Tamaño y cuota de mercado de los calentadores de agua con bomba de calor de CO2, por tipo (sistemas divididos, sistemas compactos, otros); aplicación; tecnología; fuente; y usuario final - Análisis FODA, perspectivas estratégicas competitivas, tendencias regionales 2026-2035

  • ID del Informe: 8115
  • Fecha de Publicación: Sep 24, 2025
  • Formato del Informe: PDF, PPT

Perspectivas del mercado de calentadores de agua con bomba de calor de CO2:

El mercado de calentadores de agua con bomba de calor de CO2 se valoró en 1.540 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 2.970 millones de dólares a finales de 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 7,1 % durante el período de previsión, es decir, de 2026 a 2035. En 2026, el tamaño del mercado de calentadores de agua con bomba de calor de CO2 se estimó en 1.640 millones de dólares.

El principal motor de crecimiento del mercado mundial de calentadores de agua con bomba de calor de CO2 es la rápida adopción de estándares de eficiencia energética y la legislación sobre refrigerantes con PCA cero, que están siendo aplicadas por los organismos gubernamentales. Por ejemplo, en abril de 2024, el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) finalizó nuevos estándares de eficiencia que exigen que más del 50 % de los nuevos calentadores de agua eléctricos de almacenamiento utilicen tecnología de bomba de calor para 2029. Esto permitirá a las familias estadounidenses ahorrar 7600 millones de dólares al año y reducir las emisiones de carbono en 332 millones de toneladas métricas durante 30 años. Cuando los gobiernos elevan los estándares para los electrodomésticos, como lo han hecho la UE y Norteamérica, la adopción industrial es más rápida, lo que impulsa las economías de escala y la penetración en el mercado.

Las cadenas de suministro del mercado de calentadores de agua con bomba de calor de CO2 se encuentran actualmente en rápida evolución, impulsadas por la demanda de materias primas, el desarrollo de la capacidad de fabricación mundial y el constante aumento del comercio global. Se prevé que las normas de eficiencia energética del Departamento de Energía (DOE) de la Administración Biden-Harris ahorrarán a los consumidores casi un billón de dólares en 30 años, reduciendo la factura promedio de servicios públicos de los hogares en al menos 100 dólares anuales. Una vez finalizadas, se espera que estas normas reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en aproximadamente 2500 millones de toneladas métricas, lo que equivale a las emisiones de 18 millones de automóviles de gasolina, 22 centrales eléctricas de carbón o 10,5 millones de hogares durante el mismo período. La Oficina de Transiciones Tecnológicas del DOE, junto con las Oficinas de Energía Fósil y Gestión del Carbono y de Demostraciones de Energía Limpia, anunció que cuatro proyectos de los Laboratorios Nacionales recibirán 15 millones de dólares para acelerar la comercialización de tecnologías de captura de dióxido de carbono, incluida la captura directa de aire, impulsando así los esfuerzos de Estados Unidos para reducir las emisiones y ampliar las soluciones de energía limpia. El comercio, como lo demuestran los datos del Departamento de Energía, está cambiando hacia la relocalización de la producción y las cadenas de suministro locales autosostenibles, minimizando la exposición al riesgo comercial.

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Factores de crecimiento

  • Incentivos regulatorios y mandatos de eficiencia energética: Impulsados ​​por el gobierno para que esta tecnología sea obligatoria e incentivada, los calentadores de agua con bomba de calor de CO2 están experimentando una rápida adopción. En un caso concreto, el Departamento de Energía (DOE) prevé que más del 50 % de los nuevos calentadores de agua eléctricos deberán utilizar tecnología de bomba de calor para 2029, lo que permitirá reducir las emisiones en un total de 332 millones de toneladas métricas en 30 años. En las compras entre empresas (B2B), la falta de un sistema globalizado genera incertidumbre en la planificación a largo plazo, especialmente para los fabricantes de equipos originales (OEM). Sin embargo, las empresas de servicios públicos buscan obtener valor a través de economías de escala en múltiples mercados con plazos de cumplimiento diversos.
  • La fabricación avanzada y la financiación federal específica impulsan el crecimiento del mercado: El mercado de calentadores de agua con bomba de calor de CO2 se está expandiendo gracias a las inversiones destinadas a compensar los elevados costes iniciales de fabricación y la compleja cadena de suministro. El Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) anunció la segunda ronda de negociaciones para la adjudicación de contratos, seleccionando cuatro proyectos por un total de 84,7 millones de dólares. Esta cartera de proyectos seleccionados en la segunda ronda incrementará la producción de componentes, bombas de calor eléctricas y calentadores de agua con bomba de calor en cinco plantas. Al aumentar el volumen de producción a costes reducidos, se espera que estos proyectos ayuden a los fabricantes e integradores de sistemas HVAC a estabilizar el suministro y acortar los plazos de entrega. A pesar de la situación mundial del suministro, este tipo de apoyo específico debería aumentar la aceptación por parte de instaladores y constructores, ampliar la cartera de proyectos y acelerar la penetración en el mercado.
  • Descarbonización del agua caliente en instalaciones comerciales e industriales: Grandes instalaciones como hoteles, hospitales, plantas lácteas y plantas de procesamiento de alimentos requieren grandes cantidades de agua caliente y están obligadas a reducir sus emisiones de carbono. Los calentadores de agua con bomba de calor de CO2 son un método altamente eficiente para proporcionar agua a alta temperatura sin utilizar combustibles fósiles, y estas soluciones también se alinean con los objetivos ESG y los compromisos de neutralidad de carbono de las organizaciones. La capacidad de utilizar electricidad renovable reduce las emisiones de Alcance 1 y 2, lo que convierte a las bombas de calor de CO2 en una alternativa atractiva a las calderas de gas.

Dinámicas comerciales emergentes

Ventas de bombas de calor por país o región desde 2020 hasta 2023

Región/País

2020

2021

2022

2023

A NOSOTROS

24 GW

28 GW

30 GW

26 GW

unión Europea

14 GW

19 GW

28 GW

27 GW

Porcelana

28 GW

32 GW

31 GW

35 GW

Japón

7 GW

7 GW

8 GW

7 GW

El resto del mundo

11 GW

13 GW

14 GW

14 GW

Fuente: IEA

desafíos

  • La elevada inversión inicial de capital: Los costos iniciales extraordinariamente altos de los materiales y los procesos de fabricación representan una barrera para el segmento de calentadores de agua con bomba de calor de CO2. Los elevados requisitos de capital desalientan las compras masivas, especialmente por parte de clientes comerciales sensibles al precio y fabricantes con bajos volúmenes de producción. En consecuencia, el desarrollo del mercado se ralentiza a medida que se alargan los ciclos de adquisición y disminuyen los presupuestos de los proyectos. La falta de acceso a crédito asequible y el mayor plazo de amortización desalientan la implantación a gran escala, descartando las economías de escala y la transferencia de tecnología a las economías en desarrollo.
  • Vulnerabilidades de la cadena de suministro: La dependencia del sector de componentes especializados importados, como compresores de velocidad variable e intercambiadores de calor compatibles con CO2, lo expone al riesgo de interrupciones en la cadena de suministro. Las tensiones geopolíticas, la congestión del transporte y los aranceles afectan los plazos de entrega y los costos de fabricación. Estos riesgos complican la planificación y la producción de los fabricantes de equipos originales (OEM), y la ejecución de proyectos por parte de los usuarios finales se retrasa aún más. La falta de fiabilidad en el suministro socava la confianza del mercado, limita la utilización de la capacidad y recae sobre ellos la responsabilidad de satisfacer eficazmente el aumento de la demanda global.

Tamaño y pronóstico del mercado de calentadores de agua con bomba de calor de CO2:

Atributo del informe Detalles

Año base

2025

Año de pronóstico

2026-2035

CAGR

7,1%

Tamaño del mercado del año base (2025)

1.540 millones de dólares

Previsión del tamaño del mercado para el año 2035

2.970 millones de dólares

Alcance regional

  • ¿América del Norte? (EE. UU. y Canadá)
  • ¿Asia Pacífico? (Japón, China, India, Indonesia, Malasia, Australia, Corea del Sur, Resto de Asia Pacífico)
  • ¿Europa? (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Rusia, Países Nórdicos, Resto de Europa)
  • ¿Latinoamérica? (México, Argentina, Brasil, Resto de Latinoamérica)
  • ¿Oriente Medio y África? (Israel, Países del Consejo de Cooperación del Golfo, Norte de África, Sudáfrica, Resto de Oriente Medio y África)

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Segmentación del mercado de calentadores de agua con bomba de calor de CO2:

Análisis de segmentos de tipo

Se prevé que el segmento de sistemas divididos lidere el mercado de calentadores de agua con bomba de calor de CO2 para 2035, representando el 43 % de los ingresos, gracias a su diseño y flexibilidad para usos residenciales y comerciales. En comparación con un calentador de agua eléctrico convencional, un calentador de agua con bomba de calor con certificación ENERGY STAR consume generalmente un 70 % menos de energía y puede ahorrarle a una familia de cuatro personas más de 550 dólares anuales. El crecimiento de la urbanización y los proyectos de renovación, especialmente en Asia-Pacífico y Europa, que en conjunto generarán importantes ingresos en el mercado global para 2035, incrementan la demanda de sistemas divididos compactos.

Análisis del segmento tecnológico

Los compresores con tecnología inverter se sitúan a la vanguardia, con una cuota de mercado prevista del 41 % en calentadores de agua con bomba de calor para 2035, gracias a su eficiencia energética y control de temperatura. Esta tecnología permite que el compresor aumente y disminuya su velocidad, a diferencia de los compresores de velocidad fija. Salvo en Japón y China, la proporción de compresores inverter es relativamente baja en regiones como Oriente Medio y Asia, con un 20 % y un 40 %, respectivamente. La adopción de la tecnología inverter se ve acelerada por las normativas sobre emisiones de carbono impuestas en Norteamérica y Europa. La inversión en I+D y los incentivos gubernamentales consolidan su liderazgo en el mercado, especialmente en los sectores comercial e industrial.

Análisis del segmento de aplicación

Se prevé que el calentamiento de agua residencial ostente la mayor cuota de mercado en ingresos por aplicaciones de calentadores de agua con bomba de calor de CO2, cercana al 39%, en 2035, lo que indica que las aplicaciones se mantienen al ritmo de la demanda de los consumidores por soluciones energéticamente eficientes y bajas en carbono. Casi todos los hogares utilizan electricidad, y en 2020, las compras minoristas de electricidad representaron aproximadamente el 44% del consumo energético final del sector residencial. En la UE, el principal consumo energético de los hogares en 2023 se destinó a la calefacción, representando el 62,5% del consumo energético total del sector residencial. El calentamiento de agua representó un porcentaje ligeramente superior, el 15,1%. Se pronostica que este subsegmento experimentará un crecimiento dominante, principalmente debido a los proyectos de rehabilitación y obra nueva en el sector residencial.

Nuestro análisis exhaustivo del mercado global de calentadores de agua con bomba de calor de CO2 incluye los siguientes segmentos:

Segmentos

Subsegmentos

Tipo

  • Sistemas divididos
  • Sistemas empaquetados
  • Otros

Solicitud

  • Calentamiento de agua residencial
  • Calentamiento de agua comercial
  • Calentamiento industrial de agua

Tecnología

  • Compresores accionados por inversor
  • Compresores de velocidad fija

Fuente

  • Fuente de aire
  • Fuente de agua

Usuario final

  • Residencial
  • Edificios comerciales
  • Instalaciones industriales
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Jefe de Desarrollo Comercial Global

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Mercado de calentadores de agua con bomba de calor de CO2: análisis regional

Perspectivas del mercado de Asia Pacífico

Se prevé que el mercado de calentadores de agua con bomba de calor de CO2 en Asia Pacífico represente la mayor contribución regional, con aproximadamente un 46 % para 2035, debido al rápido crecimiento de la industrialización, la urbanización y los numerosos incentivos gubernamentales para la eficiencia energética y la reducción de emisiones de carbono. Se espera que la región esté impulsada por la creciente demanda en los sectores comercial, residencial e industrial, con Japón, China e India como principales contribuyentes. Las regulaciones ambientales favorables y la creciente conciencia del consumidor están promoviendo la transición de la tecnología convencional de calentamiento de agua a la tecnología limpia basada en CO2.

Como actor dominante en el mercado de calentadores de agua con bomba de calor de CO2, se prevé que China acapare más del 51 % de los ingresos en la región Asia-Pacífico para 2035. China está impulsando con fuerza su objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2060, y los electrodomésticos ecológicos, como los calentadores de agua con bomba de calor de CO2, han recibido subvenciones y desgravaciones fiscales. China es el mayor inversor mundial en energías renovables, con 625 000 millones de dólares en 2024, lo que representa el 31 % del total mundial de 2033 000 millones de dólares. En los tres años previos a 2024, la capacidad instalada de almacenamiento de energía en baterías se triplicó. De 486 000 millones de RMB (68 000 millones de dólares) en 2019, la inversión en la red eléctrica aumentó un 25 %, alcanzando un máximo histórico de 608 000 millones de RMB (85 000 millones de dólares) en 2024. La demanda se ve impulsada principalmente por el desarrollo residencial urbano y el proceso de industrialización.

Con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 6,7%, se prevé que India acapare el 14% del mercado de calentadores de agua con bomba de calor de CO2 de alta eficiencia energética bajo el programa PAT. La penetración en el mercado residencial se debe a la urbanización de la clase media y al aumento de la electrificación; el desarrollo de la infraestructura de edificios comerciales ofrece mayores oportunidades de crecimiento. No requiere sala de calderas ni torre de refrigeración, lo que garantiza cero emisiones y contaminación. El sistema ahorra entre un 30% y un 80% de energía en comparación con el aire acondicionado central, con una capacidad de refrigeración de 70 a 5000 kW y una capacidad de calefacción de 80 a 6000 kW, climatizando eficientemente entre 70 y 100 m² por kilovatio. India ha reducido su consumo energético en aproximadamente un 3,5% y sus emisiones anuales de carbono en 306 millones de toneladas, según la Oficina de Eficiencia Energética.

Perspectivas del mercado norteamericano

Se prevé que Norteamérica acapare alrededor del 23 % del mercado mundial de calentadores de agua con bomba de calor de CO2 en 2035, impulsado por una legislación ambiciosa en materia de eficiencia energética y una sólida demanda industrial. La región cuenta con importantes incentivos gubernamentales y una elevada inversión en investigación para minimizar la huella de carbono en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. El crecimiento del mercado regional se sustenta en el aumento de las reformas y las nuevas construcciones que incorporan tecnología de bomba de calor de CO2, las cuales probablemente registrarán una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,4 % durante el período de previsión.

Estados Unidos liderará el mercado norteamericano de calentadores de agua con bomba de calor de CO2, con más del 80 % de la cuota de mercado regional, impulsado por legislación nacional como la Ley Bipartidista de Infraestructura y la Ley de Reducción de la Inflación, que destinan miles de millones de dólares a inversiones en tecnología de energía limpia. Según la Administración de Información Energética de EE. UU., el consumo anual promedio de energía eléctrica por cliente residencial en Estados Unidos en 2022 fue de 10 791 kWh, o aproximadamente 899 kWh al mes. Hawái registró el menor consumo anual de electricidad por usuario residencial, con 6178 kWh, mientras que Luisiana registró el mayor, con 14 774 kWh. El Departamento de Energía (DOE) estima que los calentadores de agua con bomba de calor de CO2 con inversores pueden ahorrar hasta un 50 % de energía para calentar agua en viviendas, una contribución fundamental a los objetivos de reducción de carbono. Los usos industriales, como la industria farmacéutica y el procesamiento de alimentos, también generan demanda de bombas de calor de CO2 debido a su alto rendimiento térmico y su respeto por el medio ambiente.

Se prevé que el mercado canadiense de calentadores de agua con bomba de calor de CO2 represente aproximadamente el 21 % del mercado norteamericano y que crezca de forma constante gracias a programas como el Programa de Crecimiento Limpio y el Marco Pancanadiense sobre Crecimiento Limpio y Cambio Climático. La resolución del gobierno canadiense de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 40 % y un 45 % por debajo de los niveles de 2005 para 2030 y alcanzar las cero emisiones netas para 2050 está recogida en la Ley Canadiense de Responsabilidad sobre las Cero Emisiones Netas. El clima frío de Canadá también incrementa la demanda de sistemas modernos de bomba de calor capaces de funcionar eficazmente en climas fríos. Se prevé que la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del mercado canadiense sea del 4,9 % debido al aumento de su uso en los sectores de la construcción residencial y comercial.

Datos canadienses sobre el consumo de energía residencial

Sector

% de consumo de energía

Calefacción de ambientes

63%

Luces y electrodomésticos

19%

Calentamiento de agua

15%

Enfriamiento

3%

Fuente: IISD

Perspectivas del mercado europeo

Se prevé que Europa controle aproximadamente el 18 % del mercado mundial de calentadores de agua con bomba de calor de CO2 para 2035, gracias a las políticas climáticas integrales, el Pacto Verde Europeo y los marcos de eficiencia energética de los Estados miembros de la UE. La necesidad de reducir las emisiones de carbono a cero neto para 2050 genera una enorme demanda de tecnología moderna de bombas de calor en edificios residenciales y comerciales. Los edificios representan más del 30 % de la huella ambiental de la UE y consumen aproximadamente un tercio de sus materiales. Su funcionamiento supone el 42 % del consumo total de energía y el 35 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que convierte a la construcción en el sector con mayor impacto de la Unión. Se proyecta un crecimiento anual compuesto (CAGR) de aproximadamente el 4,9 % para el mercado europeo entre 2026 y 2035, impulsado por subvenciones y marcos regulatorios que favorecen la sustitución de los calentadores de agua basados ​​en combustibles fósiles.

Consumo de energía en los hogares de la UE en 2023

Sector

% de uso de energía

Calefacción de ambientes

62,5%

Calentamiento de agua

15,1%

Luces y aparatos eléctricos

14,5%

Cocinando

6,5%

Otros usos finales

0,8%

Refrigeración espacial

0,6%

Fuente: Eurostat

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Principales actores del mercado de calentadores de agua con bomba de calor de CO2:

    El mercado de calentadores de agua con bomba de calor de CO2 se caracteriza por una intensa competencia, donde los principales actores se centran en la innovación tecnológica, la eficiencia energética y la expansión geográfica para captar cuota de mercado. Empresas como Daikin y Mitsubishi Electric lideran el sector invirtiendo fuertemente en I+D para mejorar los compresores con tecnología inverter y la gestión del refrigerante. Empresas europeas como Bosch y Vaillant hacen hincapié en la integración con sistemas de edificios inteligentes y el cumplimiento de las estrictas normativas energéticas de la UE. Los fabricantes estadounidenses aprovechan los incentivos federales, ampliando su cartera de productos para satisfacer las necesidades comerciales y residenciales. Las empresas japonesas dominan el mercado gracias a la innovación constante, la expansión de su capacidad de producción y el establecimiento de alianzas estratégicas en toda la región Asia-Pacífico. En definitiva, la innovación, la sostenibilidad y la penetración de mercado siguen siendo estrategias competitivas clave.

    Principales fabricantes mundiales en el mercado de calentadores de agua con bomba de calor de CO2:

    • Industrias Daikin, Ltd.
      • Información general de la empresa
      • Estrategia empresarial
      • Oferta de productos clave
      • Desempeño financiero
      • Indicadores clave de rendimiento
      • Análisis de riesgos
      • Desarrollo reciente
      • Presencia regional
      • Análisis FODA
    • Corporación Eléctrica Mitsubishi
    • Bosch Thermotechnology GmbH
    • Carrier Global Corporation
    • Johnson Controls International
    • Grupo Vaillant
    • Compañía manufacturera Rheem
    • LG Electronics
    • Corporación AO Smith
    • Blue Star Limited
    • Corporación Toshiba
    • Daikin Australia Pty Ltd
    • Grupo Glen Dimplex
    • Fujitsu General Limited
    • Corporación Panasonic

Desarrollos Recientes

  • En noviembre de 2022, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) publicó un informe que destacaba la importancia de acelerar la adopción de calentadores de agua con bomba de calor de CO₂ en los sectores comercial y residencial a nivel mundial. El informe pronostica que su implantación global podría reducir las emisiones de carbono relacionadas con el calentamiento de agua hasta en un 40,2 % para 2030. La AIE hizo un llamamiento para ampliar la colaboración internacional en materia de estandarización tecnológica e incentivos financieros que impulsen su adopción en las economías emergentes, subrayando su papel en el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París.
  • En noviembre de 2023, Daikin anunció dos nuevos sistemas de bomba de calor VRV 5 que se lanzarían a principios de 2024. El modelo Mini-VRV ahora ofrece capacidades de hasta 33,5 kW, mientras que la nueva serie Top-Blow alcanza los 56 kW, ampliando la gama de Daikin y apoyando la descarbonización de edificios comerciales con mayor eficiencia y una flexibilidad de aplicación ampliada.
  • Report ID: 8115
  • Published Date: Sep 24, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Preguntas frecuentes (FAQ)

El mercado mundial de calentadores de agua con bomba de calor de CO2 se valoró en 1.540 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 2.970 millones de dólares en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 7,1% durante el período de previsión de 2026 a 2035.

Se prevé que el tamaño del mercado de calentadores de agua con bomba de calor de CO2 alcance los 2.970 millones de dólares a finales de 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,1% durante el período de previsión, es decir, entre 2026 y 2035.

Los principales actores del mercado son Daikin Industries, Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Bosch Thermotechnology GmbH, Carrier Global Corporation, Johnson Controls International, Vaillant Group, Rheem Manufacturing Company, LG Electronics, A.O. Smith Corporation, Blue Star Limited y otros.

Se prevé que el subsegmento de sistemas divididos lidere el mercado de calentadores de agua con bomba de calor de CO2 para 2035.

Se prevé que el mercado de calentadores de agua con bomba de calor de CO2 de Asia Pacífico tenga la mayor contribución regional, alrededor del 46%, para 2035.
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