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电动工具市场规模及份额，按操作方式（电动、气动、液压、发动机驱动）、技术、应用、来源、销售渠道、工具类型划分——2026-2035年全球供需分析、增长预测及统计报告

  • 报告编号: 4906
  • 发布日期: Dec 04, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

电动工具市场展望：

2025年，电动工具市场规模超过367亿美元，预计到2035年底将达到851亿美元，在预测期（即2026-2035年）内，复合年增长率为9.8%。2026年，电动工具行业规模估计为403亿美元。

Power Tools Market Size
发现市场趋势和增长机会:

全球电动工具市场是一个不断发展且充满活力的行业，目前正经历着从简单的机械设备向互联智能系统的根本性转变。这一转变主要得益于技术进步、日益严格的可持续发展监管以及终端用户对更高安全性和生产力的不断增长的需求。世界经济论坛2025年4月发布的一篇文章指出，67%的利益相关者表示了解可持续建筑，并以此为基础推动市场持续增长。此外，69%的利益相关者认为可持续建筑是重中之重，这一观点也得到了60%公众的认同。同时，67%的专业人士表示会评估项目的碳足迹，其中30%倾向于采用系统性评估方法。

此外，客户锁定、平台生态系统、物联网 (IoT) 和连接集成、对以用户为中心和符合人体工程学设计的日益重视、产消者细分市场的增长以及循环经济和可持续发展举措等因素，也都在推动全球市场的发展。根据 e-Prime - Advances in Electrical Engineering, Electronics and Energy 于 2024 年 12 月发表的一篇文章，预计到 2027 年底，国际电动汽车行业规模将增长四倍，估值将达到 1.4 万亿美元。此外，这意味着超过 19.1% 的惊人增长率。同时，2022 年乘用车销量中近 14% 为电动汽车，较上年增长近 5.3%。因此，随着该行业的持续增长，各国市场都蕴藏着巨大的发展机遇。

关键 电动工具 市场洞察摘要:

  • 区域亮点：

    • 预计到 2035 年，亚太地区在电动工具市场将占据 45.1% 的份额，这得益于其作为全球制造中心的地位，以及中国、印度和东南亚的大规模基础设施和工业扩张。
    • 预计在 2026 年至 2035 年期间，欧洲将成为增长最快的地区，这得益于快速的技术现代化、可持续发展举措以及该地区努力将其年度建筑翻新率提高一倍。

  • 细分市场洞察：

    • 预计到 2035 年，电动工具细分市场将在电动工具市场占据 85.8% 的份额，这得益于其电机驱动的扭矩和速度能够实现精确、快速和高效的任务执行。
    • 预计在 2026 年至 2035 年期间，无绳/电池供电细分市场将占据第二大份额，这得益于锂离子能量密度电池的进步和创新的电池管理系统，这些进步提高了功率、快速充电和运行时间。

  • 主要增长趋势：

    • 无绳锂离子电池技术革命
    • 智能制造和工业自动化

  • 主要挑战：

    • 不同的和严格的监管合规
    • 互联生态系统和工具中的网络安全风险

  • 主要参与者：史丹利百得公司（美国）、创科实业（TTI）（香港）、罗伯特·博世有限公司（德国）、牧田株式会社（日本）、喜利得株式会社（列支敦士登）、Snap-on公司（美国）、Apex Tool Group, LLC（美国）、Koki Holdings Co., Ltd.（日本）、艾默生电气公司（美国）、Festool GmbH（德国）、松下控股株式会社（日本）、雪佛龙有限公司（中国）、宝仕泰克工具股份有限公司（中国）、FEIN Power Tools Inc.（德国）、麦太保（德国）、阿特拉斯·科普柯公司（瑞典）、英格索兰公司（美国）、伊斯卡有限公司（以色列）、3M公司（美国）、AIMCO（美国）。

全球 电动工具 市场 预测与区域展望:

  • 市场规模及增长预测：

    • 2025年市场规模： 367亿美元
    • 2026年市场规模： 355亿美元
    • 预计市场规模：到2035年将达到403亿美元
    • 增长预测：年复合增长率 9.8%（2026-2035 年）

  • 关键区域动态：

    • 最大区域：亚太地区（到2035年占45.1%的份额）
    • 增长最快的地区：欧洲
    • 主要国家：美国、中国、德国、日本、英国
    • 新兴国家：印度、巴西、墨西哥、韩国、印度尼西亚

    • Last updated on : 4 December, 2025

增长驱动因素

  • 无绳锂离子电池革命：从气动和有线工具向无刷电机无绳工具的过渡，得益于创新的锂离子电池，而锂离子电池仍然是电动工具市场的主要驱动力。这些平台具有卓越的功率重量比、更低的维护成本、更长的运行时间，并确保了真正的工地移动性。根据印度国家转型委员会（NITI Aayog）2025年4月发布的数据报告，截至2022年，国际工具贸易额为1000亿美元，预计到2035年底将达到1900亿美元。此外，印度的出口份额中，手动工具为6亿美元，电动工具为4.25亿美元。与此同时，持续的电动工具供应链也在提升该市场在全球的影响力。

2023年电机加工工具进出口

国家/组成部分

出口（美元）

进口（美元）

中国

31亿

-

德国

11亿

4.82亿

我们

7.12亿

13亿

墨西哥

-

4.58亿

全球贸易估值

90亿

全球贸易份额

0.04%

产品复杂性

1.3

资料来源： OEC

  • 智能制造和工业自动化：电子、航空航天和汽车制造领域装配线的自动化显著推动了对基于传感器和可编程工具的需求，从而带动了全球电动工具市场的发展。这些工具能够提供精确的扭矩控制、与联网生产系统的无缝集成以及用于质量保证的数据记录功能。例如，根据美国国家医学图书馆 (NLM) 2025 年 5 月发表的一篇文章，通用电气 (GE) 的“智能工厂”计划集成了物联网传感器、机器学习和人工智能技术，用于监控整个制造过程，并将生产效率提高了 20%。此外，与传统生产方法相比，增材制造中的实时自适应控制技术已实现了近 15% 至 20% 的低能耗，因此有望推动市场快速增长。
  • 建筑支出增加：基础设施建设领域巨额的私人和公共投资，以及持续的住宅建设活动，正在创造对精装修工具和重型拆除工具的大量且持续的需求。根据2025年11月的政府数据报告，国际建筑支出预计为21695亿美元，比7月份的21650亿美元增长了0.25亿美元。此外，私人建筑支出为16521亿美元，住宅建筑年支出为9148亿美元，非住宅建筑支出为7373亿美元。因此，随着建筑支出的持续增长，整个市场蕴藏着巨大的增长机遇。

挑战

  • 监管合规性差异化且要求严格：制造商需要应对日益复杂且频繁变化的国际监管环境。基于此，相关法规通常涵盖安全标准、环境法规以及互联工具的无线通信策略等多个领域。此外，合规并非一次性支出，而是一项持续的负担，需要投入专门的法律和工程资源。而且，这些法规在不同地区（例如亚洲、美国和欧洲）可能存在差异，导致产品版本各异，复杂性也随之增加。此外，对可持续发展的追求也带来了潜在的维修权立法和严格的碳足迹限制，这在全球市场造成了阻碍。
  • 互联生态系统和工具中的网络安全风险：随着工具的日益先进，并通过物联网平台轻松集成到企业IT网络中，市场上也出现了大量网络安全漏洞。此外，在严苛的制造、大型建筑和基础设施项目中应用互联工具群被视为网络安全攻击的潜在入口，可能导致运营破坏、勒索软件攻击和数据窃取。更重要的是，安全漏洞可能导致敏感项目数据被盗、数据日志被篡改以及施工进度被打乱。因此，制造商需要确保投入大量资金，以实现持续的固件更新和软件开发生命周期管理。

电动工具市场规模及预测：

报告属性 详细信息

基准年

2025

预测期

2026-2035

复合年增长率

9.8%

基准年市场规模（2025 年）

367亿美元

预测年份市场规模（2035 年）

851亿美元

区域范围

  • 北美洲（美国和加拿大）
  • 亚太地区（日本、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚、韩国、亚太其他地区）
  • 欧洲（英国、德国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、北欧、欧洲其他地区）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地区）
  • 中东和非洲（以色列、海湾合作委员会、北非、南非、中东和非洲其他地区）
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电动工具市场细分：

运行模式分段分析

预计到2035年底，电动工具细分市场将占据电动工具市场85.8%的最大份额。该细分市场的增长主要得益于其相比手动工具能够更精准、高效、快速地完成任务。这主要得益于电机能够提供稳定的扭矩和转速，从而减轻用户的体力消耗并提高生产效率。据印度政府新闻信息局（PIB）2025年4月发布的一篇文章显示，印度国家转型委员会（NITI Aayog）与经济发展基金会联合宣布，印度电动和手动工具行业的出口额将超过250亿美元。这为印度的国际出口额从目前的10亿美元提升至2035年底的250亿美元以上制定了全面的发展路线图。

技术细分分析

作为技术领域的一部分，无绳/电池供电工具预计将在预测期内占据第二大市场份额。该细分市场的增长主要归功于其技术领先地位和无可争议的增长引擎。此外，锂离子电池技术的进步，特别是向高能量密度电池和创新型电池管理系统的转变，也推动了该细分市场的增长，这些技术能够提供更强劲的动力、更快的充电速度和更长的续航时间。同时，无绳/电池供电工具突破了有线工具的性能瓶颈，使专业人士摆脱了电源插座和发电机的束缚，从而提高了工作地点的灵活性和生产力，这也是该细分市场增长的关键因素。该细分市场的竞争也日趋激烈，各厂商都在致力于构建专有的电池生态系统，以创造持续的收入来源和高利润率，并培养强大的品牌忠诚度。

应用细分市场分析

根据应用领域划分，预计到预测期结束时，工业/专业领域将占据市场第三大份额。该领域的增长主要得益于其展现出的整体市场的高性能核心价值和高估值，其显著特征是与消费者DIY行业相比，对使用周期、精度、低价格敏感度和严格要求的需求不断增长。此外，该领域的增长还与宏观经济指标相关，例如能源、航空航天和汽车等行业的资本支出、制造业产出和建设支出。同时，工业向自动化和工业4.0的转型已将互联和配备传感器的工具集成到装配线上，用于数据记录和精确紧固，以确保可追溯性和质量控制。

我们对全球市场的深入分析涵盖以下几个方面：

部分

子段

运行模式

  • 电的
  • 气动
  • 液压
  • 发动机驱动

技术

  • 无绳/电池供电
  • 有线
  • 气动
  • 发动机驱动
  • 电的
  • 气动
  • 液压
  • 发动机驱动

应用

  • 工业/专业
  • DIY/消费者

来源

  • 锂离子电池
  • 镍镉电池及其他电池
  • 电力（有线）
  • 压缩空气（气动）
  • 汽油（发动机驱动）

销售渠道

  • 分销商和零售商
  • 直销
  • 在线的

工具类型

  • 钻孔和紧固工具
  • 工业/专业
  • DIY/消费者
  • 锯切工具
  • 材料去除工具（研磨机、砂光机）
  • 拆除工具
  • 路由工具
  • 其他的
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球业务发展主管

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电动工具市场——区域分析

亚太市场洞察

预计到2035年底，亚太地区电动工具市场份额将达到45.1%，位居全球之首。该地区市场的增长主要得益于其作为全球最大制造业中心的地位、政府巨额的基础设施投资以及前所未有的城市化进程。此外，印度的“印度制造”计划、中国的“一带一路”倡议以及东南亚的工业扩张也推动了该地区市场的发展。同时，由于劳动力成本的上升和制造工艺的进步，市场正成功地从传统电池向先进的锂离子电池转型。根据国际能源署（IEA）2023年发布的报告，截至2022年，中国汽车需求增长超过70%，电动汽车销量增长80%。因此，该地区，尤其是中国，对电池的需求巨大，这为该地区的电池市场带来了巨大的增长机遇。

中国电池需求量（按模式划分）（2016-2022 年）

年

轻型车辆（GWh/年）

公交车（GWh/年）

其他（GWh/年）

2016

22.3

11.5

10.0

2017

36.7

12.8

31.2

2018

75.3

16.2

27.9

2019

96.5

15.5

22.7

2020

129.7

14.1

23.9

2021

292.5

11.2

30.3

2022

501.9

13.0

35.6

来源：国际能源署

得益于中国作为“世界工厂”的地位，以及政府大力推进产业升级和大规模国内基础设施建设，中国电动工具市场正呈现显著增长。此外，国家发展和改革委员会（发改委）持续推进从城市群到高速铁路等大型基础设施项目，这些项目对专业级电动工具的需求量巨大。据《国际经济与金融评论》2024年11月发表的一篇文章显示，中国数字经济增速加快，从2017年的27.2万亿元人民币增长到2022年的50.2万亿元人民币。同时，数字经济对国内生产总值（GDP）的贡献率也从32.9%上升到41.5%，进一步推动了市场增长。

由于政府支出、生产关联激励计划 (PLI) 推动制造业蓬勃发展以及城市化进程加快，印度电动工具市场也在不断增长。根据 Invest Budget 政府数据报告于 2024 年 12 月发布的数据，2020 年至 2024 年间，印度联邦政府对主要基础设施行业的资本支出增长了 38.8%。此外，国家基础设施规划 (NIP) 也已启动，该规划的目标是到 2025 年底实现约 111 万亿卢比的基础设施投资。这项战略涵盖了 37 个子行业的 9766 多个项目和计划，因此非常适合推动印度市场的发展。

欧洲市场洞察

预计在预测期内，欧洲电动工具市场将成为增长最快的地区。该地区市场的发展主要得益于对技术进步、可持续性和质量的日益重视。此外，该地区雄心勃勃地计划将建筑物的年度节能改造率提高一倍，这也进一步推动了市场增长。正如欧盟委员会2024年7月发布的一篇文章所述，2009年至2023年间，先进制造中心的数量从1900个增加到4500个。这表明，先进技术在制造工艺中的应用已超过10%。此外，3D打印被认为是制造业中最具潜力的技术领域，ADMAN行业在该领域39%的活动中都采用了这项技术。

由于德国在能源转型和工业现代化方面投入巨资（包括私人和公共投资），以及其作为领先制造业中心的地位，德国在市场上的吸引力日益增强。此外，德国的“2030年工业战略”及其对气候中和的承诺也刺激了前所未有的资本支出。在这方面，2025年州政府数据报告显示，美国对德国的外国直接投资（FDI）总额达1930亿美元。此外，1万亿欧元的投资计划包括对基础设施和国防的慷慨投资，其中5000亿欧元已实际拨付给专门用于基础设施建设的基金，1000亿欧元用于气候相关投资。此外，一些美国特有的外国直接投资行业也在推动德国市场的增长。

美国对德国的直接投资（2025 年）

行业类型

投资金额（美元）

制造业

370亿

化学品

37亿

信息技术

120亿

机械

94亿

金融

138亿

专业、技术和科学服务

150亿

资料来源：州政府

波兰市场的发展也得益于其作为区域制造业近岸外包中心的关键地位、蓬勃发展的住宅建筑业以及对区域复苏基金的日益增长的吸收。根据欧盟委员会2025年发布的一份报告，598亿欧元的规划估值、253亿欧元的区域复苏基金赠款和345亿欧元的区域复苏基金贷款，旨在助力波兰实现韧性、可持续发展，并抓住机遇，尤其是在数字化转型和绿色转型方面。此外，基于此目标，波兰制定了56项投资计划和55项改革措施。同时，该计划的46.6%将用于支持绿色转型，21.3%将用于支持数字化转型，这表明波兰市场的发展前景乐观。

北美市场洞察

预计北美电动工具市场将在预测期结束时保持稳定增长。该地区市场增长的主要驱动力是持续的住宅和工业需求。此外，电池供电和无绳工具的普及也推动了市场增长，这主要得益于知名厂商在锂离子电池生态系统方面的创新。根据美国国会政府2025年11月发布的数据报告，锂离子电池占美国储能电池进口总量的17%，到2024年底这一比例将增长至84%。同样，在出口方面，非铅酸电池零部件出口到墨西哥，出口额从2023年的4300万美元增长到2024年的19亿美元。因此，墨西哥在2024年有效地满足了美国所有非铅酸电池零部件出口的96%，从而有利于推动该地区市场的增长。

由于联邦预算拨款、先进制造工艺、安全计划和环境可持续发展措施的推动，美国电动工具市场日益受到关注。例如，根据美国能源部2023年5月发布的一篇文章，能源部氢能和燃料电池技术办公室宣布拨款约4200万美元，用于支持22个新项目。这些项目旨在推进氢气部署、储存和生产的关键技术发展。这些项目反过来又推进了能源部“氢能加速计划”（Hydrogen Shot）的目标，即在十年内将氢气成本降至每公斤1美元。此外，根据ASC组织2023年2月的文章，截至2022年，美国化学品生产商数量增长了3.9%，化工行业就业人数持续增长，同年新增就业岗位超过1.5万个，这为整体市场带来了乐观前景。

加拿大电动工具市场也在蓬勃发展，这得益于住房计划、联邦基础设施建设、工业投资、关键矿产战略、节能改造、绿色建筑规范、数字化以及技术工人移民等因素。根据加拿大政府2024年4月发布的报告，2024年预算案提出了一项雄心勃勃的计划，即到2031年底新建380万套住房。这其中包括至少200万套净新建住房，预计到2031年将建成180万套住房。此外，联邦政府已支持120万套住房的建设，并指示到2031年底建造超过80万套住房。根据HJS公司2025年3月的报告，加拿大于2022年实施了《加拿大关键矿产战略》，该战略拨款38亿加元用于研发，这将对市场增长产生积极影响。

Power Tools Market Share
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电动工具市场主要参与者：

    以下是全球市场主要参与者的名单：

    • 史丹利百得公司（美国）
      • 公司概况
      • 商业战略
      • 主要产品
      • 财务业绩
      • 关键绩效指标
      • 风险分析
      • 最新进展
      • 区域影响力
      • SWOT分析
    • 创科实业（TTI）（香港）
    • 罗伯特·博世有限公司（德国）
    • 牧田株式会社（日本）
    • 喜利得公司（列支敦士登）
    • Snap-on 公司（美国）
    • Apex Tool Group, LLC（美国）
    • Koki Holdings Co., Ltd.（日本）
    • 艾默生电气公司（美国）
    • Festool GmbH（德国）
    • 松下控股株式会社（日本）
    • 雪文有限公司（中国）
    • 宝赛泰克工具股份有限公司（中国）
    • FEIN电动工具公司（德国）
    • Metabo（德国）
    • 阿特拉斯·科普柯公司（瑞典）
    • 英格索兰公司（美国）
    • 以色列伊斯卡有限公司
    • 3M公司（美国）
    • 美国国际管理公司（AIMCO）

    国际电动工具市场是一个寡头垄断市场，少数几家知名企业占据了绝大部分市场份额。市场竞争日趋激烈，主要集中在电池技术和无线平台的研发创新上。同时，TTI 和 Stanley Black & Decker 等主要企业凭借强大的品牌实力和丰富的产品线展开激烈竞争。从战略层面来看，这些公司正通过持续的产品研发、拓展生态系统以及并购来弥补产品组合的不足，从而实现增长。此外，2024 年 6 月，东芝公司联合日本双日株式会社和巴西 CBMM 公司，共同研发出一种采用铌钛氧化物 (NTO) 作为阳极材料的尖端锂离子电池，该电池可用于电动巴士。同时，这些企业还推出了一款搭载该电池的电动巴士原型车，该电池充电时间仅需 10 分钟左右，并显著提升了能量密度，有望推动市场增长。

    电动工具市场企业格局：

    • 史丹利百得公司（Stanley Black & Decker, Inc.）是全球最大的制造商之一，凭借其强大的品牌组合，例如面向专业人士的得伟（DEWALT）和面向消费者的百得（BLACK+DECKER），牢牢占据市场主导地位。该公司凭借其创新的POWERSTACK电池平台，已成为无绳技术领域的先驱。基于这些发展，正如其2024年年度报告所述，该公司总收入达154亿美元，其中运营收入为11亿美元，毛利率为29.4%。
    • 创科实业（Techtronic Industries，简称TTI）被誉为业内最具颠覆性的增长力量，以其基于数据、灵活敏捷的研发和商业化策略而闻名，并迅速将其旗下MILWAUKEE品牌推向市场领导地位。该公司致力于打造一个扩展且品牌忠诚度更高的M12和M18无绳工具生态系统，这一策略已成功重塑了市场需求。
    • 罗伯特·博世有限公司被誉为全球技术和工程领域的领导者，代表着德国电动工具工程技术，并因其对创新、安全和质量的日益重视而备受认可，尤其是在精密测量工具和无绳技术领域。公司持续投资于可持续产品研发，并拥有强大的双品牌战略，旗下蓝色博世专业产品线服务于专业人士。此外，根据其2024年年度报告，公司从参与权益中获得152,269,378欧元的收入，其他权益及类似收入为3,617,178欧元，类似支出为455,616欧元。
    • 牧田公司被誉为真正的行业先驱，率先推出了世界上第一款无绳电动工具，并凭借其深度垂直整合，始终保持着国际领先地位。公司实力源于其庞大的18V LXT无绳平台，该平台是业内产品线最齐全的平台之一，凭借其丰富的产品阵容和卓越的耐用性，正日益受到用户的青睐。
    • 喜利得公司凭借其高性能服务、软件和工具的集成系统，在直销领域占据了独特的高端市场地位，专注于专业建筑、维护、维修和运营客户。此外，该公司以客户为中心的模式，涵盖工具租赁、现场服务和车队管理，实现了无与伦比的客户忠诚度，并提供了不受传统零售周期影响的稳定收入来源。

最新发展

  • 2025 年 3 月，博世有限公司宣布推出面向专业人士和工匠的最新手动工具以及创新型工业工具，这些工具的设计旨在显著简化装配线操作。
  • 2024 年 9 月，埃森哲扩大了与联合利华的战略合作伙伴关系，以简化其数字化核心并应用生成式人工智能来提高效率和优化业务敏捷性。
  • Report ID: 4906
  • Published Date: Dec 04, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

到 2025 年，电动工具市场的行业规模将超过 367 亿美元。

预计到 2035 年底，电动工具市场的市场规模将达到 851 亿美元，在预测期内（即 2026 年至 2035 年）的复合年增长率将达到 9.8%。

市场上的主要参与者有：Chervon Ltd.、Positec Tool Corporation、FEIN Power Tools Inc.、Metabo、Atlas Copco AB 等。

就运营模式而言，预计到 2035 年，电动汽车将占据 85.8% 的最大市场份额，并在 2026 年至 2035 年期间展现出巨大的增长潜力。

预计到 2035 年底，亚太市场将占据最大的市场份额，达到 45.1%，并在未来提供更多的商机。

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Shweta Singh
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