Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2025–2037 гг.
Горизонтально-направленное бурение Объем рынка составил 9 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 24,1 млрд долларов США к концу 2037 года, увеличиваясь в среднем на 7,9% в течение прогнозируемого периода, т. е. 2025-2037. В 2025 году объем отрасли горизонтально-направленного бурения оценивается в 9,7 млрд долларов США.
Мощные мероприятия по развитию инфраструктуры стимулируют деятельность по горизонтальному направленному бурению под землей. Бурный рост городов и промышленности стимулирует строительную деятельность и тем самым открывает прибыльные двери для компаний, занимающихся горизонтально направленным бурением. Инициативы умных городов должны удвоить доходы компаний, занимающихся горизонтально направленным бурением, в ближайшие годы. Высокие инвестиции в проекты метро, автодорог, аэропортов, водоочистки и энергетики увеличивают спрос на услуги горизонтально направленного бурения. Благоприятная государственная политика и финансирование привлекают несколько компаний, занимающихся горизонтальным направленным бурением, к расширению своей деятельности в странах с развивающейся экономикой.
Прогноз G20 показывает, что инвестиционные потребности в мировом железнодорожном секторе, как ожидается, возрастут с 417,0 млрд долларов США в 2024 году до 537,0 млрд долларов США к 2037 году. Тот же источник также оценивает, что текущая инвестиционная тенденция в мировом секторе инфраструктуры, по прогнозам, составит 3,0 трлн долларов США в 2025 году. Кроме того, текущие ведущие инфраструктурные проекты по всему миру, включая NEOM, Grand Paris Express, HS2, высокоскоростную железнодорожную сеть, Региональную программу модернизации экологической канализации (RESCU) и базовый туннель Бреннер, стимулируют доходы компаний, занимающихся горизонтальным направленным бурением.
Сектор горизонтально-направленного бурения: факторы роста и проблемы
Драйверы роста
- Трансформация зеленой энергии: ожидается, что активный переход к зеленой энергии увеличит продажи технологий горизонтально-направленного бурения. Рост расширения проектов чистой энергии, требующих подземной прокладки кабелей, напрямую подпитывает спрос на услуги горизонтально-направленного бурения. Проект Pinnapuram компании Greenko Group является крупнейшей в мире интегрированной чистой энергетической установкой в масштабе ГВт в Индии с 1000 МВт ветровой, 1680 МВт гидроаккумулирующей и 4000 МВт солнечной мощности. Этот проект стоимостью 4,2 млрд долларов США включает 3 млрд долларов США на инфраструктуру солнечной и ветровой генерации и 1,2 млрд долларов США на компонент гидроаккумулирующей энергии. Такие крупные события в развивающихся экономиках, вероятно, будут способствовать росту доходов компаний, занимающихся горизонтальным направленным бурением, в ближайшие годы.
- Рост шельфового бурения углеводородов: Растущие государственно-частные инвестиции в шельфовую разведку углеводородов становятся высокодоходными возможностями для компаний, занимающихся горизонтальным направленным бурением. Потребность в точных методах прокладки трубопроводов стимулирует спрос на услуги горизонтально-направленного бурения. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что добыча нефти и природного газа на шельфе в сценарии новой политики, по оценкам, достигнет 27,4 мбнэ/д и 29,6 мбнэ/д соответственно к 2040 году. Большинство новых открытий ведется в океанах и, как ожидается, в ближайшие годы подстегнет продажи передовых технологий горизонтально-направленного бурения.
Проблемы
- Доминирование отраслевых гигантов: новые компании, стремящиеся войти в бизнес горизонтально-направленного бурения, или небольшие компании, сосредоточенные на расширении, сталкиваются с трудностями из-за высоких капитальных затрат. Высокие первоначальные инвестиции и нехватка квалифицированной рабочей силы создают барьер для роста для компаний с ограниченным бюджетом. Чтобы конкурировать с доминирующими компаниями, небольшие и новые игроки вступают в стратегии сотрудничества, а также сосредотачиваются на благоприятных государственных инициативах, таких как финансирование или схемы.
- Высокие затраты, необходимые для инноваций: затраты, связанные с внедрением передовых технологий, выступают в качестве барьера для компаний, занимающихся горизонтальным направленным бурением. Многим компаниям на рынках, чувствительных к цене, сложно обеспечить запуск новых продуктов. Компании с ограниченным бюджетом часто приобретаются крупными игроками, в результате чего глобальное пространство концентрируется. Ценовой фактор в значительной степени сдерживает инновации и выход на новые рынки, препятствуя конкурентному росту.
Рынок горизонтально-направленного бурения: основные сведения
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
7,9% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
9 миллиардов долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
24,1 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация горизонтально-направленного бурения
Применение (на суше, на море)
Ожидается, что к 2037 году наземный сегмент займет 60,3% мирового рынка горизонтально-направленного бурения. Обилие металлов, минералов и топлива на суше увеличивает применение услуг горизонтально-направленного бурения. Многие компании инвестируют в наземные буровые работы из-за лучшей географической структуры, чем их морские коллеги. Например, в феврале 2025 года Zephyr Energy Plc сообщила, что завершила буровые работы на скважине State 36-2 LNW-CC-R. Помимо этого, растущие городские потребности из-за постоянной модернизации инфраструктуры еще больше создают прибыльную среду для компаний, занимающихся горизонтальным направленным бурением.
Конечный пользователь (телекоммуникации, добыча нефти и газа, коммунальные услуги и другие)
Сегмент добычи нефти и газа, как ожидается, составит 45,8% мирового рынка горизонтально-направленного бурения в течение оцениваемого периода. Высокий спрос на сырую нефть и газ увеличивает объемы буровых работ по всему миру. Управление энергетической информации США (EIA) заявляет, что мировые запасы нефти, вероятно, увеличатся на 0,6 млн баррелей в день во втором квартале 2025 года. Кроме того, МЭА оценивает, что мировой спрос на природный газ составит 3,89 ЭДж в 2024 году. Северная Америка доминирует в спросе на природный газ, за ней следуют Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа. Значительное потребление нефти и газа напрямую увеличивает применение технологий горизонтально-направленного бурения в целях разведки.
Наш глубокий анализ мирового рынка горизонтально-направленного бурения включает следующие сегменты:
|
Техника |
|
|
Детали |
|
|
Приложение |
|
|
Конечный пользователь |
|
Vishnu Nair
Head - Global Business DevelopmentНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Горизонтально-направленное бурение - Региональный охват
Прогноз рынка Северной Америки
Ожидается, что к 2037 году доля рынка горизонтально-направленного бурения в Северной Америке составит 36,8% от общемировой выручки. Сильное присутствие ведущих компаний вносит значительный вклад в общий рост рынка. Положительные государственно-частные инвестиции в процессы добычи металлов и углеводородов напрямую влияют на продажи технологий горизонтально-направленного бурения. Значительные инвестиции в проекты чистой энергии подпитывают доходы компаний горизонтально-направленного бурения в США и Канаде.
Проекты по модернизации инфраструктуры в США подпитывают продажи технологий горизонтально-направленного бурения. Значительное участие в добыче сырой нефти и увеличение разведки наземных и морских углеводородов, вероятно, подпитывают спрос на услуги горизонтально-направленного бурения. В отчете EIA США подчеркивается, что добыча сырой нефти на месторождениях увеличилась с 12 554 тыс. баррелей в сутки в январе 2024 года до 13 146 тыс. баррелей в сутки в январе 2025 года. Непрерывный рост добычи нефти отражает постоянные буровые и геологоразведочные работы, проводимые в стране.
Мощная добыча нефти и наличие запасов песка должны предложить прибыльные возможности заработка для компаний, занимающихся горизонтально-направленным бурением в Канаде. Канадская ассоциация производителей нефти (CAPP) подчеркивает, что в стране имеется 14 нефтеперерабатывающих заводов с мощностью переработки сырой нефти 1,9 млн баррелей в сутки. Почти 95,0% добычи нефти в стране приходится на запасы песка. Средний объем добычи природного газа и нефти в Канаде с начала года составил 18,1 млрд кубических футов в день и 5,7 млн баррелей в день в 2024 году соответственно.
Статистика рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Рынок горизонтально-направленного бурения в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами с 2025 по 2037 год. Бурно развивающиеся проекты по развитию инфраструктуры подпитывают спрос на услуги горизонтально-направленного бурения. Промышленный и городской рост являются основными драйверами продаж технологий горизонтально-направленного бурения. Железнодорожный, автомобильный, аэропортовый, энергетический, телекоммуникационный и водоочистной секторы стимулируют применение систем горизонтально-направленного бурения. G20 Outlook показывает, что в инфраструктурный сектор Азии необходимо около 51 триллиона долларов США инвестиций.
Расширяющийся энергетический сектор Китая готов удвоить доходы компаний рынка горизонтально-направленного бурения в ближайшие годы. Расширение горнодобывающей деятельности в стране, вероятно, увеличит продажи услуг горизонтально-направленного бурения в ближайшие годы. В отчете Службы торговых комиссаров подчеркивается, что более 15 000 крупных горнодобывающих компаний страны значительно лидируют в разведочных работах. Большая часть разведочных работ по добыче полезных ископаемых выполняется под землей, что напрямую направлено на стимулирование торговли технологиями горизонтально-направленного бурения.
Ожидается, что рост инвестиций в проекты по разведке углеводородов будет способствовать росту спроса на услуги горизонтально-направленного бурения в Индии. Предполагается, что поддерживающие правительственные инициативы, такие как Политика разведки и лицензирования углеводородов (HELP), увеличат внутреннюю добычу углеводородов. Генеральный директорат по углеводородам (DGH) сообщает, что восточный шельф страны обеспечил 1,46 млн тонн от общего объема добычи нефти в 2023-2024 финансовом году. Растущая деятельность по добыче нефти и газа, вероятно, увеличит продажи систем горизонтально-направленного бурения в течение прогнозируемого периода.
Компании, доминирующие на рынке горизонтально-направленного бурения
- Patterson-UTI Energy, Inc.
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последнее развитие
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- SLB
- Нейборс Индастриз
- American Augers, Inc.
- Nawtek GmbH
- Барбко, Инк.
- Компании Эллингсона
- Прайм Дриллинг ГмбХ
- Фергюсон Мичиана, Inc.
- Херренкнехт АГ
- National Oilwell Varco, Inc.
- Торо Компания
Компании рынка горизонтально-направленного бурения используют несколько органических и неорганических маркетинговых стратегий, таких как запуск новых продуктов, технологические инновации, слияния и поглощения, партнерства и сотрудничество, а также региональные расширения для получения высокой прибыли. Ключевые игроки вкладывают значительные средства в продвижение своего производственного фолио для удовлетворения растущих потребностей потребителей. Они также формируют стратегические партнерства и сотрудничество с другими игроками для увеличения своего охвата рынка. Инвестиции в развивающиеся экономики, как ожидается, принесут ведущим компаниям более высокую прибыль в ближайшие годы.
Некоторые из ключевых игроков включают:
Последние события
- В апреле 2025 года Patterson-UTI Energy, Inc. объявила о своей буровой деятельности до марта. За последние три месяца в США в среднем работало 106 буровых установок компании.
- В январе 2024 года SLB и Nabors Industries заключили соглашение о сотрудничестве с целью масштабирования внедрения автоматизированных буровых решений для нефтегазовых операторов и буровых подрядчиков. Соглашение направлено на предоставление клиентам передовых приложений для автоматизации бурения и систем управления буровыми установками.
Авторы отчета: Shweta Patidar
- Report ID: 7584
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
