BNPL в банковской сфере: трансформация потребительского кредитования и финансовых услуг

Дата публикации : 09 October 2025

Опубликовано : Akshay Pardeshi

В последние годы модель «Купи сейчас, заплати позже» (BNPL) стала революционным нововведением в мире финансовых услуг. Ранее доступная только финтех-стартапам, BNPL теперь прочно вошла в поле зрения традиционных банков, меняя способы взаимодействия потребителей с кредитами, методы конвертации продаж у продавцов и расширение цифровых предложений финансовых учреждений. По мере роста глобальных цифровых платежей банки все чаще выходят на рынок BNPL, чтобы оставаться конкурентоспособными и актуальными. В этом блоге освещаются стремительный рост BNPL, его интеграция в банковские системы, нормативные аспекты и будущий потенциал.

Что такое BNPL и как это работает?

BNPL (Buy Now Pay Later — «Купи сейчас, получи сейчас») — это краткосрочный вариант финансирования, позволяющий потребителям совершать покупки и разбивать платежи на беспроцентные части, как правило, в течение нескольких недель или месяцев. В отличие от традиционных кредитных карт, BNPL не требует возобновляемой кредитной линии или ежегодных сборов. Вместо этого, он часто устанавливается в точке продажи, онлайн или в магазине, обеспечивая удобный процесс оформления покупки.
Популярные BNPL-сервисы, такие как Affirm, Afterpay, Klarna и Zip, доминировали на начальном этапе внедрения этой модели, особенно среди потребителей поколения Z и миллениалов. Теперь банки, такие как Goldman Sachs, Barclays, Citi и JPMorgan Chase, выходят на этот рынок, предлагая собственные BNPL-решения или сотрудничая с финтех-компаниями.

Глобальный рынок BNPL: рост и статистика.

Рост рынка BNPL подкрепляется убедительными данными. Согласно прогнозам Research Nester, объем мирового рынка BNPL в 2024 году оценивался в 90,8 млрд долларов США и, по прогнозам, достигнет 4,8 трлн долларов США к 2035 году, увеличиваясь на 45,2% в год в период с 2024 по 2035 год. Другие ключевые статистические данные включают:

• Согласно отчету Worldpay Global Payments Report, в 2023 году транзакции BNPL (Buy Now Pay Later — купи сейчас, получи позже) составили 5,3% от общего объема расходов в мировой электронной коммерции.
• Только в США использование сервисов «купи сейчас, получи позже» (BNPL) увеличилось на 40% в годовом исчислении в 2022 году.
• Ожидается, что к 2026 году объем индийского рынка BNPL достигнет 45-50 миллиардов долларов, по сравнению с примерно 3-3,5 миллиардами долларов в 2021 году.

Эти цифры отражают растущий спрос потребителей на гибкие варианты оплаты, особенно в условиях высоких процентных ставок, когда задолженность по кредитным картам становится все более обременительной.

Почему банки переходят на модель BNPL (Buy Now Pay Later — купи сейчас, плати сейчас)?

Традиционно банки, как правило, ориентировались на кредитные карты и потребительские кредиты, чтобы удовлетворить потребности клиентов, нуждающихся в рассрочке. Однако ряд веских причин вынуждает банки использовать модели BNPL (Buy Now Pay Later — купи сейчас, получи позже):

1. Удержание и привлечение клиентов: BNPL (Buy Now Pay Later – купи сейчас, получи сейчас) особенно привлекательна для молодых, цифровых клиентов, многие из которых не любят кредиты. Предоставляя услугу BNPL, банки могут удерживать существующих клиентов и привлекать новые демографические группы, которые в противном случае могли бы обратиться к конкурентам из финтех-индустрии.
2. Диверсификация доходов: Банки получают доход от BNPL (Buy Now Pay Later – купи сейчас, получи позже) за счет комиссионных сборов для продавцов, штрафов за просрочку платежей и процентных продуктов для долгосрочных планов. Это помогает расширить источники дохода за пределы традиционного кредитования.
3. Использование данных и экосистемы: Интегрируя BNPL (покупка сейчас, оплата сейчас, платежи в рассрочку) в свои мобильные приложения и кредитные экосистемы, банки получают доступ к подробным данным о поведении потребителей, что позволяет улучшить персонализацию, перекрестные продажи и предотвратить мошенничество.
4. Как оставаться конкурентоспособными в условиях разрушительной конкуренции со стороны финтех-компаний: финтех-фирмы, работающие по модели «покупай сейчас, плати потом» (BNPL), постепенно подрывают позиции традиционных банков на рынке кредитных карт. Возьмем, к примеру, Affirm: ее выручка в США выросла на 39% в годовом исчислении, достигнув 1,9 миллиарда долларов в 2023 финансовом году. По мере того, как эти цифровые игроки набирают обороты, банки испытывают все большее давление, вынуждающее их внедрять инновации, иначе они рискуют потерять свою актуальность в быстро меняющейся платежной экосистеме.

Лучшие примеры интеграции BNPL (покупка сейчас, оплата сейчас, платежеспособность) в банковской сфере.

Многие мировые банки уже начали предоставлять продукты BNPL (Buy Now Pay Later — купи сейчас, плати сейчас) или формировать стратегические партнерства:

• Goldman Sachs (MarcusPay): Запущенная в 2020 году, компания MarcusPay помогает потребителям финансировать крупные покупки с помощью фиксированных ежемесячных платежей. Банк также приобрел GreenSky, платформу BNPL, специализирующуюся на кредитах на ремонт жилья, за 2,24 миллиарда долларов.
• Сотрудничество Barclays и Amazon: Barclays объединился с Amazon UK, чтобы предоставлять рассрочку подходящим клиентам, конкурируя с существующими решениями от Klarna и PayPal Credit. По состоянию на 2023 год у Klarna было более 150 миллионов пользователей, а объем транзакций составил 63 миллиарда долларов.
• Citi Flex Pay: Citi Flex Pay позволяет держателям соответствующих кредитных карт разбивать крупные покупки на удобные платежи с фиксированным графиком, и все это через мобильное приложение банка.
• HDFC Bank: HDFC Bank запустил программы Smart EMI и Buy Now Pay Later через свою платформу PayZapp, ориентированные на растущий, технически подкованный средний класс потребителей в Индии.

Преимущества BNPL в банковской сфере

• Превосходное качество обслуживания клиентов: банки, предоставляющие услугу BNPL (Buy Now Pay Later – купи сейчас, плати потом), дают пользователям больше контроля над платежами, позволяя им управлять бюджетом, не накапливая долги с высокими процентами.
• Увеличение продаж у продавцов: продавцы получают выгоду от более высоких коэффициентов конверсии и большего среднего чека. Пользователи BNPL в среднем тратят на 20-30% больше за транзакцию.
• Меньший уровень просрочки платежей по сравнению с кредитными картами: Хотя просрочки платежей в сфере BNPL (Buy Now Pay Later — купи сейчас, получи потом) распространены, они, как правило, ниже, чем при использовании традиционных возобновляемых кредитов, благодаря более короткому сроку погашения и более прозрачной системе платежей.

Перспективы на будущее: эволюция BNPL в банковской сфере.

Модель BNPL (Buy Now Pay Later — купи сейчас, получи позже) развивается. То, что начиналось как финтех-инновация, сейчас превращается в институционализированный кредитный продукт, интегрированный в банковскую систему.

• Интеграция BNPL в суперприложения: мы увидим, как все больше банков будут внедрять BNPL в свои мобильные банковские приложения с возможностью оплаты в рассрочку в режиме реального времени при оформлении заказа.
• Принятие кредитных решений на основе ИИ и данных: Благодаря более совершенным моделям машинного обучения банки могут лучше оценивать риски и персонализировать планы погашения кредита для своих клиентов.
• Гибридные модели BNPL-карт: Новые предложения могут сочетать функциональность BNPL с кредитными картами, позволяя пользователям переключаться между единовременными и рассрочными платежами.
• BNPL в B2B-банковском обслуживании: Банки также пробуют BNPL для малого бизнеса, помогая поставщикам расширять торговое кредитование в структурированном цифровом формате.

Заключение

BNPL — это не просто мимолетная тенденция; это кардинальное изменение в сфере потребительского кредитования. По мере улучшения нормативно-правовой ясности и закрепления цифровых моделей поведения банки занимают уникальное положение для безопасного и прибыльного масштабирования BNPL, используя доверие, инфраструктуру соответствия нормативным требованиям и существующие отношения с клиентами. Успех BNPL в банковской сфере будет зависеть от продуманной интеграции, ответственного кредитования и постоянных инноваций, позволяющих сбалансировать удобство и финансовую стабильность. В мире, где ценятся скорость, прозрачность и гибкость, BNPL — это не просто вариант оплаты; это стратегическая опора современного банковского дела нового поколения.