水泥市場 - 歷史資料（2019-2024）、2025 年全球趨勢、2037 年成長預測
水泥市場到 2025 年預計將達到 3,874.3 億美元。 2024 年全球市場規模約為 3,711 億美元，預計複合年增長率將超過 5.5%，到 2037 年營收將達到 7,443.4 億美元。在大規模城市化、基礎設施發展以及印度和中國建設增加的推動下，亞太地區預計到 2037 年收入將達到 4,250.2 億美元。
由於不斷發展的永續發展目標和不斷擴大的全球基礎設施發展，全球水泥市場正在穩步成長。 2021 年，水泥生產約佔全球二氧化碳排放量的 1.5%，因此給該行業帶來了創新和永續實踐的巨大壓力。因此，公司正在積極尋找技術來滿足這些需求。例如，2023 年 8 月，Cemex 和 Synhelion 聯合僅使用太陽能熱生產熟料，這是碳中和製造領域改變遊戲規則的里程碑。同時，各國政府正在加強對基礎設施的投資，從而增加了全球住宅、商業和工業項目對水泥的需求。
此外，建築材料的脫碳壓力是市場擴張的另一個關鍵驅動力。例如，UltraTech Cement 與加州大學洛杉磯分校合作，於 2024 年 10 月部署了零碳石灰技術，由於符合世界永續發展目標，並且有望使該行業處於有利的長期前景，因此能夠將石灰石分解產生的二氧化碳排放量減少高達 98.0%。道路運輸投資等政府措施進一步擴大了基礎設施發展，並為水泥製造商創造了充足的機會。
水泥產業：成長動力與挑戰
成長動力
- 基礎設施發展：水泥市場的主要成長動力包括與道路、橋樑和公共建築相關的全球基礎設施項目的增加。全球每年所需的基礎設施投資總額將達到約3.3兆美元，凸顯了對水泥的長期需求。 2022 年 9 月，Cemex 為菲律賓宿霧-科爾多瓦連接高速公路供應了 70,000 噸水泥，凸顯了該行業在塑造國家經濟的大型項目中的重要作用。
- 脫碳：混凝土產業正在利用永續行為來減少對碳排放的影響。 2024 年 7 月，Buzzi 與 Nuada 合作啟動了碳捕獲試點項目，Nuada 是一家碳捕獲技術新創公司，每天從水泥煙氣中捕獲一噸二氧化碳。當監管壓力推動創新，使綠色產品成為永續投資者和客戶的競爭優勢時，此類舉措使公司處於優勢。
- 城市化和住房需求：亞太地區和非洲等地區城市化的快速發展正在推動住宅、商業和基礎設施項目的建設活動激增。不斷增長的人口和不斷擴大的城市需要現代化的住房和城市設施，從而增加了水泥的消耗。在印度和奈及利亞等國家，政府主導的住房計畫和大規模基礎設施投資正在為水泥產業創造更多動力。此外，特大城市的興起和城市重建項目促進了對耐用建築材料的需求。
挑戰
- 環境法規：更嚴格的環境法規正在重塑全球水泥產業，迫使製造商遵守碳減排目標和永續發展要求。隨著政府徵收碳稅和更嚴格的排放上限，水泥生產是溫室氣體排放的重要貢獻者，面臨更嚴格的審查。這些措施通常需要對節能技術、替代燃料和碳捕獲系統進行大量投資，增加了營運成本。規模較小的製造商在滿足合規性方面面臨重大障礙，而規模較大的公司則被迫進行創新以保持競爭力。
- 部分地區產能過剩：部分地區（包括中國）的產能過剩一直是個嚴重問題，導致製造商的獲利能力下降。這種供需平衡的不平衡是效率低的根源，迫使生產商出口過剩產品，而且往往利潤率下降。這種產能過剩抑制了成長，因為它阻礙了新的投資和技術升級，尤其是在飽和的市場中。一些地區基礎設施支出的減少加劇了這項挑戰，進一步限制了該產業平衡生產與消費的能力。
水泥市場：重要見解
| Report Attribute | Details |
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基準年 |
2024年 |
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預測年份 |
2025-2037 |
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複合年增長率 |
5.5% |
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基準年市場規模（2024 年） |
3711億美元 |
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預測年度市場規模（2037 年） |
7443.4億美元 |
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區域範圍 |
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水泥分割
類型（混合、波特蘭）
預計到 2037 年底，混合水泥市佔率將超過 54.9%。傳統水泥與粉煤灰和礦渣等輔助材料的組合可減少二氧化碳排放，且性能更強。 2024 年 5 月，Cemex 與 Mission Maybe Partnership 合作，對其 Balcones 水泥廠進行脫碳，進一步凸顯了該產業如何朝著永續材料的方向發展。混合水泥的日益普及反映了其能夠滿足監管要求，同時提供更高的耐用性和成本效率，而這些都是永續建築實踐的基石。
申請（住宅、非住宅）
由於快速城市化和世界許多地區對住房的需求不斷增加，預計到 2037 年，住宅領域將在水泥市場中佔據超過 55.7% 的收入份額。隨著城市的擴張，這意味著對水泥以及其他耐用但價格實惠的建築材料的需求很高，特別是在發展中經濟。 2023 年 6 月，SIG 子公司 PT Semen Baturaja 宣佈在印尼增產，以滿足日益增長的住宅基礎設施需求。該細分市場的成長得到了政府支持的經濟適用住房計劃的進一步支持，這些計劃繼續定義水泥行業的發展方向。
我們對全球水泥市場的深入分析包括以下細分市場：
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應用 |
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定制此报告水泥業 - 區域概要
亞太地區市場分析
到 2037 年底，亞太地區水泥市場將佔據約 57.1% 的收入份額。大規模城市化、基礎設施發展和建設增加是推動該地區發展的一些力量，特別是在印度和中國等國家。水泥產業脫碳的持續推動進一步促進了永續生產技術的進步。 2024 年全球水泥和混凝土協會與中國水泥協會的合作等合作夥伴關係強調了該地區對綠色實踐的承諾。
印度在亞太市場也發揮關鍵作用，在預測期內將出現顯著擴張。印度品牌資產基金會 (IBEF) 的數據顯示，在快速城市化和基礎設施發展的推動下，該國裝置容量佔全球裝置容量的 8.0% 以上。印度對再生能源和永續建築的關注與全球產業脫碳的努力一致，使其成為該地區生產和創新的領導者。
在預測期內，中國仍是亞太地區水泥市場的主要參與者。然而，根據《世界水泥》2023年的一篇文章，國內需求已經下降，預計未來三年將降至20億噸以下。這反映了該國致力於向更永續和平衡的建築業轉型。中國水泥協會與全球水泥和混凝土協會的合作標誌著 2024 年達成歷史性協議，進一步加速產業脫碳。
北美市場分析
預計到 2037 年底，北美地區的水泥市場將佔據重要的收入份額。大量的建築活動通常會增加對水泥消費的需求。政府措施（主要是《基礎設施投資和就業法案》）繼續支持橋樑、高速公路和運輸系統等各種公共基礎設施項目對水泥的需求。
由於對公共和私人建築的巨額投資，美國在北美水泥市場中處於領先地位。受政府用於升級基礎設施的巨額支出的支撐，2023 年非住宅建築支出年增 19.8%。這反過來又促進了聯邦政府推動交通網絡和節能結構現代化，有助於維持水泥需求的成長。永續建築的強勁成長趨勢以及新型低碳水泥產品的推出預計將推動美國市場的發展。
加拿大的水泥市場利潤豐厚，城市地區的基礎設施開發和住房項目投資強勁。對交通基礎設施和更廣泛的住宅建設的重視創造了水泥市場的持續需求。此外，對ahref="https://www.researchnester.com/tw/reports/green-building-materials-market/6372">綠色建築材料和永續城市規劃的大量投資也有助於實現該國的氣候變遷目標。此外，對基礎設施現代化的優先考慮使加拿大的水泥市場成為其建築業進一步發展的重要貢獻者。
主導水泥產業的公司
- Buzzi S.p.A.
- 公司概覽
- 商業策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域業務
- SWOT 分析
- 西麥斯
- 中國建材集團公司
- CRH PLC
- Holcim
- InterCement
- Jaypee Group (Jaiprakash Associates Limited)
- 三菱宇部水泥株式會社
- 什裡水泥
- UtlraTech 水泥有限公司
全球水泥市場的一些主要參與者包括 Holcim、Cemex、UltraTech Cement Ltd.、Shree Cement、三菱 UBE 水泥公司和中國建材集團公司。這些參與者部署創新、永續發展計畫和策略性投資，以保持競爭力。此外，他們還透過專注於先進技術和永續實踐來應對碳排放和資源效率的挑戰。此外，由於對環保水泥解決方案的需求不斷增長，協作和夥伴關係對於市場擴張至關重要。
2024 年 12 月，Material Evolution 在雷克瑟姆建造了英國第一家超低碳水泥生產廠，引領了永續水泥標準的製定。該 Mevo A1 生產設施的 MevoCem 生產年產能將達到 12 萬噸。與傳統波特蘭水泥相比，這種創新水泥產品可減少高達 85.0% 的碳排放。它採用專利鹼熔工藝，無需窯爐或熱量，從而從根本上減少能源消耗。這些新穎的方法既指明了水泥產業的脫碳之路，也以材料演化為主導，促進了水泥的可持續生產。
以下是水泥市場的一些領導者：
In the News
- 2024 年 10 月，Buzzi SpA 完成了從 Grupo Ricardo Brennand 手中收購 NCPAR，獲得了 5 家綜合水泥廠和 2 家研磨中心的控制權。此次收購為 Buzzi 的產品組合增加了超過 720 萬噸的年產能，顯著增強了其製造能力。
- 2024 年 9 月，Cemex 推出了 Vertua 品牌的防水水泥，以解決與濕度相關的挑戰並提高建築項目的耐用性。這項創新透過延長建築物和基礎設施的使用壽命、降低維修和更換成本來支持永續的建築實踐。
- 2023 年 8 月，Adani Group 子公司 Ambuja Cements Ltd 以 6.065 億美元收購了 Sanghi Industries Ltd 57.0% 的股份。這項策略性舉措擴大了 Ambuja 的製造能力，並鞏固了其在印度競爭激烈的水泥市場中的地位。此次收購預計將增強供應能力並進入印度各地的高需求地區。
作者致谢: Rajrani Baghel
- Report ID: 4597
- Published Date: May 08, 2025
- Report Format: PDF, PPT
