Размер и доля рынка автомобильных колес по материалам (сплавы, сталь, алюминий и углеродное волокно); Тип транспортного средства; Конечный пользователь — SWOT-анализ, стратегический анализ конкуренции, региональные тенденции 2025–2037 гг.

Рынок автомобильных колес: факторы роста и проблемы

Драйверы роста

• Правительства должны формировать внедрение технологий в автомобильной промышленности в целом. Технологические достижения в области беспилотных транспортных средств, автомобильных запчастей, электромобилей, средств связи транспортных средств и автомобильных информационно-развлекательных систем во многом зависят от того, в какой степени правительства регулируют цепочку создания стоимости, включая субсидии и другие стимулы. В сегменте беспилотных автомобилей OEM-производители также значительно активизировали разработку технологий безопасности, таких как мотор-колеса, системы экстренного вызова и предотвращения столкновений. Одним из ключевых факторов среди этих возможностей является нормативно-правовая база.
  
  В США, например, Министерство транспорта (DOT) в сотрудничестве с Национальной администрацией безопасности дорожного движения (NHTSA) работает над стандартизацией оборудования для предотвращения столкновений между транспортными средствами в новых автомобилях. Подобно технологии OnStar компании GM, система экстренного вызова eCall, вероятно, станет обязательной в США и ЕС. На федеральном уровне деятельность автопроизводителей и автозапчастей регулируется двумя ключевыми агентствами: Агентством по охране окружающей среды США (EPA) и NHTSA. Последний контролирует соблюдение требований безопасности транспортных средств, а первый регулирует выбросы. Местным органам власти и штатам разрешено устанавливать свои правила техники безопасности при условии, что они не противоречат федеральным стандартам.
  
  Совет по воздушным ресурсам Калифорнии (CARB) утверждает стандарты выбросов транспортных средств, которые затем могут принять другие штаты США. NHTSA обеспечивает соблюдение Федеральных стандартов безопасности транспортных средств (FMVSS), устанавливая требования к безопасности для новых автомобильных деталей и компонентов. Они охватывают такие предметы, как колеса, диски колес, шины, тормозные шланги, освещение и остекление. Примечательно, что в 2021 году более 1,5 миллиона автомобилей не могли быть произведены из-за прямого эффекта глобальной нехватки полупроводниковых чипов. OEM-производителям, несомненно, необходимо максимизировать производство чипов, чтобы удовлетворить спрос на уровень производства новых автомобилей, соблюдая при этом правительственные постановления. Чтобы смягчить этот кризис, в августе 2022 года правительство США приняло Закон о чипах и науке, который помог производителям чипов выделить 52,7 миллиарда долларов США, что способствовало увеличению внутреннего производства автомобилей.
  
  Ценность электромобилей с более низкими эксплуатационными расходами высока: электричество, как правило, дешевле бензина. Экспоненциальный рост продаж электромобилей, в свою очередь, влияет на спрос на легкие колеса, передовые технологии колес и конструкции колес, которые улучшают аэродинамику колес, предлагаемых сегодня на рынке. Поэтому производители колес инвестируют в исследования и разработки для внедрения новых продуктов и технологий, которые могут удовлетворить потребности развивающегося рынка в кованых колесах из алюминия и углеродного волокна.
  
  Например, BMW заново изобрела колесо, выпустив аэродинамические диски BMW iX3. Инновационный дизайн гарантирует, что он легче стандартного аэродинамического обода и экономит топливо.
• Прогресс в области материалов и расширения производства. Развитие материалов и производственных процессов изменило ландшафт автомобильных колес: теперь можно изготавливать высокопроизводительные колеса, легкие, но прочные. Новые разработки материалов премиум-класса, таких как кованый алюминий, углеродное волокно и титан, среди прочего, привлекли новых производителей колес к производству колес с лучшим соотношением прочности к весу, коррозионной стойкостью и долговечностью.
  
  В январе 2024 года исследование Carbon Revolution показало, что в четвертом квартале 2023 года производство колес из углеродного волокна утроилось, а пропускная способность и мощность мегалинии увеличились для обслуживания растущих OEM-клиентов, включая Ford, JLR, General Motors, Ferrari и Renault. Производство за первый и второй кварталы финансового года, заканчивающегося в июне 2024 года, было эквивалентно общему объему производства за 2023 год, при этом с октября 2022 года отставание удвоилось до 730 миллионов долларов США. Компания планирует расширить свое региональное присутствие в Северной Америке, Мексике и Австралии, чтобы обслуживать свою глобальную потребительскую базу.
  
  Кроме того, передовые производственные процессы, такие как 3D-печать, литье и ковка, позволили изготавливать колеса сложной конструкции с беспрецедентной точностью. Передовые материалы в сочетании с технологиями производства позволили разработать инновационные конструкции колес, такие как аэродинамические колеса, турбинные колеса и вентилируемые колеса. Например, производители обратились к более легким материалам, таким как алюминий, углеродное волокно и композитные материалы, чтобы уменьшить общий вес автомобиля и повысить топливную экономичность и производительность.
• Расширение внедрения расширенных функций. Преобладающая осведомленность потребителей о расширенных функциях безопасности стимулирует рост рынка автомобильных колес. Люди все больше отдают предпочтение дорогим автомобилям с расширенными функциями, такими как антиблокировочная система тормозов, электронный контроль устойчивости и системы предупреждения о выходе из полосы движения. Эти функции требуют высокопроизводительных колес, что повышает спрос на прочные, отзывчивые и устойчивые колеса. Кроме того, автономное экстренное торможение и адаптивный круиз-контроль также будут стимулировать спрос на более точные и стабильные колеса, что приведет к росту спроса на технологии колес из кованого алюминия и углеродного волокна. Кроме того, благодаря все более совершенным функциям безопасности растет спрос на более качественные аэродинамические колеса, которые повышают устойчивость и отзывчивость автомобиля.

Задачи

• Неустойчивость цен на сырье. Неустойчивость цен на сырье создает серьезные проблемы в отрасли. Рост цен на жизненно важные компоненты при производстве колес, такие как сталь, алюминий, титан и железо, может повлиять на прибыльность производителей. Колебания цен вызваны несколькими факторами, такими как сбои в своевременном спросе и предложении, торговые правила и инфляция, которые приводят к высоким производственным издержкам и нестабильным экономическим условиям. Таким образом, это препятствует росту рынка автомобильных колес и вынуждает производителей сталкиваться с проблемами высокой конкуренции и роста производственных затрат.
• Острая рыночная конкуренция. Конкуренция на рынке автомобильных колес становится все более интенсивной, на рынке появляется множество признанных игроков и новых участников, что усложняет производителям задачу достижения стабильного положения на рынке. Возникла высококонкурентная среда с многочисленными поставщиками и производителями дешевых товаров, что вынуждает компании постоянно внедрять инновации и дифференцировать свою продукцию, чтобы выдержать конкуренцию. Ключевые игроки, такие как Enkei, Accuride и BORBET, сумели создать капитал бренда и лояльность клиентов, что может оказаться проблемой для новых участников.