汽车排气系统市场展望：
2025年汽车排气系统市场规模为872亿美元，预计到2035年底将达到1532亿美元，在预测期（即2026-2035年）内，复合年增长率为5.8%。2026年，汽车排气系统行业规模估计为922亿美元。
全球对汽车尾气排放系统的需求与主要汽车制造地区的汽车产量和监管合规要求直接相关。国际汽车制造商协会（IOMVM）2025年3月发布的报告显示，2024年全球汽车销量达到7460万辆，其中南美洲乘用车销量超过300万辆，这将维持内燃机和混合动力平台尾气排放部件的基本需求。监管压力仍然是主要的需求驱动因素。美国环境保护署（EPA）2025年3月发布的报告显示，交通运输排放占美国温室气体总排放量的近29%，其中轻型车辆是最大的排放源，这进一步强调了对尾气排放控制系统持续监管的重要性。
从区域投资和政策角度来看，旨在提高燃油效率和减少排放的公共部门举措持续影响着供应商的经济效益和生产计划。气候与清洁空气联盟估计，尽管车辆行驶里程有所增长，但燃油经济性的提升和排放控制技术的进步已使每辆车的受管制污染物排放量减少了99%以上，这凸显了排气系统日益复杂的技术特性。联邦政府对先进车辆技术和制造效率提升项目的资助，持续支持着市场上排放关键部件的国内供应链。此外，各州采纳与加州空气资源委员会框架相一致的更严格的车辆排放标准，增加了合规成本，同时也强化了对高性能排气解决方案的长期需求。
关键 汽车排气系统 市场洞察摘要:
区域亮点：
- 预计到 2035 年，亚太地区汽车尾气排放系统市场将占据 45.4% 的收入份额，这得益于巨大的汽车产量以及中国 6 号排放标准、印度 BS-VI 排放标准和日本新长期排放法规等先进排放框架的实施，这些法规强制要求采用先进的后处理技术。
- 预计在 2026 年至 2035 年期间，北美将成为增长最快的地区，年复合增长率将达到 6.3%，因为不断发展的美国环保署和加拿大环境与气候变化部的标准加速了轻型和重型车辆采用先进的尾气后处理系统。
细分市场洞察：
- 预计到 2035 年，汽车排气系统市场销售渠道下的原始设备制造商细分市场将占 78.3% 的份额，这得益于在日益严格的排放法规和电气化趋势下，集成排气和后处理工程所需的深度 OEM 合作伙伴关系。
- 预计到 2035 年，乘用车细分市场将继续保持其在车辆类型类别中的领先地位，这得益于全球高产量以及监管要求加速了先进催化转化器和汽油颗粒过滤器的普及。
主要增长趋势：
- 内燃机和混合动力汽车车队继续占据主导地位
- 公众对混合动力汽车作为过渡技术的支持
主要挑战：
- 高资本密集度和规模经济
- 复杂的OEM认证流程和较长的交货周期
主要参与者： Tenneco Inc.、Faurecia、Eberspächer Group、FUTABA INDUSTRIAL CO., LTD.、BENTELER International AG、Yutaka Giken Co., Ltd.、Sejong Industrial Co., Ltd.、Friedrich Boysen GmbH & Co. KG、BOSAL International NV、SANGO Co., Ltd.、Katcon Global、Grand Rock Co., Ltd.、SHANGHAI LANGXING、UNIPRES Corporation、Harbin Airui Automotive Exhaust System Co., Ltd.、Tata AutoComp Systems、AP Exhaust Products、SPMC、MagnaFlow、Walkinshaw Performance。
全球 汽车排气系统 市场 预测与区域展望:
市场规模及增长预测：
- 2025年市场规模： 872亿美元
- 2026年市场规模： 922亿美元
- 预计市场规模：到2035年将达到1532亿美元
- 增长预测：复合年增长率 5.8%（2026-2035 年）
关键区域动态：
- 最大区域：亚太地区（到2035年占45.4%的份额）
- 增长最快的地区：北美
- 主要国家：中国、美国、德国、日本、印度
- 新兴国家：韩国、墨西哥、巴西、泰国、印度尼西亚
Last updated on : 28 January, 2026
汽车排气系统市场——增长驱动因素和挑战
增长驱动因素
- 内燃机和混合动力汽车车队持续占据主导地位：尽管电气化势头强劲，但政府车队数据证实了内燃机和混合动力汽车的持续存在。国际能源署报告称，全球大部分在用车辆仍然依赖内燃机或混合动力系统。公共交通统计数据也印证了这一点，数据显示，新兴和成熟的汽车尾气排放系统市场车队更新换代缓慢。美国《2024年车辆平均车龄报告》指出，到2024年，车辆平均车龄将达到12.5年，这将维持长期的尾气排放系统更换需求。政府政策日益支持混合动力汽车作为过渡技术，尤其是在亚洲和欧洲，这延长了尾气排放系统的使用寿命。预计全球汽车产量将保持高位，但充电基础设施建设投入将滞后于汽车需求。
- 公众对混合动力汽车作为过渡性技术的支持：各国政府日益将混合动力汽车定位为务实的减排途径，从而维持了其市场地位。国际能源署指出，由于基础设施的限制，混合动力汽车在欧洲、日本和亚洲获得了政策支持。政府的创新项目通常将混合动力汽车与纯电动汽车区分开来，并维持其尾气排放系统的合规要求。日本经济产业省持续资助混合动力汽车的效率提升。美国生物技术服务中心（BTS）2024年4月发布的报告显示，混合动力汽车的销量正在激增，2024年销量达到1,609,035辆。对于尾气排放供应商而言，混合动力汽车代表着一个稳定的中期需求领域，其技术含量高于传统的内燃机汽车平台。
- 监管严格和政府直接研发投入：新的排放标准是市场发展的关键驱动因素。除了制定规则外，政府还直接资助合规所需的先进研发。例如，美国能源部每年通过其车辆技术办公室拨款数百万美元，用于旨在改进排放控制和降低柴油和汽油发动机后处理技术成本的项目。这种公共投资推动了供应商的创新，加速了满足标准所需系统的商业化进程，例如美国环保署提出的重型车辆第三阶段排放标准。这为下一代尾气处理技术开辟了直接的资金来源。
挑战
- 资本密集度高且规模经济：汽车排气系统市场需要巨额资金用于精密制造测试设备和催化转化器涂层生产线。如果没有现有企业的规模优势，就无法实现成本竞争力。一条自动化生产线的成本就可能高达数百万美元。尽管市场预计会增长，但利润空间却被压缩，对于没有现有规模的新进入者而言，收回巨额初始投资既缓慢又充满风险。
- 复杂的OEM认证流程和漫长的交付周期：获得OEM合同需要经过多年的认证流程、耐久性测试以及准时交付能力。供应商通常需要与丰田合作，针对特定的车辆平台共同设计系统。Futaba Industrial凭借数十年的深度合作，巩固了其作为丰田关键供应商的地位。新进入者缺乏这样的业绩记录。此外，轻量化车辆的平均车龄为十年，这凸显了OEM对耐久性标准的高要求，而这些标准需要经过多年的测试验证。
汽车排气系统市场规模及预测：
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
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基准年 |
2025 |
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预测期 |
2026-2035 |
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复合年增长率 |
5.8% |
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基准年市场规模（2025 年） |
872亿美元 |
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预测年份市场规模（2035 年） |
1532亿美元 |
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区域范围 |
|
汽车排气系统市场细分：
销售渠道细分分析
在销售渠道方面，原始设备制造商 (OEM) 占据主导地位，预计到 2035 年，其在汽车尾气系统市场的份额将达到 78.3%。这一主导地位源于现代尾气后处理系统所需的集成系统级工程，而与汽车制造商建立长期直接合作关系是实现这一目标的最佳途径。随着汽车电气化和法规的日益严格，尾气系统已成为车辆热管理和排放管理架构的核心组成部分，OEM 的集成化进程也进一步巩固了这一地位。强劲的汽车产量也支撑了这一渠道的增长。例如，根据 Auto Innovators 于 2025 年 4 月发布的报告，2024 年北美轻型汽车产量将超过 15,972,369 辆，从而直接催生了对 OEM 集成系统的需求。
北美轻型车辆生产
年 | 生产价值 |
2024年全年 | 15,972,369 |
2025年1月 | 1,194,682 |
2025年2月 | 1,290,302 |
2025年3月 | 1,424,691 |
资料来源： 《汽车创新者》2025年4月刊
车辆类型细分市场分析
乘用车细分市场在汽车类型市场中占据领先地位。这一份额主要得益于全球乘用车庞大的产量，以及该细分市场对汽油颗粒过滤器和先进催化转化器等复杂后处理技术的快速应用。全球范围内严格的排放标准，例如中国六号排放标准和印度的BS-VI排放标准，都强制要求新乘用车配备这些技术。美国BTS于2023年12月发布的报告显示，2023年新乘用车销量达到264万辆，凸显了排气系统庞大的装机量。此外，全球向混合动力汽车的转型也进一步巩固了乘用车细分市场的领先地位，因为混合动力汽车需要先进的排气系统来应对内燃机间歇性运行的情况。
材料细分分析
在材料领域，不锈钢细分市场占据主导地位，预计将占据显著的市场份额。其主导地位源于不锈钢在耐腐蚀性、耐久性和成本效益方面的最佳平衡，尤其是在高温尾气排放环境下。此外，为了满足车辆排放部件延长保修期的需求，不锈钢需要更长的使用寿命，并且非常适合制造复杂的后处理装置外壳，这些因素进一步巩固了不锈钢的主导地位。根据美国钢铁协会2025年1月发布的报告，美国在2023年12月进口了208.2万净吨钢铁，这表明钢铁在工业领域扮演着至关重要的角色。此外，为提高燃油效率而推行的轻量化趋势，也推动了先进、更薄规格的铁素体和奥氏体不锈钢的应用，这些钢材在保持强度的同时，还能降低整个系统的重量。
美国钢铁进口国分布
国家 | 金额（千新台币） | 变化与十一月 |
加拿大 | 539 | 上涨1% |
巴西 | 335 | 下跌12% |
墨西哥 | 291 | 上涨18% |
韩国 | 269 | 上涨91% |
德国 | 106 | 上涨103% |
资料来源：美国钢铁协会2025年1月报告
我们对全球市场的深入分析涵盖以下几个方面：
部分 | 子段 |
成分 |
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燃料类型 |
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车辆类型 |
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治疗后装置 |
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销售渠道 |
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材料 |
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推进 |
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Vishnu Nair
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汽车排气系统市场——区域分析
亚太市场洞察
亚太地区汽车尾气排放系统市场占据主导地位，预计到2035年将占据45.4%的市场份额。该市场的主要驱动力来自庞大的汽车产量和各国严格的排放标准。主要需求驱动因素是先进法规的实施，例如中国六号排放标准、印度BS-VI排放标准和日本新长期排放标准，这些法规强制要求采用先进的尾气后处理技术，例如汽油颗粒过滤器和增强型选择性催化还原系统。另一个主要趋势是混合动力汽车和内燃机汽车产量的快速同步增长，从而形成了双重需求。中国在电动汽车普及方面处于领先地位；其庞大的内燃机汽车产量也在不断增长，庞大的汽车保有量确保了尾气排放系统需求的持续增长。积极的电动汽车政策正促使供应商调整产品以适应混合动力平台，并投资于电动动力总成的零部件研发。
随着电动汽车渗透率预计到2030年将达到90%，中国汽车尾气排放系统市场正经历结构性转型，这将显著降低新车销售带来的长期尾气排放需求。然而，中短期需求仍受到现有内燃机和混合动力汽车保有量以及中国在汽车材料价值链中主导地位的支撑。根据世界经济论坛2025年1月发布的报告，中国在全球下游钢铁消费量中占比超过50%，铝消费量占比57.5%，轮胎消费量占比56%，凸显了其在传统汽车制造领域的规模优势。尽管纯电动汽车正在加速发展，但中国庞大的内燃机保有量仍然维持着售后市场的尾气排放需求。对于供应商而言，尽管新车的长期尾气排放强度有所下降，但中国在批量生产材料采购和过渡平台项目方面仍然具有重要的战略意义。
电动汽车销量和渗透率
年 | 销量（10,000 台） | 渗透率 |
2019 | 121 | 5% |
2020 | 137 | 5% |
2021 | 352 | 13% |
2022 | 689 | 26% |
2023 | 950 | 32% |
2030 | 3,200 | 90% |
资料来源：世界经济论坛 2025年1月
庞大的活跃车辆基数和完善的监管机制为印度市场提供了支撑。根据印度新闻信息局 (PIB) 2024 年 12 月的报告，约有 3.841 亿辆机动车在 Vahan 4.0 系统下注册，形成了一个庞大的车辆基数，对符合排放标准的尾气排放系统有着迫切的需求。污染控制证书 (PUCC) 制度进一步加强了监管力度，目前已签发超过 5340 万份有效 PUCC，将车辆运行与尾气排放性能直接挂钩。虽然电动汽车属于新注册车辆，但大多数在用内燃机汽车仍需遵守排放标准。此外，超过 1.75 亿辆投保车辆表明其持续上路行驶，从而支撑了车辆的更换和维护需求。这些因素使得印度成为一个以销量为主导的市场，尽管电气化进程正在逐步推进，但尾气排放系统的需求依然强劲。
北美市场洞察
北美汽车尾气排放系统市场增长最快，预计在2026年至2035年的预测期内将以6.3%的复合年增长率增长。该市场增长的主要驱动力来自美国环境保护署（EPA）和加拿大环境与气候变化部（ECCC）不断完善的联邦排放标准，尤其是针对重型车辆的标准。EPA的“清洁卡车计划”第三阶段规则将要求采用先进的后处理系统，从而维持了原始设备制造商（OEM）的需求。关键趋势是将尾气排放系统与混合动力系统相结合，这得益于美国能源部对车辆技术的投资，从而延长了内燃机（ICE）的使用寿命。政府通过诸如加拿大零排放车辆激励计划等项目提供的支出间接支持了混合动力技术的普及，而美国用于清洁校车的基础设施法案资金则直接推动了对现代柴油尾气排放系统的需求。
美国的发展模式受监管执法和联邦专项支出的双重影响。美国环保署（EPA）最终确定的重型车辆第三阶段排放标准将大幅降低氮氧化物（NOx）排放限值，强制要求从新车型年份开始采用新一代选择性催化还原（SCR）技术和增强型热管理系统。联邦政府的直接采购进一步强化了这一监管举措，尤其是EPA于2026年1月启动的价值50亿美元的“清洁校车计划”。该计划将用符合新标准的车型替换老旧的柴油校车，从而迅速刺激整车制造商（OEM）的需求。此外，美国能源部通过其车辆技术办公室持续投入研发资金，用于先进的燃烧和排放控制技术，以应对在满足更严格标准的同时提高传统动力系统和混合动力系统效率的双重挑战。这使得尾气排放部件的技术发展得以持续推进，即便动力系统格局正在不断变化。
加拿大汽车排气系统市场是一个稳定且政策导向的市场，这得益于持续的车辆保有量、活跃的售后市场以及跨境供应链的整合。加拿大汽车售后市场年产值超过160亿美元，并在2022年保持相对稳定，表明对排放相关零部件的更换需求持续存在。尽管国内汽车制造业在2022年已恢复到疫情前水平，但汽车零部件进口总额仍高达154亿美元，反映出对外部供应商的持续依赖。根据ITA 2023年11月的报告，2022年乘用车进口额增长12%，达到310亿美元，进一步巩固了排气系统采购的一体化。由于84%的新轻型汽车销量被归类为轻型卡车和SUV，因此每辆车的尾气排放量仍然较高。加拿大的监管框架与美国的排放和安全标准高度协调一致，这有利于平台通用性和OEM厂商稳定的市场需求。
欧洲市场洞察
欧洲汽车尾气排放系统市场正受到即将实施的欧7排放标准的制约，该标准对新型轿车和货车的氮氧化物和颗粒物等污染物设定了前所未有的严格实际驾驶排放限值。这一框架迫使原始设备制造商（OEM）集成更先进、更耐用、更一体化的后处理解决方案，包括先进的气体颗粒过滤器（GPF）和电加热催化剂，从而维持研发和生产需求。与此同时，电池电动汽车的加速转型是另一个主导趋势，这将削弱传统尾气排放系统的长期潜在市场。因此，供应商正战略性地转向电动平台组件，例如热管理系统和声学装置，而由于欧洲车辆老化，售后市场依然保持强劲势头。
德国市场的发展动力源于其作为欧洲高端汽车制造中心的地位以及即将实施的欧7排放标准的技术要求。这促使德国本土供应商为大众、宝马和梅赛德斯-奔驰等汽车制造商提供高价值的复杂后处理解决方案。一个关键趋势是战略性地转向开发高性能混合动力汽车和氢燃料内燃机的尾气排放部件，这与联邦氢能战略的资金支持相契合。根据德国联邦公路管理局（KBA）2023年的数据，2023年德国乘用车注册总量达到284万辆，其中汽油车占比34.4%，这需要汽油颗粒过滤器等先进系统，表明尽管纯电动汽车（BEV）兴起，但先进的尾气处理技术仍拥有持续的市场需求。
内燃机汽车和混合动力汽车的持续主导地位推动了英国汽车排气系统市场的发展。英国议会2025年6月的数据显示，截至2024年6月，英国汽车保有量（109万辆）中仅有3%为纯电动汽车，8%为混合动力汽车，这意味着超过89%的在用车辆仍然依赖汽油或柴油动力系统。汽油车占保有量的57%，柴油车占32%，这维持了对排气系统及其售后替换件的庞大需求。尽管纯电动汽车仅占新车注册量的19%，但其车队更新换代速度仍然缓慢，从而保证了中期OEM和售后市场对排气系统的需求。这种缓慢的转型为符合英国和欧盟排放法规的排气系统持续供应提供了保障。
汽车排气系统市场主要参与者：
- 天纳克公司（美国）
- 佛吉亚（法国）
- 埃伯斯佩彻集团（德国）
- 双叶工业株式会社（日本）
- 本特勒国际股份公司（奥地利）
- Yutaka Giken 有限公司（日本）
- 世宗工业有限公司（韩国）
- Friedrich Boysen GmbH & Co. KG（德国）
- 博萨尔国际有限公司（比利时）
- SANGO株式会社（日本）
- Katcon Global（美国）
- 格兰德洛克股份有限公司（台湾）
- 上海朗星（中国）
- 优尼普瑞斯株式会社（日本）
- 哈尔滨艾瑞汽车排气系统有限公司（中国）
- 塔塔汽车零部件系统（印度）
- AP排气产品（美国）
- SPMC（马来西亚）
- MagnaFlow（美国）
- 沃金肖表演艺术中心（澳大利亚）
- 公司概况
- 商业战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 最新进展
- 区域影响力
- SWOT分析
- 天纳克公司是全球汽车尾气处理系统市场的领军企业，以其卓越的驾乘性能和清洁空气技术而闻名。公司战略重点在于开发先进的排放控制和后处理技术，包括选择性催化还原和汽油颗粒过滤器，以满足全球日益严格的法规要求。其关键举措包括利用收购整合动力总成方面的专业知识，并拓展产品组合，以确保未来的市场竞争力。根据2024年年度报告，公司营业收入达到223.6755亿印度卢比。
- 佛吉亚凭借其在排放控制技术和汽车内饰领域的深厚专业知识，已成为市场领先企业。其战略愿景围绕可持续发展、未来出行和驾驶舱展开，并大力投资于氢能储存和燃料电池系统，将其作为传统尾气排放的长期替代方案。一项具有里程碑意义的举措是收购德国竞争对手海拉，从而打造先进的尾气后处理解决方案。2024年，该公司销售额达269.742亿欧元。
- 埃伯斯帕赫集团是汽车排气系统市场的领先专家，主要以其先进的热管理系统和排气技术而闻名。其战略建立在节能型加热、冷却和排放控制组件的创新之上。关键举措包括大力转型，致力于开发适用于混合动力和电动汽车的排气系统和热解决方案。
- 双叶工业株式会社是日本汽车排气系统市场的重要供应商，也是全球汽车排气系统市场的重要竞争者，其核心优势在于排气系统和车身冲压件。公司战略强调高质量精密制造和成本效益，服务于全球主要OEM厂商。战略举措侧重于扩大海外生产规模，助力OEM厂商进军增长型市场。
- Benteler International AG是一家大型工程集团，其汽车事业部在汽车排气系统市场占据着举足轻重的地位。公司战略充分利用其在金属成型、焊接和系统集成方面的核心竞争力，生产复杂的排气歧管、管道和后处理壳体。其核心战略举措是为全球平台开发创新且经济高效的解决方案。
以下是全球市场主要参与者的名单：
全球汽车尾气排放系统市场高度集中，欧洲、日本和美国的主要厂商凭借技术规模和广泛的OEM合作关系占据主导地位。日益严格的全球排放法规推动了市场竞争格局的形成，促使厂商在轻量化材料、先进的后处理技术和电气化兼容解决方案方面不断投入研发。关键战略举措包括：拓展高增长的亚洲市场，建立战略合资企业进行本地化生产，以及对氢燃料电池系统和尾气能量回收等可持续技术进行大量投资，以在不断变化的动力系统结构中保持竞争力。例如，2024年6月，Team Allied Distribution正式收购了位于密苏里州的汽车尾气排放仓储分销商Gator Products, Inc.。
汽车排气系统市场企业格局：
最新发展
- 2025年1月，克诺尔集团正积极推进其投资组合优化，重点关注战略契合度和业绩表现。该公司已完成将其子公司GT Emissions Systems出售给英国私募股权基金Rcapital Partners的交易。
- 2024年7月， SMP宣布收购欧洲汽车售后市场供应商Nissens Automotive。此次收购价格为3.88亿美元，相当于约7.5倍EBITDA，其中包括预计的年度成本协同效应。
- 2024年7月，领先的汽车、摩托车及售后市场排气系统一级供应商REMUS Holding宣布收购总部位于意大利佩斯卡拉的GLM集团。此次收购标志着REMUS非内生增长战略的一个重要里程碑。
- Report ID: 4482
- Published Date: Jan 28, 2026
- Report Format: PDF, PPT
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