按服务类型(工程、采购、施工、制造)划分的石油和天然气 EPC 市场规模和份额;类型;应用;最终用途 - 全球供需分析、增长预测、统计报告 2025-2037

  • 报告编号: 7524
  • 发布日期: May 02, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

2025-2037 年全球市场规模、预测和趋势亮点

石油和天然气 EPC 市场的规模在 2024 年为 554 亿美元,预计到 2037 年底将达到 1,383 亿美元,在预测期内(即 2025-2037 年)复合年增长率为 7.3%。 2025 年,石油和天然气 EPC 的行业规模预计将达到 594 亿美元。

全球工业和城市活动的增长正在推动汽车、制造、航空和建筑等大多数行业的进步。基础设施开发项目的大幅增加正在推动能源需求。为了满足能源需求,石油和天然气的勘探蓬勃发展,直接带动了工程、采购和施工(EPC)领域的发展。例如,《全球基础设施展望》的研究估计,当前需求的基础设施投资预计将从 2024 年的 2.9 万亿美元增加到 2037 年的 3.6 万亿美元。此外,全球智能基础设施市场预计到 2037 年将达到 5,270 亿美元2037 年。

预计碳氢化合物勘探活动将在预测期内高速增长,这将为 EPC 公司创造利润丰厚的空间。大多数探索是在海洋中进行的。根据全球能源监测的研究,新的海上发现预计将蕴藏约 80 亿桶油当量 (bboe) 的资源。近 85.0% 的新发现位于 10 个海上油田,其中最大的 2 个油田分别是科威特的 Nokhatha 油田和纳米比亚的 Mopane 油田。此外,国际能源署 (IEA) 分析强调,到 2025 年,石油需求预计将超过 1 mb/d,高于上一年的 830 kb/d。亚太地区引领石油需求,占增量的 60.0%。


Oil and Gas EPC Market Size
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石油和天然气 EPC 市场:增长动力和挑战

增长动力

  • 液化天然气贸易的增长:由于与其他燃料相比,液化天然气的认知度不断提高且成本效益不断提高,未来几年液化天然气的消费量可能会迅速增长。这一趋势将进一步推动工程、采购和施工活动,为市场参与者提供高收入机会。 2024年FSRU峰会强调,2022年全球液化天然气进口总量为389.2吨,高于2021年的16.9吨。低碳能源趋势也支撑了液化天然气需求。在可预见的时期内,液化天然气贸易的持续增长可能会为 EPC 公司带来两位数的收入增长。

2023 年全球液化天然气行业

已导入

导入市场

出口国家/地区

再气化总容量

总液化能力

专色和短期贸易

401 公吨

48

20

1143 MTPA

481 MTPA

39%

来源:GIIGNL

  • 石化生产和商业化的增长:石化行业的快速扩张预计将推动 EPC 活动,为市场参与者带来丰厚的收益。石化领域新装置开发、新项目升级。这些新的绿地项目和升级进一步推动 EPC 公司迅速参与设计、采购材料和施工。国际能源署的研究强调,中国在石化产能方面处于领先地位,其次是其他亚洲国家和北美。 2023年,中国石化产能达到8.9吨/年,而北美则达到3.0吨/年。对石油原料的需求不断增长,支撑着石油和天然气 EPC 市场的整体增长。

挑战

  • 高投资业务:石油和天然气 EPC 是一项资本密集型业务,这使得新市场进入颇具挑战性。高资本支出要求对小型公司来说是障碍,阻碍他们接触最新的石油和天然气 EPC 市场发展并获得盈利机会。漫长的酝酿期和回报分散了一些投资者的注意力,导致交易量较低。然而,能源需求的增加以及石油和天然气消耗的增加预计将在未来几年推动 EPC 领域的利润丰厚的发展。
  • 供应链中断对财务结构提出挑战:原材料价格和供应的波动导致项目长时间延迟。造船钢种成本的上升对新项目的建设提出了挑战,并在采购模式中创建了供应商风险分担协议。考虑到这些波动,石油和天然气EPC市场参与者进行谈判并改变财务模式。据估计,在供应链中断期间,战略投资和融资活动将有助于石油和天然气 EPC 公司维持其在全球格局中的地位。

基准年

2024年

预测年份

2025-2037

复合年增长率

7.3%

基准年市场规模(2024 年)

554亿美元

预测年度市场规模(2037 年)

1383亿美元

区域范围

  • 北美(美国和加拿大)
  • 亚太地区(日本、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚、韩国、亚太地区其他地区)
  • 欧洲(英国、德国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、北欧、欧洲其他地区)
  • 拉丁美洲(墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地区)
  • 中东和非洲(以色列、海湾合作委员会北非、南非、中东其他地区和非洲)

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石油和天然气EPC细分

服务类型(工程、采购、施工、制造)

到 2037 年,建筑行业将占据超过 55.1% 的石油和天然气 EPC 市场份额。全球能源需求的持续增长正在推动石油和天然气的销售。为了满足这些能源需求,勘探活动正在蓬勃发展,并随后导致对石油和天然气设施建设的投资。设计和分析数字技术的集成正在提升施工活动的能力。此外,为了扩大油气供应,许多国家都在投资多元化航线,这增加了对现代化、先进油气管道建设的需求。例如,ahref="https://www.researchnester.com/cn/reports/oil-and-gas-pipeline-market/6687">全球石油和天然气管道市场预计将从 2025 年的 799 亿美元增至 2037 年的 2113 亿美元。

申请(境内、境外)

到 2037 年,陆上业务预计将占据超过 69.1% 的石油和天然气 EPC 市场份额。陆上碳氢化合物的充足性正在增加全球 EPC 行动的投资。不断增加的勘探增加了石油和天然气工厂对工程、采购和施工服务的需求。 Nester 研究机构的研究估计,全球近 70.0% 的石油和天然气勘探活动是在陆上进行的。政府的支持性政策和激励措施也支持陆上石油和天然气勘探的扩张。此外,ahref="https://www.researchnester.com/cn/reports/onshore-oil-and-gas-pipeline-market/5534">全球陆上石油和天然气管道市场预计到 2025 年价值将达到 698 亿美元。

我们对全球石油和天然气 EPC 市场的深入分析包括以下细分市场:

 

服务类型

  • 工程
  • 采购
  • 施工
  • 制造

类型

  • 上游 EPC
  • 中游 EPC
  • 下游 EPC

应用

  • 陆上
  • 离岸

结束使用

  • 探索与探索生产
  • 精炼与石化产品
  • 液化天然气和液化天然气气体处理
  • 管道和交通
  • 其他

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石油和天然气 EPC 行业 - 区域范围

北美市场预测

预计到 2037 年,北美石油和天然气 EPC 市场的收入份额将超过 40.1%。政府对碳氢化合物勘探的支持政策为 EPC 公司提供了高收入机会。现有石油和天然气工厂的升级需求也刺激了对 EPC 服务的需求。海上钻探和勘探活动的增长也凸显了该地区石油和天然气 EPC 公司的利润丰厚。公私投资和跨境合作伙伴关系的增长将进一步推动未来几年石油和天然气 EPC 市场的整体增长。

烃类气体液体进出口贸易的迅速增长预计将推动美国对 EPC 服务的需求。技术进步和领先石油和天然气生产商的强大影响力正在提升美国石油和天然气 EPC 市场在全球格局中的地位。美国能源信息管理局 (EIA) 的研究表明,到 2022 年,碳氢化合物气体液体出口量将达到 240 万桶/日,高于 2007 年的 7 万桶/日。在美洲湾联邦近海,2022 年石油和天然气产量将占原油总产量的 15.0%。先进的施工技术和勘探效率正在推动浮动平台在该国的采用。

加拿大因其丰富的油砂和近海储量而成为最大的碳氢化合物生产国之一。海上石油和天然气勘探的增长可能会推动未来几年对 EPC 服务的需求。加拿大石油生产商协会 (CAPP) 的研究预计,该国海上勘探占石油总产量的近 4.0%。白玫瑰、纽芬兰和拉布拉多、希伯尼亚、特拉诺瓦和希伯伦是一些顶级的近海地区。此外,根据 EIA 的数据,到 2022 年,加拿大将 97.0% 的碳氢化合物气体液体出口到美国。总体而言,不断扩大的石油和天然气贸易将在未来几年为 EPC 公司提供利润丰厚的机会。

亚太地区市场统计数据

预计 2025 年至 2037 年,亚太地区石油和天然气 EPC 市场将以最快的速度增长。基础设施开发项目的蓬勃发展、工厂的增长以及快速的城市化进程正在增加该地区的能源需求。这种由石油和天然气行业满足的能源需求正在增加 EPC 服务需求。不断增长的液化天然气需求正在推动亚洲国家的基础设施开发活动,并为石油和天然气 EPC 公司打开盈利之门。预计未来几年,中国、印度、韩国和日本将引领亚太地区的石油和天然气 EPC 格局。

中国是全球领先的能源生产国之一,推动了对石油和天然气以及随后的 EPC 服务的高需求。蓬勃发展的工业和城市发展正在推动政府投资碳氢化合物生产。该国庞大的人口也正在提升其作为石油和天然气主要消费国的地位。例如,EIA 报告强调,到 2023 年,中国国内天然气产量占其供应量的 58.0%,消费总量为 26.6 亿立方英尺/天。

政府的支持性政策和积极的外国直接投资凸显了印度的积极经济增长。这一增长直接代表了该国能源消耗的高水平。对碳氢化合物勘探活动的投资旨在满足不断增长的能源需求并增加对先进 EPC 服务的需求。碳氢化合物总局(DGH)的分析显示,2023-24财年,该国东部近海贡献了石油总产量的1.46 MMT。与高科技公司的跨境合作和战略伙伴关系可能会为石油和天然气工厂提供增强的 EPC 服务。

Oil and Gas EPC Market Share
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主导石油和天然气 EPC 市场的公司

    领先的石油和天然气 EPC 市场正在大力投资人工智能、机器学习、数字孪生和数据分析等创新技术,以增强项目规划和执行的能力。此举正在帮助他们在全球格局中占据主导地位。行业巨头还采用合作伙伴关系和协作策略来获得稳定的原材料供应并扩大客户群。由于政策支持和投资回报率,跨境投资为 EPC 公司带来了丰厚的收益。

    石油和天然气 EPC 市场的一些主要参与者包括:

    • Saipem S.p.A.
      • 公司概览
      • 业务战略
      • 主要产品
      • 财务业绩
      • 关键绩效指标
      • 风险分析
      • 近期发展
      • 区域业务
      • SWOT 分析
    • Technip Energies NV
    • 综合承包商公司
    • 柏克德公司
    • 福陆公司
    • 麦克德莫特国际
    • Pet​​rofac
    • 伍德公司
    • KBR, Inc.
    • NPCC
    • 兰普雷尔
    • SNC-兰万灵集团公司
    • 沃利
    • 阿克解决方案
    • 现代工程与建设有限公司
    • 三星工程有限公司
    • 莫特麦克唐纳
    • Jacobs Engineering Group Inc.

In the News

  • 2025 年 4 月,Saipem S.p.A. 在中东和圭亚那获得了价值约 7.2 亿美元的新离岸合同。据估计,该公司将使用各种施工和支援船只(包括 Saipem FDS2)来执行作业。
  • 2023 年 5 月,Technip Energies NV 透露,它与 Consolidated Contractors Company (CCC) 就工程、采购、施工和调试 (EPCC) 合同建立了合作伙伴关系。该合资企业将负责卡塔尔能源公司的北油田南项目 (NFS) 陆上设施合同。

作者致谢:   Dhruv Bhatia


  • Report ID: 7524
  • Published Date: May 02, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

常见问题 (FAQ)

2025年全球油气EPC市场价值将达到594亿美元。

全球市场预计将以 7.3% 的复合年增长率增长,从 2024 年的 554 亿美元增至 2037 年的 1383 亿美元。

一些领先公司包括 Saipem S.p.A.、Technip Energies NV、Consolidated Contractors Company、Bechtel Corporation 和 Fluor Corporation。

预计到 2037 年,建筑领域将占据高达 55.1% 的市场份额。

到 2037 年,北美预计将占据全球市场份额的 40.1%。
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