2025 年至 2037 年全球市场规模、预测和趋势亮点
丙烯酸市场规模在 2024 年价值 124 亿美元，预计到 2037 年底将达到 238 亿美元，在 2025-2037 年的预测期内，复合年增长率为 5.2%。 2025 年，丙烯酸的产业规模估计为 128 亿美元。
丙烯酸市场增长的主要驱动力是对高吸水性聚合物 (SAP) 的需求，尤其是用于个人卫生用品的SAP。SAP 存在于尿布和卫生巾中，而丙烯酸是其主要原料。丙烯（例如丙烯酸）来自石化行业，其供应链与丙烯市场息息相关，而丙烯市场受原油价格影响。巴斯夫已开始在中国湛江建设丙烯酸综合生产装置，年产量达40万01吨丙烯酸丁酯和10万02吨丙烯酸-2-乙基己酯，预计将于2025年投产。
日本触媒公司近期也已于2023年初在印度尼西亚启动了一座年产10万01吨的新装置。2023年，美国从巴西（9,762,711公斤）和欧盟（8,967,441公斤）进口了大量丙烯酸及其盐，这凸显了全球供应链的相互依存关系。研发投入正在促进可持续生产流程的潜力，这些流程强调向可持续实践的调整。
丙烯酸行业：增长动力与挑战
增长动力
- 绿色化学创新：绿色化学领域的最新进展，尤其是生物加工和酶合成技术，使得生物基丙烯酸的生产成为可能。这些技术能够提高产量，减少环境影响，并使可持续丙烯酸生产更具经济可行性，对制造商更具吸引力。这推动了对可持续来源丙烯酸的需求，随之而来的是，依赖丙烯酸的行业，例如包装和个人护理，也开始采用更环保的配方。
- 监管压力不断上升：2024年3月，美国环境保护署 (EPA) 发布了一项最终规定，要求化工企业采用更安全的技术和替代品分析 (STAA)，以降低事故风险，尤其是在易受影响的社区。该规定影响了超过11,001家企业，例如丙烯酸制造商，由于需要进行安全改进和工艺变更，这些企业的合规成本可能会上升约15.2%。欧洲化学品管理局 (ECHA) 持续扩大其高度关注物质 (SVHC) 候选清单。这给制造商带来了压力，迫使他们评估产品，并可能重新配制产品，以继续获得市场准入。
1.丙烯酸市场概况及价格动态
丙烯酸是高吸水性聚合物、涂料和粘合剂的主要成分，其主要由丙烯氧化而成。2023年，全球市场规模达到112.6亿美元，其中北美占41%，亚太地区占24%。价格历史和销量如下：
|
年份 |
北美（美元/公吨） |
欧洲（美元/公吨） |
亚洲（美元/公吨） |
全球需求（百万吨） |
|
2020 |
1,801 |
1,701 |
1,601 |
6.1 |
|
2021 |
1,951 (+8.4%) |
1,801 (+5.8%) |
1,701 (+6.4%) |
6.4 |
|
2022 |
2,101 (+7.8%) |
2,001 (+11.2%) |
1,800 (+5.8%) |
6.8 |
|
2023 |
2,000 (-4.9%) |
1,900 (-5.1%) |
1,700 (-5.5%) |
7.1 |
|
2024 |
1,950 (-2.6%) |
1,850 (-2.7%) |
1,650 (-2.8%) |
7.4 |
2.新兴贸易动态与市场前景
国际化工行业正经历着深刻的变化，地缘政治紧张、供应链中断以及消费模式的转变。2021年，由于各行各业的需求增长，美国化学品出口额复苏25.5%，达到2642亿美元。亚太地区在2022年占据了全球丙烯酸市场的45.1%，处于领先地位。包括欧洲至北美、日本至亚洲在内的航线仍然至关重要，亚太航线在全球化学品贸易中占据了相当大的份额。贸易数据如下：
丙烯酸贸易数据（2019-2024）
2023年对美出口主要国家
|
国家/地区 |
出口额（美元 10000） |
数量（公斤） |
|
巴西 |
12,879.12 |
9,762,711 |
|
欧盟 |
10,005.34 |
8,967,441 |
|
马来西亚 |
7,386.94 |
6,143,871 |
|
中国 |
6,727.73 |
6,951,891 |
美国2023年出口目的地
|
国家/地区 |
出口额（千美元） |
数量（公斤） |
|
墨西哥 |
12,001.88 |
7,142,371 |
|
巴西 |
3,057.52 |
2,722,461 |
|
加拿大 |
2,467.68 |
855,352 |
|
韩国 |
781.87 |
77,973 |
重要的贸易模式
|
产品类别 |
年增长率 (%) |
2021 年价值（十亿美元） |
2030 年价值（十亿美元） |
期间 |
|
特种化学品 |
4.4% |
627.8 |
886.3 |
2021-2030 |
全球事件的影响
|
事件 |
对贸易的影响 (%) |
亚太市场份额 (%) |
年份 |
|
COVID-19 疫情 |
-3.1%（化工生产） |
-5.2% |
2020 |
3. 日本丙烯酸行业的市场动态
丙烯酸在电子、汽车和可持续发展领域的应用日益广泛，推动了日本丙烯酸市场的进一步发展。半导体和电动汽车生产等领域需要大量高性能材料。与此同时，日本制造商正专注于生物塑料等绿色创新，并加大研发和资本支出以保持竞争力。这些战略转型强调数字化制造技术和循环经济，与全球丙烯酸市场趋势相一致。
成分数据已在下方提及
|
年份 |
石化产品 (%) |
聚合物 (%) |
特种化学品 (%) |
发货总价值 (日元)万亿) |
|
2018 |
53 |
29 |
21 |
24.6 |
|
2019 |
51 |
30 |
22 |
25.1 |
|
2020 |
49 |
31 |
23 |
24.1 |
|
2021 |
47 |
32 |
24 |
25.9 |
|
2022 |
45.3 |
33 |
24 |
26.8 |
|
2023 |
43.2 |
35 |
24 |
27.4 |
制造业丙烯酸出货量（2018-2023）
|
行业 |
2018 年 (日元) |
2023 年 (日元) |
复合年增长率 (%) |
全球复合年增长率 (%) |
|
汽车 |
821 |
1,211 |
8.1 |
6.3 |
|
电子产品 |
1,021 |
1,561 |
8.8 |
7.6 |
|
药品 |
611 |
791 |
5.4 |
5.9 |
|
施工 |
541 |
631 |
3.2 |
4.1 |
|
纺织品 |
381 |
421 |
2.1 |
2.9 |
研发费用和资本投资趋势（2018-2023）
|
公司 |
研发费用（十亿日元，2022年） |
重点领域 |
资本支出（十亿日元，2022年） |
战略重点 |
|
三菱化学 |
151 |
生物塑料，碳中和 |
131 |
绿色创新 |
|
住友化学 |
111 |
特种材料、自动化 |
116 |
智能工厂 |
|
旭化成 |
96 |
电池化学品，可持续性 |
101 |
循环经济 |
|
东丽工业 |
86 |
碳纤维，环保材料 |
91 |
轻质复合材料 |
顶级化工公司：财务业绩概览 (2023)
|
公司 |
销售额（万亿日元） |
同比增长 (%) |
利润（十亿日元） |
利润率 (%) |
|
信越化学 |
4.3 |
10.3 |
1,201 |
28.7 |
|
三菱化学 |
3.9 |
8.6 |
951 |
25.1 |
|
住友化学 |
3.7 |
7.9 |
881 |
24.5 |
|
东丽工业 |
3.1 |
6.8 |
761 |
23.9 |
|
旭化成 |
2.8 |
6.4 |
711 |
24.6 |
挑战
- 原材料生产价格波动：丙烯酸生产高度依赖丙烯，丙烯是一种石化原料。过去五年，丙烯价格上涨了26%以上，给制造商带来了成本不确定性。建立丙烯酸生产工厂的初始成本和持续成本很高，仅新工厂的资本支出就超过5.001亿美元。此外，遵守环境法规需要投资废物处理和排放控制设备，从而增加运营成本。
- 严格的环境和许可法规： 冰丙烯酸是一种有害物质，其处理、储存和运输受到严格的管控。丙烯酸存在严重的呼吸道和皮肤刺激风险，这可能会损害工人的保护。韩国根据 K-REACH 更新的预注册物质清单，以及中国对某些化学品向邻国出口许可的管制，都体现了不同的监管环境。由于这些差异，生产商必须解决复杂的合规问题，这可能会导致市场准入延迟和成本上升。
丙烯酸市场：关键见解
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
|
基准年 |
2024 |
|
预测年份 |
2025-2037 |
|
复合年增长率 |
5.2% |
|
基准年市场规模（2024年） |
124亿美元 |
|
预测年度市场规模（2037 年） |
238亿美元 |
|
区域范围 |
|
丙烯酸细分
衍生物类型（丙烯酸聚合物和丙烯酸酯）
应用（表面涂料、粘合剂和密封剂、纺织品、塑料添加剂和纸张）
我们对全球市场的深入分析包括以下细分市场：
|
衍生类型 |
|
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应用 |
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|
最终用户 |
|
Vishnu Nair
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丙烯酸行业 - 区域概况
亚太市场分析
预计到2037年，亚太地区丙烯酸市场的收入份额将达到38.2%左右。这得益于快速的工业化、城镇化以及个人护理产品对高吸水性聚合物 (SAP) 的需求不断增长。中国、印度和东南亚国家正经历着高速增长，这得益于建筑、粘合剂和卫生应用领域消费的增长。油漆和涂料向环保水性产品的转变也推动了市场的增长。原材料价格波动和运输成本高昂的问题依然存在。
预计到2037年，中国仍将保持亚太市场最大的收入份额。中国的产能从2016年的303万吨增长到2021年的365万吨，预计将超过450万吨。主要参与者是浙江卫星丙烯酸和泰兴市松科化工，产能均为48万吨。个人护理产品对高吸水性聚合物的需求不断增长以及建筑行业的增长推动了这一增长。
预计印度将在2025年至2037年期间拥有最高的复合年增长率。印度的丙烯酸需求量有望在2032年超过40万吨。这得益于新增丙烯酸产能的推动，包括巴拉特石油公司（Bharat Petroleum）将于2021年投产的16万吨/年丙烯酸工厂，以及印度石油公司（Indian Oil Corporation）即将于2024年投产的9万吨/年丙烯酸工厂。建筑、个人护理和其他应用行业的需求增长，以及政府为抑制进口依赖而采取的举措，是推动这一快速增长的主要动力。
北美市场分析
得益于强劲的工业需求和先进的制造业基础设施，预计到2037年，北美丙烯酸市场将继续扩张，复合年增长率将达到3.7%至4.4%。成人失禁装置和尿布中使用的高吸水性聚合物的需求不断增长，持续推动丙烯酸的应用。企业也更加注重可持续发展。陶氏化学公司在2020-2021年提高了其德克萨斯州工厂的丙烯酸产能，以满足不断增长的需求，同时优先考虑环境问题。
美国拥有卓越的研发基础设施，确保在满足安全要求的同时提供高质量的产品。2022年，美国联邦政府支出6.4万亿美元，其中9110亿美元为非国防可自由支配支出（包括美国环保署和美国能源部等部门和机构的拨款）。2024年，美国能源部在19个州的34个工业项目中投资了创纪录的61亿美元，以降低碳排放。美国环保署颁发的“绿色化学挑战奖”旨在表彰那些能够降低或替代有害物质的新型创新化学技术。2023年，密歇根大学创建了将农业废弃物升级为锂离子电池材料的流程。这是可持续化学工艺的一个例子。
加拿大strong政府宣布，将在2023年投入巨资，用于支持化学品和清洁能源的生产。该预算通过加拿大基础设施银行为2023年的绿色基础设施和清洁能源项目预留了至少200亿美元。此外，还为用于生产或加工重要清洁技术的新设备和机械提供30%的可退还税收抵免。这些政策旨在鼓励建立清洁技术制造业，包括丙烯酸等化学品制造业市场。
丙烯酸市场主导企业
- 公司概况
- 业务战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域布局
- SWOT 分析
全球丙烯酸市场主要受个人护理产品中高吸水性聚合物 (SAP) 需求增长的驱动。各公司利用其大规模生产能力和天然分销网络，在市场上占据较大份额。行业领导者为保持其在丙烯酸市场的竞争优势，最常用的战略举措是扩大产能、推进技术进步和可持续发展创新。竞争者的举措代表了行业更大的目标，即迈向可持续发展和创新，这有助于维持长期增长并满足不断变化的法律义务。以下是在该市场运营的公司列表。
以下列出了一些在该市场运营的关键参与者：
|
原产国 |
预计市场份额 (%) |
|
|
巴斯夫欧洲公司 |
德国 |
15.1% |
|
陶氏化学公司 |
美国 |
12.1% |
|
日本触媒株式会社 |
日本 |
10.1% |
|
阿科玛S.A. |
法国 |
8.1% |
|
LG化学有限公司 |
南非韩国 |
7.1% |
|
台塑集团 |
台湾 |
xx% |
|
萨索尔有限公司 |
南非 |
xx% |
|
赢创工业AG |
德国 |
xx% |
|
上海华谊丙烯酸有限公司 |
中国 |
xx% |
|
万华化学集团股份有限公司 |
中国 |
xx% |
|
浙江卫星石化有限公司 |
中国 |
xx% |
|
瀚森公司 |
美国 |
xx% |
|
印度石油有限公司 |
印度 |
xx% |
|
信实工业有限公司 |
印度 |
xx% |
以下是市场竞争格局中几个重点关注的领域：
最新发展
- 2023年4月，日本触媒位于印度尼西亚万丹的一座年产10万吨的丙烯酸新工厂正式投产。此次扩建将使该公司在印度尼西亚的丙烯酸总产能提升至24万吨/年，全球产能提升至98万吨/年。此次产能扩张旨在满足欧盟和东南亚地区对高吸水性聚合物和丙烯酸日益增长的需求，从而提升该公司在该地区的市场份额。
- 2023年9月，巴斯夫推出了全球首款生物质平衡塑料添加剂Irganox 1010 BMBcert和Irganox 1076 FD BMBcert。这些产品均通过了TÜV Nord国际可持续性与碳认证 (ISCC PLUS) 的质量平衡认证。这是通过最大限度地减少化石资源使用来转向可持续塑料的举措的一部分，也符合国际社会减少塑料碳足迹的努力
作者致谢: Rajrani Baghel
- Report ID: 5161
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
