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商业汽车保险市场规模及份额，按承保类型（责任险、车辆损失险、无保险责任险、医疗费用险）、应用领域、车辆类型和分销渠道划分——全球供需分析、增长预测及统计报告（2026-2035年）

  • 报告编号: 8304
  • 发布日期: Dec 11, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT
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商业汽车保险市场展望：

2025年，商业汽车保险市场规模为1999亿美元，预计到2035年底将达到4591亿美元，在预测期（即2026-2035年）内，复合年增长率为9.7%。2026年，商业汽车保险行业规模估计为2192亿美元。

Commercial Auto Insurance Market Size
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快速的技术应用、不断变化的车队动态以及监管环境的转变是推动国际商业汽车保险市场增长的关键因素。为此，Cable Insurance于2025年5月宣布与TruckerCloud达成合作，利用其与设备无关的远程信息处理平台，在其商业汽车保险组合中实现实时驾驶信息采集和简化的理赔数据收集。此次合作使该公司能够整合来自多家远程信息处理和视频提供商的数据，从而提高承保准确性和运营效率。此外，集中化的车队级信息使保险公司能够评估风险，并支持更安全、更智能的车队运营。因此，此次合作表明，技术正在通过使保险范围与车队动态相匹配，迅速改变商业汽车保险行业。

此外，物流业务的增长带动了商业汽车保险市场的发展，车队保险需求不断扩大；而向电动汽车和自动驾驶汽车的转型正在重塑承保模式和风险状况。根据美国全国保险监督官协会 (NAIC) 于 2025 年 2 月发布的文章，NAIC 2021 至 2022 年汽车保险数据库报告显示，全美平均每辆车保费达到 1258 美元，较 2021 年增长 5.75%；而总责任损失增长 19.4%，达到 1038 亿美元。该报告还强调，每次碰撞的平均损失增长了约 18.6%。此外，各州承保成本和维修费用的差异正在影响保费和支出，凸显了美国汽车保险市场的复杂性。

关键 商业汽车保险 市场洞察摘要:

  • 区域洞察：

    • 预计到 2035 年，北美将在商业汽车保险市场占据 38.8% 的份额，这得益于成熟的监管环境和强大的车队安全措施。
    • 预计到 2026-2035 年，随着贸易增长、城市化和物流发展重塑区域商业车辆保险需求，亚太地区将快速扩张。

  • 细分市场洞察：

    • 到 2035 年，在法律强制和严重的社会通胀的推动下，商业汽车保险市场中的责任保险部分预计将占据 62.5% 的份额。
    • 在 2026 年至 2035 年期间，受电子商务活动扩张和即时供应链需求的推动，货运/物流子类型预计将保持领先份额。

  • 主要增长趋势：

    • 商用车辆保有量的增长
    • 监管要求

  • 主要挑战：

    • 索赔成本和责任风险不断上升
    • 监管合规

  • 主要参与者：安联集团（德国）、安盛集团（法国）、苏黎世保险集团（瑞士）、美国国际集团（AIG，美国）、丘博有限公司（瑞士/美国）、东京海上控股株式会社（日本）、Sompo控股株式会社（日本）、MS&AD保险集团控股公司（日本）、旅行者保险公司（美国）、利宝互助保险集团（美国）、伯克希尔哈撒韦-GEICO和国民赔偿公司（美国）、进步保险公司（美国）、MAPFRE SA（西班牙）、英杰华集团（英国）、QBE保险集团有限公司（澳大利亚）。

全球 商业汽车保险 市场 预测与区域展望:

  • 市场规模及增长预测：

    • 2025年市场规模： 1999亿美元
    • 2026年市场规模： 2192亿美元
    • 预计市场规模：到2035年将达到4591亿美元
    • 增长预测：年复合增长率 9.7%（2026-2035 年）

  • 关键区域动态：

    • 最大区域：北美（到2035年占38.8%的份额）
    • 增长最快的地区：亚太地区
    • 主要国家：美国、中国、德国、日本、英国
    • 新兴国家：印度、巴西、印度尼西亚、墨西哥、阿拉伯联合酋长国

    • Last updated on : 11 December, 2025

增长驱动因素

  • 商用车辆保有量的增长：这与不断扩大的货运或物流需求相结合，持续推动着商业汽车保险市场的发展。美国卡车运输协会的报告证实了这一点：到2024年，卡车运输的货物重量约占美国货运总量的72.7%，运输量达112.7亿吨，创造了9060亿美元的货运总收入，凸显了卡车运输在国民经济中的关键作用。报告还指出，美国拥有1489万辆注册的单体和组合卡车，行驶里程达3298.6亿英里；近58万家活跃的汽车运输公司在全国运营，其中大多数车队规模不足100辆卡车。此外，卡车还承担了美国与加拿大之间67%和美国与墨西哥之间85%的陆路贸易额，为840万人提供了就业机会，其中包括358万名卡车司机，这表明商业汽车保险行业拥有巨大的发展潜力。
  • 监管要求：大多数司法管辖区的法律法规都强制要求商用车辆必须购买商业汽车保险。随着政府对商用运输的安全性和责任要求日益严格，企业必须确保其车队合法运营，从而推动商业汽车保险市场的发展。根据美国全国保险监督官协会 (NAIC) 2025 年 2 月发布的研究报告，该报告探讨了影响美国汽车保险行业客户满意度的各州监管框架，包括过错责任制度和费率制定机制。该研究还强调，人口统计因素和经验因素在重塑消费者对保险公司的认知方面发挥着关键作用。此外，有效了解这些监管影响有助于保险公司和政策制定者提升服务质量，从而确保各州消费者权益得到保障。
  • 事故频发：随着道路上车辆增多，尤其是在人口密集的城市和货运繁忙地区，维修成本不断上涨，责任风险也随之增加，导致事故发生率和严重程度上升。此外，全球范围内的维修、更换和责任成本也大幅增加。这些风险促使车队运营商和企业选择购买保险，从而推动了商业汽车保险的普及。美国联邦汽车运输安全管理局 (FMCSA) 报告称，2022 年，共有 5,837 辆大型卡车卷入致命事故，其中 58,992 起造成人员受伤，117,641 起仅造成财产损失，这反映出商业货运行业的事故频发。此外，致命事故多发生在乡村道路和州际公路上，其中 73% 的事故涉及与其他车辆的碰撞，凸显了商业汽车保险的必要性，从而推动了商业汽车保险市场的增长。

挑战

  • 理赔成本和责任风险不断攀升：这是商业汽车保险市场面临的主要挑战之一。受车辆维修费用、医疗费用和诉讼案件增加的影响，商业汽车保险公司面临着不断上涨的理赔成本。此外，大型车队跨州或跨国运营，增加了其受各种监管和责任框架约束的风险。同时，涉及重型商用车或多车碰撞的高危事故也会影响损失率。此外，管理这种责任风险需要强大的承保模型、预测分析和风险缓解策略，这使得理赔成本管理成为该行业持续且极其复杂的挑战。
  • 监管合规：由于商业汽车保险市场深受各地政府法规的影响，且这些法规又各不相同，因此，监管合规，加上不断变化的保险法律，成为该市场发展的主要阻碍因素。保险公司必须遵守强制性责任险、最低资本要求、车辆安全标准和报告义务等规定。这些监管变化可能瞬息万变，例如更严格的环境标准、远程信息处理使用政策或对自动驾驶和电动汽车的强制性规定，而不合规可能导致罚款、吊销执照或声誉受损。此外，对于全球性保险公司而言，跨司法管辖区的运营需要持续监控并适应不同的法律框架，这会增加运营成本，并需要加大合规方面的投入。

商业汽车保险市场规模及预测：

报告属性 详细信息

基准年

2025

预测年份

2026-2035

复合年增长率

9.7%

基准年市场规模（2025 年）

1999亿美元

预测年份市场规模（2035 年）

4591亿美元

区域范围

  • 北美洲（美国和加拿大）
  • 亚太地区（日本、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚、韩国、亚太其他地区）
  • 欧洲（英国、德国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、北欧、欧洲其他地区）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地区）
  • 中东和非洲（以色列、海湾合作委员会、北非、南非、中东和非洲其他地区）
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商业汽车保险市场细分：

覆盖类型细分分析

在商业汽车保险市场中，预计在所讨论的时间范围内，责任险板块将占据最大的收入份额，达到62.5%。该板块的主导地位主要归因于法律强制规定和严重的社会通胀。此外，责任险对于商用车辆而言仍然至关重要，因为它能够保护企业免受因事故造成的人身伤害或财产损失索赔的影响。同时，联邦和州各级的监管要求进一步强化了责任险的普及，使其成为车队运营商不可或缺的保障。此外，不断上涨的事故成本、日益增多的诉讼以及因社会通胀导致的医疗和维修费用增加，都促使企业维持充足的责任险保障。因此，这能够为企业提供财务保障，从而支持其在道路上安全合规地运营。

应用细分市场分析

在所讨论的时间范围内，货运/物流子类型在商业汽车保险市场中仍保持强劲的增长势头。电子商务和即时供应链的蓬勃发展有效地推动了该细分市场的收入份额增长，增加了投保车辆的数量和行驶里程。例如，美国联邦公路管理局 (FHWA) 在 2023 年发布的 2023 年春季预测中指出，预计到 2049 年，美国车辆总行驶里程将以年均 0.6% 的速度增长，其中轻型车辆年均增长 0.5%，组合式卡车年均增长 1.2%。报告还指出，单体卡车预计将实现最高增长，年均增长率达 1.8%，这反映了不断增长的货运需求和商业运输需求。此外，这些预测基于长期的经济和人口趋势，其中包括实际 GDP 年均增长 1.8%，这将影响该细分市场的未来增长。

车辆类型细分市场分析

预计到2035年底，重型卡车和牵引式半挂车细分市场（按车辆类型划分）将在商业汽车保险市场占据可观的收入份额。这些车辆的高价值、运营风险和经济效益是其收入领先地位的关键因素。2025年10月，戴姆勒卡车金融服务公司和GEICO联合宣布推出一款基于远程信息处理技术的新型保险产品，该产品允许拥有Freightliner和Western Star卡车的个体经营者和小型车队通过共享实时驾驶数据来节省高达10%的保费。该公司表示，该互联保险解决方案在确保安全驾驶的同时，也助力公司从传统融资模式转型为全方位商用车解决方案提供商。此外，该举措利用车辆数据来提升安全性、效率并降低成本，因此预示着积极的市场前景。

我们对商业汽车保险市场的深入分析涵盖以下几个方面：

部分

子段

保险类型

  • 责任保险
  • 车辆损失保险
  • 无保险
  • 医疗支付

应用

  • 货运/物流服务
  • 建筑与采矿
  • 零售与批发
  • 公共交通和运输服务
  • 其他的
    • 农业
    • 政府

车辆类型

  • 轻型商用车
    • 责任保险
    • 车辆损失保险
    • 无保险
    • 医疗支付
  • 中型卡车
  • 重型卡车和半挂车
  • 公交车
  • 特种车辆
    • 拖车
    • 餐车

分销渠道

  • 独立代理人和经纪人
    • 建筑与采矿
    • 零售与批发
  • 俘虏代理人
  • 直销
  • 银行保险及其他
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球业务发展主管

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商业汽车保险市场——区域分析

北美市场洞察

在商业汽车保险市场，预计到2035年底，北美将以38.8%的市场份额领跑，占据最大份额。该地区的领先地位归功于其成熟的监管环境以及对风险管理和车队安全的高度重视。与此同时，不断增长的电子商务和物流需求也推动了卡车和配送车队保险业务的扩张。2025年10月，AIG宣布将收购Everest集团大部分零售保险业务的续保权，这些业务的保费总额约为20亿美元。通过此次收购，Everest将继续承担责任并处理理赔，而AIG将开始为现有客户承保。因此，这一战略举措有望推动AIG一般保险业务的增长，并增强其全球保险业务的影响力。

由于联邦和州政府的监管以及诉讼趋势，美国区域商业汽车保险市场持续保持增长势头。该国市场竞争激烈，保险公司为小型企业、个体经营者和大型商业车队提供灵活的保单。保险信息研究所报告称，美国商业保险行业由Travelers、Chubb、Liberty Mutual、Berkshire Hathaway、Zurich和AIG等主要公司主导，这些公司在直接保费收入方面占据了相当大的市场份额。Marsh & McLennan、Aon和Arthur J. Gallagher等主要经纪公司高效地促进了分销和客户服务，而Aon的再保险解决方案和Guy Carpenter等领先的再保险经纪公司则负责风险转移。此外，超额责任保险公司为高风险或非标准风险提供专门的保险，凸显了区域商业汽车保险行业的竞争格局。

由于加拿大遵守省级法规，并涵盖跨省长途货运，因此在区域商业汽车保险市场获得了巨大的关注度。该国市场也受益于先进的远程信息处理技术，随着企业寻求在保持全面保障的同时优化保费的方法，该技术的应用正在逐步增长。2025年6月，Aviva Canada宣布推出车队远程信息处理保险，该保险允许商业车队公司利用其现有的远程信息处理数据来制定合适的保险方案并管理风险。此外，该解决方案能够清晰地评估驾驶员行为、车辆位置和发动机性能，从而生成风险评分，该评分会影响保费。而且，这种方法有助于车队优化运营，并通过确保遵守运输法规来降低保险成本。

亚太市场洞察

预计2026年至2035年间，亚太地区将成为国际商业汽车保险市场增长最快的地区。该地区的蓬勃发展得益于贸易增长、城市化进程加快以及物流业的蓬勃发展。亚太地区的保险公司正在调整产品，以覆盖包括卡车、巴士和货车在内的各种商用车辆，同时应对各国监管方面的差异。2025年11月，富士通宣布推出SAP Fioneer Cloud for Insurance日本版，这是一个专为满足日本监管和运营需求而设计的下一代平台。该系统增强了产品、保单和理赔管理等核心保险流程，并包含专为汽车保险（日本的重点领域）开发的功能。此外，通过集成专用模板和合规功能，该平台旨在实现保险公司运营的现代化，并加速数字化转型。

得益于电子商务和工业领域的快速发展，中国区域商业汽车保险市场正蓬勃发展。国内保险公司正着力开发适用于大型车队、物流公司和客运服务的产品，并强调风险管理和事故预防。此外，主要保险公司正在整合远程信息处理和驾驶员行为分析技术，以降低理赔频率并优化车队运营。
他们还直接与商用车制造商和物流平台合作，为高使用率车辆设计合适的保险方案。此外，日益增多的合作和政策调整也促进了该领域的普及。因此，这种协调一致的方法通过支持全国范围内更安全、更高效的运输网络，提高了承保的精准度。

印度商业汽车保险市场正以惊人的速度发展，这主要得益于蓬勃发展的物流行业以及监管机构对货运和乘用车保险的强制性要求。该国的保险公司专注于责任险和事故预防项目，而数字化平台正在逐步重塑承保和理赔流程。2025年9月，雪铁龙印度公司宣布与东方保险公司合作，将其以客户为中心的汽车保险产品推广至全国，包括三线和四线城市，从而为客户提供更广泛的保险选择和更快捷的保单签发。此外，此次合作也表明，汽车制造商和保险公司正通过合作来提升车主的保险保障、便利性和风险管理水平，从而对商业汽车保险市场的增长产生积极影响。

欧洲市场洞察

欧洲商业汽车保险市场受益于严格的监管框架、跨境运输的考量以及先进的风险管理实践。该地区的增长也得益于贸易、电子商务的蓬勃发展以及保险行业的科技创新。2025年，安盛集团宣布已就收购EBTS展开独家谈判。EBTS是一家专注于卡车、拖车和轮胎救援服务的公司，此次收购旨在拓展安盛的国际卡车救援业务。此外，此次收购将增强安盛在欧洲的专业实力和地域覆盖，并将保险和救援解决方案与数字化创新相结合。同时，此次交易也将使合并后的业务部门成为道路运输设备和驾驶员支持领域的领先供应商。因此，此次收购也符合安盛在商业出行保险领域实现可持续增长和市场领先地位的战略。

德国区域商业汽车保险市场正呈指数级增长，尤其重视物流和客运业务的保险覆盖。与此同时，保险公司致力于通过基于远程信息处理的风险评估、驾驶员信息和数字化理赔处理等创新手段来提高效率并减少损失。2025年10月，在第13届安联汽车日（Allianz Motor Day 2025）上，安联强调了自动驾驶汽车带来的安全效益。报告指出，高级驾驶辅助系统已将某些事故减少了高达66%，并预计到2035年交通事故将减少20%，到2060年将减少50%以上。安联还表示，呼吁制定欧盟范围内的测试标准，为自动驾驶系统颁发“驾驶执照”，并开放获取与安全相关的车载数据，以确保问责制和公众信任。此外，安联还强调，虽然事故发生率可能会下降，但理赔的复杂性和成本将会增加，这需要对商业和个人汽车保险的保费设定方式进行调整。

由于英国注重风险管理、远程信息处理和车队优化，因此在商业汽车保险市场拥有更大的发展空间。英国的保险公司为小型和大型车队提供种类繁多的保险产品，包括责任险、货物险和车辆损失险。2025年10月，安联英国宣布与Ticker达成一项为期五年的合作协议，为Ticker的互联汽车保险产品提供承保和理赔支持，这些产品包括按里程计费、年轻驾驶员、老年驾驶员、货车驾驶员和高风险驾驶员保险。此外，此次合作将安联的理赔和承保专业知识与Ticker的数据科学和远程信息处理能力相结合，以提升定价、欺诈检测和驾驶安全。同时，此次合作通过促进盈利增长机会，巩固了安联在英国零售汽车保险商业汽车保险市场的地位。

Commercial Auto Insurance Market Share
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商业汽车保险市场主要参与者：

    以下是一些在全球商业汽车保险市场运营的主要参与者名单：

    • 安联集团（德国）
      • 公司概况
      • 商业战略
      • 主要产品
      • 财务业绩
      • 关键绩效指标
      • 风险分析
      • 最新进展
      • 区域影响力
      • SWOT分析
    • 安盛集团（法国）
    • 苏黎世保险集团（瑞士）
    • 美国国际集团，AIG（美国）
    • Chubb Limited（瑞士/美国）
    • 东京海上控股株式会社（日本）
    • Sompo Holdings, Inc.（日本）
    • MS&AD保险集团控股（日本）
    • 旅行者保险公司（美国）
    • 利宝互助保险集团（美国）
    • 伯克希尔哈撒韦-GEICO和美国国民保险
    • Progressive Corporation（美国）
    • MAPFRE SA（西班牙）
    • 英国Aviva plc
    • QBE保险集团有限公司（澳大利亚）

    全球商业汽车保险市场竞争异常激烈，主要由拥有庞大业务组合、分销网络和承保能力的跨国保险公司主导。安联、安盛、苏黎世、美国国际集团和东京海上等行业先驱正大力推进数字化转型、基于人工智能的风险评估和基于使用量的保险模式，以提升盈利能力和客户参与度。2025年12月，Roadzen Inc.宣布已收购美国商业汽车总代理公司EliteCover的多数股权，从而巩固其在美国市场的地位。该公司还表示，此次收购预计每年将带来超过800万美元的收入，调整后EBITDA利润率超过25%。此次收购将EliteCover的承保能力和分销网络与Roadzen的人工智能、远程信息处理和自动化理赔平台相结合。此外，此次整合还将实现预测性承保、驾驶员风险评分、实时理赔自动化和互联道路救援，使Roadzen和EliteCover能够为车队和代理商提供以数据为中心的商业汽车保险解决方案。

    商业汽车保险市场的企业格局：

    • 安联集团通过其商业保险部门安联商业保险引领着全球商业保险领域的整体发展趋势。安联商业保险提供适用于车队、企业客户以及复杂全球风险敞口的跨国保险方案。安联的业务遍及200多个国家和地区，并在70多个市场设有本地实体，尤其擅长为大型企业和中型企业管理跨境风险。
    • 安盛集团（AXA SA）及其财产险和特种风险部门安盛XL（AXA XL）是全球另一家实力雄厚的企业，为各种规模的企业提供全方位的商业汽车和车队保险解决方案。该公司在欧洲、北美和亚太地区拥有广泛的业务布局，并具备多元化的产品组合，使其能够满足各地区复杂的企业和车队风险需求。
    • 苏黎世保险集团是全球领先的综合性保险公司之一，拥有强大的商业保险业务，服务对象涵盖中小企业到全球跨国公司。公司业务遍及全球210多个国家和地区，凭借严谨的承保能力，苏黎世成为商业汽车和车队保险项目的首选供应商，尤其受到那些开展国际业务的企业的青睐。
    • 美国国际集团（AIG）是全球商业汽车保险领域的领军企业，提供涵盖车辆、车队和责任险等广泛的综合保险服务，业务遍及全球。AIG凭借其广泛的国际布局和多元化风险组合方面的专业知识，为需要全球保险保障和强大责任保护的企业客户提供服务。
    • Chubb Limited是全球最大的上市财产及意外伤害保险公司之一，凭借其雄厚的资源和财务实力，提供商业汽车、车队和企业车辆保险。此外，其广泛的全球业务布局、再保险能力和风险管理能力，使其成为寻求稳定可靠的汽车保险解决方案的企业的主要竞争对手。

最新发展

  • 2025年10月， AIG宣布了一系列战略投资，包括收购Convex集团35%的股份和Onex公司9.9%的股份，并达成一项配额制股权安排。该公司还将向Onex管理的基金投资至多20亿美元，以提高投资组合回报并增强其在专业保险和投资方面的能力。
  • 2025 年 6 月， ICICI Lombard宣布与 Clearspeed 通过渠道合作伙伴 Aelius 合作，推出基于语音的风险评估解决方案，旨在减少印度汽车盗窃保险索赔中的欺诈行为，并提供快速、公正、无摩擦的风险评估，从而加快理赔速度。
  • Report ID: 8304
  • Published Date: Dec 11, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

到 2025 年，商业汽车保险市场的行业规模将超过 1999 亿美元。

预计到 2035 年底，商业汽车保险市场的市场规模将达到 4591 亿美元，在预测期内（即 2026 年至 2035 年）的复合年增长率将达到 9.7%。

市场上的主要参与者有安联集团、安盛集团、苏黎世保险集团、美国国际集团、AIG、丘博有限公司、东京海上控股株式会社等。

就保险类型而言，预计到 2035 年，责任保险领域将占据最大的市场份额，达到 62.5%，并在 2026 年至 2035 年期间展现出巨大的增长潜力。

预计到 2035 年底，北美市场将占据最大的市场份额，达到 38.8%，并在未来提供更多的商机。

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