全球输配电设备市场趋势，预测报告2025-2037
输配电设备市场规模预计将扩大 3048.1 亿美元，从 2025 年到 2037 年，复合年增长率约为 6.4%。预计到 2025 年，输配电设备的行业价值将达到 2599.8 亿美元。
市场的增长归功于快速的工业化和城市化。例如，联合国 (UN) 估计，到 2050 年，世界上 68% 的人口将在城市地区饱和。联合国人居署报告估计，到 2022 年，全球 55% 的人口将居住在城市地区。城市化的增长预计将推动电力需求激增，进而推动对输配电设备的需求。
输配电设备市场的一个重要推动力是向采用智能电网技术的过渡。智能电网需要结合传感器和数据分析来进行配电。随着越来越多的国家投资分布式发电系统，对支持实时监控和自动化电网控制的设备的需求即将上升。此外，各国正在大力投资以提高电网可靠性，这为全球输配电设备市场带来了新的收入机会。例如，2023 年 7 月，施耐德电气宣布该公司签署了塞尔维亚中压配电网升级合同，该项目价值 1.525 亿美元。
在全球范围内，能源弹性的推动推动了对微电网的大规模投资。微电网行业的增长与设备需求的增加相关，从而推动了输配电设备市场的盈利能力。主要市场参与者将从电动汽车 (EV) 和储能系统的日益普及中受益。采用电动汽车的趋势与全球减少排放和减少对化石燃料的依赖有关，这反过来又催生了对需要输配电设备的充电基础设施的日益增长的需求。例如，2024 年 9 月，施耐德电气针对电动汽车充电即服务行业推出了全新 Schneider Charge Pro Level 2 AC 商用电动汽车充电器。此外，可再生能源的增长将增加对变压器等设备的需求，从而促进全球输配电设备市场的崛起。预计有利的趋势将使该行业能够在预测期结束时保持盈利增长曲线。
输配电设备市场：增长动力与挑战
增长动力
- 不断向可再生能源转型：全球向集成绿色能源电力解决方案的转变是输配电设备市场的主要推动力。在全球范围内，各国政府制定了雄心勃勃的可再生能源目标，利用太阳能、风能和水力发电来减少对化石燃料能源的依赖。这些趋势增加了对先进传输设备的需求。例如，2024 年 9 月，Supreme Power Equipment Limited 获得了一份 310 万美元的订单，用于制造、供应和安装 10 台 6 MVA、800V/33KV 变压器，并调试一座 110 KV 变电站。
随着对可再生能源整合设备的需求激增，制造商将从中受益。例如，2024 年 8 月，西门子智能基础设施推出了 SICAM 增强型电网传感器 (EGS)，旨在应对电网运营商配电网透明度的挑战。 - 增加对电网现代化的投资：对升级老化电力基础设施的投资促进了输配电设备市场的增长。电网现代化涉及输电线、变电站和旧变压器的更换，导致对输配电设备的需求激增。全球减排趋势也加速了全球电网现代化进程。此外，政府资金还可确保赢得制造和供应设备合同的制造商获得稳定的收入。例如，2024 年 8 月，GE Vernova 宣布将为 Réseau de Transport d’Electricité 交付世界上第一个 245 kV 无 SF6 气体绝缘的电力系统。法国 (RTE)。
- 电力需求增长：全球电力需求不断增长预计将成为输配电设备行业的主要推动力。国际能源署 (IEA) 国际能源署 (IEA) 发布了 2024 年年中预测，预计 2024 年电力需求将增长 4%，其中印度增长 8%，中国增长 6%。需求的激增推动了对电网扩建和现代化以及建设新微电网以有效满足需求的投资。例如，2024年9月，韩国电力公司（KEPCO）与ABB签署了一份谅解备忘录（MoU），提供高惯量飞轮同步调相机，以帮助维持济州岛电网的运行。
此外，工业部门对提供稳定、可靠和连续的电力解决方案的需求不断增长，这也为输配电设备创造了稳定的需求。
挑战
- 电网负担过重且扩张缓慢：电力需求的激增可能会给电网带来过重的负担，从而导致供应中断。为了满足不断增长的需求，电网的缓慢扩张和现代化可能会限制全球输配电设备市场的机会。此外，电网现代化方面缺乏监管支持可能会给市场的增长带来挑战。
- 对极端天气条件的敏感性：设备可能容易受到恶劣天气条件的影响，因此制造商需要构建先进的绝缘解决方案，以在不利条件下保护设备。频繁的设备故障会扰乱输配电设备市场的增长。此外，全球供应链中断可能会扼杀输配电设备的制造生态系统。频繁的设备故障也会导致在采用新设备时犹豫不决。
电力输配电设备市场：关键见解
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基准年 |
2024 |
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预测年份 |
2025-2037 |
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复合年增长率 |
6.4% |
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基准年市场规模（2024 年） |
2458.2亿美元 |
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预测年份市场规模（2037) |
5506.3亿美元 |
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区域范围 |
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输配电设备细分
产品（电缆和线路、开关设备、变压器、绝缘子和配件、其他）
按产品划分，预计到 2037 年，电缆和线路细分市场将在输配电设备市场中占据超过 28.3% 的份额。该细分市场的增长得益于其作为电气设备关键组件的地位，因为它有助于长距离高效电力传输。城市对地下电缆和架空输电线路的需求日益增长，而智慧城市的投资推动了该领域的增长。在这一领域，地下电缆在人口稠密的城市地区得到迅速应用。例如，2024 年 6 月，印度智慧城市使命表示，里班达尔和帕纳吉的架空到地下电网智能转换 (SCOUGEN) 即将完成，该项目将把所有电缆推入地下。
此外，太阳能电池板销量的增加推动了对电缆的需求，而电动汽车的日益普及也推动了对电动汽车充电电缆的需求。这些趋势有利于该细分市场的强劲增长，并有望在预测期结束时增加收入份额。
输配电设备行业的开关设备领域有望在预测期内增加其收入份额。该细分市场的增长是由于其作为保护电路的重要组件的作用，从而满足了各种设备的需求。 高压商用开关设备是大型电网的需求，而中压是商业和工业应用中的关键组件。此外，由于维护成本低，空气绝缘开关设备有望在恶劣环境中得到更广泛的采用。例如，2023 年 9 月，ABB 推出了一种空气绝缘技术，作为可持续解决方案进行营销。各种类型开关设备的广泛采用预计将保持该细分市场的稳定增长。
销售渠道（间接渠道、直接渠道）
到预测期结束时，输配电设备市场的间接渠道部分的收入份额预计将增加。该部门的增长归功于其通过多种销售渠道扩大市场的作用。公用事业和工业客户通过商业分销对大型变压器和开关设备的需求有利于该领域的增长。例如，2021 年 7 月，GE Vernova 宣布已接受印度最大输电公司印度电网公司 (PGCIL) 的多份高压电力变压器订单。
此外，电子商务的出现促进了该细分市场的增长，因为最终用户可以比较、购买智能电表和断路器等基本输电和配电设备，并方便地购买产品。由于该细分市场为全球输配电设备市场提供了更广泛的可及性，因此强劲的增长曲线有望在预测期结束时实现增长。
我们对全球输配电设备市场的深入分析包括以下细分市场：
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产品 |
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销售渠道 |
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亚太地区市场预测
预计到 2037 年，亚太地区工业将占据 52.6% 的大部分收入份额。亚太地区市场的增长归功于大规模城市化和不断增长的电力需求。亚太地区许多国家的政府正在投资智慧城市和智能电网，因此需要输配电设备。例如，联合国估计东京是世界上最大的城市，拥有 3700 万居民，其次是新德里和上海。这些城市中心的高人口密度和不断增加的可支配收入正在增加对电力的需求，这与电力和配电设备行业的增长相关。
中国在亚太地区输配电设备市场领域占有最大份额。这一增长归因于该国的大型项目需要配电和输电设备以及强大的国内供应链。例如，经济复杂性观察站报告称，中国将在 2022 年成为电气机械和设备的最大出口国，出口额估计为 1.1 万亿美元。此外，中国在全球太阳能设备供应链中占据主导地位，并增加了国内太阳能基础设施的比例，从而增加了对设备的需求。政府对特高压 (UHV) 输电线路等电网现代化活动的投资为该国提供了利润丰厚的市场机会。例如，2024 年 9 月，中国宣布完成新疆维吾尔自治区 750 kV 特高压 (UHV) 输变电工程。
印度准备在预测期结束时增加其在亚太地区市场的收入份额。印度输配电设备市场的主要增长动力是政府推动增加可再生能源产能。例如，2023年4月，政府宣布计划在未来5年内每年增加50吉瓦的可再生能源产能，到2030年达到500吉瓦，并在2023-24财年至2027-28财年进行招标。这使得企业能够利用机会并供应设备来支持该国建设强大的可再生能源基础设施。此外，该国的能源转型为企业提供了利润丰厚的机会，因为需要现代化的基础设施规模相当大。例如，2024 年 2 月，GE Vernova 宣布已从印度电网公司 (PGCIL) 获得价值数百万美元的订单，为该国的各个输电项目供应 765 kV 并联电抗器。
北美市场分析
预计北美市场将成为输配电设备市场增长最快的市场。快速增长归功于美国和加拿大主导的电网现代化大规模投资。一个主要推动因素是对海上风电和太阳能发电场的投资不断增长，这需要变压器和开关设备等高压设备。此外，电网中智能变压器的采用率飙升，导致对设备的需求激增。由于飓风的盛行，输配电设备行业将受益于北美电网恢复力的推动，并且对能够承受恶劣条件的强大能源系统和地下电缆的需求也随之增加。
美国在北美输配电设备市场的市场份额处于领先地位。 OEC报告称，2022年，美国电子产品出口额为1810亿美元，进口额为4490亿美元。高进口率归因于该国大规模使用电网现代化项目以及建设强大的可再生能源基础设施。例如，2024 年 10 月，政府宣布追加 20 亿美元，用于改善极端天气条件下的电网保护并扩大输电范围，这将使 42 个州的 38 个项目受益，以升级约 1000 英里的输电线路并增加电网容量。有利的趋势有望提高美国市场的利润份额
加拿大预计到预测期结束时，输配电设备市场将快速增长，并增加其收入份额。这一增长得益于有利的监管环境，允许企业投资建设强大的可再生能源基础设施。例如，2024 年 10 月，政府宣布为清洁电力计划提供 5 亿美元的额外资金，以支持致力于清洁电力的当地公用事业和系统运营商。企业正在利用加拿大有利的监管生态系统来改善其制造设施。例如，2024 年 7 月，日立能源宣布当地政府投资约 2280 万美元用于日立能源 HVDC 模拟中心和变压器工厂的现代化改造。
主导输配电设备领域的公司
- ABB 有限公司
- 公司概览
- 业务战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域业务
- SWOT 分析
- 施奈德电气
- 三菱电机公司
- GE Vernova
- 西门子
- 伊顿公司
- Kirloskar 电气有限公司
- 日立能源
- Crompton Greaves Limited
- 中国西电电气有限公司
- 三星电子
- 艾默生电气公司
预计输配电设备市场在预测期内将出现盈利增长曲线。全球和本地企业竞相增加利润份额，市场竞争激烈。主要市场参与者正在投资制造强大的设备，以满足对输配电设备的大规模需求。
以下是市场上的一些主要参与者：
In the News
- 2024 年 3 月，西门子推出了采用尖端电子开关技术的 Sentron 电子电路保护装置，能够在发生错误时以电子方式切断电路故障。该设备所需的配电板空间减少了 80%。
- 2023 年 9 月，普睿司曼与 50Hertz 签署了价值 11 亿美元的海底电缆项目协议，即 NOR-11-1 和德国地下电缆项目 DC31。普睿司曼将设计、制造、供应和安装两个交钥匙项目 NOR-11-1 和 DC31，总电缆长度约为 1,000 公里。
作者致谢: Dhruv Bhatia
- Report ID: 6633
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
