La dinámica del mercado en transición para los servicios de jubilación

Fecha de publicación : 10 October 2024

Publicado por : Akshay Pardeshi

Con la llegada de la pandemia, la gestión de registros de jubilación está experimentando una importante transición. Sabemos que la jubilación es una de las principales oportunidades de crecimiento para los gestores de activos. Según una encuesta, se ha descubierto que la población geriátrica residente en países desarrollados compartirá más durante 2030 en comparación con los usuarios chinos de entre 15 y 59 años. Numerosas instituciones financieras se están preparando para aprovechar las diversas oportunidades de crecimiento. En este blog, analizaremos las trayectorias de esta industria con potencial.

¿Qué tan grande es el mercado de jubilación en Estados Unidos?

Estados Unidos cuenta con un mercado de jubilación colosal, con activos que ascienden a 26 billones de dólares estadounidenses en forma de contribuciones definidas privadas y públicas. Se ha descubierto que este tipo de cuenta respalda aproximadamente 430 000 millones de dólares estadounidenses en ingresos. Además, el mercado experimentará un mayor auge, ya que estudios indican que para el año 2026, aproximadamente tres cuartas partes de los activos de los hogares estarán en manos de la población de 55 años o más. Es evidente que el mercado de contribuciones directas es la piedra angular del mercado de jubilación estadounidense:

• La administración posee aproximadamente 8 billones de dólares en activos, de los cuales el mercado de contribución directa de los Estados Unidos representa solo el 31% de los activos de jubilación adecuadamente administrados.
• Hay alrededor de 110,1 millones de cuentas de participantes a través de las cuales los usuarios obtienen acceso a su patrimonio.
• El apoyo total a través de estos activos es de casi 30 mil millones de dólares de los ingresos de los administradores de registros de activos.
• Aproximadamente el 20,1% de los ingresos totales, es decir USD 30 mil millones en el mercado de contribución directa, se genera a través del mantenimiento de registros.
• A junio de 2022, el valor total de los activos en las cuentas de jubilación superó los 33,8 billones de dólares.

Gracias a las numerosas oportunidades de crecimiento en este sector, diversas empresas de gestión de registros de primer nivel han incrementado su participación en activos del 51,1 % en 2006 al 71,9 % en 2018. Este proceso fue liderado por Fidelity Investment, con una participación en activos de 2,51 billones de dólares estadounidenses y que presta servicios a 33 710 planes con casi 25 millones de participantes. La otra empresa es Vanguard, con 1,5 billones de dólares estadounidenses en activos, 2600 planes y alrededor de 5,1 millones de participantes.

Dando seguridad financiera

seguridad desde la cuna hasta la tumba:

Para expandir sus negocios de gestión de registros, diversos proveedores se están enfocando en generar nuevas fuentes de ingresos y establecer servicios de gestión. De hecho, los actores del mercado en este sector están dispuestos a ofrecer servicios integrales y a gestionar el ciclo de vida, desde la inversión inicial hasta la jubilación. Por ejemplo, la destacada empresa OneDigital adquirió Resources Investment Advisors y cerró 13 acuerdos. En 2020, Empower Retirement completó la adquisición de Personal Capital, un destacado gestor de patrimonio digital, y firmó un acuerdo para crear un sistema integral de bienestar financiero. El objetivo evidente de estos acuerdos era establecer una plataforma que integrara el bienestar financiero con la planificación financiera.

Incorporación de tecnología

Para superar los desafíos: -

Las instituciones financieras están dispuestas a brindar diversos servicios tales como:

• La libertad de obtener servicios personalizados
• Una capacidad para satisfacer las necesidades patrocinadas en el plan
• Aumento de la escalabilidad de una plataforma de mantenimiento de registros

Sin embargo, la mayoría de los proveedores de servicios dependen de bases de datos y los principales desafíos con estos servicios son los siguientes:

• Se requiere mucho esfuerzo manual para el ingreso de datos debido a la falta de formatos de datos consistentes entre los distintos sistemas.
• Los engorrosos mecanismos de presentación de informes hacen que sea extremadamente difícil examinar el costo de los participantes.
• Enfrentando dificultades en el desarrollo de flujos de trabajo automatizados
• Realizar integraciones debido a integraciones de múltiples sistemas

Estos desafíos se erradican en cierta medida con la incorporación de tecnología. A continuación, se presentan algunos de los avances tecnológicos introducidos:

• Desarrollo de una arquitectura basada en microservicios y computación en la nube.
• Flujos de trabajo personalizados para simplificar procesos complejos
• Capacidad para optimizar con precisión numerosos procesos
• Lograr procesos de escalabilidad rentables con el uso de la nube
• Mitigación del riesgo de incumplimiento

Sin embargo, los proveedores están transformando la estructura de costos mediante el uso de patrocinadores, asesores y participantes. Las expectativas de los clientes aumentan exponencialmente y los actores del mercado se enfrentan a una enorme presión. Para obtener beneficios y rentabilidad a largo plazo, diversas empresas intentan mantenerse a la vanguardia de la competencia. Algunos proveedores están rompiendo barreras y en proceso de transformación:

• Transformación de costos: un gran número de administradores de registros están considerando lanzar programas de reducción de costos y canalizar ese dinero hacia actividades sustanciales.
• Transformación de la experiencia del cliente: Los cambios en los programas tradicionales impulsan a la empresa hacia el progreso. La combinación de nuevas formas de trabajar conduce a la excelencia.
• Modelo operativo de próxima generación: Los modelos de próxima generación tienen la capacidad de fabricar formas avanzadas de análisis.
• Transformación del capital humano: Pocas organizaciones prevén que entre el 35 % y el 51 % de los administradores de registros prefieran empresas más orientadas a los datos. Se prevé que el personal de análisis de datos y TI sea más productivo.

Cómo los administradores de registros en la jubilación

¿Los Servicios Pueden Adquirir los Servicios Requeridos?

Las empresas que emprenden este proceso de transformación requieren nuevas habilidades organizativas para afrontar los desafíos. Los actores del mercado están invirtiendo en diversas capacidades nuevas, desde la automatización hasta el marketing digital. En este contexto, la brecha entre los requisitos puede subsanarse de dos maneras:

• Como se mencionó anteriormente, la incorporación de capacidades de modelos operativos de última generación, como el análisis digital y métodos ágiles y automatizados para el almacenamiento de datos, está demostrando ser una solución eficaz. Otras opciones se describen a continuación:
• Asociación en las cadenas de valor
• Método mejorado de adquisición de talento
• La segunda forma de navegar en el dominio es hacer un liderazgo robusto en las instituciones.

Además de esto, el requisito principal para competir en el futuro mercado de Contribución Directa es una ventaja competitiva basada en la escala o un enfoque especializado. Los triunfadores en este sector serán quienes representen el éxito al activar servicios de asesoramiento holístico basados ​​en los participantes. La prestación de estos servicios incluye una plataforma eficaz de bienestar y planificación financiera.