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水泥市場規模及預測，依類型（混合水泥、波特蘭水泥）；應用（住宅、非住宅）－成長趨勢、主要參與者、區域分析（2026-2035）

  • 报告编号: 4597
  • 发布日期: Sep 10, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

水泥市場展望：

2025年水泥市場規模為4,758.2億美元，預計到2035年將達到7,249.1億美元，在預測期間（即2026-2035年）的複合年增長率約為4.3%。 2026年，水泥產業規模估計為4,942.3億美元。

Cement Market Size
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隨著永續發展目標的不斷推進和全球基礎設施建設的不斷擴大，全球水泥市場正在穩步成長。 2021年，水泥產量約佔全球二氧化碳排放量的1.5%，這給該產業帶來了巨大的創新和永續實踐壓力。因此，各企業正積極探索滿足這些需求的技術。例如，2023年8月，Cemex和Synhelion聯合使用太陽能生產熟料，這是碳中和製造領域具有里程碑意義的突破性進展。同時，各國政府正在加大基礎設施投資，增加了全球住宅、商業和工業項目對水泥的需求。

此外，建築材料的脫碳壓力是市場擴張的另一個關鍵驅動力。例如，UltraTech Cement 與加州大學洛杉磯分校合作，於 2024 年 10 月部署了零碳石灰技術，該技術能夠將石灰石分解產生的二氧化碳排放量減少高達 98.0%，這得益於其符合世界可持續發展目標，並有望使該行業在長期發展中佔據有利地位。政府的舉措，例如對公路運輸的投資，進一步促進了基礎設施建設，並為水泥製造商創造了充足的機會。

關鍵 水泥 市場洞察摘要:

  • 區域亮點：

    • 受大規模城鎮化和基礎設施建設的推動，到 2035 年，亞太地區水泥市場將佔據超過 57.10% 的市場份額。

  • 細分市場洞察：

    • 預計到 2035 年，受快速城鎮化和住房需求的推動，住宅水泥市場將佔據 55.70% 的份額。
    • 混合水泥市場將佔據 54.90% 的份額，由於二氧化碳排放量減少和耐用性增強，在 2026-2035 年的預測期內將蓬勃發展。

  • 關鍵成長趨勢：

    • 基礎建設
    • 脫碳

  • 主要挑戰：

    • 過氧乙酸的高反應性所帶來的威脅
    • 缺乏對過氧乙酸各種影響的認知

  • 主要參與者：Buzzi S.p.A.、Cemex、中國建築材料集團公司、CRH PLC、Holcim、InterCement、Jaypee Group (Jaiprakash Associates Limited)、三菱 UBE 水泥公司、Shree Cement、UtlraTech Cement Ltd.

全球 水泥 市場 預測與區域展望:

  • 市場規模與成長預測：

    • 2025年市場規模： 4758.2億美元
    • 2026年市場規模： 4,942.3億美元
    • 預計市場規模：到 2035 年將達到 7,249.1 億美元
    • 成長預測： 4.3% 複合年增長率（2026-2035）

  • 主要區域動態：

    • 最大地區：亞太地區（到 2035 年佔 57.1%）
    • 成長最快的地區：亞太地區
    • 主要國家：中國、印度、美國、日本、德國
    • 新興國家：中國、印度、巴西、墨西哥、印尼

    • Last updated on : 10 September, 2025

成長動力

  • 基礎建設：水泥市場的主要成長動力包括全球道路、橋樑和公共建築等基礎設施項目的增加。全球每年所需的基礎設施投資總額將達到約3.3兆美元，凸顯了水泥的長期需求。 2022年9月，西麥斯公司（Cemex）為菲律賓宿霧-科爾多瓦連接高速公路供應了7萬噸水泥，凸顯了水泥產業在影響國家經濟的大型計畫中的重要角色。
  • 脫碳：混凝土產業正在積極利用永續行為來減少碳排放。 2024年7月，Buzzi與Nuada合作啟動了一個碳捕獲試點計畫。 Nuada是一家碳捕獲技術新創公司，每天從水泥煙氣中捕獲一噸二氧化碳。在監管壓力推動創新，使綠色產品成為吸引永續投資者和客戶的競爭優勢之際，此類舉措將使企業佔據優勢。
  • 城市化與住房需求：亞太和非洲等地區的快速城市化推動了住宅、商業和基礎設施項目建設活動的激增。不斷增長的人口和不斷擴張的城市對現代化住房和城市設施的需求，從而增加了水泥的消耗。在印度和奈及利亞等國家，政府主導的住房計畫和大規模基礎設施投資正在為水泥產業創造更多發展動力。此外，特大城市和城市重建計畫的興起也刺激了對耐用建築材料的需求。

挑戰

  • 環境法規：更嚴格的環境法規正在重塑全球水泥產業，迫使製造商遵守減碳目標和永續發展要求。隨著各國政府推出碳稅和更嚴格的排放上限，水泥生產作為溫室氣體排放的重要來源，正面臨更嚴格的審查。這些措施通常需要在節能技術、替代燃料和碳捕獲系統方面投入大量資金，從而增加了營運成本。規模較小的製造商在合規方面面臨巨大障礙，而規模較大的企業則被迫進行創新以保持競爭力。
  • 部分地區產能過剩：包括中國在內的部分地區產能過剩已成為一個嚴重問題，供應量大於國內需求，這進一步降低了製造商的獲利能力。這種供需失衡是效率低的根源，迫使生產商出口過剩產品，而利潤率往往較低。產能過剩抑制了經濟成長，因為它阻礙了新投資和技術升級，尤其是在飽和市場。部分地區基礎設施支出的減少加劇了這項挑戰，進一步削弱了產業平衡產銷的能力。

水泥市場規模及預測：

報告屬性 詳細資訊

基準年

2025

預測期

2026-2035

複合年增長率

4.3%

基準年市場規模（2025年）

4758.2億美元

預測年度市場規模（2035年）

7249.1億美元

區域範圍

  • 北美（美國和加拿大）
  • 亞太地區（日本、中國、印度、印尼、馬來西亞、澳洲、韓國、亞太其他地區）
  • 歐洲（英國、德國、法國、義大利、西班牙、俄羅斯、北歐、歐洲其他地區）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地區）
  • 中東和非洲（以色列、海灣合作委員會、北非、南非、中東和非洲其他地區）
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水泥市場區隔：

類型細分分析

預計到2035年底，混合水泥將佔據水泥市場份額的54.9%以上。將傳統水泥與粉煤灰和礦渣等輔助材料混合使用，可減少二氧化碳排放，並提高強度。 2024年5月，西麥斯公司與Mission Possible Partnership合作，對其Balcones水泥廠進行脫碳改造，進一步凸顯了該產業正朝著永續材料的方向發展。混合水泥的日益普及反映了其在滿足監管要求的同時，也能提供更高的耐久性和成本效益——而這些正是永續建築實踐的基石。

應用細分分析

在水泥市場，由於全球許多地區快速的城市化進程和住房需求的不斷增長，預計到2035年，住宅領域將佔據55.7%以上的收入份額。隨著城市擴張，這意味著對水泥以及其他耐用且價格實惠的建築材料的需求將很高，尤其是在發展中經濟。 2023年6月，SIG的子公司PT Semen Baturaja宣布將在印尼增產，以滿足日益增長的住宅基礎設施需求。政府支持的經濟適用房計畫進一步推動了該領域的成長，這些計畫將繼續引領水泥產業的發展方向。

我們對全球水泥市場的深入分析包括以下幾個部分：

類型

  • 混合
  • 波特蘭

應用

  • 住宅
  • 非住宅
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球業務發展主管

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水泥市場區域分析：

亞太市場洞察

到2035年底，亞太地區水泥市場預計將佔據約57.1%的收入份額。大規模城鎮化、基礎建設和建築業成長是推動該地區發展的主要動力，尤其是在印度和中國等國家。水泥產業持續的脫碳動力將進一步推動永續生產技術的進步。諸如2024年全球水泥和混凝土協會與中國水泥協會的合作等夥伴關係，凸顯了該地區對綠色實踐的承諾。

印度在亞太市場也扮演關鍵角色，預測期內將顯著擴張。根據印度品牌資產基金會 (IBEF) 的數據，受快速城鎮化和基礎設施建設的推動，印度佔全球裝置容量的 8.0% 以上。印度對再生能源和永續建築的關注與全球產業脫碳的努力一致，使其成為該地區生產和創新領域的領導者。

在預測期內，中國仍是亞太地區水泥市場的主要參與者。然而，根據《世界水泥》雜誌2023年的一篇文章，國內需求已經下降，預計未來三年將降至20億噸以下。這反映出中國正致力於向更永續、更平衡的建築業轉型。中國水泥協會與全球水泥和混凝土協會於2024年達成了一項歷史性協議，旨在進一步加速工業脫碳進程。

北美市場洞察

預計到2035年底，北美地區水泥市場將佔據相當大的收入份額。大量的建築活動通常會刺激水泥消費需求。政府舉措，主要是《基礎建設投資與就業法案》，持續支撐橋樑、高速公路和交通系統等各種公共基礎建設項目對水泥的需求。

美國在公共和私人建築領域投入大量資金，引領北美水泥市場。 2023年，非住宅建築支出較去年同期成長19.8%，這得益於政府大力投資升級基礎建設。這反過來又推動了聯邦政府對交通網絡和節能建築的現代化改造，有助於維持水泥需求。永續建築的強勁成長趨勢，加上新型低碳水泥產品的推出，預計將推動美國水泥市場的發展。

加拿大水泥市場利潤豐厚，基礎建設和城市住房項目投資強勁。對交通基礎設施和更廣泛住宅建設的重視，為水泥市場創造了持續的需求。此外，對綠色建築材料和永續城市規劃的大量投資也有助於該國實現應對氣候變遷的目標。此外，對基礎設施現代化的重視，使加拿大水泥市場成為其建築業進一步發展的重要推動力。

Cement Market shares
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水泥市場參與者：

    全球水泥市場的主要參與者包括Holcim、Cemex、UltraTech Cement Ltd.、Shree Cement、三菱宇部水泥株式會社和中國建築材料集團公司。這些參與者積極部署創新、永續發展計畫和策略投資，以保持競爭力。此外，他們還專注於先進技術和永續實踐，以應對碳排放和資源效率的挑戰。此外，由於對環保水泥解決方案的需求不斷增長，合作與夥伴關係對於市場擴張至關重要。

    2024年12月，Material Evolution公司在雷克瑟姆啟用了英國首家超低碳水泥生產廠，引領永續水泥的標竿制定。該Mevo A1生產設施年產能為12萬噸，用於生產MevoCem水泥。與傳統波特蘭水泥相比，這種創新水泥產品可降低高達85%的碳排放。它採用專利的鹼熔工藝，無需窯爐或加熱，從而大幅降低能源消耗。這些創新方法不僅指明了水泥產業的脫碳路徑，也使Material Evolution公司在推動水泥永續生產方面處於領先地位。

    以下是水泥市場的一些主要參與者：

    • Buzzi SpA
      • 公司概況
      • 商業策略
      • 主要產品
      • 財務表現
      • 關鍵績效指標
      • 風險分析
      • 近期發展
      • 區域影響力
      • SWOT分析
    • 西麥斯
    • 中國建築材料集團公司
    • CRH PLC
    • 荷希姆
    • InterCement
    • Jaypee集團（Jaiprakash Associates Limited）
    • 三菱宇部水泥株式會社
    • 什裡水泥
    • UtlraTech水泥有限公司

最新動態

  • 2024年10月， Buzzi SpA從Grupo Ricardo Brennand手中完成了對NCPAR的收購，獲得了5家綜合水泥廠和2家粉磨中心的控制權。此次收購將為Buzzi的投資組合增添超過720萬噸的年產能，大幅提升其製造能力。
  • 2024年9月， Cemex旗下Vertua品牌推出了一款防水水泥，旨在解決與濕度相關的挑戰，並提升建築工程的耐久性。這項創新技術透過延長建築物和基礎設施的使用壽命、降低維修和更換成本，支持永續的建築實踐。
  • 2023年8月，阿達尼集團旗下子公司Ambuja Cements Ltd以6.065億美元收購了Sanghi Industries Ltd 57.0%的股份。這項策略性舉措擴大了Ambuja的生產能力，並鞏固了其在印度競爭激烈的水泥市場中的地位。此次收購預計將增強其供應能力，並進軍印度各地的高需求地區。
  • Report ID: 4597
  • Published Date: Sep 10, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

2026年水泥產業規模評估為4,942.3億美元。

2025年全球水泥市場規模將超過4,758.2億美元，預計年複合成長率將超過4.3%，到2035年營收將超過7,249.1億美元。

在都市化和基礎建設的推動下，到2035年亞太水泥市場將佔據57.10%以上的份額。

市場的主要參與者包括 Buzzi S.p.A.、Cemex、中國建築材料集團公司、CRH PLC、Holcim、InterCement、Jaypee Group (Jaiprakash Associates Limited)、三菱 UBE 水泥公司、Shree Cement 和 UtlraTech Cement Ltd.。

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