2025-2037 年全球磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池市场规模、预测和趋势亮点
磷酸铁锂电池市场规模预计将从 186.9 亿美元增长到 1176.2 亿美元，在预测期内（即 2025 年至 2037 年）复合年增长率将超过 15.2%。2025 年，磷酸铁锂电池的行业规模预计价值 209.6 亿美元。
对社会和环境可持续发展的迫切需求正在推动创新并加速尖端能源技术和交通清洁能源的开发。 锂电池已成为将道路运输电动汽车温室气体排放量限制 30% 的关键。根据美国能源部科学技术信息办公室 (OSTI) 的电池性能和成本估算 (BatPaC) 模型，正极占锂电池电池材料成本的 50% 以上。这激发了人们对开发能够平衡负担能力、能源效率和环境影响的阴极材料的兴趣。
磷酸铁锂 (LFP)、镍钴铝酸锂 (NCA) 和镍锰钴酸锂 (NMC) 是锂离子电池 (LIB) 中使用的关键正极材料。这三者都在公用事业规模的储能和电动汽车电池子行业中争夺重要的磷酸铁锂电池市场份额。加上政府支持加强全球供应链和促进磷酸铁锂的发展，近年来它在电动汽车电池行业引起了关注。最近的创新，包括比亚迪的刀片电池，通过优化模块级别的结构设计和空间利用率以及使用更高密度替代品缩小能量密度差距，进一步改进了磷酸铁锂电池。
此外，就成本优势而言，磷酸铁锂电池比 NCA 和 NMC 电池便宜约 30%，到 2023 年将达到每千瓦时 95 美元。尽管 NMC 电池目前在全球电动汽车行业占据主导地位，但磷酸铁锂电池的市场份额从 2022 年的 34% 稳步上升到 2024 年的 39%。提高制造规模，降低碳足迹，更容易回收，并减少有关采购镍和钴等关键材料的监管问题。在就业机会方面，2022年能源就业约为6700万个，清洁能源就业超过50万个，比疫情前增加340万个就业岗位。化石燃料劳动力被清洁能源领域超越。到 2021 年左右，化石燃料将雇用全球能源工人总数的 50% 以上，这一趋势在大多数地区仍然如此。
到 2023 年按行业划分的总就业人数（以百万人为单位）
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年份 |
清洁能源 |
化石燃料 |
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2019 年 |
30.1 |
33.0 |
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2020 |
30.0 |
30.6 |
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2021 |
31.9 |
31.1 |
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2022 |
34.8 |
31.7 |
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2023 |
36.2 |
32.1 |
来源：IEA
磷酸铁锂电池市场：增长动力和挑战
增长动力
- 原材料生产和全球贸易的增加：根据白宫 2022 年 2 月发布的情况说明书，全球对磷酸盐、钴和镍等关键矿物的需求将在未来几十年内猛增 400-600%，而石墨和锂等矿物的需求将激增 4,000% 以上。此外，它还讨论了为提炼电池材料和电池回收设施提供 30 亿美元的 BIL 资金，从而在清洁能源生产和部署方面创造更多就业机会。全球对电动汽车和太阳能光伏发电关键矿物的需求一直在急剧增长。总体而言，到 2022 年，钴的需求将增长 70%，锂的需求将增长两倍，镍的需求将增长 40%。
根据世界核协会2024年8月的数据，2022年全球锂产量达到8900万吨。玻利维亚拥有最大的锂资源，为21吨，其次是阿根廷（1900万吨）、智利（980万吨）、美国（910万吨）、澳大利亚（730万吨）和中国（510万吨）。 2020年锂需求量为7.4万吨，其中30%来自电动汽车行业和储能（2.2万吨）。根据IEA的可持续发展目标，预计到2040年锂需求将达到116万吨，其中储能和电动汽车占总产量的90%。
2022 年，锂电池成为全球第 1069 个交易量最大的商品，总贸易额为 34.3 亿美元。当年出口额由上年的32.7亿美元增长4.76%，占世界贸易总额的0.014%。中国以7.84亿美元的贸易额位居第一，美国的进口额为4.3亿美元。 2022年净出口值大于进口值的国家是中国（6.17亿美元）、印度尼西亚（2.66亿美元）、新加坡（1.74亿美元）、日本（1.38亿美元）和以色列（8920万美元）。磷的世界贸易额为 12.3 亿美元，主要出口国为越南（7.31 亿美元，占贸易总额的 59.2%）、哈萨克斯坦（2.7 亿美元）、美国（6,500 万美元）、波兰（5,740 万美元）和拉脱维亚（3,310 万美元）。 - 电动汽车市场不断增长对关键材料的投资：政府和私营实体已制定政策，以加速交通行业采用电动汽车。这些公私承诺表明，到 2030 年，电动汽车的销量将达到 2 亿辆。2022 年电动汽车的世界贸易额为 930 亿美元，在 5380 种电动汽车中排名第 27，出口复合年增长率为 46.7%。 2024 年 7 月，欧盟和欧洲复兴开发银行合作投资 1.02 亿美元，开发关键材料的绿色转型制造工艺。
挑战
- LiFePO4 电池成本高：LFP 电池的成本比 NCA 和 NMC 相对较高，预计这是阻碍磷酸铁锂电池市场增长的因素之一。经济实惠的替代品的存在以及新材料化学领域的持续研发构成了替代威胁。
磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池市场：主要见解
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基准年 |
2024年 |
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预测年份 |
2025-2037 |
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复合年增长率 |
15.2% |
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基准年市场规模（2024 年） |
186.9亿美元 |
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预测年度市场规模（2037 年） |
1176.2亿美元 |
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区域范围 |
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磷酸铁锂电池细分
最终用户（汽车、电力、工业）
预计汽车领域将在预计时间范围内获得最大的磷酸铁锂电池市场份额。这一增长归因于全球对低排放电动汽车的需求不断增长。 2023年电动汽车销量为1400万辆，其中95%来自中国（60%）、美国（10%）和欧洲（25%）。 2023 年电动汽车销量比 2022 年增加 350 万辆，复合年增长率为 35%。同年，每周新增注册人数超过 250,000 人，这比十年前的年度总数还要多。电动汽车占 2023 年汽车总销量的 18%，较 2022 年增长 14%。此外，2023 年纯电动汽车占电动汽车总库存的 70%。
类型（固定式、便携式）
预计在预测期内，磷酸铁锂电池市场的便携式细分市场将占据重要份额。这一增长归因于便携式电池在汽车行业中的日益普及。便携式磷酸铁锂电池重量轻、易于携带、可更换且物理占地面积较小。由于大量小型企业进入该领域，该细分市场变得支离破碎。
我们对全球磷酸铁锂电池市场的深入分析包括以下细分市场：
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按电源容量 |
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按类型 |
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按最终用途 |
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定制此报告磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池行业 - 区域概要
亚太地区市场统计数据
亚洲人口基数广泛、劳动力成本较低、清洁能源生产行业规模庞大且投资活跃，因此拥有最多的能源劳动力。中国制造磷酸铁锂电池和单体电池的能力成倍增长。到 2021 年，中国公司生产的 LFP 粉末占全球约 90%。 10年间，深圳达能公司的磷酸铁锂年产能从500吨增至26.5万吨。与其他公司不同，Dynanonic 集成了一种基于解决方案的方法，类似于蒙特利尔使用的 Süd-Chemie 水热工艺。其他中国电池企业已开始向海外扩张，以巩固其磷酸铁锂（LiFePO4）电池市场地位。例如，中国老牌磷酸铁锂电池和正极材料生产商国轩高科计划未来3年在其他国家建设100GW·h的电池产能。 2022 年 6 月，该公司（其最大股东是大众汽车）披露了计划在欧洲开设首个磷酸铁锂电池工厂。
按经济活动和重点地区划分的能源就业国家/地区，2022 年（千名工人）
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地区/国家/地区 |
就业 |
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中国 |
19,300 |
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印度 |
8,400 |
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亚太地区其他地区 |
8,700 |
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欧洲 |
7,700 |
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北美 |
7,100 |
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非洲 |
4,300 |
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CSA |
4,200 |
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中东 |
3,900 |
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欧亚大陆 |
2900 |
来源：IEA
中国拥有较高的磷酸铁锂电池制造能力，大多数工厂都采用标准化固态工艺生产磷酸铁锂。深圳达能在磷酸铁锂出货量方面领先中国磷酸铁锂电池市场，预计2021年产能将达到12万吨，预计未来几年新工厂的产能将达到14.5万吨。此外，贵州安达能源科技也迅速崛起，年产能利用率达到6万吨，为包括比亚迪在内的一些顶级电池制造商提供优质材料。富林精密金属与CATL和比亚迪合作，目标是在预测期内将产能扩大至65,000吨。除此之外，先导科技实业、贝特瑞新能源材料、天津世特朗能源科技、重庆特瑞电池材料和烟台卓能电池材料在中国和全球生产和供应磷酸铁锂。
北美市场预测
由于一些市场巨头的出现和投资的增加，预计到 2037 年底，北美 LiFePO4 电池市场将获得相当大的收入份额。加拿大的 Nano One 正在推进清洁技术，以实现经济实惠的 LiFePO4 生产，而 ICL 投资 4 亿美元建设新制造设施，在北美地区处于领先地位。对储能系统和电动汽车电池的多样化需求（从高容量、快速充电到长循环寿命）正在推动 LEP 在该地区的扩张。
过去几年，美国的商业规模锂生产势头强劲，原因是政府越来越重视以资金和赠款的形式摆脱中国对其制造流程的影响。 2022年，美国能源部选定12个项目，资助16亿美元，支持国内锂生产、创新电池组件、促进回收利用、引进新技术，以增加该国的锂储量。此外，美国《通货膨胀削减法案》还推出了税收优惠措施，以整合美国合作伙伴国家的电池材料供应、采购和电动汽车制造。美国对磷酸铁锂电池的需求，特别是乘用电动汽车领域，预计将继续超过国内产能。根据 c&en 的数据，预计到 2030 年，美国 LEP 容量将超过 150 吉瓦/年。
2023 年锂进出口比较分析（单位：瓦）
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重要统计信息 |
2019 年 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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导入供消费 |
2,620 |
2,460 |
2,640 |
3,270 |
3,400 |
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导出 |
1,660 |
1,200 |
1,870 |
2,440 |
2,300 |
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电池级碳酸锂年平均标称价格，每吨美元 |
12,100 |
8,600 |
12,600 |
68,100 |
46,000 |
来源：美国地质勘探局
主导磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池市场的公司
- LiFeBATT, Inc.
- 公司概览
- 业务战略
- 主要产品
- 财务业绩
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- 近期发展
- 区域业务
- SWOT 分析
- 比亚迪有限公司
- A123 Systems LLC
- 电动汽车动力系统技术有限公司
- 巴拉特电源解决方案
- OptimumNano Energy Co., Ltd.
- 中经能源科技有限公司
- 松下公司
- 东芝公司
- 三星 SDI 有限公司
磷酸铁锂市场是由主要参与者的战略举措推动的，例如产品创新、关键材料的研发、加强采矿和生产以扩大其全球地位。各公司正在利用电动汽车不断增长的需求，增加 LEP 原材料的供应。 LiFePO4 电池市场的一些主要参与者包括：
In the News
- 2024 年 8 月，Vatrer Power 推出了一款新型一体化锂电池储能系统，为更加绿色的未来铺平了道路。该产品不仅代表了储能技术的最新突破，还提供了高效的能源解决方案。
- 2024 年 6 月，Electrovaya 在其年度电池技术日活动中推出了基于磷酸铁锂 (LFP) 的无限电池。新开发的 EV-44 电池采用 LFP 化学成分，保留了关键的竞争优势。
作者致谢: Dhruv Bhatia
- Report ID: 3676
- Published Date: Jun 12, 2024
- Report Format: PDF, PPT
