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货运代理市场规模及预测，按运输方式（空运、海运、公路、铁路）；客户类型（B2B、B2C）；服务（运输与仓储、增值服务、包装）；应用（制造、零售、医疗保健、石油与天然气、食品与饮料）划分 - 增长趋势、主要参与者、区域分析 2026-2035

  • 报告编号: 6074
  • 发布日期: Sep 17, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

货运代理市场展望：

2025年，货运代理市场规模超过2081.6亿美元，预计到2035年将超过3423.1亿美元，在预测期内（即2026年至2035年）的复合年增长率将超过5.1%。预计2026年，货运代理行业规模将达到2177.1亿美元。

Freight Forwarding Market Size
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全球化和国际贸易的广泛增长，推动了货运代理市场不断扩张。根据世界银行组织2020年的一份报告，全球货物和服务出口占GDP的28.88%，进口占GDP的27.94%。因此，全球出口商品价值的增长反映了技术发展、全球化和国际贸易的转变。

关键 货运代理 市场洞察摘要:

  • 区域亮点：

    • 到 2035 年，北美货运代理市场将占据约 32% 的市场份额，这主要得益于制造业和工业活动的物流需求。
    • 受快速城镇化和交通网络投资的推动，亚太市场将在 2026-2035 年期间呈现巨大的复合年增长率。

  • 细分市场洞察：

    • 预计到 2035 年，货运代理市场中的 B2B 细分市场将经历强劲增长，这得益于对复杂供应链中可视性和控制力的需求。
    • 预计到 2035 年，货运代理市场中的海运细分市场将达到 23% 的份额，这得益于大宗和大宗货物运输量的不断增长。

  • 主要增长趋势：

    • 新兴国家日益向工业化转型
    • 电子商务行业蓬勃发展

  • 主要挑战：

    • 运输价格波动
    • 回流趋势日益明显

  • 主要参与者：CEVA Logistics、FedEx Corp.、Bollore Logistics、DB Schenker、DHL Global Forwarding、DSV Global Transports and Logistics、Expeditors International、联合包裹服务公司、Kuehne + Nagel International AG、CJ Logistics Corporation。

全球 货运代理 市场 预测与区域展望:

  • 市场规模和增长预测：

    • 2025年市场规模： 2081.6亿美元
    • 2026年市场规模： 2177.1亿美元
    • 预计市场规模：到 2035 年将达到 3423.1 亿美元
    • 增长预测： 5.1% 复合年增长率（2026-2035）

  • 主要区域动态：

    • 最大的地区：北美（到 2035 年占比 32%）
    • 增长最快的地区：亚太地区
    • 主要国家：中国、美国、德国、日本、英国
    • 新兴国家：中国、印度、巴西、墨西哥、泰国

    • Last updated on : 17 September, 2025

增长动力

  • 新兴国家日益向工业化转型——对于货运代理行业而言，新兴市场的增长提供了巨大的机遇。这些经济体的工业化程度日益提高，推动了对高效物流服务的需求。

    此外，强大的本地联系使货运代理能够利用日益增长的贸易流量，将这些市场与全球供应网络连接起来。货运代理企业可以通过提供可靠的运输、海关专业知识和专业解决方案，成为这些新兴地区重要的贸易和商业渠道。
  • 电子商务行业蓬勃发展——电子商务行业利用物流服务来监督和管理在线商家的供应链，使其所有者能够专注于营销和其他业务相关工作。电子商务因其便捷的购物体验、愉悦的浏览体验以及丰厚的折扣和优惠，成为人们购买各种商品的热门方式。根据最新预测，到2024年，电子商务销售额预计将占全球零售额的20.6%。
  • 此外，电子商务的兴起也迫使货运代理公司采用数字技术来满足客户日益增长的需求。为了确保客户按时收到订单货物或产品，他们也开始部署人工智能、物联网和其他技术。
  • 更加注重减少碳排放——大多数进步，尤其是在货运和运输领域，都集中在减少碳排放的可持续发展上。许多企业正在采取既实用又经济的技术，以符合道德规范。

    此外，这可以加快运输速度，而不会危害环境。通过采用一些策略，运输和物流公司可以更快地过渡到更环保的解决方案。他们应该使用现代方法来促进这种货运趋势。

挑战

  • 运输价格波动——燃油价格波动会增加成本结构的不可预测性和不确定性，从而阻碍货运代理行业的扩张。燃油价格波动会直接影响运输成本，进而影响货运代理及其客户的利润率。

    这可能会导致预算、定价和总体财务规划方面的困难。频繁的价格变动还会阻碍企业签订长期运输协议，影响运营效率，并迫使企业寻找替代方案，所有这些都可能减缓货运代理市场的增长轨迹。
  • 制造业回流趋势日益增强——预计全球近岸外包制造模式的兴起将阻碍市场扩张，但由于贸易活动缺乏可接受性，这种模式将会终止。由于制造业回流和近岸外包趋势日益增强，预计货运代理业务将在2023年至2030年期间面临挑战。

货运代理市场规模及预测：

报告属性 详细信息

基准年

2025

预测期

2026-2035

复合年增长率

5.1%

基准年市场规模（2025年）

2081.6亿美元

预测年度市场规模（2035年）

3423.1亿美元

区域范围

  • 北美（美国和加拿大）
  • 亚太地区（日本、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚、韩国、亚太其他地区）
  • 欧洲（英国、德国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、北欧、欧洲其他地区）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地区）
  • 中东和非洲（以色列、海湾合作委员会、北非、南非、中东和非洲其他地区）
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货运代理市场细分：

客户类型细分分析

预计到2035年底，B2B领域将占据货运代理市场约56%的份额。B2B客户利用其在复杂供应链网络中的参与度来维持其市场优势。企业间商品交易通常需要经过复杂的流程，涉及多个步骤，例如原材料获取、生产和分销。

此外，B2B 客户积极寻求以技术为驱动的解决方案，以提高供应链的可视性和控制力。这包括实施实时跟踪、 运输管理系统(TMS) 和复杂的分析工具，以优化路线、削减开支并提高整体生产力。

运输方式细分分析

到2035年，海运在货运代理市场中的份额有望达到23%。这一增长得益于大宗货物运输量的不断增长。根据世界银行集团的一份报告，超过80%的商品通过海运运输，这使得海运成为全球贸易的支柱。发展中国家严重依赖航运，航运约占海运出口的55%和进口的61%。

处理大型物品的行业往往青睐海运，因为它能够高效地处理巨量和大宗货物。通过海运运输重型机械、原材料和其他大型货物既经济高效，又物流便捷，这有利于采矿、建筑和制造等行业，并有助于其在全球供应链中占据主导地位。

服务细分分析

预计到2035年，货运代理市场中的运输和仓储部分将实现显著增长。电子商务一直是运输和物流领域的主要驱动力。互联网零售商需要高效的货运代理解决方案来管理库存、履行订单并及时交付客户。

此外，最后一英里交付是电子商务货运的重要组成部分，公司正在越来越多地投资创新解决方案来优化运输过程的这一最终部分。

我们对全球货运代理市场的深入分析包括以下几个部分：

交通方式

  • 空气
  • 海洋
  • 路
  • 轨

客户类型

  • B2B
  • B2C

服务

  • 运输与仓储
  • 增值服务
  • 包装

应用

  • 制造业
  • 零售
  • 卫生保健
  • 石油和天然气
  • 食品和饮料
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球业务发展主管

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货运代理市场区域分析：

北美市场洞察

到2035年，北美工业将占据32%的大部分收入份额。北美的工业和制造业是该地区经济的支柱。这些业务需要零部件、成品和原材料的长距离无缝运输。

由于制造业和工业活动涉及的商品和行业种类繁多，对可靠物流的需求不断增加，这使得货运代理成为该地区经济增长和竞争力的重要组成部分。

美国政府一直在不断增加用于支持陆基（公路和铁路）交通的举措和基础设施支出。例如，几项联邦交通自由支配拨款项目中最新的一项是2022年RAISE项目。虽然该项目的重点是要求受资助者展示他们计划如何整合交通和土地利用规划，但它也将同时推进许多其他目标。

亚太市场洞察

预测期内，亚太地区的货运代理市场也将迎来巨大增长，并由于人口增长而位居第二。快速的城市化进程促使对货运枢纽、智能仓库和现代化交通网络的大量投资，所有这些都提高了货运代理行业的竞争力和效率。亚太国家一直积极开展跨境贸易，这得益于多项贸易协定和经济联盟的推动。

中国市场将受到半导体芯片生产和进出口增长的支持。例如，中国半导体设备出口额仅为37亿美元左右，而进口机械设备价值却超过346亿美元。为了提升半导体制造业，中国正优先发展尖端制造业集群。

韩国日益普及全球定位系统 (GPS) 追踪器、远程信息处理和车队管理系统等技术，从而实现了货物的实时追踪、路线优化以及卡车车队的更佳管理。随着韩国越来越重视改善和扩建高速公路和高速公路等道路网络，以简化货物运输流程并提高卡车运输效率，货运代理市场也随之不断扩张。

为应对全球原油价格飙升，日本政府实施了多项补贴政策，从而促进了该地区的市场增长。例如，2022年1月，日本政府启动了一项燃料油、汽油、煤油和柴油补贴计划，以减轻油价上涨对经济的影响，帮助日本经济从疫情中复苏。由于补贴政策，柴油和煤油价格分别下调了20.20日元/升和20.10日元/升。

Freight Forwarding Market Share
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货运代理市场参与者：

    以下列出了货运代理行业的顶级企业。这些企业共同控制着货运代理市场的最大份额，并引领着行业趋势。为了绘制供应网络图，我们分析了这些货运代理公司的财务状况、战略规划和产品。

    • 基华物流
      • 公司概况
      • 商业策略
      • 主要产品
      • 财务表现
      • 关键绩效指标
      • 风险分析
      • 近期发展
      • 区域影响力
      • SWOT分析
    • 联邦快递公司
    • 博洛尔物流
    • 德铁信克
    • DHL全球货运
    • DSV全球运输和物流
    • Expeditors International
    • 联合包裹服务公司
    • 德迅国际股份公司
    • CJ物流公司

最新发展

  • CEVA物流宣布已签署协议，将从私募股权公司华平投资集团（Warburg Pincus）的一家关联公司及其他股东手中收购总部位于孟买的Stellar Value Chain Solutions 96%的股份。Stellar Value Chain Solutions由Anshuman Singh于2016年创立，现已发展成为印度本土合同物流领域的重要参与者，为电商、汽车、食品、消费品、时尚和零售、医疗保健以及医药等细分市场提供全渠道履行服务。收购完成后，Anshuman Singh将继续领导该公司的业务。
  • 联邦快递公司与微软公司公布了双方多年合作的全新解决方案，旨在革新物流、供应链和商业模式。联邦快递和微软计划将 Microsoft Dynamics 365 的功能与联邦快递网络智能相整合，为零售商、商家和品牌推出跨平台的“物流即服务”。双方拥有共同的目标，即重新定义企业的商业体验，为其提供更快、更高效的配送服务，以及更一体化的购物选择。
  • Report ID: 6074
  • Published Date: Sep 17, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

2026年，货运代理行业规模预计为2177.1亿美元。

2025 年全球货运代理市场规模超过 2081.6 亿美元，预计复合年增长率约为 5.1%，到 2035 年收入将达到 3423.1 亿美元。

受制造业和工业活动对物流需求的推动，到 2035 年，北美货运代理市场将占据约 32% 的份额。

市场的主要参与者包括 CEVA Logistics、FedEx Corp.、Bollore Logistics、DB Schenker、DHL Global Forwarding、DSV Global Transports and Logistics、Expeditors International、United Parcel Service、Kuehne + Nagel International AG 和 CJ Logistics Corporation。

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