Größe, Prognose und Trendhighlights des globalen Marktes für Transaktionsüberwachung im Zeitraum 2025–2037
Die Größe des Transaktionsüberwachungsmarktes betrug im Jahr 2024 über 9,63 Milliarden US-Dollar und wird bis 2037 voraussichtlich 52,29 Milliarden US-Dollar überschreiten und im Prognosezeitraum, d. h. zwischen 2025 und 2037, um mehr als 13,9 % CAGR wachsen. Im Jahr 2025 wird die Branchengröße der Transaktionsüberwachung auf 10,7 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Die wichtigsten Wachstumsfaktoren für den Markt für Transaktionsüberwachung sind die steigende Zahl von Finanzkriminalität und die Zunahme von Geldwäschefällen. Nach Angaben der Europäischen Union im Januar 2024 werden jedes Jahr fast 715 bis 1,87 Billionen US-Dollar des weltweiten Bruttoinlandsprodukts durch Geldwäscheaktivitäten verunreinigt. Finanzinstitute und Organisationen auf der ganzen Welt stehen zunehmend unter Druck, strenge Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und „Know Your Customer“ (KYC) einzuhalten. Lösungen zur Transaktionsüberwachung sind für Finanzunternehmen zu unverzichtbaren Werkzeugen geworden, um die mit der Nichteinhaltung verbundenen Risiken zu mindern.
Es besteht die Gefahr von Geldstrafen, Reputationsschäden und rechtlichen Schritten im Zusammenhang mit Verstößen gegen regulatorische Normen. Angesichts der zunehmenden Strafen bei Verstößen werden Unternehmen dringend dazu gedrängt, in zuverlässige Lösungen zur Transaktionsüberwachung zu investieren.
Transaktionsüberwachungssektor: Wachstumstreiber und Herausforderungen
Wachstumstreiber
- Anstieg digitaler Transaktionen: Das Volumen und die Komplexität digitaler Transaktionen nehmen parallel zu den Anforderungen der Unternehmen zu. und Kunden' wachsende Abhängigkeit von Online- und mobilen Plattformen. Laut der Weltbank erhalten oder tätigen im Jahr 2022 zwei Drittel aller Erwachsenen weltweit eine digitale Zahlung. Die Transaktionsüberwachung ist bei digitalen Transaktionen von entscheidender Bedeutung, um Finanzkriminalität wie Steuerhinterziehung, Unterschlagung, Terrorismusfinanzierung, Bestechung und Korruption aufzudecken und zu verhindern. Diese Faktoren treiben das Wachstum des Marktes für Transaktionsüberwachung im untersuchten Zeitraum voran.
- Anstieg von Kryptowährungen und Blockchain-Transaktionen: Da digitale Währungen an Bedeutung gewinnen; Der Markt erlebt einen Anstieg der Nachfrage nach Lösungen, die Blockchain-Transaktionen effektiv verfolgen und analysieren können. Das Weltwirtschaftsforum prognostiziert beispielsweise, dass bis 2027 10 % des gesamten globalen BIP auf der Blockchain gespeichert und tokenisiert werden könnten. Die Transaktionsüberwachung sammelt und kombiniert sowohl Off-Chain- als auch On-Chain-Daten und identifiziert damit verbundene Risiken.
- Hilfreich bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Verschiedene Finanzinstitute sind verpflichtet, Daten zu Einzahlungen, Abhebungen usw. zu sammeln und zu prüfen. Die Überwachung von Transaktionen zur Bekämpfung von Geldwäsche ist wichtig, um Kundentransaktionen genau zu überprüfen und die Einhaltung sicherzustellen. Bei Nichteinhaltung verhängt die Regierung Strafen gegen die Banken. Beispielsweise erklärte das Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) im Juli 2023, dass die Bank of America den Verbrauchern 100 Millionen US-Dollar als Rückerstattung und 150 Millionen US-Dollar an Strafen an das CFPB zahlen würde. Banken setzen Tools zur Transaktionsüberwachung ein, um solche Vorfälle zu vermeiden.
Herausforderungen:
- Falsch-positive Ergebnisse und Alarmmüdigkeit: Transaktionsüberwachungssysteme erzeugen häufig falsch-positive Ergebnisse und lösen Alarme für legitime Transaktionen aus. Wenn Ermittler zahlreiche Fehlalarme durchstehen müssen, kann es sein, dass sie ermüden und ihre Aufmerksamkeit von echten Fallbedrohungen ablenken.
- Datenschutzbedenken: Die Nutzung von Transaktionsüberwachungstools stellt eine Bedrohung für die Privatsphäre der Nutzer dar. Die Transaktionsüberwachung kann einen Eingriff in die Privatsphäre darstellen, da große Mengen persönlicher Finanzdaten erfasst werden.
Markt für Transaktionsüberwachung: Wichtige Erkenntnisse
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Basisjahr |
2023 |
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Prognosejahr |
2024-2036 |
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CAGR |
15 % |
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Basisjahr-Marktgröße (2023) |
10 Milliarden US-Dollar |
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Prognosemarktgröße für das Jahr (2036) |
55 Milliarden US-Dollar |
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Regionaler Geltungsbereich |
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Segmentierung der Transaktionsüberwachung
Typ (Lösung, Dienste)
Auf dem Markt für Transaktionsüberwachung wird das Dienstleistungssegment im kommenden Jahrzehnt voraussichtlich rund 63 % erobern. Die Geschwindigkeit, mit der die digitale Transformation branchenübergreifend voranschreitet, ist ein wesentlicher Faktor für das Wachstum des Dienstleistungssegments. Unternehmen investieren in digitale Transformationsdienste, um wettbewerbsfähig zu bleiben, die betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern. Untersuchungen von Nester ergaben, dass die weltweiten Ausgaben für die digitale Transformation bis 2027 3,9 Billionen US-Dollar erreichen würden. Die Nutzung von Cloud Computing und Managed Services treibt die Expansion des Dienstleistungssegments voran. Unternehmen nutzen Cloud-Dienste, um Kosten zu senken, die Flexibilität zu erhöhen und Skalierung zu erreichen. Unternehmen geben Geld für Dienste aus, um ihre digitalen Vermögenswerte zu schützen und sich gegen Online-Bedrohungen zu verteidigen.
Endbenutzer (Energie und Versorgung, Banken, Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Regierung, IT und Telekommunikation, Einzelhandel, Gesundheitswesen)
Es wird erwartet, dass das Gesundheitssegment im Transaktionsüberwachungsmarkt im Jahr 2037 einen erheblichen Anteil gewinnen wird. Einer der Hauptfaktoren für das Wachstum des Gesundheitssektors ist die schnelle Entwicklung der Telegesundheit und der Fernüberwachung von Patienten. Medizinisches Fachpersonal kann die klinische Entscheidungsfindung und die Patientenergebnisse verbessern, indem es fortschrittliche Analysen nutzt, um wertvolle Erkenntnisse aus großen Datensätzen zu gewinnen. Laut den vom Weltwirtschaftsforum im Januar 2024 veröffentlichten Daten verfügen 77 % der Gesundheitssysteme nicht über eine kohärente integrierte Analysestrategie. Marktteilnehmer für Transaktionsüberwachung umfassen Systeme zur Überprüfung von Finanztransaktionen und potenziellem Betrug sowie zur Sicherstellung der Compliance. Tragbare Technologie und Ferngesundheitsdienste erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, was der Gesundheitsbranche beim Wachstum hilft. Gesundheitsparameter können dank tragbarer Technologie kontinuierlich überwacht werden, was eine vorbeugende Behandlung fördert.
Unsere eingehende Analyse des globalen Marktes für Transaktionsüberwachung umfasst die folgenden Segmente:
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Typ |
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Endbenutzer |
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Unternehmensgröße |
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Diesen Bericht anpassenTransaktionsüberwachungsbranche – regionale Zusammenfassung
Marktprognose für den asiatisch-pazifischen Raum
Es wird erwartet, dass der Markt für Transaktionsüberwachung im asiatisch-pazifischen Raum bis 2037 mit 46 % den größten Umsatzanteil haben wird. Das Wachstum des Marktes ist auf die steigenden Fälle von Geldwäsche in asiatischen Ländern zurückzuführen. Die Marktteilnehmer in den Ländern fordern wirksame Lösungen zur Einhaltung der Geldwäschebekämpfung. Dadurch ergeben sich Wachstumschancen für den Markt in Südasien und im pazifischen Raum. Darüber hinaus ist in der Region eine zunehmende Akzeptanz digitaler Zahlungen zu verzeichnen. Beispielsweise sind nach Angaben des Press India Bureau im September 2024 die UPI-Transaktionen im Geschäftsjahr 2023–2024 auf 130 Milliarden angewachsen. Unternehmen entscheiden sich für eine robuste Transaktionsüberwachung, um Finanzkriminalität zu verhindern.
Nordamerikanische Marktstatistiken
Der Transaktionsüberwachungsmarkt in der Region Nordamerika wird voraussichtlich den zweitgrößten Anteil halten. Die Verbreitung grenzüberschreitender Transaktionen in Nordamerika ist ein wesentlicher Faktor, der die Nachfrage nach umfassenden Transaktionsüberwachungslösungen antreibt. Der US-Handelsbeauftragte gab beispielsweise an, dass sich der Waren- und Dienstleistungshandel der USA im Rahmen des Abkommens zwischen den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada im Jahr 2022 auf insgesamt 1,8 Billionen US-Dollar belief. Darüber hinaus trägt die Einführung von FinTech-Lösungen zum Wachstum der Transaktionsüberwachung in Nordamerika bei. FinTech-Unternehmen, die für innovative Finanzdienstleistungen bekannt sind, stehen vor einer behördlichen Prüfung, die fortschrittliche Überwachungssysteme erfordert. Die zunehmende Komplexität von Cybersicherheitsbedrohungen steigert die Nachfrage nach fortschrittlichen Lösungen zur Transaktionsüberwachung.
Unternehmen dominieren die Transaktionsüberwachungslandschaft
- NICE Actimize
- Unternehmensübersicht
- Geschäftsstrategie
- Wichtige Produktangebote
- Finanzielle Leistung
- Wichtige Leistungsindikatoren
- Risikoanalyse
- Neueste Entwicklung
- Regionale Präsenz
- SWOT-Analyse
- SAS Institute Inc.
- FICO (Fair Isaac Corporation)
- BAE Systems Applied Intelligence
- ACI Worldwide
- Oracle Corporation
- Software AG
- Bottomline-Technologien
- ComplyAdvantage
- Experian plc
Die Wettbewerbslandschaft des Marktes für Transaktionsüberwachung entwickelt sich rasant, da etablierte Hauptakteure, IT-Giganten und neue Marktteilnehmer in Cybersicherheit investieren. Die Hauptakteure auf dem Markt konzentrieren sich auf die Entwicklung neuer Technologien und Produkte, die den strengen Regulierungsnormen und der Verbrauchernachfrage gerecht werden. Diese Hauptakteure verfolgen verschiedene Strategien wie Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Partnerschaften und die Einführung neuartiger Produkte, um ihre Produktbasis zu erweitern und ihre Marktposition zu stärken. Hier sind einige wichtige Akteure, die auf dem Weltmarkt tätig sind:
In the News
- Im Dezember 2024 wurde Fenergo als Branchenführer für die Bereitstellung eines ganzheitlichen AML-Transaktionsüberwachungsquadranten ausgezeichnet. Das Unternehmen ist dafür bekannt, einwandfreie Lösungen für „Know Your Customer“, Geldwäschebekämpfung und Client-Lifecycle-Management anzubieten.
- Im Oktober 2024 gewann NICE Actimize den Datos Insights Fraud & AML Impact Award. Die Lösung umfasst künstliche Intelligenz zur Verbesserung des Kundenerlebnisses und bietet störende Lösungen für Finanzkriminalität.
Autorenangaben: Abhishek Verma
- Report ID: 5731
- Published Date: May 09, 2024
- Report Format: PDF, PPT
