蒸汽轮机服务市场规模和份额,按服务(维护、维修和大修)划分;设计;容量;最终用途;服务提供商 - 全球供需分析、增长预测、统计报告 2025-2037

  • 报告编号: 6695
  • 发布日期: Nov 15, 2024
  • 报告格式: PDF, PPT

2025 年至 2037 年全球市场规模、预测和趋势亮点

蒸汽轮机服务市场在 2024 年实现了 197 亿美元的盈利估值,预计到 2037 年将达到 446 亿美元,在预测期(即 2025-2037 年)内以 6.5% 的复合年增长率增长。2025 年,蒸汽轮机服务的行业规模估计为 209 亿美元。

市场的增长归因于全球电力需求的激增以及发电和工业应用对蒸汽轮机的持续依赖。老化的发电基础设施推动了维护和升级的需求,从而有利于蒸汽轮机服务的采用。依赖煤炭和核能作为主要能源的新兴经济体有望在市场上提供更大的机会。

国际能源署 (IEA) 估计,2024 年至 2026 年期间,全球能源需求年均增长率将达到 3.4%。住宅和交通领域的电气化项目以及数据中心的快速扩张将推动电力需求。例如,2022 年,美国约 42% 的发电量来自蒸汽轮机。使用量的增加推动了对蒸汽轮机 MRO 服务的需求。此外,工业部门在化学生产和炼油业务等各种应用领域的快速扩张也增加了蒸汽轮机的使用。应用量的增加带来了对改造蒸汽轮机以提高效率的需求,从而为全球蒸汽轮机服务行业创造了多重机会。

全球向清洁能源生产的转变有望推动蒸汽轮机服务行业的收入增长。在全球范围内,随着净零排放目标的实现,减少碳排放的力度不断加大。为了与全球脱碳目标保持一致,各行业正在推动对蒸汽轮机服务的需求,以满足监管标准。各行业正在投资改造现有基础设施,以促进该行业的增长。例如,2024 年 6 月,通用电气电力宣布了一项订单,将在印度古吉拉特邦对蒸汽轮机进行翻新和现代化改造。此外,数字化的进步可以促进蒸汽轮机的预测性维护,从而增加对服务的需求。蒸汽轮机服务行业有望利用有利趋势,并在预测期结束时保持强劲的增长曲线。


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蒸汽轮机服务行业:增长动力与挑战

增长动力

  • 新兴市场的工业扩张:印度、巴西和印度尼西亚等新兴市场的快速工业化推动了能源消耗。许多行业依靠蒸汽涡轮机进行炼油和化学生产。为了避免代价高昂的停机,各行业都投资于蒸汽涡轮机服务。例如,2024 年 12 月,WEG 完成了 35 MW 蒸汽涡轮机的维修。随着新兴市场的政府继续推动工业增长以支持经济发展,对蒸汽机涡轮机服务的需求有望增加,从而使全球蒸汽涡轮机服务市场继续保持强劲增长。
  • 减排需求不断增长和发电基础设施老化:全球蒸汽轮机服务行业将受益于减排需求不断增长。世界各国政府都在收紧监管准则以减少碳排放。例如,2022 年 9 月,美国能源部 (DOE) 宣布拨款 2400 万美元用于推进太阳能热能和工业脱碳技术。这些趋势推动了对蒸汽轮机服务的需求,以改造现有基础设施。此外,太阳能的普及将导致对蒸汽轮机服务的需求激增。蒸汽轮机对于太阳能热电厂的维持运行至关重要。
  • 采用数字化维护解决方案:数字化的出现将使全球蒸汽轮机服务市场受益。运营商正在投资数字工具,通过预测分析简化维护,降低运营成本。能够提供数字化维护解决方案的蒸汽轮机服务提供商将面临巨大的需求。例如,2024 年 3 月,安萨尔多能源公司宣布参加蒸汽轮机和发电机用户组,该组将重点介绍用于循环发电厂蒸汽轮机维修和维护的新型数字解决方案。此外,该行业将受益于全球推动工业 4.0 的趋势,该趋势优先考虑数据驱动的决策。

挑战

  • 供应链中断和备件供应:蒸汽轮机服务行业依赖于高质量备件和材料的稳定供应。这些材料通常有专门的供应商,而扰乱供应链的全球事件可能会对该行业的增长产生不利影响。例如,COVID-19 影响了关键部件的供应和成本,导致服务项目延迟。此外,老化涡轮机的定制零件可能无法随时获得,从而导致服务停机时间延长。
  • 法规和环境合规性:蒸汽轮机服务行业可能会受到日益增加的环境合规压力的影响。蒸汽轮机运营商必须投资进行持续升级,以确保符合环境法规,这可能会增加运营成本。此外,由于不同地区的法规存在差异,市场可能面临挑战,这对服务提供商提供标准化产品是一个挑战。

基准年

2024

预测年份

2025-2037

复合年增长率

6.5%

基准年市场规模(2024 年)

197亿美元

预测年份市场规模(2037)

446亿美元

区域范围

  • 北美(美国和加拿大) 
  • 亚太地区(日本、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚、韩国、亚太其他地区) 
  • 欧洲(英国、德国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、北欧、欧洲其他地区) 
  • 拉丁美洲(墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地区) 
  • 中东和非洲(以色列、海湾合作委员会北非、南非、中东和非洲其他地区) 

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蒸汽轮机服务细分

服务(维护、维修和大修)

预计到 2037 年,维护部门将占据蒸汽轮机服务市场的 37.5% 以上份额。该部门的增长归因于对服务的需求不断增长,以确保发电厂蒸汽轮机的使用寿命。例如,2024 年 2 月,斗山斯柯达电力签署了一份合同,为美国一家垃圾发电厂供应蒸汽轮机。定期维护蒸汽轮机可最大限度地降低意外故障的风险,并帮助运营商减少代价高昂的停机时间。随着预测性维护的进步,服务提供商可以使用远程监控在潜在问题升级之前检测到它们,从而提高维护工作的效率。

全球蒸汽轮机服务行业的维修部分有望在预测期内实现盈利的市场增长。该部分的增长归因于对蒸汽轮机维修服务的需求不断增长,因为运营商注重成本效益,选择维修而不是更换。此外,该部分有望在全球老化的电力基础设施中寻找需要维修服务的机会。企业正在利用该部分的机会,扩大其蒸汽轮机服务组合。例如,2024 年 10 月,电力服务集团 (PSG) 宣布扩建佐治亚州盖恩斯维尔园区,包括一个蒸汽轮机维修卓越中心。

设计(反应、冲动)

根据设计,蒸汽轮机服务市场的反应部分有望在预测期结束时增加其收入份额。该部分的增长归因于平稳的能量传输和可变负载下的高效率,这有利于反应式涡轮机的采用。此外,大型发电厂对反应式涡轮机的需求很大,因为稳定的能源输出至关重要。能源需求波动的地区由于其运营成本较低,推动了对反应式涡轮机的需求。例如,2020 年 10 月,通用电气宣布为澳大利亚一家新的垃圾发电厂提供反应式蒸汽轮机。

我们对全球市场的深入分析包括以下部分: 

服务

  • 维护
  • 维修
  • 大修
  • 其他的

设计

  • 反应
  • 冲动

容量

  • ≤ 3 兆瓦
  • > 3 兆瓦 - 100 兆瓦
  • > 100 兆瓦

最终用途

  • 工业的
  • 公用事业

服务提供商

  • 原始设备制造商
  • 非OEM

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蒸汽轮机行业 - 区域范围

亚太市场预测

预计到 2037 年,亚太蒸汽轮机服务市场的收入份额将超过 75.2%。该地区的增长是由快速工业化推动的,这增加了该地区的能源需求,并增加了对火力发电的依赖。中国、印度、日本和韩国在亚太市场的收入份额中占据领先地位。例如,2024 年 7 月,韩国南方电力公司在韩国世宗多功能行政城市的新世宗联合循环发电厂开始运营。

中国在亚太地区蒸汽轮机服务领域的收入份额中处于领先地位。该国庞大的燃煤电厂网络和不断增长的电力需求推动了蒸汽轮机服务需求。例如,国际能源署 2024 年能源报告显示,中国燃烧了全球发电用煤的四分之一。此外,有利的监管支持,如中国双碳目标,即到 2030 年碳排放达到峰值,到 2060 年实现碳中和,有望为电力运营商创造一个有利可图的国内市场,以投资于涡轮机效率升级和改造排放控制。例如,2024 年 7 月,广东惠州联合电厂投入商业运营,配备了 GE Vernova 氢能联合循环机组和哈尔滨电气的蒸汽轮机。

预测期内,印度有望增加其在全球蒸汽轮机服务市场的收入份额。市场的增长归因于对火电的严重依赖和快速的工业增长。该国将面临不断增长的能源需求,以满足不断增长的城市人口并改善农村地区的电力连通性。此外,水泥、钢铁和化学品等行业正在热电联产 (CHP) 应用中采用蒸汽轮机,从而对专业维修和维护服务产生稳定的需求。例如,2022 年 12 月,NTPC Limited 和 GE Power 签署了一份谅解备忘录 (MoU),以降低 NTPC 燃煤机组的碳强度。

北美市场分析

预测期内,北美蒸汽轮机服务市场有望增加其收入份额。该地区的增长归因于对升级老化电力基础设施的投资不断增加。该地区的收入份额由美国和加拿大领先。随着该地区向净零排放目标的清洁能源转型,运营商正在投资对基于化石燃料的涡轮机进行改造升级,以符合环境法规。此外,制造和升级核电站设备的需求不断增长,这将有助于市场的增长。例如,2024 年 5 月,GE Vernova 宣布将其部分蒸汽发电业务出售给 EDF,其中包括现有发电厂的相关维护和升级活动。

美国在北美蒸汽轮机服务领域占据最大的收入份额。市场盈利的增长曲线归因于对火电厂升级和核电厂维护需求不断增长。此外,该国的工业部门严重依赖石化、钢铁、造纸等行业的蒸汽轮机。随着预测性维护工具的进步和该国蒸汽轮机维护技术的进步,市场有望在预测期结束时继续保持增长曲线。例如,在 2024 年 6 月,研究强调了使用工程压缩来减轻蒸汽涡轮发动机的腐蚀。

加拿大有望增加其在蒸汽轮机服务市场的收入份额。市场的增长归因于天然气工厂和重工业对维修和维护服务的需求不断增长。随着对控制碳排放的关注度不断提高,运营商正在投资涡轮机改造,这将有利于市场的增长。2020 年 8 月,西门子能源和 Kineticor 宣布新建一座 900 兆瓦 (MW) 联合循环发电厂,为艾伯塔省提供 8% 的能源供应。

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主导蒸汽轮机服务领域的公司

    预计全球蒸汽轮机服务市场在预测期内将呈现良好的增长曲线。蒸汽轮机服务提供商正在投资预测性维护解决方案,以减少停机时间并扩大其服务范围。

    以下是市场中的一些关键参与者:

      • 通用电气公司
        • 公司概况 
        • 商业策略 
        • 主要产品 
        • 财务表现 
        • 关键绩效指标 
        • 风险分析 
        • 近期发展 
        • 区域影响力 
        • SWOT 分析 
      • 西门子股份公司
      • 斗山斯柯达
      • 精神能量
      • 东芝能源
      • 三菱重工
      • 上海电气集团有限公司
      • Triveni 涡轮机
      • 凯瑟尔斯
      • 索德奎斯特工程公司

In the News

  • 2023 年 2 月,三菱电力宣布获得乌兹别克斯坦 Talimarjan-2 火电厂项目的两台 M701f 燃气轮机和蒸汽轮机订单。三菱电力将提供现场技术顾问,支持该项目的安装和调试,该项目计划于 2025 年投入商业运营。
  • 2022 年 10 月,斗山斯柯达电力公司宣布与 Elektrárny Opatovice (EOP) 公司签订合同,更换一台 TG3 蒸汽轮机。此次升级有望提高供热和供电的质量和可靠性,并有助于改善环境条件。

作者致谢:   Dhruv Bhatia


  • Report ID: 6695
  • Published Date: Nov 15, 2024
  • Report Format: PDF, PPT

常见问题 (FAQ)

2024 年全球蒸汽轮机服务行业价值为 197 亿美元,预计在预测期(即 2025-2037 年)内将以 6.5% 的盈利复合年增长率扩张。

2024 年全球蒸汽轮机服务行业的盈利估值为 197 亿美元,预计到 2037 年将达到 446 亿美元,预测期内(即 2025-2037 年)的复合年增长率为 6.5%。

市场的主要参与者有 GE Vernova、西门子股份公司、斗山斯柯达、Ethos Energy、东芝能源、三菱重工、上海电气集团股份有限公司、Triveni Turbines、Kessels、Söderqvist Engineering、三菱重工等。

预测期内,全球蒸汽轮机服务行业的维护部分有望占据最大的收入份额,达到 37.5%。该部分的增长归因于对蒸汽轮机维护服务的需求不断增长,以提高涡轮机的使用寿命。

亚太地区在全球蒸汽轮机服务领域占据最大收入份额,达 75.2%。该地区的快速增长曲线归因于能源需求的上升,从而导致发电厂产量增加。
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