и бенчмаркинга
- Предварительный просмотр того, как практические инсайты могут поддержать вашу стратегию
Изучите реальные данные и анализ
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Авторские права © 2026 Research Nester. Все права защищены.
