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学前游戏和玩具市场规模及份额，按材质（塑料、木材、织物/纺织品、金属）、分销渠道、年龄段、产品类型划分——全球供需分析、增长预测、统计报告（2026-2035年）

  • 报告编号: 8294
  • 发布日期: Dec 09, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT
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学前游戏和玩具市场展望：

2025年，学前游戏和玩具市场规模为154亿美元，预计到2035年底将达到313亿美元，在预测期（即2026-2035年）内，复合年增长率为7.4%。2026年，学前游戏和玩具行业的规模预计为165亿美元。

Pre-school Games and Toys Market Size
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全球学前游戏和玩具市场在更广泛的消费品行业中蓬勃发展。该市场需求稳定，主要受人口和经济因素驱动。0至5岁儿童是其主要消费群体，全球出生率和家庭支出模式是关键指标。2024年《数据世界》（Our World in Data）报告显示，2023年全球5岁以下儿童总数接近6.5403亿。这一数据表明，该市场拥有稳定的基础消费群体。经济驱动因素包括家庭可支配收入，经合组织等机构一直在追踪许多成员国的家庭支出模式；家庭在娱乐和文化方面的支出（包括玩具）占平均预算的很大一部分。

从供应链和监管角度来看，玩具行业在全球框架下运作。生产和分销深受国际贸易政策、原材料成本和复杂的安全法规的影响。美国消费品安全委员会等机构执行严格的物理和化学安全标准，该委员会近年来参与了多起玩具召回事件，凸显了合规的重要性。此外，零售渠道的转变也推动了该领域的销售增长。根据玩具协会2025年的报告，2024年全球玩具销售额将达到1118亿美元，比2023年增长3%。环境、社会和治理（ESG）因素也正从自愿性倡议发展成为潜在的监管框架，影响着原材料采购和生产生命周期评估。

全球玩具销售

年

销售额（十亿美元）

2019

92.9

2020

98.9

2021

109.5

2022

111.0

2023

109.0

2024

111.8

资料来源：玩具协会 2025

关键 学前游戏和玩具 市场洞察摘要:

  • 区域洞察：

    • 预计到 2035 年，亚太地区将在学前游戏和玩具市场占据 38.8% 的份额，这得益于人口增长、收入增加以及各国对基础学习和游戏式教学法的重视。
    • 预计到 2035 年，北美将以 3.9% 的复合年增长率增长，这得益于强劲的儿童人均支出以及联邦和州政府对公共学前教育项目的大量投资。

  • 细分市场洞察：

    • 预计到 2035 年，塑料材质将在学前游戏和玩具市场占据 55.7% 的份额，这得益于其耐用、可塑性强、安全且成本效益高的材料优势。
    • 到 2035 年，在线分销渠道将占据最大份额，这主要得益于消费者对便利性、丰富品种、透明定价的偏好，以及数字内容日益增长的影响力。

  • 主要增长趋势：

    • 安全法规和合规执行
    • 3至5岁儿童人口基数庞大

  • 主要挑战：

    • 激烈的竞争和品牌主导地位
    • 快速变化的游戏趋势和短暂的游戏周期

  • 主要参与者：美泰（美国）、乐高集团（丹麦）、万代南梦宫控股（日本）、Melissa & Doug（美国）、Ravensburger（德国）、Simba Dickie集团（德国）、TOMY公司（日本）、Playmobil（Geobra Brandstätter GmbH，德国）、VTech控股（香港）、Kids II（美国）、Moose Toys（澳大利亚）、Goliath Games（比利时/荷兰）、Funskool（印度）、Sonokong公司（韩国）、Young Toys（韩国）、Fisher-Price（美国）、My-Toys Manufacturing Sdn Bhd（马来西亚）、Hamleys（印度）、Spin Master（加拿大）。

全球 学前游戏和玩具 市场 预测与区域展望:

  • 市场规模及增长预测：

    • 2025年市场规模： 154亿美元
    • 2026年市场规模： 165亿美元
    • 预计市场规模：到2035年将达到313亿美元
    • 增长预测：年复合增长率 7.4%（2026-2035 年）

  • 关键区域动态：

    • 最大区域：亚太地区（到2035年占38.8%的份额）
    • 增长最快的地区：北美
    • 主要国家：美国、中国、德国、日本、英国
    • 新兴国家：印度、越南、印度尼西亚、巴西、墨西哥

    • Last updated on : 9 December, 2025

增长驱动因素

  • 安全法规与合规执行：安全执法正显著影响着产品设计、材料选择和采购模式。美国消费品安全委员会2023年11月的数据显示，2022年5岁以下儿童中，38%遭受了与玩具相关的伤害，这加剧了监管审查力度，并增加了对合规材料和认证玩具的需求。该报告还指出，玩具召回正在将不安全的产品从市场上清除，这进一步凸显了第三方安全测试的必要性。在欧洲，欧盟玩具安全指令下的严格EN-71标准持续影响着制造规范。这种监管环境促使相关机构优先考虑安全认证的玩具，从而增加了对优质、合规且可持续来源产品的需求。预计到2025年，合规方面的投资将推动全球供应商采用更安全、以法规为先的设计。
  • 3至5岁儿童人口基数庞大：学龄前儿童的规模直接影响机构的采购量。世界银行于2025年4月发布的一份报告指出，在全球中低收入国家，近2.5亿5岁以下儿童构成了一个稳定的国内终端用户群体，他们对早期学习材料的购买周期稳定，市场需求旺盛。由于移民和国家预算支持的完善的公共托幼体系，欧洲同年龄段儿童的人口基数更为稳定。随着各国提高早期教育的普及率，公立和私立学校不断扩充益智玩具和结构化游戏工具的库存。预计到2025年，北美人口的稳定和南亚人口的快速增长将进一步推动全球对学前教育玩具的需求。
  • 政府对幼儿教育的公共投资：政府对学前教育项目的拨款直接促进了教育玩具和资源的机构采购。例如，印度外交部2022年12月的数据显示，政府计划启动一项价值350亿卢比的玩具生产关联激励计划（PLI），以促进国内玩具制造业的发展。同样，欧盟的伊拉斯谟+计划每年也拨出大量资金支持幼儿教育项目，其中包括学习环境的建设。这为符合课程标准的认证教育玩具和教具供应商创造了稳定的B2B渠道，从而推动了市场对符合教学标准而非单纯追求环境的产品的需求。

挑战

  • 激烈的竞争和品牌垄断：学前游戏和玩具市场高度饱和，被美泰和乐高等巨头企业所主导。这些公司拥有庞大的营销预算和货架垄断地位。这使得新进入者难以获得零售曝光和消费者信任。Moose Toys凭借Shopkins等收藏品的创新而获得成功，它通过病毒式营销而非直接竞争开辟了一片新天地，这凸显了在竞争激烈的市场中颠覆性创意的重要性。事实上，一份行业报告指出，仅美泰和孩之宝就占据了美国玩具市场最大的份额，这说明新进入者必须面对多么庞大的市场规模。
  • 玩具潮流瞬息万变，生命周期短暂：玩具潮流转瞬即逝，往往受社交媒体病毒式传播或热门节目的影响。如果公司对市场需求判断失误，将面临巨额库存损失的风险。Spin Master凭借其创新引擎在这方面表现出色，能够快速开发原型并推广诸如《汪汪队立大功》等热门玩具，从而在潮流消退前抢占先机。NPD集团对这一挑战进行了量化分析，其报告显示，流行玩具的生命周期已从数年缩短至通常仅一个假日季，迫使制造商们陷入一场高风险的猜测游戏。

学前游戏和玩具市场规模及预测：

报告属性 详细信息

基准年

2025

预测年份

2026-2035

复合年增长率

7.4%

基准年市场规模（2025 年）

154亿美元

预测年份市场规模（2035 年）

313亿美元

区域范围

  • 北美洲（美国和加拿大）
  • 亚太地区（日本、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚、韩国、亚太其他地区）
  • 欧洲（英国、德国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、北欧、欧洲其他地区）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地区）
  • 中东和非洲（以色列、海湾合作委员会、北非、南非、中东和非洲其他地区）
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学前游戏和玩具市场细分：

材料细分分析

在材料细分市场中，塑料预计将继续保持其领先地位，到2035年，其市场份额预计将达到55.7%。塑料的领先优势主要体现在其功能性上，例如塑料经久耐用、易于模制成安全的圆形、可清洗，并且成本效益高，适合大规模生产色彩鲜艳、结构精巧的玩具。这些特性使其成为满足严格安全标准的理想选择。例如，美国消费品安全委员会积极监管玩具安全，而塑料生产的一致性是合规的关键。OEC 2023年的报告显示，越南已向全球出口了价值27.8亿美元的玩具，凸显了塑料在供应链中持续庞大的规模。虽然生物塑料和再生塑料的含量正在增长，但由于成本较高和规模化问题，其市场渗透率仍然有限，这确保了塑料在收入方面的领先地位。

分销类型细分分析

到2035年，线上分销渠道有望在学前游戏和玩具市场占据最大份额。这一细分市场的发展受到消费者对便捷性、丰富选择、价格透明度以及数字营销和开箱视频内容强大影响力的需求所驱动。疫情持续刺激了线上渠道的增长，使消费者对电商的偏好持续高涨。美国人口普查局2025年8月的数据提供了重要的佐证：2025年第二季度零售电商销售额为3042亿美元，较第一季度增长1.4%。这反映出电商市场稳步增长，并呈现快速扩张的态势。各大品牌正大力投资于直接面向消费者（DTC）的网站和订阅模式，绕过传统零售渠道，以获取宝贵的客户数据并建立客户忠诚度，从而巩固线上作为主要零售渠道的地位。

年龄组细分分析

预计到2035年，2至4岁年龄段将成为该细分市场的主导群体。这一群体占据主导地位的原因在于，该年龄段是认知、语言和运动技能快速发展的关键时期，而游戏对于学习至关重要。家长和照护者对促进儿童入学准备、解决问题和发挥想象力的玩具的投入，推动了市场需求。政府数据也凸显了这一年龄段市场的经济规模。随着儿童进入2至4岁年龄段，家庭在玩具、游戏和其他用品上的支出，尤其是在积木套装、高级拼图和角色扮演玩具等类别中，显著增长。这种针对儿童发展里程碑的持续性家庭支出，巩固了该年龄段在市场上的商业主导地位。

我们对学前游戏和玩具市场的深入分析包括以下几个方面：

部分

子段

产品类型

  • 活动玩具
  • 建筑与工程套装
  • 玩偶和可动人偶
  • 游戏与谜题
  • 户外运动玩具
  • 毛绒玩具
  • 骑乘玩具
  • 车辆
  • 教育类及STEM玩具

材料

  • 塑料
  • 木头
  • 织物/纺织品
  • 金属
  • 其他的

分销渠道

  • 在线的
    • 电子商务
    • 公司网站
  • 离线
    • 大型超市/超市
    • 专卖店
    • 百货商店

年龄组

  • 0-12个月
  • 13-24个月
  • 2-4年
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球业务发展主管

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学前游戏和玩具市场——区域分析

亚太市场洞察

亚太地区是学前游戏和玩具市场的主导者，预计到2035年将占据38.8%的市场份额。该市场的主要驱动力来自人口的快速增长、家庭收入的提高以及对幼儿教育的大量投资。印度和中国构成双核心市场，中国凭借教育科技的融合引领市场，而印度则受益于庞大的年轻人口和不断壮大的中产阶级。该地区的关键驱动因素是国家政策强调基础学习和游戏式教学法，从而从结构上提升了市场需求。另一方面，韩国和日本是高价值市场，专注于创新型STEM/STEAM玩具和授权卡通人物玩具。政府数字基础设施的支持，推动了电子商务和购物超级应用程序的广泛普及，并定义了主要的销售渠道。可持续性问题正在提升市场需求，但在以销量为主导的细分市场中，价格和功能仍然是首要考虑因素。

印度市场是全球最具活力的市场之一，其增长动力源于庞大的年轻人口和迅速壮大的中产阶级。2020年国家教育政策推动的早期教育正规化是关键一步。一项凸显市场机遇规模的关键政府统计数据是人口统计数据。根据教育部2022年的数据，3至5岁年龄段的人口估计超过85,753,425人，构成了一个庞大的核心消费群体。城市化进程和日益增多的核心家庭进一步推高了人均消费支出。虽然大众市场对价格高度敏感，但品牌零售、教育零售和有组织的零售领域也在同步增长。

3至5岁年龄组按性别划分的人口预测

状态

男孩们

女孩们

全部的

安得拉邦

1403600

1294400

2698000

比哈尔邦

5422577

4588405

10008613

古吉拉特邦

2396321

2061356

4458326

哈里亚纳邦

1032800

881200

1915000

中央邦

3304620

2840166

6144740

马哈拉施特拉邦

3279267

2870533

6149800

泰米尔纳德邦

1935800

1780000

3716000

资料来源：教育部 2022 年

即使在出生率下降的情况下，中国市场依然以高端化和与国家教育政策的高度契合为特征。随着父母对每个孩子的投入增加，市场对高质量认知发展玩具的需求也日益集中。政府举措至关重要；国家卫生健康委员会的指导方针和“十四五”规划明确支持婴幼儿保育产业的发展。这为教育资源构建了一个结构化的B2B渠道。投资额是关键的统计指标。据中国教育部统计，2022年全国教育支出达到6.132914万亿元人民币，比上年增长5.97%。这一投资凸显了商业高端化的趋势，使制造商能够专注于利润更高的创新产品。

北美市场洞察

北美学前游戏和玩具市场正迅速扩张，预计到2035年将以3.9%的复合年增长率增长。高额的儿童教育支出和完善的监管体系是推动市场增长的主要因素。联邦和州政府对公立学前教育项目的巨额投资是关键驱动因素，这些投资使教育玩具的需求制度化。美国和加拿大是该市场的主要驱动力。美国教育部每年拨款10亿美元用于早期教育补助金。一个主要趋势是将STEM/STEAM（科学、技术、工程、艺术和数学）原则融入游戏，这主要得益于国家教育计划的推动。与此同时，美国人口普查局的数据显示，电子商务的渗透率很高，为市场提供了分销渠道。市场需求日益分化，一方面是面向大众市场的授权产品，另一方面是迎合家长对儿童发展和安全价值观的高端、可持续或开放式玩具。

美国学前游戏和玩具市场以消费者强大的购买力和对幼儿教育的高度重视为特征。一个主要趋势是联邦拨款与机构需求之间的直接联系。2021年3月发布的《第一个五年基金报告》指出，美国教育部年度预算中拨出大量资金，例如用于“启蒙计划”（Head Start）的10亿美元，这些资金根据机构入学人数分配，用于开设或扩建教室、升级现有设施的教具以及购买新的益智游戏工具和适合儿童年龄的玩具。这些项目还支持数千家联邦资助的学前教育中心增加对教育玩具和游戏材料的采购。此外，随着国家教育目标的支持，以STEM（科学、技术、工程和数学）为重点的玩具需求不断增长，以及反映更广泛的环保消费趋势的可持续产品需求不断增长，家长的需求也日益细分。

加拿大市场受各省强有力的教育治理和显著的移民人口结构调整的影响。政府对普及早期教育和儿童保育的大量投资是推动市场发展的关键因素。这项联邦和省级合作计划旨在降低费用并创造更多空间，从而增加结构化的游戏环境。加拿大就业和社会发展部管理着数十亿加元的早期学习和儿童保育（ELCC）资金，直接影响着机构的采购。市场趋势包括对反映加拿大多元化人口的双语和多元文化玩具的需求不断增长，这在国家多元文化政策中占据优先地位。根据OEC的报告，加拿大在2023年进口了价值超过16.6亿美元的玩具。此外，消费者偏好高安全性和环保标准，这些标准往往高于联邦法规。市场还受到户外和运动玩具的青睐，加拿大儿科学会等机构开展的各种活动也支持了这一趋势，这些活动旨在促进体育锻炼，从而影响季节性和类别需求。

欧洲市场洞察

欧洲市场以高监管标准和对教育价值的安全性和可持续性的高度重视为特征。市场需求稳定，主要得益于消费者强大的购买力和对幼儿教育及保育体系的大力公共投资。欧盟的政策框架，包括倡导普及优质幼儿教育的《欧洲社会权利支柱》，是推动区域市场增长的重要因素，从而使对教育资源的需求制度化。欧盟在《欧洲儿童保障计划》下的承诺也是一项重要的幼儿教育统计数据，该计划旨在帮助儿童摆脱贫困，其中包括获得早期教育的机会，这间接地支持了市场发展。此外，支持STEM学习的数字化-实体混合玩具也越来越受欢迎，但其开发受到严格的数据隐私法（GDPR）的约束。

预计到2035年，德国将成为欧洲学前游戏和玩具市场收入最高的国家。其主要增长动力源于其强大的经济基础和完善的公共托育基础设施。德国的《幼儿园扩容法》规定，一岁以上儿童享有托育服务，这确保了机构对教育玩具的持续高需求。此外，德国健全的产品安全法以及与欧盟生态指令的接轨，也推动了对高品质可持续产品的需求，从而支撑了高端市场。欧盟委员会2025年4月的数据显示，2024年公共部门在幼儿教育和保育方面的投入高达465亿欧元，为这一生态系统提供了坚实的基础。

尽管经济形势不明朗，英国仍将凭借其庞大的市场规模和对幼儿教育的大量投入，保持市场领先地位。将免费托儿服务时间扩大到更小的儿童群体是推动这一政策的关键因素。教育部对幼儿教育从业人员培训和资源的投入直接影响着采购标准。一个主要趋势是，市场对能够支持早期数字素养的科技增强型实体玩具的需求日益增长，这些玩具符合英国早期基础阶段课程等框架。英国国家统计局（ONS）的数据也印证了这一点。该机构追踪家庭在休闲和文化方面的支出，玩具也包含在这一类别中，数据显示家庭在这一领域的支出具有韧性。

Pre-school Games and Toys Market Share
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学前游戏和玩具市场的主要参与者：

    以下是全球学前游戏和玩具市场的主要参与者名单：

    • 孩之宝（美国）
      • 公司概况
      • 商业战略
      • 主要产品
      • 财务业绩
      • 关键绩效指标
      • 风险分析
      • 最新进展
      • 区域影响力
      • SWOT分析
    • 美泰（美国）
    • 乐高集团（丹麦）
    • 万代南梦宫控股（日本）
    • Melissa & Doug（美国）
    • 拉文斯堡（德国）
    • 辛巴·迪基集团（德国）
    • TOMY公司（日本）
    • Playmobil（Geobra Brandstätter GmbH，德国）
    • 伟易达控股（香港）
    • 儿童2（美国）
    • 麋鹿玩具（澳大利亚）
    • 歌利亚游戏（比利时/荷兰）
    • Funskool（印度）
    • Sonokong公司（韩国）
    • Young Toys（韩国）
    • 费雪牌（美国）
    • My-Toys Manufacturing Sdn Bhd（马来西亚）
    • 哈姆雷斯（印度）
    • Spin Master（加拿大）

    全球学前游戏和玩具行业竞争异常激烈，由乐高、美泰和孩之宝等巨头企业以及像Melissa & Doug这样实力雄厚的专业品牌主导。关键策略包括积极整合数字和实体产品，利用增强现实技术和应用程序连接玩具来提升游戏体验。此外，行业也正大力转向可持续发展，推出使用回收材料和环保包装的举措。同时，对热门儿童媒体IP进行战略性授权对于提升品牌知名度至关重要，而直销渠道和进军亚洲等高增长市场则是企业实现增长和抵御零售渠道冲击的优先策略。此外，企业还通过并购来拓展地域版图。例如，2024年1月，Spin Master完成了对Melissa & Doug——一个深受幼儿玩家信赖的品牌——的收购。

    市场企业格局：

    • 孩之宝在市场上利用其强大的娱乐品牌，例如培乐多（Play-Doh）和特许经营权来推动增长。在战略上，它专注于通过应用程序连接的玩具和直接面向消费者的电子商务平台，将数字游戏与实体游戏相结合，以增强用户参与度并推动数据驱动的产品开发。2024年，该公司创造了8.47亿美元的经营现金流，同比增长1.22亿美元。
    • 美泰是市场上的主导企业，旗下拥有费雪（Fisher-Price）和托马斯和朋友（Thomas & Friends）等标志性品牌。其主要举措包括大力推进可持续发展，使用可回收材料；通过其知识产权拓展数字游戏内容；以及利用直销渠道收集消费者洞察并建立品牌忠诚度。美泰163与网易的移动游戏合资企业持续增长，营收已突破2亿美元。
    • 乐高集团凭借其得宝系列积木保持着市场领先地位。其战略的核心是可持续材料创新，打造与实体套装相辅相成的沉浸式数字体验，并通过合作关系和乐高基金会项目，战略性地拓展教育游戏领域。
    • 万代南梦宫控股公司凭借Tomica等系列产品和授权角色玩具在市场上展开竞争。其核心战略是充分利用玩具部门与庞大的电子游戏/动漫IP组合之间的协同效应，专注于跨媒体叙事、互动玩具开发以及开拓高增长的亚洲市场。
    • Melissa & Doug通过倡导木制、无屏幕、开放​​式的游戏方式，在市场上占据了一席之地。其战略举措完全围绕这一理念展开，强调精湛的工艺、教育价值，并迎合家长对电子玩具和塑料玩具替代品的需求。

最新发展

  • 2025 年 5 月， Funskool India Limited推出了一系列令人兴奋的新玩具和游戏，旨在让孩子们在整个夏季保持专注和创造力。
  • 2024年5月，英国玩具品牌WOW Toys （NAD Developments Limited）被SMART TOYS AND GAMES（Smart Industries NV）收购。SMART总部位于比利时，并在英国和美国设有子公司。
  • Report ID: 8294
  • Published Date: Dec 09, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

到 2025 年，学前游戏和玩具的行业规模将超过 154 亿美元。

预计到 2035 年底，学前游戏和玩具的市场规模将达到 313 亿美元，在预测期内（即 2026 年至 2035 年）的复合年增长率将达到 7.4%。

市场上的主要参与者有孩之宝、美泰、乐高集团等。

从材料细分市场来看，预计到 2035 年，塑料细分市场将占据最大的市场份额，达到 55.7%，并在 2026 年至 2035 年期间展现出巨大的增长潜力。

预计到 2035 年底，亚太地区的市场份额将达到 38.8%，成为最大的市场份额，并在未来提供更多的商机。

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Dhruv Bhatia
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