B2B 支付市场 - 历史数据（2019-2024）、2025 年全球趋势、2037 年增长预测
B2B 支付市场到 2025 年预计将达到 94.75 万亿美元。 2024 年，全球市场规模将突破 86.51 万亿美元，复合年增长率可能超过 11.9%，到 2037 年收入将超过 373.13 万亿美元。在先进数字支付系统和快速增长的电子商务行业的推动下，到 2037 年，北美市场预计将积累 130.6 万亿美元。
全球市场的增长可归因于跨境交易的增加。多个领域的公司正在国际扩张，以接触更多的消费者群体、增加收入来源并降低对国内市场的依赖。这导致对安全、高效的跨境支付的需求不断增长。电子商务和数字平台的兴起以及数字货币的使用不断增加，让公司和企业可以轻松参与国际贸易。
各公司正在大力投资研发项目，以推出安全、快速、高效的跨境支付系统。例如，2024年4月，WorldFirst宣布推出支付解决方案，帮助小企业增强跨境支付。该系统促进智能支付处理，降低贸易壁垒，从而简化整体业务交易。此类创新预计将进一步推动市场增长。
B2B 支付行业：增长动力和挑战
增长动力
- 发展中经济体数字化程度不断提高：发展中经济体的快速工业化和先进技术（包括移动支付、金融科技解决方案和电子商务平台）的采用正在稳步改变支付流程，提高 B2B 支付效率。例如，印度的 B2B 支付大幅增长。印度储备银行的数字支付指数从 2022 年 9 月的 377.46 上升至 2023 年 3 月的 395.58。
- 支付技术的快速进步：与传统支付方式相比，区块链和人工智能 (AI) 等先进技术在支付系统中的集成可提高交易的安全性、有效性和透明度。多家公司正在投资区块链支付。最典型的例子之一是摩根大通于 2023 年 11 月推出的采用区块链的新 B2B 支付平台。
此外，在 B2B 支付领域使用物联网 (IoT) 通过智能合约、嵌入式金融和 API 实现支付流程自动化，正在推动市场增长。由于它减少了人工干预并增强了支付流程，因此它正在迅速获得关注。
挑战
- 安全担忧日益加剧：数字支付的快速增长导致很容易受到网络攻击和欺诈。例如，攻击者使用网络钓鱼电子邮件诱骗客户泄露敏感信息以访问支付系统。这是未来几年可能阻碍市场整体增长的关键因素。
- 先进解决方案成本高昂且技术人员短缺：服务提供商不断推出软件和系统更新，许多个人和公司发现难以应对，因为他们不了解先进技术。这是一个障碍，导致先进 B2B 支付解决方案的采用率较低。此外，一些技术先进的支付解决方案成本高昂。中小型企业可能没有足够的资金来部署这些解决方案。
B2B 支付市场：主要见解
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基准年 |
2024年 |
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预测年份 |
2025-2037 |
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复合年增长率 |
11.9% |
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基准年市场规模（2024 年） |
86.51万亿美元 |
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预测年度市场规模（2037 年） |
373.13万亿美元 |
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区域范围 |
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B2B 支付细分
付款类型（国内付款、跨境付款）
由于国际贸易的增加、支付技术的快速进步、监管规范的完善以及电子商务销售的强劲增长，预计 B2B 支付市场的跨境支付部分在整个预测期内将以惊人的复合年增长率扩张。推动该部门收入增长的关键因素之一是加大力度改善跨境B2B支付基础设施和提升用户体验。最近的一项调查显示，美国、中东和非洲有超过 420 个 B2B 付款人。
市场上的主要参与者正在推出新颖的产品和服务，以改善现有的跨境支付挑战。例如，2024 年 4 月，Nium 与 Kapronasia 合作推出了一份新的数据支持白皮书，以解决亚洲跨境 B2B 支付挑战。 “打破界限”解决跨境 B2b 支付挑战以及当前的举措以及中介机构在克服挑战方面的作用。
企业规模（大型企业、中小型企业）
2024 年至 2037 年间，大型企业细分市场将占全球 B2B 支付市场收入份额的 60.5%。这种增长可归因于越来越多地采用数字 B2B 支付流程来简化大型企业的高交易量。自动支付和交易减少了与手动支付模式相关的时间和成本。此外，B2B 支付解决方案可以更好地控制金融交易，因为大型企业需要通过多个部门和地点协调付款。
其他因素（例如各个领域的业务日益全球化、跨境交易对高级支付系统的需求不断增长以及大型企业有足够的资金投资先进技术）预计将推动细分市场的未来增长。
我们对市场的深入分析包括以下细分：
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付款类型 |
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企业规模 |
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付款方式 |
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垂直行业 |
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定制此报告B2B 支付行业 - 区域概要
北美市场统计数据
预计到 2037 年，北美行业将占据 35% 的大部分收入份额。这一增长的推动因素包括先进的数字支付系统的存在以及该地区快速增长的电子商务行业。
在美国，由于多个行业越来越多地采用数字化、领先的金融科技和金融机构的存在以及 B2B 电子商务平台的高使用率，该市场预计将在预测期内实现显着的收入增长。根据 2023 年的一项调查，超过一半的美国公司在支付外国公司提供的产品时使用电子支票和银行转账，超过 56% 的公司使用电子支票进行跨境支付。
2023 年 11 月，Tranch 宣布为其全美主要企业客户推出下一代 B2B 支付解决方案。利用新的尖端技术，消费者可以利用与实时支付网络和 FedNow 集成的 Pay Now 服务，通过经过身份验证的付款来增强交易。
亚太市场
由于数字支付平台采用率的提高、跨境交易的增加以及主要参与者的投资增加，预计亚太地区的 B2B 支付市场将在预测期内快速扩张。 2023 年 6 月，SAP SE 与 Visa 合作，通过 SAP 生态系统结合 SAP 业务技术平台，简化亚太地区企业的 B2B 支付。此次合作的主要目标是实现该地区整个供应链的 B2B 支付数字化并加快速度。
中国、日本和印度是亚太地区最大的创收国家，在采用新技术和 B2B 支付方面处于领先地位。 2024 年 4 月，Nium 宣布扩大与 Thredd 的合作伙伴关系，为亚太地区的 B2B 旅行支付提供支持。
由于数字支付在全国范围内的广泛采用、政府简化支付的举措以及在线 B2B 市场的日益普及，预计印度的 B2B 支付市场收入复合年增长率将快速增长。
印度越来越多地采用先进技术，其中包括统一支付接口 (UPI)，从而使支付流程更加顺畅。 2023 年 9 月，印度国家支付公司 (NPCI) 宣布在 UPI 每月牵引数达到 100 亿次后推出 4 项新的 UPI 功能。
主导 B2B 支付领域的公司
- Sprinque B.V.
- 公司概览
- 业务战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域业务
- SWOT 分析
- 美国银行公司
- 大写一号
- 万事达卡公司
- 花旗集团
- TransferWise 有限公司
- Balance Payments, Inc.
- Payoneer Inc.
- PayPal 控股公司
- Square Inc.
- Visa Inc.
B2B 支付市场高度分散，由全球和区域层面的主要参与者组成。多年来，由于数字化转型以及区块链和智能合约、嵌入式金融和 API 等先进技术的采用，市场发生了重大变化。市场上的领先关键参与者专注于采取并购、产品发布、合作伙伴关系和产品发布等多种策略，以保持其市场地位并增强其产品基础。以下是在全球市场运营的主要参与者的列表：
In the News
- 2024 年 4 月，全球自主财务软件领导者 HighRadius Corporation 宣布推出创新解决方案来降低支付处理成本，从而扩展其 B2B 支付平台。这个新设计的平台配备了人工智能驱动的净条款和自动化应收账款服务，旨在通过 100 多种付款方式提高全球交易效率。
- 2024 年 1 月，领先的数字支付平台 Balance Payments Inc. 宣布推出新颖产品，涵盖从下单到付款结算的 B2B 交易生命周期。新产品具有模块化和可定制性，允许消费者选择适合其特定需求的解决方案。
作者致谢: Abhishek Verma
- Report ID: 6321
- Published Date: May 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
