Объем и прогноз рынка автомобильных колёс по материалу (сплав, сталь, алюминий и углеродное волокно), типу транспортного средства, конечному пользователю — тенденции роста, ключевые игроки, региональный анализ на 2026–2035 гг.

Факторы роста и проблемы рынка автомобильных колес:

Драйверы роста

• Правительства будут определять темпы внедрения технологий в автомобильной промышленности в целом: Технологические достижения в области беспилотных автомобилей, автомобильных запчастей, электромобилей, связи с внешним миром и бортовых информационно-развлекательных систем во многом зависят от степени государственного регулирования цепочки создания стоимости, включая субсидии и другие стимулы. В сегменте беспилотных автомобилей производители оригинального оборудования (OEM) также значительно ускорили разработку технологий безопасности, таких как встроенные в колеса двигатели, системы экстренного вызова и системы предотвращения столкновений. Одним из ключевых факторов, влияющих на эти возможности, является нормативно-правовая база.
  
  Например, в США Министерство транспорта (DOT) совместно с Национальным управлением безопасности дорожного движения (NHTSA) работает над стандартизацией оборудования для предотвращения столкновений между транспортными средствами в новых автомобилях. Система экстренного вызова eCall, подобная технологии OnStar от GM, вероятно, станет обязательной в США и ЕС. На федеральном уровне деятельность автопроизводителей и производителей автозапчастей регулируется двумя ключевыми агентствами: Агентством по охране окружающей среды США (EPA) и NHTSA. Последнее контролирует соблюдение требований безопасности транспортных средств, а первое – выбросы. Местные и региональные органы власти имеют право устанавливать собственные правила безопасности при условии, что они не противоречат федеральным стандартам.
  
  Калифорнийский совет по воздушным ресурсам (CARB) утверждает стандарты выбросов транспортных средств, которые затем могут быть приняты другими штатами США. NHTSA обеспечивает соблюдение Федеральных стандартов безопасности транспортных средств (FMVSS), устанавливающих требования к показателям безопасности для новых автомобильных деталей и компонентов. Они охватывают такие элементы, как колеса, колесные диски, шины, тормозные шланги, освещение и остекление. В частности, в 2021 году более 1,5 миллиона автомобилей не могли быть произведены из-за прямого воздействия глобального дефицита полупроводниковых кристаллов. OEM-производителям, несомненно, необходимо максимально увеличить производство кристаллов, чтобы удовлетворить спрос на новые автомобили, соблюдая при этом государственные постановления. Чтобы смягчить этот кризис, в августе 2022 года правительство США приняло Закон о CHIPS и науке, который предоставил производителям кристаллов 52,7 миллиарда долларов США, тем самым способствуя росту внутреннего производства автомобилей.
  
  Электромобили обладают высокой ценностью, учитывая низкие эксплуатационные расходы: электричество, как правило, дешевле бензина. Экспоненциальный рост продаж электромобилей, в свою очередь, влияет на спрос на облегченные диски, передовые технологии и конструкции дисков, улучшающие аэродинамику предлагаемых на рынке дисков. Поэтому производители дисков инвестируют в исследования и разработки для создания новых продуктов и технологий, способных удовлетворить потребности развивающегося рынка в кованых алюминиевых и углепластиковых дисках.
  
  Например, BMW заново изобрела велосипед, разработав аэродинамические диски для BMW iX3. Инновационная конструкция обеспечивает меньший вес по сравнению со стандартными аэродинамическими дисками и экономичность.
• Развитие материалов и расширение производства: Развитие материалов и производственных процессов преобразило сферу производства автомобильных дисков, позволив производить высокопроизводительные, лёгкие и прочные диски. Разработка новых высококачественных материалов, таких как кованый алюминий, углеродное волокно и титан, среди прочих, позволила новым производителям дисков создавать диски с улучшенным соотношением прочности к массе, коррозионной стойкостью и долговечностью.
  
  В исследовании компании Carbon Revolution, опубликованном в январе 2024 года, сообщалось, что в четвёртом квартале 2023 финансового года производство колёсных дисков из углеродного волокна утроилось, а также увеличились производительность и мощность мегалинии для обслуживания растущего числа OEM-клиентов, включая Ford, JLR, General Motors, Ferrari и Renault. Объём производства за первый и второй кварталы финансового года, заканчивающегося в июне 2024 года, был эквивалентен совокупному объёму производства 2023 года, а портфель заказов с октября 2022 года удвоился до 730 миллионов долларов США. Компания планирует расширить своё региональное присутствие в Северной Америке, Мексике и Австралии для обслуживания своей глобальной потребительской базы.
  
  Более того, передовые производственные процессы, такие как 3D-печать, литье и ковка, позволили производить сложные конструкции колёс с непревзойдённой точностью. Сочетание современных материалов и производственных технологий позволило разработать инновационные конструкции колёс, такие как аэродинамические, турбинные и вентилируемые. Например, производители обратились к более лёгким материалам, таким как алюминий, углеродное волокно и композитные материалы, чтобы снизить общий вес автомобиля и повысить топливную экономичность и эксплуатационные характеристики.
• Растущее внедрение передовых функций: растущая осведомленность потребителей о передовых функциях безопасности стимулирует рост рынка автомобильных дисков. Люди все больше склоняются к дорогим автомобилям, оснащенным передовыми функциями, такими как антиблокировочная система тормозов, система курсовой устойчивости и система предупреждения о выезде с полосы движения. Эти функции требуют высокопроизводительных дисков, что повышает спрос на прочные, отзывчивые и устойчивые диски. Кроме того, автономное экстренное торможение и адаптивный круиз-контроль также стимулируют спрос на более точные и стабильные диски, что, в свою очередь, повышает спрос на кованые алюминиевые и карбоновые колесные диски. Кроме того, с развитием передовых функций безопасности растет спрос на диски с улучшенной аэродинамикой, которые улучшают устойчивость и отзывчивость автомобиля.

Проблемы

• Волатильность цен на сырье: Волатильность цен на сырье создает серьезные проблемы для отрасли. Рост цен на такие важные компоненты, как сталь, алюминий, титан и железо, может повлиять на рентабельность производителей. Колебания цен обусловлены рядом факторов, таких как перебои в своевременном поступлении и урегулировании спроса, регулирование торговли и инфляция, что в совокупности приводит к высоким производственным издержкам и нестабильной экономической ситуации. Таким образом, это сдерживает рост рынка автомобильных дисков и вынуждает производителей сталкиваться с трудностями высокой конкуренции и роста производственных затрат.
• Высокая рыночная конкуренция: Конкуренция на рынке автомобильных колёсных дисков растёт, как с появлением как известных игроков, так и новых, что затрудняет производителям достижение стабильной рыночной позиции. Сложилась высококонкурентная среда с многочисленными поставщиками и производителями с низкими издержками, что вынуждает компании постоянно внедрять инновации и дифференцировать свою продукцию, чтобы выдержать конкуренцию. Ключевые игроки, такие как Enkei, Accuride и BORBET, сумели создать бренд и завоевать лояльность клиентов, что может стать проблемой для новых участников рынка.