Tamaño y participación del mercado de envases para bebidas, por tipo de envase (lata, cartón, botellas y frascos, bolsas, otros); material (vidrio, metal, plástico, otros); tipo de producto (lácteos, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas) - Análisis global de la oferta y la demanda, previsiones de crecimiento, informe estadístico 2025-2034

Mercado de envases para bebidas: análisis regional

Perspectivas del mercado de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de envases para bebidas de Asia Pacífico represente una cuota de mercado del 35,5 % durante el período de pronóstico, impulsado por la urbanización, el aumento de la renta disponible y las regulaciones gubernamentales en materia de sostenibilidad. La región también está experimentando una tendencia hacia las botellas de PET más ligeras y reciclables, como se evidenció con la expansión de Bisleri y Kinley en India en abril de 2024. Además, las subvenciones gubernamentales y la política de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) están fomentando el uso de materiales reciclados y biodegradables.

El mercado chino de envases para bebidas se está expandiendo rápidamente gracias a la innovación en envases asépticos e inteligentes. En mayo de 2024, las ventas de envases asépticos de Tetra Pak China aumentaron, reflejando la tendencia de los consumidores hacia la seguridad y una mayor vida útil. Las marcas chinas están invirtiendo en la reciclabilidad de los materiales y en diseños ligeros, en consonancia con las políticas gubernamentales que fomentan el uso de materiales reciclados. El enfoque del mercado en la calidad, la seguridad y la sostenibilidad está impulsando la adopción de tecnologías de envasado de vanguardia.

El mercado de envases para bebidas en India está experimentando una rápida expansión debido a las exigencias normativas y la demanda de los consumidores por envases sostenibles. En julio de 2024, India implementó la gestión obligatoria de residuos plásticos mediante la Responsabilidad Extendida del Productor, lo que impulsó a las empresas de bebidas a aumentar el uso de rPET y alcanzar mayores tasas de reciclaje. Además, compañías como Bisleri y Paper Boat se están preparando para adoptar envases más ecológicos y ligeros, y el gobierno ofrece incentivos para la fabricación sostenible.

Perspectivas del mercado norteamericano

Se prevé que Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,8 % entre 2025 y 2034, impulsada por las normativas, la demanda de los consumidores por la sostenibilidad y la innovación en el envasado. En enero de 2024, el requisito mínimo de California del 15 % de contenido de PCR en las latas de plástico para bebidas estableció el estándar para otros estados, con objetivos que se elevan al 50 % para 2030. Las fusiones y adquisiciones también dominan el mercado, como se observa en la adquisición de Eviosys por parte de Sonoco en diciembre de 2024 por 3800 millones de dólares y su posterior expansión al sector del envasado metálico.

El mercado estadounidense de envases para bebidas está experimentando una importante adopción de envases sostenibles y funcionales, con las principales marcas lanzando diseños y materiales innovadores. El sector también se beneficia de la renovación de envases, como el rediseño de 7UP en agosto de 2024 y las botellas de Sprite de Coca-Cola, libres de regulaciones, que se pusieron a prueba a principios de 2024. Estas innovaciones mejoran la reciclabilidad y el atractivo en los estantes, lo que convierte a Estados Unidos en líder en innovación de envases.

El mercado canadiense de envases para bebidas avanza con un enfoque en materiales sostenibles y el cumplimiento normativo. En diciembre de 2024, Novolex, con el respaldo de Apollo Global, adquirió Pactiv Evergreen por 6700 millones de dólares para fortalecer sus negocios regionales de envases para el sector de la alimentación y de cartón. Las marcas canadienses también invierten en envases reciclables y compostables, y las políticas gubernamentales fomentan la incorporación de material reciclado posconsumo. Además, el mercado experimenta un crecimiento en envases inteligentes y funcionales, impulsado por la demanda de los consumidores, lo que a su vez impulsa la innovación en características de seguridad y conveniencia.

Perspectivas del mercado europeo

Se estima que Europa experimentará un crecimiento significativo entre 2025 y 2034, impulsado por marcos regulatorios sólidos y una transición hacia modelos de economía circular. En octubre de 2024, Mondi adquirió los activos de Schumacher Packaging en Europa Occidental por 634 millones de euros, consolidando su posición de liderazgo en el comercio electrónico y el envasado de bienes de consumo. La región también está presenciando una expansión en el sector del envasado de papel y reciclable, con la fusión de Smurfit Kappa y WestRock en julio de 2024 para formar un líder mundial en envases de papel. Los gobiernos de toda Europa están estableciendo ambiciosos requisitos de contenido de PCR y reciclaje, impulsando la innovación en el mercado.

El mercado alemán de envases para bebidas está en constante expansión, impulsado por la demanda de envases prémium, sostenibles y funcionales. En enero de 2025, International Paper adquirió DS Smith por 7200 millones de dólares, ampliando así su presencia europea en el sector de soluciones basadas en fibra. Las marcas alemanas están adoptando latas de aluminio ligeras y botellas de vidrio inteligente, mientras que la presión sobre el reciclaje y la reducción de materiales derivada del marco regulatorio está influyendo en el diseño de productos. El énfasis del mercado en la calidad, la seguridad y la sostenibilidad está abriendo nuevas vías para la innovación y la expansión.

El mercado británico de envases para bebidas está apostando por la sostenibilidad y la innovación, con empresas que experimentan con nuevos materiales y formatos para responder a las cambiantes exigencias de los consumidores y las normativas. Entre enero y marzo de 2024, Coca-Cola puso a prueba botellas de Sprite sin etiqueta en tiendas seleccionadas del Reino Unido, facilitando el reciclaje y apoyando la estrategia «Un Mundo Sin Residuos». Las empresas británicas están invirtiendo en envases de papel compostables, en consonancia con las ambiciosas políticas gubernamentales que exigen altos niveles de reciclaje. El mercado se beneficia de la creciente concienciación y demanda de los consumidores por envases sencillos y ecológicos.