Tamaño del mercado mundial de contenedores, pronóstico y tendencias destacadas durante 2025-2037
Se prevé que el tamaño del mercado de cartón para envases se expanda de 139.660 millones de dólares a 213.000 millones de dólares, registrando una tasa compuesta anual de más del 3,3 % durante todo el periodo previsto, de 2025 a 2037. En el año 2025, el tamaño de la industria del cartón para envases se estima en 143.350 millones de dólares.
Las medidas de sostenibilidad actuales en la industria del embalaje han provocado un aumento en el reciclaje de papel y la producción de cartón a base de pulpa. Se prevé que la cantidad y los precios futuros de los recursos residuales y sus subproductos se verán influenciados por el crecimiento de la población, la competencia de recursos entre industrias, el apoyo a las regulaciones gubernamentales (por ejemplo, iniciativas de cero residuos, prohibición de residuos orgánicos) y el desarrollo tecnológico. Los recursos de generación de residuos son algo fijos y a menudo no responden a los cambios en la demanda del material o al precio de mercado. Para un mercado de productos básicos convencional, si el mercado se dispara, es probable que la oferta aumente en respuesta.
Dado que los recursos de residuos se correlacionan directamente con las poblaciones animales y humanas, su suministro no se ve afectado en respuesta a factores como la demanda del mercado de cartón para envases. Si bien la dinámica de la oferta de recursos residuales es compleja, la alteración en la utilización de la capacidad afecta sus precios. En la siguiente tabla se presentan la oferta y los precios generales de los residuos de papel y cartón en un escenario de mercado maduro.
Recursos anuales de residuos de papel y cartón en escenarios de mercado maduro y a corto plazo en 2022
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Recursos residuales y subproductos |
Recursos medios anuales totales a corto plazo |
Recursos medios anuales disponibles a corto plazo |
Recursos medios anuales totales bajos/medios/altos de mercados maduros |
Precio medio 2022 en dólares/tonelada húmeda |
Precio medio 2022 en $/MMBtu |
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Millones de toneladas húmedas/año (millones de toneladas secas/año) |
Contenido energético (TBtu) |
Millones de toneladas húmedas/año (millones de toneladas secas/año) |
Contenido energético (TBtu) |
Millones de toneladas húmedas/año (millones de toneladas secas/año) |
Contenido energético (TBtu) |
Corto plazo |
Mercado maduro Bajo/Medio |
Máximo de mercado maduro |
Corto plazo |
Mercado maduro Bajo/Medio |
Máximo de mercado maduro |
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Papel y cartón |
121 (114) |
1.624 |
68 (64) |
910 |
142 (134) 1 |
1903 |
$93 |
$93 |
$110 |
$7 |
$7 |
$8 |
Fuente: Departamento de Energía de EE. UU.
La tasa de reciclaje de papel y cartón ha experimentado un fuerte aumento en los últimos años. Según la American Forest & Paper Association, la tasa de reciclaje de papel de EE. UU. superó el 65-69 %, un equivalente a 46 millones de toneladas de papel (126 000 toneladas/día) y la tasa de reciclaje de cartón se estimó entre 71-76 %, lo que equivale aproximadamente a 33 millones de toneladas (90 000 toneladas/día) en 2023. Es de destacar que el 79 % de los ciudadanos estadounidenses forman parte de programas comunitarios de reciclaje residencial. para fabricar cartones para contenedores. La AFPA mencionó que el 50 % del papel reciclado total se utilizó para cartones para contenedores, el 15 % para fabricar cartones para cajas, el 10 % para pañuelos de papel, el 6 % para productos diversos y aproximadamente el 30 % para exportaciones globales.
Sector del cartón para envases: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores de crecimiento
- Crecimiento exponencial del comercio mundial: Las cajas de cartón, el papel o cartón ondulado y las cajas alcanzaron un valor comercial de 11.400 millones de dólares en 2022; China (1.700 millones de dólares) fue el mayor exportador y Estados Unidos (966 millones de dólares) el principal importador. Se ubicó en el puesto 340 del producto más adquirido entre 4648 artículos, lo que representa el 0,048 % del comercio mundial.
Cartón para contenedores (incluidos cartones y papel corrugado) Comercio mundial, 2022
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Principal exportador |
Valor de exportación |
Importador principal |
Importar valor |
|
China |
1.700 millones de dólares |
EE.UU. |
966 millones de dólares |
|
Alemania |
1450 millones de dólares |
Países Bajos |
925 millones de dólares |
|
EE.UU. |
1,43 mil millones de dólares |
Alemania |
916 millones de dólares |
|
Polonia |
667 millones de dólares |
México |
812 millones de dólares |
|
Italia |
610 millones de dólares |
Francia |
716 millones de dólares |
Fuente: OEC
Las exportaciones de maquinaria de pulpa y papel de Estados Unidos mostraron una trayectoria plana de 166 millones de dólares entre octubre de 2024 y noviembre de 2024. En términos de otros mercados conectados, el papel corrugado tuvo un valor de 2,51 mil millones de dólares en el comercio mundial y una tasa compuesta anual del 2,62% en 2022. Estados Unidos (582 millones de dólares) fue el principal país que denota comercio exterior y México (USD 319 millones) fue el importador clave. El mayor potencial de importación de papel corrugado es Alemania, con un déficit de 3,49 millones de dólares; El potencial de exportación es China, lo que sustenta una brecha de 4,24 millones de dólares. En 2022, los envases de papel fueron el artículo número 45 más comercializado y tuvieron un valor de 32,8 millones de dólares. La industria creció un 8,57 % entre 2021 y 2022, lo que representa el 0,14 % del comercio mundial total.
- Auge masivo de las compras online y la logística integral: Se estima que más de 2500 millones de personas compraron online los productos necesarios en 2020. Según la Administración de Comercio Internacional (ITA), el comercio electrónico B2B mundial tiene una tasa compuesta anual del 14,5 % y se prevé que alcance los 36.163 millones de dólares a finales de 2026. Industria pesada, incluida la fabricación avanzada, la atención sanitaria, la energía y los negocios. Los segmentos de productos y servicios contribuyen a la mayoría de estas ventas B2B. Asia Pacífico poseía el 79,7 % del GMV del comercio electrónico en 2025 y se prevé que represente el 80,0 % de la cuota de mercado B2B para 2026.
El informe trimestral de ventas de comercio electrónico minorista de noviembre de 2024 (todos ajustados estacionalmente) de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio sugiere que las ventas de comercio electrónico minorista de EE. UU. para el tercer trimestre de 2024 fueron de 300,1 mil millones de dólares, un aumento del 2,6% con respecto al segundo trimestre. Las ventas minoristas acumuladas en el tercer trimestre ascendieron a 1.849,9 mil millones de dólares, un aumento del 1,3% respecto al trimestre anterior. Además, el aumento del comercio electrónico en el tercer trimestre fue un 7,4% mayor que en el tercer trimestre de 2023, mientras que las ventas minoristas crecieron un 2,1% en el mismo período estipulado. Además, el índice de rendimiento logístico (LPI) del Banco Mundial muestra el rendimiento de la logística comercial que determina el posicionamiento en el mercado del cartón para contenedores.
Ranking global del LPI de países clave, 2023
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País |
Puntuación LPI |
Puntuación personalizada |
Puntuación de infraestructura |
Puntuación de envío internacional |
Puntuación de competencia logística |
Seguimiento y seguimiento Puntuación de seguimiento |
Puntuación de puntualidad |
|
China |
3.7 |
3.3 |
4 |
3.6 |
3.8 |
3.8 |
3.7 |
|
India |
3.4 |
3 |
3.2 |
3,5 |
3,5 |
3.4 |
3.6 |
|
EE.UU. |
3.8 |
3.7 |
3.9 |
3.4 |
3.9 |
4.2 |
3.8 |
|
Reino Unido |
3.7 |
3,5 |
3.7 |
3,5 |
3.7 |
4 |
3.7 |
|
Japón |
3.9 |
3.9 |
4.2 |
3.3 |
4.1 |
4 |
4 |
Fuente: Banco Mundial
El subsector de la logística ha creado numerosas oportunidades de empleo. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., el número de logísticos en 2023 fue de 237 100 y una tasa compuesta anual del 19 % entre 2023 y 2033. El cambio de empleo en el mismo período se estima en 45 800. Se esperan alrededor de 26.100 nuevas oportunidades laborales para finales de 2033. A partir de mayo de 2023, los logistas' Los salarios anuales medios en las principales industrias incluyeron el gobierno federal (95.890 USD), la industria manufacturera (82.410 USD), la gestión de empresas y empresas (81.890 USD), los servicios científicos, profesionales y técnicos (80.160 USD) y el comercio mayorista (72.200 USD).
Mercado de cartón para contenedores: ideas clave
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Año base |
2024 |
|
Año de pronóstico |
2025-2037 |
|
CAGR |
3,3% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
139,66 mil millones de dólares |
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Pronóstico del tamaño del mercado para el año (2037) |
213 mil millones de dólares |
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Alcance Regional |
|
Segmentación de contenedores
Tipo de fibra (fibra virgen, reciclada)
Se prevé que el segmento de fibra reciclada en el mercado de cartón para envases experimente un crecimiento notable durante el período previsto. El crecimiento del segmento se puede atribuir a la creciente conciencia de la población mundial sobre el cambio climático. A partir de 2020, se estimó que la tasa de reciclaje de cartón rondaba el 85%. La elaboración de cartón para envases utiliza más del 50% de la fibra recuperada que se utiliza para fabricar papel y cartón, según afirma la American Forest and Paper Association. En 2022, la EPA analizó el volumen de fibra reciclada en EE. UU. (42 millones de toneladas), que incluye residuos de cartón (29 millones de toneladas) y periódicos (3 millones de toneladas).
Uso final (alimentos y bebidas, bienes de consumo)
La comida y el ambiente. El segmento de bebidas en el mercado de cartón para envases está preparado para obtener una importante participación en los ingresos para 2037. La dinámica de este segmento se puede atribuir a estrictas reformas gubernamentales para garantizar la seguridad de los envases de alimentos. En diciembre de 2022, el Departamento de Conservación Ambiental emitió una prohibición sobre la adición intencional de sustancias perfluoroalquiladas (PFAS) en envases de alimentos y bebidas. Esta ley se aplica a los recipientes utilizados para pizza, pasteles, tazas de sopa, envoltorios de sándwiches, etc. El proyecto de ley del Senado sobre prevención de la contaminación plástica y la Ley de Responsabilidad del Productor de Envases se publicó en enero de 2025 y promueve el uso de papel y fibra sobre otras listas de categorías de materiales cubiertos (CMC), como el vidrio y los plásticos. Los esfuerzos están alineados con la minimización de los residuos en vertederos y el servicio de alimentos de plástico de un solo uso.
Nuestro análisis en profundidad del mercado mundial de cartón para envases incluye los siguientes segmentos:
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Tipo de fibra |
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Tipo |
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Usuario final |
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Personalizar este informeIndustria del cartón para contenedores - Sinopsis regional
Se prevé que el mercado de cartón para envases de Asia Pacífico representará la mayor participación en los ingresos, del 43 % para 2037, lo que se atribuye a la destacada tendencia de compras de alimentos envasados listos para preparar. Los ingresos acumulados de la región generados por la industria de comidas listas para comer fueron de aproximadamente 300 mil millones de dólares en 2022. Además, el mercado de sustitutos de comidas caseras (HMR, por sus siglas en inglés) de Corea ha mostrado un crecimiento interanual del 15,2%, alcanzando los 2,78 mil millones de dólares en 2020. En China, los platos prefabricados (PMD, por sus siglas en inglés) han ganado terreno, debido a factores sociales, en particular la prevalencia de un estilo de vida acelerado y la reducción Tamaños de los hogares. Además, se estima que un aumento significativo de la industrialización aumentará la expansión del mercado durante el período proyectado. El mercado de platos prefabricados de China (PMD), un usuario final clave de envases de papel, alcanzó los 56.880 millones de dólares en 2022 y contaba con 64.000 empresas de PMD en el país. Las previsiones de ventas del NCBI subrayan que la industria crecerá un 20 % anual a finales de 225 y se prevé que alcanzará un valor de 146.860 millones en 2026.
Elmercado de cartón para envases en India tiene un potencial asombroso como resultado de la escasez de madera blanda y cajas de embalaje de madera. Actualmente, más del 80% del embalaje industrial se realiza con cajas y papel carbón, según la Oficina del Comisionado de Desarrollo del Ministerio de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME). También estima que anualmente se generan 8 millones de toneladas de cajas de cartón para envases, con un valor de mercado total de 3.750 millones de dólares.
Estadísticas del mercado de América del Norte
El mercado de cartón para contenedores de América del Norte está preparado para obtener una importante participación en los ingresos para finales de 2037 debido a los prósperos segmentos del comercio electrónico y la logística. Este subsector comprende el transporte de salida y de entrada y la gestión de flotas, el manejo de materiales, el almacenamiento, el cumplimiento de pedidos, el diseño de redes logísticas, la planificación de la oferta y la demanda y la gestión de logística de terceros. En los EE. UU. había 50,04 establecimientos de la industria de servicios logísticos en 2022. A mediados de 2024, 854 000 trabajadores estaban empleados en la industria y las empresas de propiedad extranjera generaron 114 200 puestos de trabajo en 2022. El reciente crecimiento de la industria de servicios de entrega urgente (EDS) fue impulsado por una expansión exponencial del comercio electrónico. Había 17.033 empresas en el subsector de mensajería y mensajería y, en junio del 2024, EDS empleaba a 1,1 millones de personas.
El mercado de cartón para envases en EE.UU. está impulsado por las elevadas inversiones de capital realizadas por los actores nacionales y el marco regulatorio gubernamental que respalda el reciclaje de papel y biomasa. Un informe de 2024 Recycling Partnership sugiere que los hogares que participan en programas en la acera capturan y reciclan el 81% del cartón y solo el 19% se desecha. Las instalaciones de recuperación de materiales (MRF) capturan el 90% de los residuos de cartón y el 90% de las mezclas de papel. Anualmente, se generan alrededor de 7.509.483 toneladas de residuos de cartón y se reprocesan 2.371.572 toneladas, lo que representa una tasa del 32 % y es la más alta en toda la categoría de materiales, que incluye envases de vidrio, acero, botellas de PET, etc. En términos de inversiones, el país ha demostrado una gran capacidad de gasto para aumentar la capacidad de producción.
Inversiones industriales de Alabama en 2023
|
Empresa |
Nuevo/ampliable |
Ciudad |
NAICS |
Actividad empresarial |
Inversión de capital |
|
BBLU Inc. |
Expandiendo |
Vinemont |
322211 |
Fabricación de cajas de fibra sólida y corrugada |
3.000.000$ |
|
Embalaje Rusken |
Expandiendo |
Cullman |
322211 |
Fabricación de cajas de fibra sólida y corrugada |
$2.500.000 |
|
Embalaje WestRock |
Expandiendo |
Cullman |
322211 |
Embalaje de cartón ondulado |
700.000$ |
Fuente: Oficina del Gobernador de Alabama
Empresas que dominan el panorama de los contenedores
- Cascadas Inc.
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- Grupo Smurfit Kappa
- Cheng Loong Corp.
- Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
- Stora Enso Oyj
- Nasdaq Helsinki Oy
- Georgia-Pacific LLC
- Molex, LLC
- Empresa papelera internacional
- Mondi plc
Los actores de la industria están tratando de capitalizar los sectores en expansión del comercio electrónico y del embalaje. Las empresas están implementando iniciativas estratégicas como lanzamientos de nuevos productos, colaboraciones y expansiones geográficas, con un enfoque principal en objetivos de descarbonización. Algunos de los principales actores que operan en el mercado del cartón para envases son:
In the News
- En septiembre del 2024, Solenis y Heidelberger Druckmaschinen AG colaboraron para desarrollar recubrimientos de barrera para envases de papel destinados a aplicaciones industriales y de contenedores de envío. Además, atenderá al comercio electrónico y a los envases corrugados de alimentos frescos, eliminando la necesidad de la tradicional laminación con cera de parafina y polietileno (PE).
- En agosto del 2024, Green Bay Packaging anunció sus planes de expandir sus operaciones en Arizona. La nueva fábrica de cajas de la empresa reforzará su posición en Estados Unidos y en la cadena de suministro mundial.
- En marzo de 2024, 3M lanzó la línea de productos de material para envíos publicitarios acolchados, automatizables y reciclables en la acera (PACR) de 3M y su objetivo es redefinir los subsectores de embalaje y logística. Se alinea con los esfuerzos de sostenibilidad de la empresa y cumple con estrictos requisitos de desempeño gubernamentales.
Créditos del autor: Abhishek Anil
- Report ID: 4507
- Published Date: Jan 01, 1970
- Report Format: PDF, PPT
