Размер рынка тарного картона по типу волокна (первичное, переработанное волокно), типу (флютинги, тестовые вкладыши, крафт-лайнеры), конечному потребителю (продукты питания и напитки, потребительские товары) – тенденции роста, региональная доля, конкурентная информация, прогнозный отчет на 2025-2037 гг.

ID отчета: 4507
Дата публикации: Jul 29, 2024
Формат отчета: PDF, PPT

Рынок тарного картона – исторические данные (2019-2024 гг.), глобальные тенденции до 2025 г., прогнозы роста до 2037 г.

Рынок тарного картона в 2025 году оценивается в 143,35 миллиарда долларов США. В 2024 году объем мирового рынка составил более 139,66 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста превысит 3,3 % и достигнет более 213 млрд долларов США к 2037 году. Ожидается, что к 2037 году объем Азиатско-Тихоокеанского региона достигнет 91,59 млрд долларов США, чему будет способствовать рост спроса на готовые к употреблению блюда и быстрая индустриализация.

Принимаемые в настоящее время меры по обеспечению устойчивого развития в упаковочной промышленности привели к росту объемов переработки бумаги и производства картона на основе целлюлозы. Ожидается, что на будущее количество и цены на отходы и побочные продукты будут влиять рост населения, конкуренция за ресурсы между отраслями, поддержка государственного регулирования (например, инициативы по безотходному производству, запрет на органические отходы) и развитие технологий. Ресурсы образования отходов в некоторой степени фиксированы и часто не реагируют на изменения спроса на материал или рыночную цену. На обычном товарном рынке, если рынок резко возрастает, предложение, вероятно, увеличится в ответ.

Поскольку ресурсы отходов напрямую связаны с популяциями животных и людей, на их предложение не влияют такие факторы, как спрос на рынке тарного картона. Хотя динамика предложения отходов ресурсов сложна, изменение использования мощностей влияет на их цены. Общее предложение и цены на отходы бумаги и картона в сценарии зрелого рынка представлены в следующей таблице.

Ежегодные ресурсы отходов бумаги и картона в краткосрочных сценариях и сценариях зрелого рынка в 2022 году

Отходы и побочные продукты

Общие среднегодовые ресурсы на краткосрочную перспективу

Доступные среднегодовые ресурсы в краткосрочной перспективе

Развитый рынок, низкие/средние/высокие общие среднегодовые ресурсы

Средняя цена 2022 г., долл. США за сырую тонну

Средняя цена на 2022 год, в долларах США/миллионную тепловую единицу

Миллион влажных тонн в год (Миллион сухих тонн в год)

Энергоемкость (TBtu)

Миллион влажных тонн в год (Миллион сухих тонн в год)

Энергоемкость (TBtu)

Миллион влажных тонн в год (Миллион сухих тонн в год)

Энергоемкость (TBtu)

Ближайшие сроки

Развитый рынок, низкий/средний уровень

Высокий уровень для зрелого рынка

Ближайшие сроки

Развитый рынок, низкий/средний уровень

Высокий уровень для зрелого рынка

Бумага и картон

121 (114)

1624

68 (64)

910

142 (134) 1

1,903

93 доллара США

110 долларов США

7 долларов США

8 долларов США

Источник: Министерство энергетики США

За последние несколько лет резко возрос уровень переработки бумаги и картона. По данным American Forest & Paper Association, уровень переработки бумаги в США превысил 65-69%, что эквивалентно 46 миллионам тонн бумаги (126 000 тонн в день), а уровень переработки картона оценивается в пределах 71-76%, что составляет примерно 33 миллиона тонн (90 000 тонн в день) в 2023 году. Примечательно, что 79% граждан США участвуют в улучшении состояния жилых домов. программы по производству тарного картона. В AFPA отметили, что 50 % всей переработанной бумаги используется для производства тарного картона, 15 % идет на производство коробочного картона, 10 % — на бумажные салфетки, 6 % на производство различных товаров и примерно 30 % на мировой экспорт.

Получить больше информации о данном отчете: Запросить бесплатный образец PDF

Сектор тарного картона: факторы роста и проблемы

Драйверы роста

Экспоненциальный рост мировой торговли. Торговая стоимость картонных коробок, гофрированной бумаги или картона, а также коробок в 2022 году составила 11,4 миллиарда долларов США. Крупнейшим экспортером был Китай (1,7 миллиарда долларов США), а крупнейшим импортёром — США (966 миллионов долларов США). Он занял 340^е место среди наиболее покупаемых товаров из 4648 наименований, что составляет 0,048 % мировой торговли.

Тараный картон (включая картонные коробки и гофрированную бумагу) Global Trade, 2022 г.

Лучший экспортер	Экспортная стоимость	Лучший импортер	Импортировать значение
Китай	1,7 миллиарда долларов США	США	966 миллионов долларов США
Германия	1,45 миллиарда долларов США	Нидерланды	925 миллионов долларов США
США	1,43 миллиарда долларов США	Германия	916 миллионов долларов США
Польша	667 миллионов долларов США	Мексика	812 миллионов долларов США
Италия	610 миллионов долларов США	Франция	716 миллионов долларов США

Источник: OEC

Экспорт целлюлозно-бумажного оборудования в США в период с октября 2024 г. по ноябрь 2024 г. демонстрировал ровную траекторию в размере 166 млн долларов США. Что касается других связанных рынков, стоимость гофрированной бумаги в мировой торговле составила 2,51 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составил 2,62% в 2022 году. США (582 млн долларов США) была страной-лидером по внешней торговле, а Мексика (319 миллионов долларов США) была ключевым импортером. Самый высокий потенциал импорта гофрированной бумаги имеет Германия с разрывом в 3,49 миллиона долларов США; экспортным потенциалом является Китай, что обусловливает разрыв в 4,24 миллиона долларов США. В 2022 году бумажные контейнеры заняли 45-е место среди наиболее продаваемых товаров и оценивались в 32,8 миллиона долларов США. В период с 2021 по 2022 год эта отрасль выросла на 8,57 %, что составляет 0,14 % от общего объема мировой торговли.

Массовый бум онлайн-покупок и сквозной логистики. По оценкам, в 2020 году более 2,5 миллиарда человек приобрели необходимые товары через Интернет. По данным Управления международной торговли (ITA), среднегодовой темп роста мировой электронной коммерции B2B составляет 14,5 %, а к концу 2026 года прогнозируется ее объем в 36 163 миллиарда долларов США. Тяжелая промышленность, включая передовое производство, здравоохранение, энергетику и бизнес. Сегменты продуктов и услуг составляют большую часть продаж B2B. В 2025 году на долю Азиатско-Тихоокеанского региона приходилось 79,7% GMV электронной коммерции, а к 2026 году, по прогнозам, на долю рынка B2B придется 80,0%.

В квартальном отчете Бюро переписи населения Министерства торговли за ноябрь 2024 года (все с учетом сезонных колебаний) говорится, что объем розничных продаж электронной коммерции в США в третьем квартале 2024 года составил 300,1 миллиарда долларов США, что на 2,6% больше, чем во втором квартале. Совокупный объем розничных продаж в третьем квартале составил 1 849,9 млрд долларов США, что на 1,3% больше, чем в предыдущем квартале. Кроме того, рост электронной коммерции в третьем квартале был на 7,4% выше, чем в третьем квартале 2023 года, а розничные продажи выросли на 2,1% за тот же предусмотренный период. Кроме того, индекс эффективности логистики (LPI) Всемирного банка демонстрирует эффективность торговой логистики, которая определяет положение тарного картона на рынке.

Глобальный рейтинг ключевых стран LPI, 2023 г.

Страна	Показатель LPI	Таможенная оценка	Оценка инфраструктуры	Оценка международной доставки	Оценка компетентности в сфере логистики	Отслеживание и усиление; Оценка отслеживания	Показатель своевременности
Китай	3.7	3.3	4	3.6	3.8	3.8	3.7
Индия	3.4	3	3.2	3.5	3.5	3.4	3.6
США	3.8	3.7	3.9	3.4	3.9	4.2	3.8
Великобритания	3.7	3.5	3.7	3.5	3.7	4	3.7
Япония	3.9	3.9	4.2	3.3	4.1	4	4

Источник: Всемирный банк

Подсектор логистики создал множество возможностей трудоустройства. По данным Бюро статистики труда США, количество логистов в 2023 году составило 237 100, а среднегодовой темп роста составил 19% в период с 2023 по 2033 год. Изменение занятости за тот же период оценивается в 45 800 человек. К концу 2033 года ожидается около 26 100 новых рабочих мест. По состоянию на май 2023 года логисты' медианная годовая заработная плата в ведущих отраслях включала федеральное правительство (95 890 долларов США), обрабатывающую промышленность (82 410 долларов США), управление компаниями и предприятиями (81 890 долларов США), научные, профессиональные и технические услуги (80 160 долларов США) и оптовую торговлю (72 200 долларов США).

Рынок тарного картона: ключевые выводы

Базовый год	2024 год
Прогнозный год	2025-2037 гг.
Среднегодовой темп роста	3,3%
Размер рынка в базовом году (2024 г.)	139,66 млрд долларов США
Прогнозируемый год Размер рынка (2037 г.)	213 миллиардов долларов США
Региональный охват	Северная Америка (США и Канада) Азиатско-Тихоокеанский регион(Япония, Китай, Индия, Индонезия, Южная Корея, Малайзия, Австралия, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона) Европа (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Россия, НОРДИК, остальная Европа) Латинская Америка (Мексика, Аргентина, Бразилия, остальные страны Латинской Америки) Ближний Восток и Африка (Израиль, Северная Африка Персидского залива, Южная Африка, остальные страны Ближнего Востока и Африка)

Получить больше информации о данном отчете: Запросить бесплатный образец PDF

Сегментация тарного картона

Тип волокна (натуральное, переработанное волокно)

По прогнозам, в сегменте вторичного волокна на рынке тарного картона в течение прогнозируемого периода будет наблюдаться заметный рост. Рост сегмента можно объяснить растущей осведомленностью населения мира об изменении климата. По оценкам, по состоянию на 2020 год уровень переработки картона составит около 85%. По данным Американской ассоциации лесной и бумажной промышленности, при разработке тарного картона используется более 50% вторичного волокна, которое используется для производства бумаги и картона. Агентство по охране окружающей среды в 2022 году обсудило объем переработанного волокна в США (42 миллиона тонн), включая картонные отходы (29 миллионов тонн) и газетные отходы (3 миллиона тонн).

Конечное использование (продукты питания и напитки, потребительские товары)

Продукты питания и усилители; Сегмент напитков на рынке тарного картона должен получить значительную долю дохода к 2037 году. Динамику этого сегмента можно объяснить строгими правительственными реформами, направленными на обеспечение безопасности упаковки пищевых продуктов. В декабре 2022 года Департамент охраны окружающей среды издал запрет на намеренное добавление пер- и полифторалкильных веществ (ПФАС) в упаковку продуктов питания и напитков. Этот закон применим к контейнерам, используемым для пиццы, выпечки, суповых чашек, оберток для сэндвичей и т. д. Закон Сената о предотвращении загрязнения пластиком и ответственности производителей упаковки был опубликован в январе 2025 года и поощряет использование бумаги и волокна по сравнению с другими списками категорий материалов (CMC), таких как стекло и пластмассы. Эти усилия соответствуют минимизации количества отходов на свалках и использования одноразового пластика в сфере общественного питания.

Наш углубленный анализ мирового рынка тарного картона включает следующие сегменты:

Тип волокна	Девственница Вторичное волокно
Тип	Флейтинги Тестовые вкладыши Крафт-лайнеры
Конечный пользователь	Продукты питания и усилители; Напиток Потребительские товары Другие

Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.

Настроить этот отчет

По прогнозам, к 2037 году на рынок тарного картона Азиатско-Тихоокеанского региона будет приходиться наибольшая доля дохода в размере 43 %, что объясняется заметной тенденцией закупок готовых упакованных продуктов питания. Совокупный доход региона, полученный от индустрии готовых к употреблению блюд, составил примерно 300 миллиардов долларов США в 2022 году. Кроме того, корейский рынок заменителей домашней еды (HMR) продемонстрировал рост на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,78 миллиардов долларов США в 2020 году. В Китае готовые блюда (PMD) получили распространение благодаря социальным факторам, в частности, преобладанию быстро меняющегося образа жизни. и сокращение размеров домохозяйств. Более того, по оценкам, значительный всплеск индустриализации будет способствовать расширению рынка в течение прогнозируемого периода. Рынок готовой посуды в Китае (PMD), ключевой конечный потребитель бумажной упаковки, в 2022 году достиг 56,88 млрд долларов США, и в стране насчитывалось 64 000 компаний PMD. Прогнозы продаж NCBI подчеркивают, что к концу 2025 года отрасль будет расти на 20 % ежегодно, а в 2026 году ее объем, как ожидается, достигнет 146,86 миллиарда.

Рынок тарного картона в Индии имеет ошеломляющий потенциал из-за нехватки хвойной древесины и деревянных упаковочных ящиков. По данным Управления комиссара по развитию Министерства микро-, малых и средних предприятий (ММСП), в настоящее время более 80 % промышленной упаковки производится с использованием копировальных коробок и бумаги. По оценкам компании, ежегодно производится 8 миллионов тонн тарных коробок общей рыночной стоимостью 3,75 миллиарда долларов США.

Статистика рынка Северной Америки

Рынок тарного картона Северной Америки может получить значительную долю дохода к концу 2037 года благодаря процветанию сегментов электронной коммерции и логистики. Этот подсектор включает в себя исходящие и входящие перевозки и управление автопарком, погрузочно-разгрузочные работы, складирование, выполнение заказов, проектирование логистической сети, планирование спроса и предложения, а также управление логистикой третьих сторон. По состоянию на 2022 год в США насчитывалось 50 04 предприятия логистических услуг. К середине 2024 года в отрасли было занято 854 000 человек, а в 2022 году иностранные предприятия создали 114 200 рабочих мест. Недавний рост отрасли услуг экспресс-доставки (EDS) был обусловлен экспоненциальным расширением электронной коммерции. В подсекторе курьерских услуг и мессенджеров работало 17 033 предприятия, а к июню 2024 года в EDS работало 1,1 миллиона человек.

Рынок тарного картона в США подпитывается высокими капиталовложениями отечественных игроков и поддерживающей государственной нормативной базой, поддерживающей переработку бумаги и биомассы. В отчете Партнерства по переработке отходов за 2024 год говорится, что домохозяйства, участвующие в программах по очистке тротуаров, собирают и перерабатывают 81% картона, и только 19% выбрасывается. Установки по вторичной переработке материалов (MRF) улавливают 90% картонных отходов и 90% смешанной бумаги. Ежегодно образуется около 7 509 483 тонн картонных отходов и 2 371 572 тонны перерабатываются, что соответствует показателю 32 % и является самым высоким показателем в общей категории материалов, включая стеклянную тару, сталь, ПЭТ-бутылки и т. д. С точки зрения инвестиций страна продемонстрировала высокую инвестиционную способность для увеличения производственных мощностей.

Инвестиции в промышленность Алабамы в 2023 году

Компания	Новый/расширяющийся	Город	NAICS	Деловая активность	Капитальные вложения
BBLU Inc.	Развертывание	Винмонт	322211	Производство коробок из гофрированного и цельного волокна	3 000 000 долларов США
Упаковка Раскен	Развертывание	Каллман	322211	Производство коробок из гофрированного и цельного волокна	2 500 000 долларов США
Упаковка WestRock	Развертывание	Каллман	322211	Гофроупаковка	700 000 долларов США

Источник: Управление губернатора Алабамы

Получить больше информации о данном отчете: Запросить бесплатный образец PDF

Компании, доминирующие на рынке тарного картона

Участники отрасли стремятся извлечь выгоду из растущего сектора электронной коммерции и упаковки. Компании реализуют стратегические инициативы, такие как запуск новых продуктов, сотрудничество и географическое расширение, уделяя особое внимание целям декарбонизации. Некоторые из ключевых игроков, работающих на рынке тарного картона, включают:

Каскадс Инк.
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
Smurfit Kappa Group
Cheng Loong Corp.
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
Stora Enso Oyj
Nasdaq Helsinki Oy
ООО «Джорджия-Тихоокеанский регион»
ООО «Молекс»
Международная бумажная компания
Mondi plc

In the News

В сентябре 2024 года Solenis и Heidelberger Druckmaschinen AG сотрудничали в разработке барьерных покрытий для бумажной упаковки, предназначенной для применения в промышленных и транспортных контейнерах. Кроме того, он будет обслуживать электронную торговлю и гофроупаковку для свежих продуктов, устраняя необходимость в традиционном ламинировании парафином и полиэтиленом (ПЭ).
В августе 2024 года Green Bay Packaging объявила о своих планах по расширению своей деятельности в Аризоне. Новый завод по производству коробок компании укрепит ее позиции в США и в глобальной цепочке поставок.
В марте 2024 года 3M запустила линейку материалов для почтовых отправлений 3M с мягкой подкладкой, предназначенной для автоматической переработки на бордюрах (PACR), и стремится переопределить подотрасли упаковки и логистики. Он соответствует усилиям компании по устойчивому развитию и отвечает строгим государственным требованиям к эффективности.

Авторы отчета: Abhishek Anil

Report ID: 4507
Published Date: Jul 29, 2024
Report Format: PDF, PPT

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Рынок тарного картона в 2025 году оценивается в 143,35 миллиарда долларов США.

Объем мирового рынка тарного картона в 2024 году составил более 139,66 млрд долларов США, и ожидается, что среднегодовой темп роста превысит 3,3% и достигнет более 213 млрд долларов США к 2037 году.

Ожидается, что к 2037 году Азиатско-Тихоокеанский регион достигнет 91,59 миллиарда долларов США, чему будет способствовать рост спроса на готовые к употреблению блюда и быстрая индустриализация.

По прогнозам, к 2037 году на долю промышленности Азиатско-Тихоокеанского региона будет приходиться наибольшая доля доходов в размере 43%, что объясняется увеличением числа потребителей, заказывающих готовые к приготовлению и другие виды упакованных продуктов питания из-за беспокойного образа жизни.