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汽车保险市场规模及份额，按保单期限（年度保单、半年保单、季度保单）、车辆类型、应用领域、车龄、分销渠道、承保类型划分——全球供需分析、增长预测、统计报告（2026-2035年）

  • 报告编号: 8221
  • 发布日期: Nov 05, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT
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汽车保险市场展望：

2025年汽车保险市场规模为9.492亿美元，预计到2035年底将达到35.1亿美元，在预测期（即2026-2035年）内，复合年增长率将达到14%。2026年，汽车保险行业规模估计为10.8亿美元。

Car Insurance Market Size
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随着道路交通事故增多、电动汽车普及以及消费者安全意识的提高，汽车保险市场正经历显著增长。根据保险信息研究所2025年2月的数据，2022年每位投保人的汽车保险年支出为1127美元，较2021年增长6.1%。这一增长主要受理赔成本和车辆维修成本上升的推动。此外，通货膨胀和汽车价格上涨（包括电子元件和维修成本）也导致2024年汽车保险成本上涨17.8%。随着人工智能和数据分析在承保和费率制定过程中的应用，该行业正经历着一场技术变革。

汽车保险消费者价格指数

年

百分比变化

2015

5.4

2016

6.2

2017

7.7

2018

7.4

2019

0.9

2020

-4.6

2021

3.8

2022

7.9

2023

17.4

2024

17.8

资料来源：保险信息研究所，2025年2月

此外，关键趋势正在重塑核心运营和产品结构。高级驾驶辅助系统和电动汽车正在改变理赔格局。美国公路安全保险协会强调了各种汽车碰撞避免功能的有效性，但维修后监管这些系统的高昂成本带来了新的成本压力。此外，监管重点，例如加强对定价算法和理赔流程的审查，需要持续的合规投资。另一方面，这些因素共同推动了数字化转型，以提高风险选择的准确性、理赔处理效率，并在竞争激烈的环境中控制综合赔付率。

关键 汽车保险 市场洞察摘要:

  • 区域亮点：

    • 预计到 2035 年，北美汽车保险市场份额将达到 32.8%，这主要归功于车辆拥有量增加、严格的最低保险要求以及不断上涨的维修成本，这些因素促使人们迅速采用数据驱动的保险模式。
    • 预计到 2035 年，亚太地区将以 6.9% 的复合年增长率增长，这主要得益于数字化进程的加速、保险意识的提高以及电动汽车的普及，同时还伴随着按使用量和按公里付费的保险产品。

  • 细分市场洞察：

    • 预计到 2035 年，汽车保险市场的年度保单部分将占据 88.3% 的份额，这得益于保险公司评估长期风险的能力增强以及提供与忠诚度挂钩的激励措施。
    • 到 2035 年，乘用车市场仍将占据主导地位，这得益于私家车保有量的增加以及强制性第三方责任规范的实施，这些因素共同维持了持续的保险需求。

  • 主要增长趋势：

    • 强制性保险的监管规定
    • 电动汽车产量不断增长

  • 主要挑战：

    • 远程信息处理的数据隐私和使用限制
    • 索赔和欺诈行为频发

  • 主要参与者： State Farm（美国）、伯克希尔哈撒韦（GEICO）（美国）、Progressive（美国）、Allstate（美国）、平安（中国）、AXA（法国）、Allianz（德国）、Generali（意大利）、苏黎世保险集团（瑞士）、Aviva（英国）、东京海上（日本）、Sompo Japan（日本）、MS&AD Insurance（日本）、三星火灾海上（韩国）、DB Insurance（韩国）、ICICI Lombard（印度）、Bajaj Allianz（印度）、IAG（澳大利亚保险集团）（澳大利亚）、Suncorp（澳大利亚）、Etiqa（马来西亚）

全球 汽车保险 市场 预测与区域展望:

  • 市场规模及增长预测：

    • 2025年市场规模： 9.492亿美元
    • 2026年市场规模： 10.8亿美元
    • 预计市场规模：到2035年将达到35.1亿美元
    • 增长预测：年复合增长率 14%（2026-2035 年）

  • 关键区域动态：

    • 最大区域：北美（到2035年占32.8%的份额）
    • 增长最快的地区：亚太地区
    • 主要国家：美国、中国、日本、德国、英国
    • 新兴国家：印度、印度尼西亚、巴西、墨西哥、韩国

    • Last updated on : 5 November, 2025

增长驱动因素

  • 强制性保险的监管规定：政府立法是推动第三方责任险成为大多数国家车辆登记和运营的法律前提条件的关键因素。这形成了一个非自由裁量市场，例如，欧盟的《机动车保险指令》确保了各成员国最低限度的民事责任险覆盖。这些法规保证了保单的稳定流通，构成了市场的基础。此外，政府在执法和监管基础设施方面的支出直接影响并维持了这一需求，从而确保了几乎所有已登记车主都能获得保险。
  • 电动汽车产量激增：在政府补贴和监管的支持下，世界正向电动汽车转型，这也带来了新的风险格局。电动汽车通常购置成本高昂，且需要昂贵的专用零部件，尤其是电池，这导致其综合险和碰撞险保费上涨。RMI 2025年6月的数据显示，2024年电动汽车销量接近1700万辆，其中20%为电动汽车。这促使保险公司需要建立新的精算模型和承保方案，以应对电动汽车的损失和维修。
  • 人口结构和城市化进程的变化：人口增长趋势影响着年轻一代的驾驶习惯，进而影响汽车保险市场的长期需求。世界卫生组织指出，城市的快速发展与车辆使用模式、交通拥堵和事故类型的变化密切相关。在一些发达市场，代际向拼车出行的转变抑制了需求增长。此外，发展中国家汽车保有量的增长带来了巨大的增长潜力，要求保险公司调整产品以满足新的客户群体需求。

挑战

  • 远程信息处理的数据隐私和使用限制：基于使用量的保险模式依赖于收集驾驶员数据，这与数据隐私法律相冲突。监管机构正在分析远程信息处理设备或智能手机应用程序的数据收集、使用和存储流程。此外，保险公司必须摆脱复杂的授权流程并确保数据匿名性，这增加了合规成本和技术复杂性。这降低了创建高度个性化风险保费的能力，而这对于寻求变革传统定价模式的新兴企业而言至关重要。
  • 索赔和欺诈频发：世界卫生组织2023年12月发布的报告显示，每年有119万人死于道路交通事故。此外，还有数百万人遭受非致命性伤害，每一例都可能构成潜在的保险索赔。如此高的索赔频率与猖獗的软性欺诈相结合，直接影响着赔付率。美国国家保险犯罪局报告称，欺诈造成的损失每年高达数十亿美元。该行业的初创企业必须从一开始就大力投资于先进的索赔调查和反欺诈技术才能生存下去，这无疑是一项巨大的运营挑战。

汽车保险市场规模及预测：

报告属性 详细信息

基准年

2025

预测年份

2026-2035

复合年增长率

14%

基准年市场规模（2025 年）

9.492亿美元

预测年份市场规模（2035 年）

35.1亿美元

区域范围

  • 北美洲（美国和加拿大）
  • 亚太地区（日本、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚、韩国、亚太其他地区）
  • 欧洲（英国、德国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、北欧、欧洲其他地区）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地区）
  • 中东和非洲（以色列、海湾合作委员会、北非、南非、中东和非洲其他地区）
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汽车保险市场细分：

保单期限分段分析

年度保单在保单期限细分市场中占据主导地位，预计到2035年将占据88.3%的市场份额。这种期限使保险公司有机会了解风险状况并延长忠诚度奖励。对于投保人而言，年度保单意味着更易于管理的缴费周期，以及更换保险公司或与保险公司重新协商的机会。此外，数字化续保提醒和自动续保功能也促进了保险的普及。在汽车保险或健康保险等行业，年度保单是强制性的，这进一步巩固了其主导地位。这种结构通过使保险范围与不断变化的需求和市场状况保持一致，对客户和保险公司都有利。

车辆类型细分市场分析

乘用车在车辆类型细分市场中占据主导地位，这主要得益于发达国家和发展中国家私家车保有量的增长。政府强制要求车内每位乘客购买第三方责任险，从而催生了不可或缺的持续性需求。根据美国交通统计局的数据，2021年乘用车销量接近156.3万辆，凸显了汽车保险需求的增长。此外，由于汽车金融公司通常要求购买碰撞险，新款高价值乘用车的碰撞险普及率也进一步推动了这一细分市场的增长。

应用细分市场分析

在应用领域中，个人保险细分市场在汽车保险市场占据主导地位，这主要得益于全球私家车数量的不断增长。这种需求源于消费者对根据个人资产和负债量定制的个性化保险方案的偏好。该细分市场的激增得益于人们对财务保障的意识提升以及简化保单获取流程的数字化平台的普及。健康险、房屋险和车险等个人保险产品不断提升便捷性和成本效益。保险公司正利用人工智能等先进技术来定制产品和服务，并提高客户留存率。这表明，个人保险决策和保障范围正从传统保单转向定制化保单，以更好地掌控自身权益。

我们对汽车保险市场的深入分析涵盖以下几个方面：

部分

子段

保险类型

  • 第三方责任
    • 直接营销
    • 代理及经纪人
    • 银行保险
    • 其他的
  • 全面覆盖
    • 直接营销
    • 代理及经纪人
    • 银行保险
    • 其他的
  • 碰撞险
    • 直接营销
    • 代理及经纪人
    • 银行保险
    • 其他的
  • 人身伤害保护
    • 直接营销
    • 代理及经纪人
    • 银行保险
    • 其他的

分销渠道

  • 直接营销
  • 代理及经纪人
  • 银行保险
  • 其他的

车辆年龄

  • 新车
  • 二手车

应用

  • 个人的
  • 商业的

车辆类型

  • 乘用车
  • 商用车辆

政策期限

  • 年度保单
    • 乘用车
    • 商用车辆
  • 半年期保单
    • 乘用车
    • 商用车辆
  • 季度政策
    • 乘用车
    • 商用车辆
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球业务发展主管

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汽车保险市场——区域分析

北美市场洞察

北美在汽车保险市场占据主导地位，预计到2035年将占据32.8%的市场份额。推动市场增长的因素包括高保有量、严格的最低保险覆盖范围监管要求以及不断上涨的车辆维修成本。关键趋势是快速普及基于使用量的保险，这种保险利用智能手机和车载设备的数据来个性化保费。此外，这些保险公司目前正积极加大对人工智能的投资，以简化理赔流程并打击欺诈行为。另一方面，电动汽车的兴起正在重塑风险模型，电动汽车的高昂维修成本推高了保费。这为市场创造了新的机遇。

美国汽车保险市场在北美市场占据主导地位，其特点是远程信息处理技术的快速普及和道路交通事故的不断增加。美国疾病控制与预防中心（CDC）2024年11月的数据显示，2022年美国平均每天有近120人死于交通事故。人工智能驱动的碰撞检测和实时驾驶活动分析技术的应用正在重塑承保和理赔自动化流程。保险公司正在推出各种升级版保险方案，以支持更安全的驾驶习惯。此外，消费者对数字化服务和基于应用程序的保单的日益青睐，也推动了美国汽车保险市场向技术驱动的个性化解决方案转型。

加拿大汽车保险市场受交通事故数量上升和监管机构对保费可负担性的严格监管影响。事故数量的增加推动了保险需求，促使安全驾驶技术不断改进，保费也随之调整，理赔流程也日趋创新。根据加拿大政府2024年5月的数据，2022年加拿大机动车死亡人数为1931人，比2021年增长了6.0%。此外，人们对道路安全的日益关注也促使保险公司投资于数字化风险评估工具和基于远程信息处理技术的保单，以实现实时监控。同时，多种因素也在影响交通事故，从而加速了汽车保险市场的增长和需求。

导致加拿大机动车致命碰撞事故的因素

促成因素

2018

2019

2020

2021

2022

注意力分散

20.8%

20.6%

20.1%

22.2%

19.9%

速度/超速行驶

24.0%

23.5%

25.1%

26.2%

21.9%

受损/受药物影响

27.2%

23.2%

25.5%

24.7%

23.0%

疲劳

3.4%

4.0%

2.5%

3.4%

2.8%

其他人为因素

65.3%

66.4%

62.4%

68.3%

67.0%

环境因素

23.4%

22.3%

20.0%

21.0%

21.9%

车辆因素

3.2%

4.6%

4.1%

3.2%

3.5%

无其他促成因素

24.2%

25.4%

22.4%

28.8%

25.2%

资料来源：加拿大政府，2024年5月

亚太市场洞察

预计亚太地区汽车保险市场在预测期内将以6.9%的复合年增长率实现最快增长。快速的数字化进程和消费者日益增强的保险意识是推动市场增长的主要因素。电动汽车的普及、按里程计费保险（UBI）的推出以及按需付费的按公里计费保险等都是主要驱动力。中国和印度因道路交通事故频发而成为市场增长的主要驱动力。根据亚太道路安全观察站的数据，到2025年，每天将有近2000人因道路交通事故丧生。此外，政府强制推行机动车保险和道路安全举措等支持性法规也正在加速该地区保险的普及。

中国的汽车保险市场规模居全球之首，并由国有巨头企业主导。其中最显著的趋势是新能源汽车定制保险产品的开发。国际清洁交通委员会（ICCT）2021年6月发布的一篇文章指出，中国预计将有492万辆新能源汽车上路行驶。这凸显了电动汽车的普及率不断提高，同时也推动了保险公司对电动汽车、电池保障和充电相关风险等方面的专项保险的需求，并促使保险公司根据电动汽车的维修成本和驾驶习惯调整保费。此外，监管机构的重点是稳定市场，控制赔付率是影响行业盈利能力的关键因素。

印度的汽车保险市场充满活力，其增长动力主要来自不断壮大的中产阶级和强制性第三方责任险。主要趋势是保险价值链的快速数字化，涵盖从在线保单销售到人工智能在理赔中的应用。印度保险监管与发展局（IRDA）2022-2023财年的数据显示，汽车保险保费同比增长15.40%，达到8128亿卢比。这些数据清晰地表明，汽车保险市场正在扩张，其主要驱动力是汽车销量增长、保费上涨和保险渗透率提高。

欧洲市场洞察

欧洲汽车保险市场竞争激烈，监管框架健全。市场增长主要得益于新车销量的不断攀升，尤其是电动汽车（EV），由于其高昂的维修成本和先进的技术，电动汽车需要特殊的保险产品。根据欧洲保险和职业养老金管理局的数据，按保费计算，汽车保险是最大的非寿险业务。欧洲正积极投资数字化转型，以应对保险业不断上涨的理赔成本。此外，主要参与者正积极推进并购等战略举措。例如，安盛集团于2025年8月宣布收购意大利领先的直接保险公司Prima，该公司2024年的保费收入达12亿欧元。

德国汽车保险市场的发展得益于互联汽车和电动汽车的快速普及。该国健全的监管框架确保了市场的稳定。德国保险协会2024年1月的数据显示，汽车保险保费上涨了6.7%，达到845亿欧元。理赔支出也迅速增长了12.7%。这一增长主要源于维修成本的上涨，因此预计这方面的保费也将随之增长。个性化、基于远程信息处理技术的保单趋势强劲，保险公司利用数据来精准评估与新型汽车技术相关的风险。德国对这些技术的接受速度远超许多其他欧洲国家。

英国汽车保险市场成熟且竞争激烈，这主要得益于其强有力的监管政策，该政策注重价格透明度和客户公平性。市场发展的动力源于车主需求的稳定基线。该行业的重大发展，例如远程信息处理技术和基于使用量的保险的日益普及，正推动保费更加个性化，并进一步促进数字化工具和数据分析的应用，从而优化理赔流程、提升客户服务水平并管理风险，以适应行业的变化。

Car Insurance Market Share
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汽车保险市场主要参与者：

    以下是汽车保险市场的主要参与者名单：

    • 美国州立农场保险公司
      • 公司概况
      • 商业战略
      • 主要产品
      • 财务业绩
      • 关键绩效指标
      • 风险分析
      • 最新进展
      • 区域影响力
      • SWOT分析
    • 伯克希尔哈撒韦公司（GEICO）（美国）
    • 进步派（美国）
    • 好事达保险公司（美国）
    • 平安（中国）
    • 安盛（法国）
    • 安联（德国）
    • Generali（意大利）
    • 苏黎世保险集团（瑞士）
    • 英国艾维华保险公司
    • 东京海上（日本）
    • Sompo Japan（日本）
    • MS&AD 保险（日本）
    • 三星消防与船舶（韩国）
    • DB保险（韩国）
    • ICICI Lombard（印度）
    • 巴贾吉安联（印度）
    • IAG（澳大利亚保险集团）（澳大利亚）
    • Suncorp（澳大利亚）
    • Etiqa（马来西亚）

    全球汽车保险市场竞争异常激烈，既有专业的非寿险公司，也有多元化的金融集团。市场领先企业正积极通过技术创新和战略合作寻求增长。例如，苏黎世保险收购了科塔克综合保险公司70%的股份，旨在打造一家面向印度市场的综合保险公司。此外，该公司也是首家进入印度市场的外国保险公司。在发达市场，并购整合占据主导地位，而在发展中经济体，扩张则成为主流。另一方面，远程信息处理和人工智能技术的应用催生了一种基于使用量的保险模式，该模式能够实现个性化保费和更精准的风险评估。

    汽车保险市场企业格局：

    • 在汽车保险市场， State Farm利用其庞大的网络和客户群推广各种策略。其中一项主要举措是投资“安全驾驶，省钱之道”（Drive Safe and Save）项目。该项目利用远程信息处理数据监控驾驶行为，例如刹车、里程和速度。这种基于使用量的保险模式使保险公司能够提供个性化保费，通过各种折扣奖励安全驾驶员，从而提升营销、销售和客户忠诚度，并突破传统风险模型的限制。
    • GEICO是汽车保险市场的领军企业，其主要增长动力源于其专注于直接面向消费者的销售策略以及大规模的广告宣传，从而确保了较低的获客成本和较高的品牌知名度。一项重大进展是推出了远程信息处理项目GEICO DriveEasy。这项基于应用程序的技术利用智能手机传感器追踪驾驶习惯并提供必要的反馈。截至2025年6月，GEICO的已确认资产为85,879,185,174美元。
    • Progressive是领先的汽车保险公司，其Snapshot远程信息处理项目彻底改变了整个行业。该项目是基于使用量的保险模式的一项重大进步。通过收集和分析直接从车辆获取的实时驾驶数据，Progressive能够根据个人驾驶行为而非广泛的人口统计因素，准确、即时地确定保费。该公司在2024财年的净保费收入为708亿美元。
    • 好事达是汽车保险市场的先驱，并已战略性地转型为一家以保障为中心的公司。其主要创新之处在于Drivewise计划，该计划利用远程信息处理技术追踪驾驶情况，并提供安全行为反馈。该计划收集的数据不仅可以用于个性化折扣，还可以用于好事达更广泛的分析，从而增强理赔预测和风险建模，并通过主动安全工具提高盈利能力和客户参与度。
    • 平安通过金融科技战略重新定义了其在汽车保险市场的定位。这一进步体现在其自主研发的汽车生态系统的构建上，该系统将保险与来自联网车辆、智慧高速公路和Goof Driver应用程序的实时数据相整合。这种整合能够持续提供车辆健康数据和驾驶行为数据，从而实现个性化定价、主动风险管理以及紧急救援、数据驱动等增值服务，并打造无缝体验。

最新发展

  • 2025年7月，本田推出了一项新的保险业务，旨在为讴歌和本田客户提供具有竞争力和便捷性的保险选择。本田保险解决方案为汽车、摩托车、房屋等提供具有竞争力的价格和承保范围。
  • 2025年6月， Zuno推出了印度首个内置碰撞检测和自动理赔功能的汽车保险。该应用程序的实时碰撞检测功能可以感知事故，并自动通知保险团队提供支持和理赔处理。
  • Report ID: 8221
  • Published Date: Nov 05, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

到 2025 年，汽车保险市场的行业规模将超过 9.492 亿美元。

预计到 2035 年底，汽车保险市场规模将达到 35.1 亿美元，在预测期内（即 2026 年至 2035 年）的复合年增长率将达到 14%。

市场上的主要参与者有 State Farm、Berkshire Hathaway、Progressive、Allstate 等。

就保单期限而言，预计到 2035 年，年度保单子类别将占据最大的市场份额，达到 88.3%，并在 2026 年至 2035 年期间展现出巨大的增长潜力。

预计到 2035 年底，北美市场将占据最大的市场份额，达到 32.8%，并在未来提供更多的商机。

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Preeti Wani
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