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水轮机市场规模及份额，按应用领域（发电、储能、工业应用、灌溉和供水）；容量；类型；组件 - 全球供需分析、增长预测、统计报告（2026-2035）

  • 报告编号: 8196
  • 发布日期: Oct 29, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT
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水轮机市场展望：

2025年水轮机市场规模为301亿美元，预计到2035年底将达到470亿美元，在预测期（即2026-2035年）内，复合年增长率为4.6%。2026年，水轮机行业规模估计为314亿美元。

Hydraulic Turbine Market Size
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水轮机市场正经历着稳定的工业需求，其价格趋势和性能基准受监管标准和制造指标的影响。根据FRED的数据，2025年8月，水轮机和水轮发电机组的生产者价格指数（PPI）为274.952，与往年相比持续稳步上升。该指数以初期为基准，表明生产成本长期上涨，这主要归因于材料投入、劳动力成本以及为遵守不断变化的效率和安全标准而增加的成本。

从技术运营角度来看，联合国工业发展组织（工发组织）的指导方针强调了标准化测试和调试规程的重要性。这些指导方针对于希望采用国际最佳实践并降低全生命周期成本的公用事业公司和基础设施开发商至关重要。特别是，对空化和等空化曲线分析的关注，凸显了涡轮机设计和维护规划中精密工程的必要性。随着全球能源结构因技术进步而日益多元化，这确保了水轮机将继续作为可再生能源发电资产中有效且重要的组成部分。

关键 水力涡轮机 市场洞察摘要:

  • 区域洞察：

    • 预计到 2035 年，亚太地区将占据水轮机市场 48.4% 的份额，这得益于中国和印度等主要经济体广泛的清洁能源投资和快速的水电项目开发。
    • 在欧盟绿色协议和 REPowerEU 等严格政策的推动下，预计到 2035 年，欧洲将通过翻新计划和老旧水电资产的数字化现代化，扩大其在市场上的份额。

  • 细分市场洞察：

    • 预计到 2035 年，发电领域将占据水轮机市场 65.4% 的份额，这主要得益于全球能源结构从化石燃料向其他能源转型，以及大型水电在保障电网长期稳定方面发挥的关键作用。
    • 从 2026 年到 2035 年，大型水力发电装置将继续占据相当大的份额，这得益于它们能够为日益依赖可变可再生能源的电网提供惯性和储能。

  • 主要增长趋势：

    • 对电网级储能的需求
    • 政府财政激励和直接支出

  • 主要挑战：

    • 技术复杂性和熟练劳动力短缺
    • 高额资本支出和融资障碍

  • 主要参与者：福伊特有限公司（德国）、安德里茨股份公司（奥地利）、东芝能源系统与解决方案公司（日本）、东方电气股份有限公司（中国）、哈尔滨电机有限公司（中国）、中国三峡集团（中国）、VELJAN Hydrair Private Limited（印度）、GILKES（Gilbert Gilkes & Gordon Ltd）（英国）、Kirloskar Brothers Limited（印度）、Litostroj Power doo（斯洛文尼亚）、MFV Turbines（印度）、Ganz EEM（匈牙利）、斗山斯柯达动力（捷克共和国）、WWS Wasserkraft GmbH（德国）、康奈尔泵业公司（美国）、Gugler Water Turbines GmbH（奥地利）、西门子能源（德国）、晓星重工（韩国）、Maple Energy Pvt. Ltd.（印度）。

全球 水力涡轮机 市场 预测与区域展望:

  • 市场规模及增长预测：

    • 2025年市场规模： 301亿美元
    • 2026年市场规模： 314亿美元
    • 预计市场规模：到2035年将达到470亿美元
    • 增长预测：年复合增长率 4.6%（2026-2035 年）

  • 关键区域动态：

    • 最大区域：亚太地区（到2035年占48.4%的份额）
    • 增长最快的地区：亚太地区
    • 主要国家：中国、美国、印度、加拿大、巴西
    • 新兴国家：越南、印度尼西亚、土耳其、哥伦比亚、尼泊尔

    • Last updated on : 29 October, 2025

增长驱动因素

  • 电网级储能需求：间歇性可再生能源的增长需要大规模、长时储能。抽水蓄能（PSH）是目前主要的储能解决方案，因此对可逆式水泵水轮机的需求不断增长。国际能源署（IEA）2025年报告指出，抽水蓄能将占全球总储能容量的90%以上。此外，各国政府，包括中国在“十四五”规划中明确投资建设新的抽水蓄能项目，这为水轮机制造商带来了巨大的增长动力。
  • 政府财政激励和直接支出：政府直接拨款是推动水轮机市场发展的关键因素。除了美国的《基础设施法》之外，加拿大的“智能可再生能源和电气化路径计划”也为可再生能源行业，特别是水力发电设施的现代化改造，提供了大量的财政支持。这些举措降低了开发商的风险，因为他们的项目获得了资金支持，而新涡轮机设备的采购则使项目在经济上可行，并加速了市场需求的增长。
  • 老旧机组的现代化改造和翻新：根据国际能源署（IEA）2025年的数据，全球水力发电机组中相当一部分已超过40年。提高效率、发电量和环境友好性的需求，催生了涡轮机更换和升级的强劲市场。根据欧盟委员会的能源系统一体化战略，升级现有电网不仅是提高可再生能源装机容量的一种非常经济的方式，也是福伊特（Voith）和安德里茨（Andritz）等供应商对先进涡轮机技术需求不断增长的主要原因。

汽轮机和汽轮发电机组生产者价格指数

年份（12月）

单位

2020

230.900

2021

237.669

2022

246.518

2023

261.567

2024

270.686

资料来源： FRED 2025年8月

挑战

  • 技术复杂性和熟练劳动力短缺：先进水轮机的设计和安装需要高度专业化的工程技术和熟练的当地劳动力，而这些资源可能难以获得。因此，可能需要组建一支成本高昂的团队。美国疾病控制与预防中心下属的国家职业安全与健康研究所指出，水力发电项目的建设涉及多种复杂的安全风险，因此需要一支训练有素的劳动力队伍。此类劳动力的短缺构成了快速进入市场和项目执行的障碍。
  • 高昂的资本支出和融资障碍：水电项目（包括涡轮机）巨大的前期成本构成了一大障碍。因此，各国政府和开发商会进行非常严格的投资回报率分析，最终认为大型水坝在经济上不可行。世界银行指出，大型水电是资本密集型产业，需要巨额投资；因此，大多数投资者选择成本更低、速度更快的可再生能源项目。这使得涡轮机制造商的市场机会仅限于规模最大的、由政府支持的项目。

水轮机市场规模及预测：

报告属性 详细信息

基准年

2025

预测年份

2026-2035

复合年增长率

4.6%

基准年市场规模（2025 年）

301亿美元

预测年份市场规模（2035 年）

470亿美元

区域范围

  • 北美洲（美国和加拿大）
  • 亚太地区（日本、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚、韩国、亚太其他地区）
  • 欧洲（英国、德国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、北欧、欧洲其他地区）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地区）
  • 中东和非洲（以色列、海湾合作委员会、北非、南非、中东和非洲其他地区）
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水轮机市场细分：

应用细分市场分析

发电在水轮机领域占据主导地位，预计到2035年将占据65.4%的市场份额。推动该领域发展的动力源于全球逐步淘汰化石燃料的承诺。正如国际立法所表明的那样，水力发电是各国可再生能源组合的重要组成部分，也是气候减缓计划的重要组成部分。此外，来自非洲和亚洲等地区新项目的投资，以及欧洲和北美老旧电厂的现代化改造，旨在提高效率和产能，进一步巩固了水力发电的主导地位。

容量分段分析

大型水电设施处于领先地位，预计在2026年至2035年期间将保持显著份额。该领域的发展动力源于其在提供电网稳定性、惯性以及长期储能方面的关键作用，尤其是在与风能和太阳能等可变可再生能源结合使用时。根据印度新闻信息局（PIB）2025年6月的数据，截至2025年6月，印度总装机容量达到476吉瓦，凸显了大型水电在基荷电力供应和电网稳定性方面日益重要的作用。

类型细分分析

弗朗西斯水轮机是该细分市场的主要驱动力，其优势在于其无与伦比的多功能性和在各种水头和流量下的高效率。这使其成为全球大多数大型水电站的首选。根据美国能源部2024年12月的数据，弗朗西斯水轮机是一种现代化的水力发电涡轮机，主要用于130英尺至2000英尺的中高水头工况；也可用于较低水头工况。各国政府和开发商优先考虑这项技术，因为它拥有成熟的运行记录，并且能够提供大量清洁的基础负荷电力，这对于实现气候目标至关重要。

我们对水轮机市场的深入分析涵盖以下几个方面：

部分

子段

类型

  • 反作用式涡轮机
  • 冲击式涡轮机

容量

  • 小型水力发电（最高 1 兆瓦）
    • 反作用式涡轮机
    • 冲击式涡轮机
  • 中型水力发电（1兆瓦-10兆瓦）
    • 反作用式涡轮机
    • 冲击式涡轮机
  • 大型水电（10兆瓦以上）
    • 反作用式涡轮机
    • 冲击式涡轮机

应用

  • 发电
    • 涡轮转子
    • 州长系统
    • 轴和联轴器
    • 螺旋套管
    • 尾气管
    • 其他的
  • 储能（抽水蓄能）
    • 涡轮转子
    • 州长系统
    • 轴和联轴器
    • 螺旋套管
    • 尾气管
    • 其他的
  • 工业应用
    • 涡轮转子
    • 州长系统
    • 轴和联轴器
    • 螺旋套管
    • 尾气管
    • 其他的
  • 灌溉与供水
    • 涡轮转子
    • 州长系统
    • 轴和联轴器
    • 螺旋套管
    • 尾气管
    • 其他的

成分

  • 涡轮转子
  • 州长系统
  • 轴和联轴器
  • 螺旋套管
  • 尾气管
  • 其他的
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球业务发展主管

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水轮机市场——区域分析

亚太市场洞察

亚太地区是水轮机市场的主导区域，预计到2035年将占据48.4%的市场份额。该地区的发展动力主要来自对清洁能源的大量投资，以满足快速增长的电力需求和实现雄心勃勃的气候目标。其中，大规模水电项目的开发是关键驱动因素，尤其是在中国和印度，因为水电对于基础负荷供电和防洪至关重要。抽水蓄能水电项目的兴起，旨在稳定日益依赖间歇性太阳能和风能的电网，是推动市场增长的关键趋势。

在2026年至2035年的预测期内，中国将引领亚太地区的水轮机市场。根据加州大学伯克利分校2025年7月发布的报告，中国正积极推进“十四五”规划，目标是到2025年新增62吉瓦抽水蓄能装机容量。此外，中国领先的水轮发电机制造商——新科水电（Suneco Hydro）86%的产品出口到欧洲、北美、南非、泰国等国家和地区。这巩固了中国在全球市场的主导地位，其主要目标是实现大规模发电和电网稳定，以支持中国庞大的可再生能源和脱碳目标。

2015年至2022年中国抽水蓄能装机容量

年

已安装容量（吉瓦）

2015

22.8

2016

26.7

2017

28.6

2018

30.0

2019

30.3

2020

31.5

2021

39.0

2022

45.7

资料来源：加州大学伯克利分校，2025年7月

印度的水轮机市场正快速增长，这主要得益于备受瞩目的国家水电发展计划以及诸如2880兆瓦的迪邦水电站等大型项目拨款。根据印度新闻信息局（PIB）2024年3月的报告，印度预计每年将生产110亿度的水电。水电价格调整、鼓励外商投资以及其他政府措施正在释放印度的水电潜力。印度的重点既包括用于基础负荷供电的大型项目，也包括用于偏远地区供电的小型水电系统，这使得印度成为亚太地区增长最快的主要市场。

欧洲市场洞察

欧洲水轮机市场受到老旧机组翻新和现代化改造的影响。水电站数字化是其中最显著的趋势，物联网和人工智能技术被整合到预测性维护和电网平衡服务中，以支持风能和太阳能等间歇性可再生能源。欧盟绿色协议中严格的可再生能源目标以及REPowerEU计划对能源独立的重视是主要的政策驱动因素。增长主要集中在现有设施的升级改造，以提高效率和灵活性，以及​​开发新的小型水电站和现代化抽水蓄能项目。

英国水轮机市场主要集中在小型水电和旨在稳定国家电网的新型抽水蓄能项目上。根据能源系统弹射器（Energy Systems Catapult）管理的“净零排放目标”（Net Zero Go）数据，到2025年，一项10亿英镑的基金将宣布设立，以推动电力、建筑和工业领域低碳技术、系统和商业模式的商业化。这反过来又将成为全国范围内先进水电和抽水蓄能项目发展的主要推动力和加速器。

到2035年，德国水轮机市场将占据欧洲市场最高的收入份额。这一主导地位主要得益于德国的能源转型政策，该政策优先淘汰核能和化石燃料，从而催生了对灵活、可靠且清洁的能源的需求，以应对波动较大的风能和太阳能发电，从而稳定电网。德国联邦环境部通过可再生能源研究计划拨出大量资金，间接支持水轮机市场的发展。

2014年至2024年欧洲水力发电量

年

发电量（太瓦时）

2014

600

2015

599

2016

595

2017

600

2018

643

2019

653

2020

676

2021

659

2022

569

2023

637

2024

680

资料来源：国际水电协会 2022 年

北美市场洞察

北美水轮机市场增长的主要驱动因素是该地区老旧水电站的现代化改造和翻新。主要趋势是采用数字控制和物联网传感器来提高效率和电网稳定性，从而支持风能和太阳能等可变可再生能源的发展。市场的主要驱动力包括政府对无碳电力的激励措施以及对可靠、长时储能的需求。美国在该领域投入巨资，而加拿大拥有巨大的水力发电潜力，但尚未得到充分开发。

美国水轮机市场的发展动力主要来自现有机组的现代化改造和升级，这些机组占美国非联邦水电装机容量的很大一部分。主要趋势是部署增强型抽水蓄能电站，以提高电网可靠性并整合可变可再生能源。根据ICT新闻的数据，到2025年，美国将拥有450座水电站，总装机容量超过16吉瓦。目前，美国水电设施正经历着重大转型。

加拿大市场的特点是，既有大量投资用于大型清洁电力出口项目，也有大量投资用于偏远社区的小型电气化系统。其关键趋势是利用加拿大庞大的水力基础设施，构建包含太阳能和风能的混合系统，以生产更具韧性的微电网。例如，诺坎水力涡轮机公司（Norcan Hydraulic Turbine Inc.）在加拿大东部更换了一台直径1295毫米（51英寸）、功率2584千瓦的弗朗西斯水轮机转轮，以及电刷、销轴、导叶、导向轴承和主轴等关键部件。这凸显了加拿大致力于水力基础设施现代化，以生产可靠且可持续电力的决心。

Hydraulic Turbine Market Share
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水轮机市场主要参与者：

    以下是全球市场主要参与者的名单：

    • 通用电气（美国）
      • 公司概况
      • 商业战略
      • 主要产品
      • 财务业绩
      • 关键绩效指标
      • 风险分析
      • 最新进展
      • 区域影响力
      • SWOT分析
    • 福伊特有限公司（德国）
    • 安德里茨股份公司（奥地利）
    • 东芝能源系统与解决方案株式会社（日本）
    • 东方电气股份有限公司（中国）
    • 哈尔滨电机有限公司（中国）
    • 中国三峡集团（中国）
    • VELJAN Hydrair Private Limited（印度）
    • 吉尔克斯（吉尔伯特·吉尔克斯和戈登有限公司）（英国）
    • Kirloskar Brothers Limited（印度）
    • Litostroj Power doo（斯洛文尼亚）
    • MFV 涡轮机（印度）
    • Ganz EEM（匈牙利）
    • 斗山斯柯达动力（捷克共和国）
    • WWS Wasserkraft 有限公司（德国）
    • 康奈尔泵业公司（美国）
    • 古格勒水轮机有限公司（奥地利）
    • 西门子能源（德国）
    • 晓星重工（韩国）
    • Maple Energy Pvt. Ltd.（印度）


    这些国家在水轮机市场占据主导地位。市场主要由来自欧洲、中国和北美的几家大型企业推动。竞争激烈的市场以技术创新为特征，领先企业通过并购等战略举措来扩大市场份额和产品组合。例如，2024年3月，Mesa Associates, Inc.收购了NuSTREEM，以加强和拓展其水力发电业务。这些举措推动了市场的增长和扩张。

    水轮机市场企业格局：

    • 通用电气是水轮机市场的主要贡献者之一，其领先地位主要归功于其丰富的卡普兰式、弗朗西斯式和佩尔顿式水轮机产品线。该公司正将其发电领域的专业知识与先进的数字化解决方案相结合。这种对数字化水力发电的专注，实现了预测分析和实时性能优化，从而帮助电厂运营商最大限度地提高效率并延长设备寿命。
    • 福伊特是水轮机市场的领先技术合作伙伴，提供从单个组件到完整交钥匙工程的端到端解决方案。其战略重点在于可持续性和效率方面的创新，尤其致力于推进抽水蓄能技术在电网稳定性方面的应用。2024年，福伊特的研发投入超过2亿欧元，用于探索新的机遇并拓展业务。
    • 安德里茨股份公司是水轮机市场的巨头企业，通过其安德里茨水力发电事业部提供全系列水轮机和发电机。公司的核心战略是精于工程设计，执行大型复杂项目，并在老旧水电站的现代化改造和翻新领域引领市场。公司2024年的营业收入达到83.137亿欧元，这确保了其与客户建立长期合作关系。
    • 东芝是水轮机市场的主要参与者，专注于高品质、大容量的弗朗西斯式水轮机和抽水蓄能水轮机。其在大型抽水蓄能项目中的卓越技术贡献，对于电网平衡至关重要，也是公司战略的基础。通过专注于可靠性，东芝在美国和亚太地区的关键市场建立了强大的地位，并已成为高要求水力发电应用领域值得信赖的合作伙伴。
    • 东方电气股份有限公司是一家总部位于中国的公司，正积极拓展全球水轮机市场。该公司凭借其庞大的国内生产规模和成本效益，积极参与国际大型合同的竞争。其最终战略是提供从水轮机到发电机的全系列水力发电设备。

最新发展

  • 2025年9月，福伊特公司完成了其在新西兰罗克斯堡水电站的第二台涡轮机升级改造。第二台机组的投入使用旨在缩短工期并满足所有性能保证要求。
  • 2025 年 6 月， GE Vernova 公司宣布，已在 THDC India Limited 的 Tehri 抽水蓄能水电站（Tehri 水电综合体的一部分）调试了四台 250 兆瓦变速机组中的第一台。
  • 2024 年 10 月，维科夫正式宣布收购利托斯特罗伊，该公司是世界领先的水力发电厂涡轮机制造商。
  • Report ID: 8196
  • Published Date: Oct 29, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

到 2025 年，水轮机市场的行业规模将超过 301 亿美元。

预计到 2035 年底，水轮机市场规模将达到 470 亿美元，在预测期内（即 2026 年至 2035 年）的复合年增长率为 4.6%。

市场上的主要参与者有通用电气、福伊特有限公司、安德里茨股份公司等。

从应用领域来看，预计到 2035 年，发电子领域将占据最大的市场份额 65.4%，并在 2026 年至 2035 年期间展现出巨大的增长潜力。

预计到 2035 年底，亚太市场将占据最大的市场份额 48.4%，并在未来提供更多的商机。

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