Обзор рынка электронно-сканирующих матриц (AESA):
Объем рынка электронно-сканирующих матриц (AESA) в 2025 году оценивался в 9,9 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 21,5 млрд долларов США к концу 2035 года, увеличиваясь примерно на 8,1% в год в течение прогнозируемого периода, то есть с 2026 по 2035 год. В 2026 году объем отрасли электронно-сканирующих матриц оценивался в 10,7 млрд долларов США.
Прогнозируется, что мировой рынок электронно-сканируемых антенных решеток (AESA) будет демонстрировать устойчивый и стратегический рост, чему положительно способствуют модернизация военной техники и быстрое развитие коммерческих спутниковых группировок. С другой стороны, вооруженные силы по всему миру заменяют устаревшие механические радары передовыми активными и пассивными антенными решетками для противодействия радиоэлектронной борьбе и гиперзвуковым угрозам на суше, в воздухе и на море. В марте 2025 года Министерство обороны США заявило, что ВВС США заключили с компанией Northrop Grumman контракт на сумму 14,2 млн долларов США на поставку радаров AESA для поддержки самолетов F-16, в результате чего общая стоимость контракта достигла значительной суммы в 1,69 млрд долларов США, что повысило потенциал роста рынка.
Кроме того, технологические сдвиги в сторону полупроводников на основе нитрида галлия ускоряют рост рынка электронно-сканируемых антенных решеток (ЭСАР), позволяя создавать более компактные, легкие и энергоэффективные конструкции. Это делает ЭСАР незаменимым инструментом для будущих многодоменных операций, автономной авиации и глобальной связи. Например, в мае 2025 года компания Raytheon, входящая в состав RTX, завершила первый летный тест своего радара PhantomStrike в Онтарио, штат Калифорния, продемонстрировав его способность отслеживать воздушные цели и картографировать местность. Этот полностью охлаждаемый воздухом радар управления огнем на основе нитрида галлия специально разработан для обеспечения обнаружения, отслеживания и наведения на дальние расстояния, что свидетельствует о позитивных перспективах рынка.
Ключ Электронно-сканирующие антенные решетки (AESA) Сводка рыночной аналитики:
Региональные показатели:
- Прогнозируется, что Северная Америка возглавит рынок электронно-сканирующих антенных решеток с долей 36,6% в период с 2026 по 2035 год, чему способствуют крупнейший в мире оборонный бюджет, развитая промышленная база и активные инициативы по модернизации вооруженных сил
- Азиатско-Тихоокеанский регион готов продемонстрировать самый быстрый рост в период 2026-2035 годов, чему способствуют эскалация геополитической напряженности, морские пограничные споры и модернизация отечественных истребителей, военно-морских платформ и наземных систем противоракетной обороны
Анализ сегмента:
- Прогнозируется, что к 2035 году оборонный и военный секторы будут занимать 63,2% рынка электронно-сканирующих антенных решеток благодаря растущему внедрению технологии электронно-сканирующих антенных решеток в передовых системах радиолокации, наблюдения, радиоэлектронной борьбы, противоракетной обороны и управления огнем
- Ожидается, что к 2035 году активные электронно-сканирующие антенные решетки займут значительную долю рынка благодаря превосходным возможностям обнаружения и сопровождения нескольких целей, быстрому электронному управлению лучом и многофункциональной работе
Ключевые тенденции роста:
- Растущая угроза со стороны беспилотников и гиперзвуковых летательных аппаратов
- Расширение применения космических и спутниковых технологий
Основные проблемы:
- Высокие затраты на разработку и производство
- Теплоотведение и энергопотребление
Ключевые игроки:Northrop Grumman, RTX, Thales, Leonardo, Saab, Israel Aerospace Industries, HENSOLDT.
Глобальный Электронно-сканирующие антенные решетки (AESA) Рынок Прогноз и региональный обзор:
Размер рынка и прогнозы роста:
- Размер рынка в 2025 году: 9,9 млрд долларов США
- Размер рынка в 2026 году: 10,7 млрд долларов США
- Прогнозируемый размер рынка: 21,5 млрд долларов США к 2035 году
- Прогноз роста: 8,1% среднегодовой темп роста (2026-2035)
Ключевые региональные тенденции:
- Крупнейший регион: Северная Америка (36,6% к 2035 году)
- Наиболее быстрорастущий регион: Азиатско-Тихоокеанский регион
- Доминирующие страны: США, Китай, Япония, Индия, Южная Корея
- Развивающиеся страны: Германия, Франция, Великобритания, Австралия, Италия
Last updated on : 20 August, 2026
Рынок электронно-сканируемых матриц (AESA) — факторы роста и проблемы.
Факторы роста
- Растущая угроза со стороны беспилотников и гиперзвуковых летательных аппаратов: распространение беспилотников, гиперзвуковых ракет и других маневрирующих угроз повышает спрос на радиолокационные системы, способные обнаруживать и классифицировать быстро движущиеся цели в сложных условиях. С другой стороны, электронно-сканирующие антенные решетки обеспечивают быстрое перенаведение луча, поражение нескольких целей и повышенное разрешение, что делает их важными для обнаружения современных угроз. В июне 2026 года Атлантический совет сообщил, что растущее использование беспилотников увеличивает риски для аэропортов, военных баз, границ, инфраструктуры и общественных мероприятий по всей территории США. Федеральные власти страны расширили программы противодействия БПЛА, но остаются пробелы в обнаружении, отслеживании, обучении, финансировании и координации, что отражает наличие устойчивого спроса на рынке электронно-сканирующих антенных решеток.
- Расширение применения в космосе и спутниковой связи: растущее развертывание спутниковой широкополосной связи и программы космического зондирования создают новые многообещающие возможности для электронно управляемых антенных решеток в области связи, наблюдения за Землей и космического наблюдения. Кроме того, их способность электронно управлять лучами без механического перемещения способствует созданию компактных архитектур, быстрой наводке и надежной работе в сложных орбитальных условиях. В сентябре 2024 года проект FIGARO, поддерживаемый НАСА, продемонстрировал полнодуплексную связь в Ka-диапазоне с высотного аэростата на высоте 98 000 футов, соединив стационарные и движущиеся наземные станции для имитации работы лунной ретрансляции. Эта система использует коммерческую технологию фазированных антенных решеток 5G для обеспечения высокоскоростной связи без механических систем наведения, уменьшая размеры, вес и энергопотребление, что приносит пользу всему рынку электронно сканируемых антенных решеток.
Проблемы
- Высокие затраты на разработку и производство: производство электронно-сканируемых антенных решеток (ЭСАР), особенно АЭС с электронно-сканирующими антенными решетками (АСЭР), сопряжено с серьезными финансовыми трудностями. Для этих систем требуется значительное количество отдельных приемопередающих модулей (ПЗ), которые зависят от дорогостоящих полупроводниковых материалов, таких как нитрид галлия или арсенид галлия. В то же время, процессы изготовления этих материалов требуют высокоточных чистых помещений и передового литографического оборудования, что увеличивает первоначальные капитальные затраты. Помимо аппаратной части, интеграция сложных алгоритмов цифрового формирования луча требует обширной разработки программного обеспечения и строгих циклов тестирования. Эти системы в основном подходят для военной техники или специализированных спутниковых группировок; поэтому производители на рынке электронно-сканируемых антенных решеток не могут легко наладить массовое производство.
- Управление тепловым режимом и энергопотребление: Электронно-сканирующие антенные решетки (ЭСА) сталкиваются с серьезными эксплуатационными проблемами, касающимися плотности мощности и рассеивания тепла. В массиве размещаются тысячи активных полупроводниковых элементов в ограниченном физическом пространстве, из-за чего он генерирует огромное количество тепловой энергии во время непрерывной работы. В этом контексте традиционные методы воздушного охлаждения совершенно не справляются с такими экстремальными тепловыми нагрузками, что, в свою очередь, вынуждает инженеров проектировать сложные системы жидкостного охлаждения или усовершенствованные тепловые плоскости с фазовым переходом. Эти механизмы охлаждения добавляют нежелательный вес, габариты и сложность в общую конструкцию системы, что является серьезной проблемой для аэрокосмических и бортовых применений, тем самым негативно влияя на рост мирового рынка электронно-сканирующих антенных решеток.
Размер рынка и прогноз рынка электронно-сканируемых антенных решеток (AESA):
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
базовый год |
2025 |
|
Прогнозный год |
2026-2035 |
|
среднегодовой темп роста |
8,1% |
|
Базовый размер рынка (2025 год) |
9,9 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка (2035 год) |
21,5 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация рынка электронно-сканируемых антенных решеток (AESA):
Анализ сегментов конечного использования
Ожидается, что рынок электронно-сканирующих антенных решеток (ЭРАР) в оборонной и военной отраслях будет расти, занимая значительную долю в 63,2% в сегменте конечного использования на протяжении всего прогнозируемого периода. Доминирующее положение этого подсегмента в значительной степени обусловлено растущим внедрением технологии ЭРАР в передовые системы радиолокации, наблюдения, радиоэлектронной борьбы, противоракетной обороны и управления огнем. Рост инвестиций в возможности ведения многодоменной войны и замена традиционных систем механического сканирования радаров технологиями ЭРАР и ПЭСА также способствуют росту сегмента. В декабре 2025 года бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress прибыл на авиабазу Эдвардс после установки нового радара ЭРАР на заводе Boeing в Сан-Антонио, что стало ключевым шагом в модернизации бомбардировщика. Этот модернизированный радар предназначен для улучшения всепогодной навигации, целеуказания, надежности и ремонтопригодности.
Анализ сегментов по типу
С точки зрения типов, прогнозируется, что сегмент активных электронно-сканирующих антенных решеток (АЭАР) значительно вырастет к концу 2035 года. Выдающиеся позиции этого подсегмента на рынке АЭАР обеспечиваются превосходными возможностями обнаружения и сопровождения нескольких целей, быстрым электронным управлением лучом и многофункциональной работой. Кроме того, растущая интеграция в современные истребители, бомбардировщики, военно-морские платформы и системы ПВО также усиливает спрос. В мае 2023 года ВВС США начали модернизацию парка B-52 с установкой радаров АЭАР, заменив устаревшую радиолокационную технологию, используемую десятилетиями, для улучшения навигации, целеуказания и ситуационной осведомленности. Эта программа, возглавляемая Центром управления жизненным циклом ВВС совместно с Boeing и Raytheon, предназначена для поддержки будущих модернизаций за счет программных усовершенствований.
Анализ сегментов частотных диапазонов
Прогнозируется, что сегмент одночастотных радиолокационных систем, входящий в состав частотного диапазона, будет расти, занимая значительную долю рынка электронно-сканирующих антенных решеток в течение указанного периода. Этому способствуют надежная работа при высокой мощности, относительно простая архитектура системы и широкое применение в существующих радиолокационных и разведывательных системах. Одночастотные электронно-сканирующие антенные решетки подходят для применений, требующих стабильного обнаружения и сопровождения целей на больших расстояниях, например, наземного наблюдения, военно-морских радаров, систем раннего предупреждения и сетей противовоздушной обороны. Кроме того, большая установленная база одночастотных радиолокационных систем и продолжающаяся модернизация существующей оборонной и разведывательной инфраструктуры будут поддерживать спрос на этот сегмент в течение всего прогнозируемого периода.
Наш углубленный анализ рынка электронно-сканируемых массивов включает следующие сегменты:
Сегмент | Подсегменты |
Конечное использование |
|
Тип |
|
Частотный диапазон |
|
Геометрия массивов |
|
Диапазон |
|
Платформа |
|
Приложение |
|
Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развитияНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Рынок электронно-сканируемых массивов (AESA) — региональный анализ
Анализ рынка Северной Америки
Ожидается, что рынок электронно-сканирующих антенных решеток в Северной Америке будет лидировать и доминировать, занимая в общей сложности 36,6% рынка в период с 2026 по 2035 год. Лидерство региона в этом секторе во многом обусловлено крупнейшим в мире оборонным бюджетом, развитой промышленной базой и активными инициативами по модернизации вооруженных сил. Кроме того, рынок Северной Америки также поддерживается значительными инвестициями частного сектора в коммерческие спутниковые группировки на низкой околоземной орбите для широкополосной связи. В августе 2024 года проект Kuiper компании Amazon инвестировал дополнительные 19,5 млн долларов США в расширение своей деятельности в области спутниковых технологий в Космическом центре имени Кеннеди, в результате чего общий объем инвестиций там составил почти 140 млн долларов США. Новое предприятие площадью 42 000 квадратных футов будет заниматься обработкой, хранением и обслуживанием спутникового оборудования, поддерживая развертывание группировки Kuiper из 3232 спутников и расширяя операции по запуску.
Самые высокие в мире расходы на оборону, направленные на модернизацию тактических истребителей, беспилотных летательных аппаратов и надводных боевых кораблей с использованием передовых AESA-антенн для обеспечения превосходства в воздухе и на море, стимулируют рост рынка электронно-сканируемых антенных решеток в США. Этот спрос, обусловленный оборонными потребностями, в сочетании с масштабными внутренними инвестициями в коммерческую телекоммуникационную инфраструктуру, требующую цифрового формирования луча, создает предпосылки для устойчивого роста отрасли. В апреле 2024 года компания General Atomics Aeronautical Systems сообщила о модернизации своего многорежимного радара EagleEye с помощью AESA-антенны и нового программного обеспечения, ожидая, что это улучшение более чем вдвое увеличит дальность действия радара. Модернизация с использованием AESA-антенны улучшит надежность, ремонтопригодность, обнаружение целей и многорежимную работу, что сделает радар подходящим для стандартного рынка.
Канадский рынок электронно-сканирующих антенных решеток (ЭРАР) имеет большие перспективы роста в ближайшие годы, что обусловлено обширной территорией страны и ее стратегическим партнерством в сфере обороны. С общей целью защиты своих обширных арктических границ и морских подходов, страна уделяет приоритетное внимание внедрению передовых ЭРАР для модернизации своего тактического истребительного флота. Согласно правительственным данным, опубликованным в январе 2023 года, Канада заключила соглашение с США и компанией Lockheed Martin о приобретении 88 истребителей F-35 для Королевских ВВС Канады. Эта программа стоимостью 19 миллиардов долларов включает в себя самолеты, оборудование, техническое обслуживание и инфраструктуру, тем самым поддерживая арктическую безопасность Канады, национальный суверенитет и обязательства перед НАТО и NORAD.
Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Ожидается, что рынок электронно-сканирующих антенных решеток в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами в течение указанного периода. Преимущество региона в этом секторе обусловлено, прежде всего, эскалацией геополитической напряженности и морскими пограничными спорами. Крупнейшие оборонные державы, такие как Китай, Индия, Япония и Южная Корея, активно модернизируют свою отечественную военную технику, интегрируя активные и пассивные антенные решетки в программы создания истребителей, эсминцев и наземных систем противоракетной обороны. В этом контексте Министерство обороны Индии сообщило о значительном прогрессе в декабре 2023 года, когда объем оборонного производства превысил 12 миллиардов долларов США, а экспорт достиг рекордной отметки в 1,9 миллиарда долларов США. Правительство расширило закупки отечественных комплектующих и передовых платформ, таких как Tejas и C-295, одновременно укрепляя отечественное производство через HAL и партнерство с частным сектором, что указывает на оптимистичные рыночные возможности.
Постоянное внимание страны к разработке передовых радаров и датчиков собственного производства для зенитных, военно-морских и интегрированных систем ПВО является движущей силой рынка электронно-сканируемых антенных решеток (ЭРАР) в Китае. Кроме того, разработка и развертывание передовых радиолокационных систем с фазированной антенной решеткой для противовоздушной и противоракетной обороны усиливает внутренний спрос на технологии ЭРАР. В сентябре 2025 года исследовательский фонд Observer Research Foundation сообщил, что ЭРАР установлены на китайских истребителях J-10C, J-16 и J-20A. Эти системы описываются как менее уязвимые для средств противодействия помехам, что повышает радиолокационные возможности самолетов в условиях противостояния. Технология ЭРАР интегрирована в активную радиолокационную головку самонаведения на конечном этапе ракеты PL-15 и работает совместно с инерциальной навигацией, спутниковой системой позиционирования BeiDou и двунаправленной линией передачи данных для обеспечения наведения.
Рынок электронно-сканирующих антенных решеток в Японии переживает значительные преобразования, во многом обусловленные изменением оборонной стратегии страны и сильным акцентом на поддержание качественного технологического превосходства. Кроме того, развитые секторы коммерческой электроники и космической отрасли страны дополнительно стимулируют рынок за счет разработки высокоточных спутников наблюдения Земли и высокочастотных коммуникационных терминалов. В августе 2024 года JAXA исследовала технологию сонификации, преобразуя данные спутниковых наблюдений EarthCARE (Hakuryu) в звук, что позволило сделать сложную атмосферную информацию более доступной для восприятия на слух. Используя радар профилирования облаков, проект преобразовал радиолокационную отражательную способность в тона, вдохновленные игрой на кото, причем более сильные отражения были представлены более громкими и высокочастотными звуками, что положительно сказалось на расширении рынка.
Анализ европейского рынка
Ожидается, что европейский рынок электронно-сканирующих антенных решеток (AESA) будет значительно расти в рассматриваемый период. Региональный рынок характеризуется сильным акцентом на стратегическую автономность, многонациональное сотрудничество в сфере обороны и передовые аэрокосмические разработки. Кроме того, европейский рынок выигрывает от усиления угроз и острой необходимости модернизации континентальных оборонных сетей. В феврале 2024 года в рамках проекта CROWN, финансируемого Европейской комиссией, была разработана компактная многофункциональная радиочастотная система на основе AESA, объединяющая радар, средства радиоэлектронной борьбы и связи для будущих воздушных платформ. После 32 месяцев исследований консорциум продемонстрировал ключевые компоненты системы и характеристики прототипа в контролируемой среде тестирования, что отражает ее технологический потенциал.
Переход страны к сетевым, многофункциональным системам обнаружения и противовоздушной обороны стимулирует рынок электронно-сканируемых антенных решеток ( ЭРАР ). Переход от устаревших механически управляемых антенн к гибким системам ЭРАР с компонентами из нитрида галлия (GaN) позиционирует рынок для значительного роста в ближайшие годы. В июне 2024 года ECRS Mk1, радар нового поколения с ЭРАР, разработанный компаниями HENSOLDT и Indra для немецких и испанских самолетов Eurofighter, поступил в эксплуатацию с использованием передового оборудования и программного обеспечения. Первые результаты указывают на улучшенную надежность и производительность радара, что, в свою очередь, способствует переходу от наземных испытаний к летным и укрепляет уверенность в разработке системы.
Рынок электронно-сканирующих антенных решеток Великобритании претерпевает изменения в связи с растущим спросом на передовые радары, системы радиоэлектронной борьбы, наблюдения и многофункциональные датчики для различных платформ. Недавние инвестиции в разработку радаров следующего поколения также способствуют развитию местных инженерных, производственных и интеграционных знаний. В этом контексте в сентябре 2024 года европейская единая радиолокационная система (ECRS) Mk2, разработанная для британского истребителя Eurofighter Typhoon, совершила свой первый полет на испытательном самолете, что стало важным шагом в ее разработке. Передовой радар специально разработан для усиления способности ВВС Великобритании обнаруживать, идентифицировать, определять местоположение и подавлять системы ПВО противника, а также для улучшения контроля воздушного пространства истребителями Typhoon.
Ключевые игроки рынка электронно-сканирующих матриц (AESA):
- Northrop Grumman (США)
- RTX (США)
- Талес (Франция)
- Леонардо (Италия)
- Сааб (Швеция)
- Израильская аэрокосмическая промышленность (Израиль)
- ХЕНСОЛЬДТ (Германия)
- Hanwha Systems (Южная Корея)
- Mitsubishi Electric (Япония)
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продукции
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Компания Northrop Grumman признана ведущим производителем радаров с активной фазированной антенной решеткой (AESA), предлагающим такие системы, как AN/APG-81, AN/APG-77, AN/APG-83 SABR и AN/ZPY-1 STARLite. Ее конкурентные преимущества обусловлены передовыми радиолокационными технологиями, широкой интеграцией платформ и налаженными связями в оборонной сфере.
- Компания RTX , входящая в состав Raytheon, поставляет передовые радары управления огнём с активной фазированной антенной решеткой (AESA), включая APG-82(V)X, APG-82(V)1 и APG-79. Новейшие системы компании сочетают в себе технологию GaN, передовую обработку сигналов, средства радиоэлектронной борьбы и многофункциональные возможности.
- Компания Thales является видным игроком в этом секторе, предлагая решения на основе радаров с активной фазированной антенной решеткой (AESA), включая многоцелевой компактный радар Ground Master 200, использующий 4D-технологию AESA для одновременного обнаружения, отслеживания и классификации угроз. Сильные стороны компании включают программно-определяемую архитектуру, многофункциональные возможности и прочное присутствие на оборонном рынке.
- Компания Leonardo производит системы AESA, такие как PicoSAR, специально разработанные для применения в системах SAR/GMTI на беспилотных, самолетных и вертолетных платформах. Конкурентные преимущества компании включают гибкие конфигурации антенн, твердотельные технологии, надежность и обширный опыт в области аэрокосмической и оборонной электроники.
- Компания Saab целенаправленно интегрирует передовые технологии AESA в такие платформы, как Gripen E, поддерживаемые радаром Raven ES-05. Сильные стороны компании включают в себя объединение данных с различных датчиков, интеграцию средств радиоэлектронной борьбы, модульную архитектуру и технологию на основе нитрида галлия (GaN), что обеспечивает гибкие и модернизируемые возможности радаров.
Вот список ключевых игроков, работающих на мировом рынке:
Рынок радиолокационных станций с электронным сканированием (AESA) представляет собой высококонкурентную структуру с участием ведущих производителей оборонной и аэрокосмической техники. Эти пионеры удерживают прочные позиции благодаря собственным технологиям AESA-радаров, возможностям интеграции платформ и налаженным связям с военными конечными пользователями. Конкуренция в этом секторе сосредоточена между крупными игроками в США, Европе, Израиле, Южной Корее, Японии и Турции. Помимо этого, пионеры выделяются за счет высокой эффективности обнаружения радаров, многофункциональных возможностей, интеграции в системы радиоэлектронной борьбы и архитектур на основе нитрида галлия (GaN). Например, в июне 2026 года компания Saab выпустила Giraffe AMB D, новейшую версию своего радара Giraffe AMB, обладающую новой AESA-решеткой, усовершенствованной обработкой данных и программно-определяемой архитектурой для улучшения обнаружения и сопровождения целей.
Обзор корпоративного сектора рынка электронно-сканирующих матриц (AESA):
Последние события
-
В феврале 2026 года компания Northrop Grumman представила Valen — компактную многофункциональную РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), объединяющую радар, средства радиоэлектронной борьбы и связи для пилотируемых и беспилотных платформ. Ее конструкция, выполненная методом 3D-печати с открытой архитектурой и передовые полупроводниковые технологии, призваны сократить время производства, энергопотребление и габариты.
В феврале 2026 года компания HENSOLDT заключила контракты на сумму около 118 миллионов долларов США на поставку дополнительных РЛС ПВО TRML-4D странам Европы в рамках инициативы «Европейский небесный щит». Основанный на технологии АФАР, этот радар может обнаруживать и отслеживать до 1500 воздушных целей на расстоянии до 250 км.
- Report ID: 8742
- Published Date: Aug 20, 2026
- Report Format: PDF, PPT
- Ознакомьтесь с предварительным обзором ключевых рыночных тенденций и инсайтов
- Ознакомьтесь с примерами таблиц данных и разбивками по сегментам
- Оцените качество наших визуальных представлений данных
- Оцените структуру нашего отчёта и методологию исследования
- Получите представление об анализе конкурентной среды
- Поймите, как представлены региональные прогнозы
- Оцените глубину профилирования компаний и бенчмаркинга
- Предварительный просмотр того, как практические инсайты могут поддержать вашу стратегию
Изучите реальные данные и анализ
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Отчёт, 2026-2035
Авторские права © 2026 Research Nester. Все права защищены.
