Tamaño y participación del mercado de antiincrustantes/inhibidores de incrustaciones, por tipo (fosfonatos, carboxilatos, sulfonatos, otros); método de inhibición; aplicación; industria de uso final - Análisis de la oferta y la demanda global, previsiones de crecimiento, informe estadístico 2026-2035

Análisis regional del mercado de antiincrustantes/inhibidores de incrustaciones

Perspectivas del mercado de Asia Pacífico

Asia Pacífico dominó el mercado global y se prevé que alcance la mayor cuota de ingresos, con un 35%, para 2035. Este crecimiento se atribuye a la intensa industrialización, el crecimiento de la infraestructura de tratamiento de aguas municipales e industriales y el aumento de las inversiones en técnicas sostenibles en productos químicos. La demanda también se ha visto acelerada por los proyectos gubernamentales de reutilización del agua y la aplicación de estrictas políticas ambientales en toda la región. El crecimiento del mercado también se ve impulsado por la creciente atención a la eliminación de los aspectos relacionados con las ineficiencias operativas basadas en la escala en las industrias de generación de energía, petróleo y gas, y manufactura.

Además, la mayor inversión de capital en tecnologías de tratamiento innovadoras y mejoradas contribuye a la innovación y ejecución de productos. Por ejemplo, un análisis exhaustivo del Banco Mundial muestra que Asia Oriental y el Pacífico invierte anualmente entre 114 500 millones y 123 800 millones de dólares en el sector del agua, de los cuales aproximadamente dos tercios se destinan a gastos de capital (CAPEX) en tecnologías avanzadas de tratamiento y desarrollo de infraestructura, lo que impulsa la innovación de productos y el aumento de la eficacia en la región. En general, Asia Pacífico se considera el comprador más prometedor y rápido de antiincrustantes a nivel mundial debido a las políticas favorables y al aumento de las necesidades de fabricación de la industria del agua tratada.

Se prevé que el mercado de antiincrustantes/inhibidores de incrustaciones en China crezca, con la mayor participación en ingresos en el mercado de Asia-Pacífico para 2035, impulsado por la amplia base industrial del país, los altos niveles de urbanización y las agresivas estrategias de sostenibilidad ambiental del gobierno. En 2023, el saldo de préstamos verdes de China alcanzó los 30,08 billones de RMB (4,26 billones de USD), un aumento interanual del 36,5%, respaldado por incentivos nacionales y locales. Las inversiones en seguros verdes alcanzaron los 229.700 millones de RMB (32.500 millones de USD), con 1,67 billones de RMB (236.300 millones de USD) invertidos en industrias verdes a mediados de 2023. Estos esfuerzos permitieron a millones de empresas adoptar procesos químicos sostenibles y tecnologías verdes. Las grandes plantas de tratamiento de agua y la renovación industrial en sectores como el petróleo y el gas, las centrales eléctricas y los municipios son los principales impulsores de la demanda. Además, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) patrocina avances químicos catalíticos para mejorar el rendimiento de los antiincrustantes y reducir el impacto ambiental. La inversión de China en productos químicos ecológicos forma parte de sus esfuerzos por alcanzar la neutralidad de carbono para 2060 y consolidar aún más su posición en este mercado, ya que el programa de inversión es tan amplio como los incentivos gubernamentales y el desarrollo de infraestructura.

Se espera que el mercado de la India crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida de la región Asia-Pacífico gracias a la iniciativa gubernamental de industrialización, la mejora de la infraestructura hídrica y el creciente uso de tecnologías químicas sostenibles. La Junta de Desarrollo Tecnológico (TDB) de la India ha impulsado la innovación química de forma respetuosa con el medio ambiente, financiando hasta la fecha 27 acuerdos con empresas químicas, por un importe de 94 millones de rupias en 2024. Las iniciativas gubernamentales, la inversión en investigación y desarrollo, y las políticas sostenibles para promover los productos químicos y las materias primas de origen biológico, así como para minimizar y promover la reducción de residuos, apoyan a la industria química, que se espera que aumente 6,8 veces con respecto a los niveles de 2014, alcanzando los 22,7 millones de rupias en 2024. Estos programas sitúan a la India a la vanguardia del mundo de las soluciones químicas innovadoras y sostenibles. El Departamento de Ciencia y Tecnología (DST) está trabajando para mejorar la investigación en formulaciones avanzadas de inhibidores de incrustaciones para mejorar su aplicabilidad en otras industrias, como la textil, la farmacéutica y la fabricación de agua, entre otras. La India está en proceso de cumplimiento normativo ambiental. La mejora de la urbanización y las iniciativas del gobierno sobre la reutilización de aguas residuales y efluentes industriales están impulsando aún más la expansión del mercado de antiincrustantes/inhibidores de incrustaciones.

Perspectivas del mercado de América del Norte

Se proyecta que el mercado norteamericano crecerá con una participación sustancial en los ingresos del 27% durante los años proyectados de 2026 a 2035, debido a la creciente demanda de tratamiento de agua tanto en los sectores municipales como industriales, las regulaciones de la EPA sobre la calidad del agua, que son bastante restrictivas, y el énfasis en una fabricación de productos químicos más sostenible en la región. La generación de energía y el petróleo y el gas son aplicaciones industriales que requieren antiincrustantes de mayor calidad para reducir las ineficiencias relacionadas con la incrustación, por lo que están penetrando en el mercado.

El gasto público tiene una gran influencia en las condiciones del mercado de antiincrustantes/inhibidores de incrustaciones. Por ejemplo, la solicitud presupuestaria de la EPA para el año fiscal 2022 asciende a 11.200 millones de dólares estadounidenses para fortalecer su capacidad de protección de la salud humana y el medio ambiente, incluyendo la gestión de la seguridad química. En concreto, la EPA solicitó 15 millones de dólares estadounidenses adicionales y 87,6 equivalentes a tiempo completo (ETC), un aumento del 35 % con respecto a 2021, para abordar las nuevas responsabilidades derivadas de las enmiendas de 2016 a la Ley de Control de Sustancias Tóxicas. Esta financiación impulsa los esfuerzos en la evaluación de riesgos químicos, la gestión de riesgos, el desarrollo de datos y la revisión de información empresarial confidencial. Estas inversiones tienen como objetivo proteger a las poblaciones vulnerables afectadas de forma desproporcionada por la exposición a sustancias químicas. Además, la adopción industrial de prácticas de química verde, como el diseño de catalizadores de nueva generación, contribuyó a reducir las emisiones de residuos químicos al suelo, el aire y el agua en un 7 % entre 2004 y 2013, con una reducción de las emisiones de ácido clorhídrico de más del 60 % en ese período. El uso de productos químicos en la industria farmacéutica se redujo casi un 50%, principalmente debido a una mejor catálisis, reactivos más seguros y un menor uso de disolventes orgánicos. La producción de ibuprofeno de BASF aumentó la eficiencia atómica del 40% al 77% al cambiar de un proceso catalítico de seis pasos a uno de tres. La combinación de estos factores constituye la base de una perspectiva positiva de crecimiento para el mercado norteamericano de antiincrustantes.

Se prevé que el mercado de antiincrustantes/inhibidores de incrustaciones en EE. UU. ocupe una posición dominante en la región, con la mayor participación en los ingresos en 2025, gracias a sus sólidas inversiones en tratamiento de aguas para municipios y sectores industriales. En 2023, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) también invirtió aproximadamente 1200 millones de dólares en iniciativas para mejorar la infraestructura hídrica, descritas en la Ley de Mejoras de la Infraestructura Hídrica para la Nación y otras leyes pertinentes. Esta demanda se justifica aún más por la existencia de estrictas regulaciones que buscan impedir la formación de incrustaciones durante la generación de energía y la producción de petróleo y gas, donde las mejoras en la eficiencia son cruciales. Además, el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) invirtió 78 millones de dólares en 2023 para descarbonizar la fabricación de productos químicos, específicamente mediante materias primas sostenibles, tecnologías de proceso avanzadas e innovaciones catalíticas. Esta inversión apoya la reducción del consumo de energía, la reducción de las emisiones de carbono y demostraciones viables, incluyendo desarrollos, que benefician directamente a productos químicos especializados como los antiincrustantes. Es probable que la combinación de estos programas gubernamentales, con el aumento del interés en sostener los esfuerzos en materia de medio ambiente y seguridad química, mantenga el crecimiento del mercado de antiincrustantes/inhibidores de incrustaciones en los EE. UU.

Se espera que el crecimiento del mercado canadiense esté impulsado por la creciente infraestructura de tratamiento de agua y el aumento del número de cumplimientos normativos. En 2023, el gobierno canadiense invirtió más de 750 millones de dólares canadienses en la protección del agua dulce, así como 650 millones de dólares canadienses durante 10 años para monitorear y recuperar las masas de agua más grandes. Además, se destinaron 85,1 millones de dólares canadienses a la creación de la Agencia Canadiense del Agua y 22,6 millones de dólares canadienses a mejorar la coordinación de los socios a nivel federal, provincial, indígena y local. El objetivo de las inversiones es garantizar agua limpia y saludable, así como la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático. Los sectores industriales, como el petróleo y el gas, y la generación de energía, entre otros, son otros grandes consumidores de antiincrustantes, y el gobierno ofrece incentivos para la adopción de productos químicos ecológicos y la mejora de las prácticas de gestión de residuos.

Perspectivas del mercado europeo

Se prevé que el mercado europeo se expanda a un ritmo constante durante el año de pronóstico para 2035, debido a la transición hacia estándares más exigentes en las regulaciones ambientales, el creciente tratamiento de aguas en las industrias y el énfasis en la tecnología química sostenible con altos márgenes de crecimiento. El nivel de financiación para la innovación química verde ha aumentado considerablemente gracias a los programas gubernamentales en línea con los programas Pacto Verde Europeo y Horizonte Europa. En julio de 2022, el Fondo de Innovación de la UE destinó 1.800 millones de euros a apoyar 17 proyectos de tecnología limpia a gran escala en toda Europa. Estos proyectos se centran en áreas como la fabricación segura de hidrógeno, la energía limpia, la carburación y la producción de fuentes renovables, así como en la fabricación sostenible de productos químicos.

Se espera que la inversión acelere la descarbonización de las industrias mediante la demostración de opciones comercialmente viables y la expansión de tecnologías limpias innovadoras a los estados miembros de la UE. La industria química y farmacéutica alemana facturó 225 500 millones de euros en 2023. Casi tres cuartas partes de las empresas de este sector investigan, y el gasto anual en I+D asciende a aproximadamente 14 000 millones de euros, centrándose en parte en la sostenibilidad y la protección del clima, así como en soluciones ecológicas innovadoras. La industria se centra en el desarrollo de nuevos procesos y materiales sostenibles, como el reciclaje químico y las tecnologías bajas en carbono, en línea con el objetivo alemán de neutralidad climática para 2050. Otros países de Europa Occidental, como Italia, España y los Países Bajos, también están incrementando sus inversiones para cumplir con los cambiantes requisitos ambientales.