Tamaño y participación del mercado de productos desechables de gastroenterología, por aplicación (diagnóstica, terapéutica); usuario final; procedimiento; producto; usabilidad; nivel de atención - Análisis global de oferta y demanda, previsiones de crecimiento e informe estadístico 2026-2035

  • ID del Informe: 3998
  • Fecha de Publicación: Sep 30, 2025
  • Formato del Informe: PDF, PPT

Perspectivas del mercado de productos desechables de gastroenterología:

El mercado de productos desechables para gastroenterología alcanzó los 3.200 millones de dólares en 2025 y se prevé que llegue a los 5.900 millones de dólares a finales de 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,2% durante el período de previsión, es decir, de 2026 a 2035. En 2026, se estima que el tamaño del mercado de productos desechables para gastroenterología será de 3.400 millones de dólares.

El mercado internacional se ve impulsado por la creciente incidencia de enfermedades gastrointestinales. Según un artículo publicado por los CDC en diciembre de 2024, 14,8 millones de adultos reciben un diagnóstico de úlceras, lo que representa casi el 5,9 % de la población. Además, se registraron 35,4 millones de consultas médicas por enfermedades del sistema digestivo, mientras que las visitas a urgencias ascendieron a 8,8 millones. Asimismo, como se indica en un artículo de la Memorial Care Organization de 2025, más del 20 % de la población estadounidense padece ERGE (enfermedad por reflujo gastroesofágico), lo que también influye positivamente en el crecimiento del mercado a nivel mundial.

Además, el aumento en el número de pacientes ha generado una mayor demanda de dispositivos médicos desechables para diversos tratamientos, como endoscopias, biopsias y polipectomías, lo cual favorece el desarrollo del sector de material desechable para gastroenterología. En cuanto a la cadena de suministro, este sector abarca la adquisición de polímeros, la esterilización, el moldeo por inyección y la distribución. Según un artículo de la AHA de julio de 2024, Estados Unidos importó con éxito 14 900 millones de dólares en equipos médicos hasta ese año, en comparación con los 14 000 millones del año anterior, lo que también está impulsando el crecimiento del mercado en diferentes países.

Gastroenterology Disposables Market Size
Descubra las tendencias del mercado y las oportunidades de crecimiento: Solicitar muestra gratuita en PDF

Factores de crecimiento

  • Expansión de los presupuestos de atención médica de Medicaid y Medicare: En este sentido, el gasto de Medicare Parte B en EE. UU. ha aumentado, particularmente en pruebas de diagnóstico gastrointestinal, que incluyen endoscopias y colonoscopias. Según un artículo publicado por el Colegio Estadounidense de Gastroenterología en febrero de 2025, el valor del factor de conversión para Medicare asciende a 32,3 millones de dólares, lo que refleja una disminución del 2,8 % con respecto a 2024. Sin embargo, para contrarrestar esta situación, se aprobó la Ley de Acceso de Pacientes y Estabilización de la Práctica de Medicare, que propuso un aumento del 6,6 % en el baremo de honorarios médicos, lo que indica una perspectiva optimista para el mercado en general.
  • Un aumento en la calidad de la atención a bajo costo: Este factor de crecimiento demuestra que los hospitales con alto volumen de pacientes están utilizando con frecuencia válvulas de biopsia de un solo uso y clips hemostáticos, lo que impulsa el mercado a nivel mundial. Por ejemplo, en marzo de 2025, Olympus anunció el lanzamiento exitoso de Retentia HemoClip, el clip hemostático más reciente diseñado para satisfacer las necesidades de los endoscopistas gastrointestinales. Este clip permite una rotación completa de 360 ​​grados y una aplicación intuitiva en un solo paso para controlar y adaptarse a diferentes usos de cierre.
  • Cambio repentino hacia procedimientos mínimamente invasivos: Estos procedimientos utilizan pequeñas incisiones, lo que se traduce en menos dolor, una recuperación más rápida, una estancia hospitalaria más corta, un menor riesgo de complicaciones y cicatrices mínimas, impulsando así el mercado. Como se indica en el artículo de la NLM de enero de 2025, la tasa de cirugía mínimamente invasiva (MIS) en los hospitales aumentó del 56,1 % al 57,0 %, mientras que con la introducción de la cirugía robótica, también se observó un incremento del 60,5 % al 65,8 %. Por lo tanto, la incorporación de estos procedimientos en los hospitales ofrece una gran oportunidad para que el mercado se expanda a nivel internacional.

Importaciones de productos farmacéuticos y equipos médicos impulsan el mercado (2022)

Países

Importar Compartir

Irlanda

15,9%

Alemania

11,3%

Porcelana

9,2%

Suiza

8,5%

México

7,0%

Italia

4,2%

Canadá

4,0%

India

3,7%

Japón

3,6%

Singapur

3,5%

Resto del mundo

28,9%

Fuente: NIH

Detección del cáncer colorrectal por raza: Impulsando el mercado (2023)

Tendencias detalladas de la carrera

Adultos (%)

Intervalo de confianza del 95%

Todas las razas y etnias

72,6

71,6 a 73,7

Blanco no hispano

75.3

74,2 a 76,4

negro no hispano

72,5

69,5 a 75,2

hispano

62.9

59,6 a 66,1

Fuente: Instituto Nacional del Cáncer

desafíos

  • Impacto de los topes de precios en los servicios sanitarios: La imposición de controles de precios rígidos por parte de los gobiernos, especialmente a través de los sistemas de salud, repercute negativamente en la demanda de la industria de material desechable para gastroenterología. En Alemania y Francia, los topes de reembolso del sistema DRG se han centrado en los márgenes de los proveedores y la innovación. Por ejemplo, Olympus experimentó limitaciones en su rentabilidad, sobre todo en Francia, y en 2023, la empresa colaboró ​​con las autoridades sanitarias locales y logró aumentar los precios en los hospitales públicos mediante contratos basados ​​en el valor.
  • Interrupciones en la cadena de suministro y el abastecimiento de materias primas: El mercado es extremadamente vulnerable a las perturbaciones en la cadena de suministro internacional, ya que estos dispositivos dependen de materias primas especializadas y de grado médico, como nitinol, acero inoxidable y polímeros. Además, las interrupciones suelen paralizar la producción, lo que genera una escasez crítica que dificulta el desarrollo del mercado. Asimismo, los CDC han documentado que estas interrupciones pueden afectar directamente la atención al paciente, provocando retrasos en procedimientos esenciales. Los fabricantes están experimentando una creciente inestabilidad logística y mayores costos, lo que puede reducir los márgenes de ganancia y dañar las relaciones con los consumidores, impactando negativamente en el mercado.

Tamaño y pronóstico del mercado de productos desechables de gastroenterología:

Atributo del informe Detalles

Año base

2025

Año de pronóstico

2026-2035

CAGR

7,2%

Tamaño del mercado del año base (2025)

3.200 millones de dólares

Previsión del tamaño del mercado para el año 2035

5.900 millones de dólares

Alcance regional

  • Norteamérica (EE. UU. y Canadá)? 
  • Asia Pacífico (Japón, China, India, Indonesia, Malasia, Australia, Corea del Sur, Resto de Asia Pacífico)? 
  • Europa (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Rusia, Países Nórdicos, Resto de Europa)? 
  • Latinoamérica (México, Argentina, Brasil, Resto de Latinoamérica)? 
  • Oriente Medio y África (Israel, Países del Consejo de Cooperación del Golfo, Norte de África, Sudáfrica, Resto de Oriente Medio y África)? 

Acceda a pronósticos detallados y conocimientos basados en datos: Solicitar muestra gratuita en PDF

Segmentación del mercado de productos desechables de gastroenterología:

Análisis del segmento de aplicación

Según las aplicaciones, se prevé que el segmento terapéutico del mercado de material desechable para gastroenterología alcance la mayor cuota de mercado, un 67,5%, para finales de 2035. El auge de este segmento se atribuye en gran medida a su papel en la promoción de la salud, el bienestar y la recuperación mediante la comunicación, los tratamientos y la relación terapéutica. De acuerdo con un artículo publicado por la NLM en mayo de 2023, el cáncer de páncreas es una neoplasia agresiva, con una tasa de supervivencia a cinco años que oscila entre el 5% y el 8% a los cinco meses. Por lo tanto, para combatirlo, se requiere una sólida alianza terapéutica que fomente la confianza, una atención eficaz y un tratamiento estandarizado, ayudando así a los pacientes a desarrollar estrategias de afrontamiento, lo cual resulta idóneo para el desarrollo del segmento.

Análisis de segmentos de usuarios finales

Según el usuario final, se prevé que el segmento hospitalario del mercado de material desechable para gastroenterología represente la segunda mayor cuota de mercado durante el período de pronóstico. El crecimiento de este segmento se debe principalmente a su función como centro principal para procedimientos terapéuticos complejos y de alta complejidad, incluidas las intervenciones de emergencia y la resección endoscópica de la mucosa (REM) para el tratamiento de hemorragias gastrointestinales. Esto requiere una amplia infraestructura y equipos multidisciplinarios. Además, el aumento de pacientes que se someten a gastroscopias y colonoscopias diagnósticas garantiza un volumen significativo, lo que favorece el crecimiento del segmento.

Análisis del segmento de procedimiento

Según el procedimiento, se prevé que el segmento de colonoscopia en el mercado de material desechable para gastroenterología represente la tercera mayor cuota de mercado al final del período proyectado. El desarrollo de este segmento se ve impulsado en gran medida por su importancia para la prevención y detección del cáncer colorrectal mediante la identificación y el tratamiento de pólipos precancerosos, además de contribuir al tratamiento y diagnóstico de trastornos intestinales. De acuerdo con un artículo del Instituto Nacional del Cáncer de abril de 2025, el 72,6 % de los adultos de entre 50 y 75 años padecían cáncer colorrectal en 2023 y se sometieron a pruebas de detección estándar según las directrices médicas vigentes. Asimismo, se espera un aumento del 74,4 % en la población adulta que se someterá a pruebas de detección de cáncer colorrectal, lo que impulsará el crecimiento de este segmento.

Nuestro análisis exhaustivo del mercado incluye los siguientes segmentos:

Segmento

Subsegmentos

Solicitud

  • Terapéutico
  • Colonoscopia
  • Gastroscopia
  • CPRE
  • Sigmoidoscopia
  • Otros
  • Diagnóstico

Usuario final

  • hospitales
  • Centros de Cirugía Ambulatoria (ASC)
  • Clínicas especializadas

Procedimiento

  • Colonoscopia
  • Gastroscopia
  • CPRE
  • Sigmoidoscopia
  • Otros

Producto

  • Dispositivos de hemostasia
  • Clips
  • Sondas de coagulación
  • Fórceps de biopsia
  • Estándar
  • Jumbo
  • Giratorio
  • Asas de polipectomía
  • Caliente
  • Frío
  • Mordaz
  • Dispositivos CPRE
  • Esfinterotomos
  • cables guía
  • Stents
  • Dispositivos de administración de endoscopia por cápsula
  • Tubos superiores
  • boquillas
  • Otros

Usabilidad

  • De un solo uso/desechable
  • Reutilizable

Nivel de atención

  • Entornos ambulatorios
  • hospitales
  • Centros de Cirugía Ambulatoria (ASC)
  • Clínicas especializadas
  • Unidades de hospitalización
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Jefe de Desarrollo Comercial Global

Personalice este informe según sus necesidades: conéctese con nuestro consultor para obtener información y opciones personalizadas.


Mercado de productos desechables de gastroenterología: análisis regional

Perspectivas del mercado norteamericano

Se prevé que Norteamérica alcance la mayor cuota de mercado, un 38,5%, en el sector de material desechable para gastroenterología a finales de 2035. El auge del mercado en la región se atribuye principalmente al aumento del volumen de procedimientos, las estrictas medidas de control de infecciones y la sólida cobertura de reembolso gubernamental. Según un artículo publicado por los NIH en mayo de 2022, un estudio clínico realizado con 13.134 adultos con cobertura de Medicaid reveló que el 63,6% tenía seguro médico y se había sometido a una colonoscopia, lo que repercutió positivamente en el mercado.

La industria de material desechable para gastroenterología en Estados Unidos está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por el aumento en el volumen de procedimientos y la mayor accesibilidad a las políticas de salud, así como por la prevención de enfermedades gastrointestinales. Según un artículo publicado en la revista Gastro Journal en mayo de 2025, el gasto sanitario en enfermedades gastrointestinales ascendió a 111.800 millones de dólares en el país. Esto incluyó 14,5 millones de visitas a urgencias y 2,9 millones de hospitalizaciones. Además, se registraron 315.065 nuevos diagnósticos de cáncer gastrointestinal y 281.413 fallecimientos, lo que justifica la creciente importancia de este mercado a nivel nacional.

El mercado de material desechable para gastroenterología en Canadá también está creciendo debido a la asignación presupuestaria federal, el gasto provincial y la existencia de planes de salud provinciales que cubren los procedimientos endoscópicos gastrointestinales y el material desechable asociado. Según el informe de datos de la Fraser Institute Organization de 2024, los gobiernos federal y provinciales prevén gastar 81.800 millones de dólares en pagos de intereses a partir de ese año. Además, los residentes de Labrador y Terranova registraron los pagos combinados de intereses más altos, con 3.225 dólares por persona, mientras que Manitoba registró 2.728 dólares por persona, lo que indica una gran oportunidad de crecimiento para el mercado en el país.

Gasto federal y gasto corriente en América del Norte (2023-2024)

A NOSOTROS

Canadá

Cuarteles

Miles de millones de dólares

Ciudades

Costos de interés (USD)

Costos por intereses en % de los ingresos

Segundo trimestre de 2023

896,6

Columbia Británica

3.257 millones

4.2

Tercer trimestre de 2023

968.3

Alberta

3.157 millones

4.2

cuarto trimestre de 2023

1.030,7

Saskatchewan

823 millones

4.2

Primer trimestre de 2024

1.067,3

Manitoba

2.193 millones

10.1

Segundo trimestre de 2024

1.096,7

Ontario

13.449 millones

6.7

Tercer trimestre de 2024

1.116,9

Quebec

9.867

6.6

cuarto trimestre de 2024

1.124,4

Nuevo Brunswick

548 millones

4.4

Nueva Escocia

790 millones

5.3

Fuentes: FRED; Organización del Instituto Fraser

Perspectivas del mercado de Asia-Pacífico

Se prevé que Asia Pacífico se convierta en la región de mayor crecimiento en el mercado de material desechable para gastroenterología durante el período proyectado. El auge del mercado en la región se debe en gran medida al aumento de casos de trastornos gastrointestinales, la rápida adopción de dispositivos de un solo uso para procedimientos relacionados con infecciones y los programas de detección precoz impulsados ​​por los gobiernos. Japón y China lideran el mercado regional gracias al elevado volumen de procedimientos y al envejecimiento de su población. Como se indica en el artículo de Frontiers Organization de septiembre de 2024, la asignación de recursos financieros públicos a la atención médica aumentó de 141.800 millones de yuanes a 2.254.200 millones de yuanes en 2023. Además, el gasto en atención médica creció un 47,5%, lo que favorece el crecimiento del mercado.

El mercado chino está experimentando un crecimiento cada vez mayor gracias a la existencia de la NMPA, el gasto público en material desechable para gastroenterología y el uso de clips hemostáticos y válvulas de biopsia de un solo uso. Según un artículo publicado por la NLM en febrero de 2024, un protocolo de tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) permite obtener casi 600 imágenes en una rotación del arco en C, basándose en la experiencia regional en el diagnóstico de nódulos pulmonares, lo que contribuye al desarrollo del mercado en el país.

El mercado de material desechable para gastroenterología en India también está en desarrollo gracias a los programas gubernamentales que ofrecen una cobertura sanitaria adecuada a la mayoría de la población, una mayor accesibilidad a los procedimientos diagnósticos y las generosas inversiones del sector privado. Según un artículo de la NLM de noviembre de 2023, el cáncer gástrico se considera el quinto tipo de cáncer más común, representando el 7,2 % de la incidencia total de cáncer. Además, se realizó un estudio clínico con 1033 pacientes para evaluar los procedimientos endoscópicos, que reveló un 59,7 % de dispepsia, un 7 % de anemia crónica y un 5,5 % de hemorragia digestiva alta, lo que contribuye al crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado europeo

Se prevé que el mercado europeo de material desechable para gastroenterología experimente un crecimiento sostenido hasta finales del período proyectado. La exposición del mercado en la región está fuertemente influenciada por el envejecimiento de la población, la obligatoriedad de la detección precoz del cáncer colorrectal y las medidas estándar de control de infecciones. Además, la distribución de instrumental médico desechable y las estrategias de los gobiernos regionales también impulsan el desarrollo del mercado en la región. Según un artículo publicado por FFG en 2025, la iniciativa ERA4Health, presentada en 2022, se centra en mejorar la salud de la población mediante la obtención de fondos de 22 países, lo que repercute positivamente en el crecimiento del mercado.

El sector de productos desechables para gastroenterología en Alemania está adquiriendo mayor relevancia, debido a que constituye el mercado más grande del país y a un aumento significativo del gasto en servicios sanitarios. Tal como se indica en el informe anual de Fresenius de 2024, los ingresos del grupo aumentaron, alcanzando los 21 500 millones de euros en 2024, lo que representa un crecimiento del 8 % en los ingresos totales. Asimismo, los beneficios operativos crecieron un 10 %, hasta los 2500 millones de euros, junto con un incremento adicional del flujo de caja operativo del 16 %, que ascendió a 2400 millones de euros. Por consiguiente, el desarrollo de las empresas farmacéuticas en el país ofrece importantes oportunidades de crecimiento para el mercado en general.

El mercado de material desechable para gastroenterología en Francia también está creciendo gracias a la existencia de un amplio sistema nacional de seguro de salud que tiende a cubrir la atención preventiva, un aumento del gasto público y un enfoque eficaz en dispositivos médicos avanzados para garantizar mejores resultados para los pacientes. Según el artículo del Observatorio Europeo de la Salud de 2024, el sistema de seguro médico obligatorio (SMO) financia de forma integral el gasto sanitario y médico, así como el seguro médico privado complementario (SMPC), que cubre a más del 95 % de la población. Además, casi el 20 % de la población se beneficia del SMPC, que permite una cobertura completa de medicamentos y servicios, lo que favorece el crecimiento del mercado.

Exportación e importación de instrumental médico en Europa en 2023

Países

Exportar

Importar

Alemania

18.400 millones de dólares

13.100 millones de dólares

Países Bajos

9.300 millones de dólares

14.100 millones de dólares

Irlanda

9.000 millones de dólares

1.900 millones de dólares

Suiza

4.500 millones de dólares

2.900 millones de dólares

Francia

3.900 millones de dólares

6.400 millones de dólares

Bélgica

3.200 millones de dólares

4.500 millones de dólares

Italia

3.100 millones de dólares

4.600 millones de dólares

Reino Unido

3 mil millones de dólares

4.400 millones de dólares

Fuente: OEC

Gastroenterology Disposables Market Share
Solicite ahora un análisis estratégico por región: Solicitar muestra gratuita en PDF

Principales actores del mercado de productos desechables para gastroenterología:

    El mercado internacional de material desechable para gastroenterología es altamente competitivo, con la presencia de empresas destacadas como Medtronic, Olympus y Boston Scientific. Estas empresas satisfacen la demanda del mercado mediante la expansión de su producción, el impulso a la investigación y el desarrollo (I+D) y la ampliación de su alcance global para ser competitivas. Además, empresas japonesas como Fujifilm y Pentax se centran en material desechable de ingeniería de precisión, mientras que Conmed y Ambu A/S se enfocan en el control de infecciones mediante tecnologías de un solo uso. Por su parte, las empresas de la región Asia-Pacífico están implementando estrategias que incluyen alianzas regionales, localización de la producción e innovación de productos, lo que les permite aumentar su presencia en el mercado.

    Aquí tienes una lista de los principales actores que operan en el mercado global:

    • Boston Scientific (EE. UU.)
      • Información general de la empresa
      • Estrategia empresarial
      • Oferta de productos clave
      • Desempeño financiero
      • Indicadores clave de rendimiento
      • Análisis de riesgos
      • Desarrollo reciente
      • Presencia regional
      • Análisis FODA
    • Corporación Olympus (Japón)
    • Medtronic Plc (Irlanda/EE. UU.)
    • Cook Medical (EE. UU.)
    • Pentax Medical (Japón)
    • Ambu A/S (Dinamarca)
    • Corporación Conmed (EE. UU.)
    • Steris Plc (EE. UU.)
    • KARL STORZ (Alemania)
    • FUJIFILM Healthcare (Japón)
    • Corporación Nipro (Japón)
    • B. Braun Melsungen AG (Alemania)
    • Smith & Nephew (Reino Unido)
    • VESCO Medical (EE. UU.)
    • Corporación Hoya (Japón)
    • Grupo Sterimed (Francia)
    • Alpha Biomed (India)
    • EndoChoice (EE. UU.)
    • BioMed Global (Malasia)
    • Desarrollos Médicos Internacionales (Australia)

Desarrollos Recientes

  • En noviembre de 2024, Cardinal Health declaró que había llegado a un acuerdo estratégico para adquirir con éxito dos organizaciones que aceleraron las áreas de crecimiento de la compañía y mejoraron los servicios de atención al paciente.
  • En octubre de 2024, Medtronic plc anunció las últimas innovaciones en inteligencia artificial (IA) para la atención endoscópica con el lanzamiento de ColonPRO, la generación de software actual para el sistema de endoscopia inteligente GI Genius.
  • Report ID: 3998
  • Published Date: Sep 30, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
  • Obtenga información detallada sobre segmentos/regiones específicos
  • Consulte sobre la personalización del informe para su industria
  • Conozca nuestros precios especiales para startups
  • Solicite una demostración de los hallazgos clave del informe
  • Comprenda la metodología de pronóstico del informe
  • Consulte sobre soporte y actualizaciones posteriores a la compra
  • Pregunte por adiciones de inteligencia a nivel empresarial

¿Tiene necesidades de datos específicas o limitaciones de presupuesto?

Preguntas frecuentes (FAQ)

En 2025, el tamaño de la industria del mercado de productos desechables para gastroenterología superará los 3.200 millones de dólares.

El tamaño del mercado de productos desechables de gastroenterología fue de 3.200 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 5.900 millones de dólares a finales de 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,2% durante el período de previsión, es decir, 2026-2035.

Los principales actores del mercado son Boston Scientific, Olympus Corporation, Medtronic Plc, Cook Medical, Pentax Medical, Ambu A/S, Conmed Corporation, Steris Plc, KARL STORZ, FUJIFILM Healthcare, Nipro Corporation y otros.

Se prevé que el segmento terapéutico del mercado de productos desechables de gastroenterología alcance la mayor cuota, con un 67,5%, para finales de 2035.

Se prevé que Norteamérica alcance la mayor cuota de mercado, con un 38,5%, en el mercado de productos desechables de gastroenterología a finales de 2035.
OBTÉN UNA MUESTRA GRATUITA

La copia de muestra GRATUITA incluye una visión general del mercado, tendencias de crecimiento, gráficos y tablas estadísticas, estimaciones de pronóstico y mucho más.


Conéctate con nuestro experto

Radhika Pawar
Radhika Pawar
Analista Senior de Investigación
Get a Free Sample

See how top U.S. companies are managing market uncertainty — get your free sample with trends, challenges, macroeconomic factors, charts, forecasts, and more.

Consulta antes de comprar Solicitar muestra gratuita en PDF
footer-bottom-logos