Tamaño y participación del mercado de ácido acrílico, por tipo de derivado (polímeros acrílicos y ésteres acrílicos), aplicación y usuario final: análisis de oferta y demanda global, previsiones de crecimiento e informe estadístico 2025-2037

Sector del ácido acrílico: impulsores del crecimiento y desafíos

Impulsores del crecimiento

• Innovaciones en química verde: Los recientes avances en química verde, en particular el bioprocesamiento y la síntesis enzimática, están permitiendo la producción de ácido acrílico de origen biológico. Estas tecnologías aumentan el rendimiento con un menor impacto ambiental y hacen que la producción sostenible de ácido acrílico sea más viable económicamente y atractiva para los fabricantes. Esto impulsa la demanda de ácido acrílico de origen sostenible y, en consecuencia, las industrias que dependen de él, como las de envases y cuidado personal, adoptan fórmulas más ecológicas.
• Aumento de la presión regulatoria: En marzo de 2024, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) emitió una norma definitiva que exige el uso de Análisis de Tecnologías y Alternativas Más Seguras (STAA) en las instalaciones químicas para reducir el riesgo de accidentes, especialmente en comunidades vulnerables. La norma afecta a más de 11.001 instalaciones, como fabricantes de ácido acrílico, que podrían ver aumentar los costos de cumplimiento en aproximadamente un 15,2 % como resultado de las mejoras de seguridad requeridas y los cambios de proceso. La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) continúa ampliando su Lista de Sustancias Candidatas de Muy Alta Preocupación (SVHC). Esto crea un entorno de presión para que los fabricantes evalúen y posiblemente reformulen sus productos para seguir teniendo acceso al mercado.

1. Resumen del mercado del ácido acrílico y dinámica de precios

El principal ingrediente de los polímeros, recubrimientos y adhesivos superabsorbentes es el ácido acrílico, que se produce principalmente mediante la oxidación del propileno. En 2023, el mercado global alcanzó los 11.260 millones de dólares, con América del Norte con una participación del 41 % y Asia-Pacífico con el 24 %. Historial de precios y ventas unitarias se enumeran a continuación:

Historial de precios y ventas unitarias (2020-2024)

2. Dinámica comercial emergente y perspectivas del mercado

El sector químico internacional está experimentando profundos cambios debido a tensiones geopolíticas, interrupciones en la cadena de suministro y cambios en los patrones de consumo. En 2021, las exportaciones químicas estadounidenses se recuperaron un 25,5%, alcanzando los 264.200 millones de dólares, gracias a la creciente demanda en diversos sectores. Asia-Pacífico, que controlaba el 45,1% del mercado mundial de ácido acrílico en 2022, ocupa una posición de liderazgo. Las rutas que conectan Europa con Norteamérica y Japón con Asia siguen siendo cruciales, y la ruta Asia-Pacífico representa una parte considerable del comercio químico mundial. Los datos comerciales se mencionan a continuación:

Datos comerciales de ácido acrílico (2019-2024)

Principales exportadores a EE. UU. en 2023

Destinos de las exportaciones de EE. UU. en 2023

Patrones comerciales significativos

Impacto de los acontecimientos mundiales

3. Dinámica del mercado del sector del ácido acrílico en Japón

El aumento de la aplicación del ácido acrílico en la electrónica, la automoción y aplicaciones orientadas a la sostenibilidad está impulsando el desarrollo del mercado en Japón. Sectores como los semiconductores y la producción de vehículos eléctricos requieren una gran cantidad de materiales de alto rendimiento. Mientras tanto, los fabricantes japoneses se centran en innovaciones ecológicas como los bioplásticos y en aumentar la investigación, el desarrollo y la inversión de capital para mantenerse competitivos. Estas transiciones estratégicas, que priorizan las tecnologías de fabricación digital y la economía circular, son coherentes con las tendencias del mercado global del ácido acrílico.

Los datos de composición se mencionan a continuación.

Valor Envíos de ácido acrílico por industria manufacturera (2018-2023)

I+D Tendencias de gastos e inversión de capital (2018-2023)

Principales empresas químicas: Resumen del rendimiento financiero (2023)

Desafíos

• Precios volátiles de las materias primas: La fabricación de ácido acrílico depende en gran medida del propileno, una materia prima petroquímica. Los precios del propileno han aumentado más de un 26% en los últimos cinco años, lo que ha generado incertidumbre en los costos para los fabricantes. El costo inicial y continuo de establecer plantas de fabricación de ácido acrílico es elevado, y las inversiones de capital solo en nuevas plantas superan los 500,1 millones de dólares. Además, el cumplimiento de las regulaciones ambientales exige invertir en equipos de tratamiento de residuos y control de emisiones, lo que incrementa los costos operativos.
• Estrictas regulaciones ambientales y de licencias: Como sustancia nociva, el ácido acrílico glacial está controlado por estrictas disposiciones de manipulación, almacenamiento y transporte. Existen importantes riesgos de irritación respiratoria y cutánea por el ácido acrílico, lo que puede minar la protección de los trabajadores. Los diferentes entornos regulatorios se ejemplifican con la lista actualizada de sustancias prerregistradas de Corea del Sur bajo K-REACH y el control de exportación de China sobre las licencias de ciertas sustancias químicas a países vecinos. Debido a estas disparidades, los productores deben resolver complejos problemas de cumplimiento, lo que podría resultar en un retraso en el acceso al mercado y mayores costos.